摘要:
Dogecoin源于萊特幣(Litecoin)代碼庫的一個分叉,基于2013年柴犬表情包風靡網絡。DogeCoin作為熱度極高的模因幣(MEME)之一,市值一度達到887.94億美元。
但Dogecoin和其他市值排名前10的加密貨幣不同,Dogecoin既沒有公鏈和DeFi業務基礎,也沒有現實資產支撐,能夠長期位居市值Top10榜單,而且名次還在慢慢攀登,這不免有些神秘,也讓大眾對其價值產生巨大的質疑。我們將從基本面和鏈上數據兩個方面來客觀分析Dogecoin,到底是什么帶來了它的高價值和熱度?
一、基本面分析
DogeCoin本質是模因幣(MEME)。模因幣是靈感源于互聯網和社交媒體模因的加密貨幣。與BTC和ETH等主流加密貨幣相比,模因幣價格起伏不定,極度依賴社區推動,其價格經常受到社交媒體和網絡社區的情緒影響。因此,Dogecoin的價格也十分依賴于社區活動。
虎符創新區將于1月10日15:00 新增MASKDOGE:據官方消息,虎符創新區將于2022年1月10日15:00(UTC+8)新增MASKDOGE。此外,將同步開啟交易大賽、HooPool單幣質押領獎、參與AMA有獎互動等多重福利活動,活動獎勵等值 10,000 USDT。
MaskDoge(MASKDOGE)是一種通貨緊縮、流動性自動增長和社區驅動的 DeFi 代幣。它還有一個慈善錢包,將用于支持全球的慈善機構。[2022/1/10 8:38:31]
大多數模因幣均具有供應量巨大,甚至不設上限,且沒有銷毀機制的共性,因此模因幣的價格極低。2021年1月,一個Reddit社區開始鼓吹并抬高Dogecoin價格,并將其打造成與GME相提并論的加密貨幣,此條動態一經發出,立即引起軒然大波。同年2月,馬斯克連發數條推特支持Dogecoin同年5月,馬斯克于節目中再次公開調侃Dogecoin,并自稱“狗狗幣之父”(DogeFather)。社區的火爆也直接造成很多加密貨幣投機者紛紛入手各類模因幣,如柴犬幣(ShiBi)等,最終引發模因幣價格全線上漲。2022年10月30日消息,特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克(Elon Musk)敲定斥資440億美元收購推特的交易后,市場猜測馬斯克是否會在Twitter上添Doge支付,進一步刺激狗狗幣價格。目前看來,馬斯克的自身行為已經與DogeCoin的幣價展現出強烈的相關性。
馬斯克轉發DOGE節點更新消息稱很重要:8月30日消息,馬斯克推特轉發DOGE節點更新消息,稱很重要。其中寫道:目前有205臺計算機正在運行最新升級。更多節點需要升級到1.14.4,并需要更多新節點。一旦有更高比例的新節點加入進來,開發團隊將發布一項新升級。這有助于保護網絡并降低交易費用。節點數量增加后,交易費將大降,更多企業將能使用DOGE。[2021/8/30 22:46:12]
總的來說Dogecoin是一個典型的MEME幣,它的價值來源于社區的活躍和意見領袖的支持,但一旦Dogecoin社區活躍度降低或馬斯克不再支持,將極有可能造成Dogecoin的價格崩盤,投機屬性很大,謹慎持有。
二、 鏈上數據分析
2.1 Dogecoin市值
2021年2月,馬斯克連發數條推特支持狗狗幣,幣價應聲暴漲,甚至使該幣的主要交易平臺Robinhood系統因繁忙而崩潰。同年4月1日,馬斯克表示,將把一枚實體狗狗幣真的帶到月球,Dogecoin在38天內市值增長了1165%,5月8日Dogecoin市值為887億美元,創下歷史新高。
DOGE市值已超躍UNI市值 排名升至第8位:金色財經報道,DOGE市值已超躍UNI和LTC市值,排名升至第8位。目前UNI市值約為234.28億美元。[2021/4/16 20:25:01]
10月27日,在經過長時間的炒作和反復搖擺后,馬斯克完成了對Twitter的收購。該消息傳出后,Dogecoin的的市值在10天內上漲了58%,達到156億美元。
2.2 幣價和交易量變化趨勢
受到馬斯克活動的影響,2021年5月8日Dogecoin價格在10天內上漲了151%,達到0.68美元,隱隱有沖破0.7美元的勢頭,卻因為馬斯卡在綜藝節目的一句玩笑話,狗狗幣一度下跌,同時連帶比特幣和以太坊等其他加密貨幣一路下跌。11月2日,Dogecoin價格上漲了127%,達到0.142美元。
Gate.io上線Dogecoin杠桿ETF產品交易:據官方公告,Gate.io已上線Dogecoin(DOGE)多倍做多和做空杠桿產品,漲跌幅為對應幣種市場的多倍。ETF產品在永續合約市場對沖管理,僅收取每日0.1%管理費來彌補合約市場手續費和資金費率等開銷成本,但不額外收取合約資金費率。由于區塊鏈杠桿ETF產品漲跌幅度大,風險很高,請務必謹慎參與。[2020/12/21 15:57:41]
2021年5月10日,Dogecoin交易量達到4905億美元,創造歷史新高,一個月增長了3871%。10月30日Dogecoin交易量達到1393億美元,僅僅在5日內增長了58倍之多。
2.3 礦工分布及挖礦獎勵
Dogecoin礦工分布較為集中,其中前5個礦工占全部礦工的60%,達到一半以上。根據ChainAegis數據顯示,從2022年8月開始,Dogecoin交易筆數開始逐漸較少,但是(reward/count)逐漸增大,表明礦工獲得的獎勵不斷增加。
公告 | 火幣錢包新增支持狗狗幣(DOGE):據火幣錢包官方消息,火幣錢包App最新版本已支持狗狗幣DogeCoin,至此火幣錢包支持的主鏈幣種已經達到十五個。據火幣錢包團隊介紹,支持狗狗幣是看重其友好而充滿活力的全球社區,以及在去中心化方面達到的成就。這些特征與火幣錢包所崇尚的去中心化,開放和友好相匹配。未來,火幣錢包將與全球的狗狗幣社區進行更多的合作,共同推進狗狗幣生態建設。[2019/12/9]
2.4 Dogecoin持幣者分布
根據ChainAegis數據顯示,擁有1-10枚Doge的錢包地址最多,有116萬個。擁有100-1000枚Doge的地址次之。
根據ChainAegis數據顯示,持有1美元價值的Dogecoin的地址有254萬個,可以推斷出全世界參與狗狗幣投資的用戶也在百萬級。持有1美元到1000美元的地址超過345萬個,由此可見Dogecoin在加密貨幣領域中具有廣泛的用戶基礎和社區基礎。
2.5 Dogecoin 持幣者Top 30
根據ChainAegis數據顯示,持幣者Top 30擁有的Dogecoin占比達到59.49%,Top 10占比達到49.27%,頭部巨鯨話語權極大。
Top 1地址金額占Top 30地址擁有的Dogecoin總量的47%,該地址第一筆轉入交易為2022年6月15日,短短6個月的時間,成為Dogecoin第一巨鯨,占Dogecoin總量的28.01%。
早在2021年2月18日,就有消息稱,社區發現一個持有超過368億個Dogecoin的超級巨鯨,該匿名地址控制著Dogecoin市場供應量的28%,身份未知。
Top 2地址和Top 4地址的使用時間達到了3年以上,交易筆數為500筆以上,是Dogecoin的早期用戶。
Top 3地址從2022年11月9日才開始第一筆轉入交易,現占Dogecoin總量的5.28%。
三、 總結
鏈上數據分析結果和基本面分析結果基本一致,可以看出Dogecoin是一個擁有百萬持幣者社區的熱門和活躍的MEME幣,同時具有馬斯克等“紅人”的網絡效應價值,這是Dogecoin能占據市值排行榜Top 10的主要原因。
但從持幣者地址分析上來看,雖然Dogecoin有百萬持幣者,但巨鯨持幣者資產聚集極高,中心化風險很高,崩盤風險很大。
來源:鴕鳥區塊鏈
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