這 10 個新 DeFi 潛力項目值得提前埋伏_ENT:Aventus

撰文：Karen

來源：Foresight News

本文將為讀者盤點 10 個新的 DeFi 潛力項目，以及各自具有什么特色或創新之處，不過多數項目還處于早期發展階段，提醒用戶謹慎交互，DYOR。

Morpho：以太坊上借貸優化協議

Morpho 可以被認為是一個貸款池優化器，是一個建立在 Compound 和 Aave 等貸款池之上的點對點層，通過點對點無縫匹配貸款人和借款人來提升貸款池頭寸的資本效率，同時還能夠保留與底層協議相關的相同流動性、清算保證和風險參數。截止撰稿時，通過 Morpho 提供供應的所有流動性達近 3 億美元，總的借款量為 1.56 億美元。

眾所周知，當前一般的借貸協議中，多數池子借款額和貸款額嚴重不匹配，導致借款人支付的利息和貸款人賺取的利息嚴重不匹配，資本效率也比較低下。那 Morpho 是如何提升資本效率的？

Morpho 主要通過一個優先隊列來對用戶借貸需求進行匹配來實現雙贏，具體來說，會根據用戶想要借出或借入的金額對用戶進行排序，當有一個貸方向協議提供流動性時，他的流動性首先與最大的借款人匹配，隨后與第二大、第三大借款人匹配，依此類推，直到提供的流動性完全匹配或沒有更多的借款人可以匹配。反之，當有一個借方準備借入流動性，則首先與最大的貸款人匹配，以此類推。鑒于可能出現的多個匹配，Morpho 也考慮到了 Gas 消耗情況，允許用戶自定義設置最大 Gas 值，如果花費的 Gas 達到最大值，剩余的未匹配流動性會回到基礎池中。

也就是說，Morpho 借貸用戶在最壞的情況下可以獲得底層池的 APY，當其資金被匹配時就會獲得一個提升的 P2P APY。在這兩種情況下，用戶始終會收到等于或優于底層協議的費率。

Fuel升級FuelVM：提高網絡TPS、增強EVM互操作性并優化開發體驗:8月11日消息，模塊化執行層 Fuel 表示通過升級增強了 FuelVM，顯著提高了其性能和安全性，具體更新包括：

1、合約現在可以鑄造無限類型的代幣；

2、添加了對新加密簽名類型的支持：包括 secp256r1 和 ed25519 (strict)；

3、Fuel 增加了對 256 位 bit 數字的原生支持，以使其更便宜地進行大型數學運算，并提高與 EVM 的互操作性；

4、刪除了嵌套調用數量的限制，使開發人員能夠創建更多可組合的應用；

5、可并行 predicate 驗證使網絡和內存池可以處理更多交易，從而提高網絡的 TPS；

6、WASM Bindgen 支持 fuel-types 和 fuel-asm，統一 Rust 和 TypeScript SDK 代碼庫，從而實現快速的開發過程，并減少因不同實現而出現的錯誤。[2023/8/11 16:19:47]

獎勵方面，Morpho 會代表用戶從底層協議中累積獎勵，還會向用戶分發自己的代幣 MORPHO。

Morpho 在今年 7 月份完成 1800 萬美元融資，a16z 和 Variant 領投，參投方包括 Nascent、Semantic Ventures、Cherry Ventures、Mechanism Capital、Spark Capital、Standard Crypto、Coinbase Ventures 等。

傳送門：https://www.morpho.xyz/

Sturdy Finance 是一個無息貸款和收益協議，根據官方文檔，Sturdy 團隊來自于此前任職于 Polymath、Gelato Network、Injective Protocol 協議的加密原生工作者，在今年 3 月份完成 390 萬美元種子輪和戰略輪融資，Pantera Capital 領投，Y Combinator、軟銀的 Opportunity Fund、KuCoin Ventures、mgnr、One Block Capital、Dialetic 和 Orange DAO 參投。

Gauntlet：Aave v2上存在TUSD異常借貸行為:6月25日消息，DeFi風險管理器Gauntlet在Aave社區發起新提案，建議在Aave v2以太坊上迭代降低LT、LTV和/或凍結TUSD供應，以開始下架TUSD。Gauntlet稱，過去一周，已觀察到Aave v2上TUSD的異常借貸行為，利用率多次達到98%，從6月9日至6月15日一直保持在90%以上，截至6月16日降至74%。Gauntlet表示，因無法量化與中心化穩定幣和監管問題相關的風險，希望向社區提供了幾個選項來衡量對TUSD的偏好和想法：1.迭代降低TUSD的LT清算門檻至77.5%，貸款價值比(LTV)至75%；2.凍結TUSD供應；3.棄權；4.維持現狀。

前兩個選項并不相互排斥，因此這是一次多選投票。此次投票將于6月26日結束。[2023/6/25 21:58:56]

Sturdy 目前已上線 Fantom 和以太坊，會將借款人提供的抵押品抵押到 Yearn、Convex 和 Lido 等 DeFi 協議中，質押獎勵用于支付存款人的利息。Sturdy 已經明確表示之后將發布治理代幣。

利率方面，對于借款人而言，在 Sturdy 上借款是免息的，不過資產利用率超過 80% 時，每多增加 1% 的利用率，就需要多支付 3% 的利率，當健康系數低于 1 時，就會被清算。對于貸方來說，可以獲得比較穩定的收益率。

上周，Sturdy 宣布將發行代幣 STRDY，并將對早期用戶和合作伙伴進行空投，關于對合作伙伴用戶的空投會每天公布。

傳送門：https://sturdy.finance/

Perennial 是一個衍生品協議，在本月上旬公布了由 Polychain Capital 和 Variant 領投的 1200 萬美元融資，參投方包括 Archetype、Coinbase Ventures、Scalar Capital、Robot Ventures 等。Perennial 兩位聯合創始人 Kevin Britz 和 Arjun Rao 之前還于 2017 年共同創立了 Astro Wallet，之后該錢包被 Coinbase 收購。

表情包藝術家Mavensbot收到比特幣NFT社區6個BTC獎勵:2月21日消息，區塊鏈分析師Udi Wertheimer發文稱，比特幣NFT社區已向表情包藝術家Mavensbot發送了6個比特幣，以獎勵其在比特幣meme NFT上做出的貢獻。據了解，Mavensbot曾于2013年創建了比特幣巫師形象，為比特幣subreddit帶來了前所未有的主流關注。[2023/2/21 12:20:19]

Perennial 使用 DeFi 原生交易模型，即，無訂單簿、零滑點和無需許可的杠桿，以及 DeFi 專屬市場（如 Squeeth）和可組合頭寸。Perennial 充當點對池衍生品 AMM，交易員存入抵押品以獲得杠桿敞口，流動性提供者可以提供資金交易員支付的費用

除此之外，Perennial 還將自己視為衍生品底層協議，允許開發人員僅用幾行代碼就可以啟動任何合成市場，構建在協議之上的工具可以簡化和自動化散戶用戶的參與。Perennial 初始核心功能包括「點對池 AMM」，以美元結算、LP 靈活性等。

截止撰稿時，Perennial 在上線以太坊主網一周時間內，流動性提供者提供的資金總額為 180 萬美元，交易員未平倉頭寸逾 4 萬美元。盡管當前 Perennial 的交易熱度較低，不過目前 Perennial 還沒有發布代幣，可能值得埋伏。

傳送門：https://perennial.finance/

延伸閱讀：《融資 1200 萬美元的衍生品協議 Perennial 有何亮點？》

Panoptic 由 Advanced Blockchain AG 前研究負責人 Kristensen 和康奈爾大學應用物理學教授 Guillaume Lambert 于 7 月成立，旨在建立一個永續、無預言機的去中心化加密期權交易協議。

Morgan Creek Capital CEO：下一次加密牛市可能會在2023年第二季度開啟:金色財經報道，Morgan Creek Capital Management 創始人兼首席執行官 Mark Yusko 對Cointelegraph表示，下一個加密貨幣牛市將比大多數人想象的更早開始，Yusko 認為下一次加密牛市，他稱之為“加密盛夏”，可能會在今年第二季度開始，原因是更溫和的央行政策和對比特幣減半的預期。

Yusko 表示，雖然美聯儲不太可能很快降息，但市場傾向于預期美聯儲的決定，這意味著即使是放緩或暫停加息也會被解讀為即將到來的轉向信號，這將刺激包括加密貨幣在內的所有風險資產引發積極走勢。[2023/2/4 11:46:59]

與一般期權協議不同的是，Panoptic 協議不使用 clearinghouse 來結算期權，而是使用 Uniswap V3 中的 LP 頭寸作為交易多頭和空頭期權的基本構建塊，核心功能包括永不過期、任何人都可以以無需許可的方式在任何資產上部署期權市場、任何人都能以流動性提供者的身份將資金借給期權交易者等。

不可否認的是，Panoptic 將能夠為長尾資產提供期權交易機會，但潛在風險也同樣存在，如杠桿比率過大、為期權支付大量溢價、清算等風險。從機制上講，當期權買方將賣方預先部署的流動性從 Uniswap V3 池中轉移到 Panoptic 時，Uniswap 交易活動會產生買方欠賣方的 LP 費用，這就是溢價來源。對 Panoptic 機制感興趣的讀者戳此官方文檔鏈接了解。

Panoptic 計劃在明年第一季度推出其平臺，第一個版本將基于 Uniswap 的自動做市商（AMM），之后計劃支持其他 AMM。

Panoptic 在本月完成 450 萬美元融資，Gumi Cryptos Capital 領投，Uniswap Labs Ventures、Coinbase Ventures、Jane Street、SevenX Ventures、Avalanche Foundation 的 Blizzard 基金等參投。

Adidas Originals與騰訊音樂旗下首個虛擬音樂社交平臺TMELAND合作舉辦元宇宙音樂節:5月24日消息，Adidas Originals與騰訊音樂旗下首個虛擬音樂社交平臺TMELAND合作舉辦元宇宙音樂節OZ未來音樂會。TMELAND在核心地標廣場區為Adidas Originals品牌定制了道旗、logo牌等多種形式的專屬虛擬戶外廣告，參與者完成定時活動即可以兌換數字Ozworld運動鞋。（JINGDAILY）[2022/5/24 3:38:29]

傳送門：https://www.panoptic.xyz/

Fluidity 在今年 10 月份完成由 Multicoin Capital 領投的 130 萬美元種子輪融資，顧問包括投資者 ZachXBT 等。該項目會構建在以太坊和 Solana 上，已于今日在以太坊主網啟動，此前在 1 月份于 Ropsten 測試網和 Solana Devnet 上啟動。

Fluidity 會以 1:1 的比例將用戶存入協議的穩定幣封裝資產為 Fluid Assets，然后當用戶在鏈上使用、發送或者接收 Fluid Assets 資產時就會獲得獎勵。獎勵是由 Fluidity 在其他貨幣市場上存入和借出這些底層資產產生的累積收益率產生的。用戶可隨時贖回基礎資產。

就獎勵分配來算，Fluidity 創建了一個無損獎勵儲蓄池，會為 Fluid Assets 使用用戶隨機分配不同大小的獎勵，支付機制由 Transfer Reward Function（簡稱 TRF）函數決定，具體會根據獎勵池的規模、Fluid Assets 交易頻率、支付的 Gas 費用以及隨機的獎勵層數來隨機分配。

Fluidity 還允許開發者制定這些獎勵的分配方式和時間。Fluid Assets 用例包括發送、接收和交易代幣，鑄造、交易和銷售 NFT，在 DEX 中執行交易等。Fluidit 正在構建一個通用的通用激勵機制，能夠嵌入到不同系統、平臺和協議中。

綜上，Fluidity 允許用戶在不失去穩定幣的情況下，獲得封裝代幣，同時為了激勵封裝代幣的流動性，還在構建一個具有隨機性的獎勵激勵機制，除此之外，Fluidity 還提議借鑒流動性挖礦利用 Utility Mining 概念來分配大部分治理代幣，以此來引導流動性。治理代幣經濟學可戳此了解。

傳送門：https://fluidity.money/

Spectral 建立了一個相當于傳統 FICO 評分的鏈上評分系統，名為多資產信用風險預言機（MACRO）評分，允許用戶通過其平臺檢查鏈上評分。Spectral 已經在 Arrbitrum 測試網上線允許用戶根據其鏈上交互活動獲得鏈上信用評分的 V0.3.0 公測版。

目前我們可以在 Spectral 中根據鏈上交互活動來鑄造不可替代信用（NFC）代幣，Spectral 還允許用戶可以捆綁任意數量的地址，從而在 NFC 上以一個 MACRO 分數來代表多個地址的綜合信用，主錢包會獲得 NFC，同時 MACRO 分數也會由于信用記錄長度和信用組合的多樣化得到提高。

NFC 代表我們在 DeFi 借貸市場中的信用值，并且完全完全可編程和組合，有希望成為 DeFi 世界中的信用風險評估基礎設施。

Spectral 在今年 8 月份完成 2300 萬美元融資，General Catalyst 和 Social Capital 領投，參投方包括 Samsung、Gradient Ventures、Section 32、Franklin Templeton、Circle Ventures 和 Jump Capital。

傳送門：https://www.spectral.finance/

Nibiru 不僅是一個基于 Cosmos 的 PoS 區塊鏈平臺，也是一個支持衍生品和現貨交易的 DeFi Hub。今年 9 月份，Nibiru 以 1 億美元估值完成 750 萬美元種子輪融資，參投方包括了 Tribe Capital，Republic Crypto 和 Kraken。

Nibiru 生態包括永續期貨協議 Nibi-Perps、現貨交易協議 Nibi-Swap 以及部分抵押穩定幣 NUSD 等。其中，Nibi-Perps 已經推出公共測試網，初始測試網版本基于虛擬 AMM 機制，頭寸以 USDC 結算。

傳送門：https://nibiru.fi/

Exponential 在 10 月份完成由 Paradigm 領投的 1400 萬美元種子輪融資，Exponential 不僅僅是一個 DeFi 評級協議，也是一個投資協議，能夠輕松發現、評估和投資跨鏈流動資金池，也可評估自己的錢包地址來分析投資風險。Exponential 也會根據用戶風險承受能力來個性化推薦最佳資金池。

目前 Exponential 允許用戶分析錢包風險和探索資金池風險收益機會，并且已開放投資候補名單申請。

傳送門：https://exponential.fi/

NFT 永續合約交易平臺 nftperp 已經在 Arbitrum One 上啟動 Beta 主網，允許用戶抵押 WETH 而非 NFT 來做多或做空藍籌 NFT，杠桿倍數最高 5 倍。

nftperp 交易機制使用虛擬自動做市商（vAMM）模型，不需要真實的流動性提供者，也沒有訂單簿。交易員抵押資產會存放置一個智能合約 Vault 中，交易員所有損失和收益均在該 Vault 中處理。

nftperp 也在近日完成 170 萬美元種子輪融資，Dialectic、Maven 11、Flow Ventures、DCV Capital、Gagra Ventures、AscendEX Ventures、Perridon Ventures、Caballeros Capital、Cogitent Ventures、Nothing Research、Apollo Capital、Tykhe Block Ventures、OP Crypto 等參投。

傳送門：https://nftperp.xyz/

延伸閱讀：《速覽 NFT 永續合約協議 nftperp：如何運行？有何特點？》

Vertex 是一個 Arbitrum 上的 DEX，涵蓋現貨、衍生品交易、收益、借貸等服務，Vertex 原計劃上線 Terra，最終決定上線 Arbitum，當前已在 Arbiturm 上線公共測試網。

Vertex 融合了訂單簿和 AMM 的優勢，核心協議是一個帶有鏈下訂單簿的鏈上交易協議（恒定產品 AMM），訂單簿是一個用于訂單匹配的鏈下排序器，AMM 的池流動性會被注入到鏈下訂單簿中，為交易者提供更深的流動性、更小的點差和滑點。

Vertex 已經在官方文檔中簡單概述了代幣經濟學，除代幣 VRTX 之外，還會創建流動性質押代幣 xVRTX 和不可轉讓投票代幣 voVRTX。

傳送門：https://vertexprotocol.io/

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