2022 年加密市場教會我們的 22 個教訓_加密貨幣:比特幣

撰寫：Edgy 

編譯：深潮 TechFow

1.鎖定代幣是不值得的。

在 DeFi 中，ve 經濟學的鎖定機制曾幾何時變得很流行。你把你的代幣鎖定一段時間，作為交換，你獲得額外的收益或效用。

結果是有些人看著他們鎖定的代幣在熊市中下跌了-90%。我更喜歡保持我的代幣的流動性。

2.沒有 "聰明錢"。

這個領域里所有 "最聰明 "的人都是虧損的（3AC、Alameda、VCs）。

高超的國際象棋技巧、麻省理工學位和代碼技術都不足以阻止貪婪和不良的風險管理，不要因為有大人物的支持就投資一個項目。

3.加密貨幣中還沒有什么是大而不倒的。

請記得：

? 3AC

? FTX

? Luna

4.質疑國庫的行為。

協議的國庫是它的生命之源，沒有錢就意味著沒有協議。

Circle CEO：2023年將出現另一場類似FTX的破產:金色財經報道，Circle 首席執行官 Jeremy Allaire 周二表示，隨著公司在早期繼續苦苦掙扎，加密貨幣市場將在 2023 年見證更多破產。然而，由于監管框架和規則的進步，他仍然對市場的技術發展以及 2023 年加密貨幣采用率的上升持樂觀態度。[2023/1/17 11:16:51]

1) 3AC 秘密地管理一些協議國庫；

2) 一些創始人秘密地使用他們的國庫進行交易。

糟糕的財務管理毀掉了好的項目。

5.牛市很容易，但不是每個協議都能在加密貨幣的冬天里生存。

時刻問自己：

1）協議的資金來源是否在其原生代幣之外？

2）他們是否有足夠的跑道來生存 2 年以上？

3）他們的成本合理嗎？

6.在有破產傳聞時保護自己：

? “它們是穩定的”；

? “FTX 破產的可能性接近 0%”。

中國央行：自2022年12月起，“流通中貨幣(M0)”含流通中數字人民幣:金色財經報道，中國央行：自2022年12月起，“流通中貨幣(M0)”含流通中數字人民幣。12月末流通中數字人民幣余額為136.1億元。修訂后，2022年各月末M1、M2增速無明顯變化。[2023/1/10 11:04:33]

當事情即將發生時，要保護好自己的資金。沒有人會為你做這件事。

7.小心個人崇拜。

“權力導致腐敗；絕對的權力導致絕對的腐敗”。

今年每一個主角都倒下了。

? Daniele Sesta

? Do Kwon

? Zhu Su

? SBF

你可以在上升過程中與他們同行，但在不可避免的崩潰之前，請快速離開。

8.算法穩定幣仍是白日夢。

Crypto.com宣布將成為2022年MIT Fintech的白金贊助商:金色財經報道，據官方推特消息，Crypto.com宣布將成為2022年MIT Fintech（麻省理工學院金融科技會議）的白金贊助商，Crypto.com首席執行官Kris Marszalek將在本次會議中發表加密貨幣指數增長和采用率有關的話題演講。本次會議其他著名演講者還包括Algorand創始人Silvio Micali、Ripple首席技術官David Schwartz、SEC委員會Hester Peirce和其他一些人。

MIT Fintech是世界上最大的由學生舉辦的金融科技會議，本次會議為第11屆年度會議，將在1天內舉行。[2022/2/24 10:13:31]

UST 崩潰；

Bean 壞賬；

FEI/USN 倒閉；

USDN/USDT 的交易價格低于其掛鉤價。

人們將繼續嘗試使這些實驗成功，但我寧可持有法幣支持的穩定幣，只在遠處觀察算穩。

巴西證券交易所B3計劃在2022年進入加密市場:12月14日消息，巴西證券交易所B3總裁Gilson Finkelsztain于12月10日的一份報告稱，巴西唯一的證券交易所B3計劃在2022年進入加密貨幣市場。并預測甚至會推出在數字證券交易所(ETF)交易的基金資產。Finkelsztain在其演講的演示文稿中詳述了資產代幣化、交易和進入流動性中心、數字資產托管、場外便利化、資本效率收益和加密即服務等好處。Finkelsztain 說：“我們很自然地會擴展到不受監管的加密貨幣世界，”并指出之前播出的 B3 打算為交易加密貨幣提供基礎設施的信息。“這不是加密貨幣交易所，而是進入這個市場為加密貨幣交易者提供服務，”他解釋道。（infomoney）[2021/12/14 7:37:32]

9.跨鏈橋是危險的。

Vitalik 曾警告我們有關跨鏈橋的安全問題：

Axie 的 Ronin 橋（6.24 億美元）；

Solana 的 Wormhole（3.26 億美元）；

分析師：若牛市行情重演，比特幣有望在2021年末達到43萬美元:加密分析師CryptoBull表示，如果比特幣以同樣的漲幅重現2016-2017年的牛市，它將在2021年末達到43萬美元。

他的觀點是基于以前的多年周期。BTC在2013年末達到1000美元以上的最高點，隨后兩年半進入熊市。2016年年中，它終于突破長期阻力，并由此開始其相對較短歷史上最令人印象深刻的牛市行情之一。在接下來的一年半時間里，比特幣從420美元升至2017年12月的近2萬美元的歷史高點。這相當于激增大約4600%。在經歷了2017/2018年的拋物線式價格上漲之后，BTC在大約兩年半的時間里再次陷入負螺旋。CryptoBull指出，在幾周前攻克9400美元后，它就突破了阻力。因此，由于這兩種情況目前看來是相同的，如果再增長4600%，將使比特幣在2021年末達到創紀錄的43萬美元。（Cryptopotato）[2020/8/3]

Harmony 橋（1 億美元）；

Nomad （1.9 億美元）。

使用跨鏈橋時，你會增加額外的風險。

10.世上沒有免費的收益：

20% Anchor UST；

通過 CeFi 獲得 5%的比特幣收益率。

公司將這些產品推向市場，就好像它們和銀行一樣安全。但是收益率是以高風險為代價的（-100%）。將硬幣存放在冷錢包中并且不賺取任何收益是完全可行的。

11.加密貨幣仍然與宏觀聯系在一起。

以太坊的合并是加密貨幣中最大的技術成就之一，不幸的是，宏觀風向太強，ETH 無法起飛。美聯儲的政策和利率決定目前決定了加密貨幣的市值。

12.小心光環效應：

? SBF 登上福布斯封面；

? FTX 救助了 BlockFi / Voyager；

? FTX 贊助了體育運動員。

光環效應意味著人們沒有盡職調查，如果你投入足夠多的錢，就沒有人會問那些尖銳的問題。

13.不要試圖等到準確的頂部或底部。

你永遠不可能有完美的時機，而試圖把握時機可能會傷害你的資金。一個更簡單的策略是，在牛市中退出定投，在熊市中持續定投。

14.在熊市中仍有一些游戲。

我們看到真實收益的敘事在夏天前后開始流行。

早期投資 GMX 和 GNS 的人獲得了巨大的回報。熊市中的敘事較少--在宏觀形勢好轉之前太多的敘事被人遺忘了。

15.當加密貨幣進入后臺時，采用就會發生。

Reddit 上的大多數人討厭與加密貨幣有關的東西，但 Reddit 的 "數字藏品 "卻賣光了。關鍵是在提供價值的同時，使加密部分不可見且無摩擦。

16.以太坊第 2 層將會繼續存在。

以太坊第 2 層正在從山寨 L1 吸走 TVL(Arbitrum 和 Optimism 都在前 10 名中）。

Starknet 和 zkSync 等零知識 Rollup 即將到來。未來似乎是一場 ETH 第二層和應用鏈之間的戰爭。

17.從歷史上看，加密貨幣以 4 年為周期運行。

在周期接近尾聲的時候，你會看到人們試圖延長它。

? S2F 圖表；

? “超級周期”；

? 比特幣延期理論。

人們在經濟上受到激勵，讓你認為牛市會持續更長時間。

18.如果你不知道收益的來源，那你就是來源。

你還記得所有那些節點項目嗎？ 沒有人能回答收益從何而來。

收益率來自新進入者，在投資之前，確保你了解價值是如何產生的。

19.歷史不會重演，但往往會押韻。

? Mt. Gox → FTX；

? Bitconnect → Terra Luna。

在下一個周期，我們會有交易所崩潰，在下一個周期，我們會有新的邪教領袖。

人類的本性是很難改變的，要靠我們來警告下一代人。

20.要去尋找 FUD。

當代幣大熱時，周圍只有一個聲音，Fomo 心態使人們很難進行理性的討論。

? 他們攻擊你的角色

? 他們挖掘任何可以用來對付你的舊推文

所以當你投資的時候，要尋找 FUD。

21.人類失敗了，但 DeFi 沒有。

今年最大的災難是人的貪婪、風險管理、欺詐和錯誤決策。

當 CeFi 公司資不抵債時，DeFi 貸款是他們第一個償還的。學會相信代碼而不是人。

22.學會自我保管。

無法掌握私鑰，就不是你的代幣。

看起來我們不得不在每一個周期中學習這個教訓。交易所里的任何代幣都是 "欠條"。

代幣不是你的，除非有硬件錢包來保護它。

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