猶如以太坊1CO在2017年開啟幣圈的狂暴牛市一樣,今年的Defi板塊猶如一場甘霖降落在了區塊鏈這塊干旱已久的沙漠中。今年的幣圈,與17年不同的地方在于,當年人人都在談比特幣,人人都在學區塊鏈;如今人人都在談Defi,人人都在學使用DEX買幣。當年的“財富密碼”也從代幣的字母縮寫變為了DEX上智能合約的地址,區塊鏈是個日新月異的創新行業,人們唯恐被這個按了快進鍵的時代拋棄。
本期尖叫列車和大家一起聊聊DEX,聊聊HiSWAP。我們邀請到了HiSWAPDAO技術社區發起人TaheBenshaban,主持人為牛幣圈大白。本期主題為:全球首創裂變返傭型DEX平臺?平臺幣能一直漲?穩穩K.O.市面所有DEX?
以下為AMA實錄翻譯:
1、能否簡單回顧一下DEX的發展歷史?HiSWAP的出現是DeFi發展到一定階段的必然產物嗎?
眾所周知,DEX的發展大概分為三個階段,2019年以前以Etherdelta為代表的第一代DEX,即訂單薄模式,這種去中心化交易所在流動性和經驗方面存在重大問題,根本原因是用戶哪怕是掛單撤單都要上鏈,效率極其低下,尚未進入主流,目前來看這種訂單薄模式遲早會被市場淘汰。
幣安將上線CYBER 1-20倍U本位永續合約:8月20日消息,幣安發布公告,將于2023年08月21日20:00(UTC+8)上線CYBER 1-20倍U本位永續合約。[2023/8/20 18:11:42]
第二代DEX,即Bancor發明的交易所資金池模型,Uniswap通過去中心化交易所主要是采用自動做市商制度實現的自動做市,這些都極大地優化了流動性和用戶體驗問題。最近Uniswap的日交易量都超過3億美元了,這是單純訂單薄模式的DEX無論如何也達不到的高度。但這種DEX也存在激勵機制缺失、社區治理薄弱、機制創新不足等問題,這就是第三代DEX必然崛起的根本原因。
第三代DEX,采用全社區自治模式,平臺代幣作為唯一的投票機制,將成為價值載體和治理令牌的結合體。為創新機制和博弈創造沃土,有效解決資產的發行、交易和治理問題。目前我們的HiSWAP就屬于第三類DEX。
HiSWAP基于開源協議,將以機制創新作為發力點,?具備純社區自治、極致通縮、跌價回購3大突出優勢。HiSWAP由一群DeFi愛好者組成的HiSWAPDAO運營,目前已啟動包括新加坡、首爾/東京/深圳/成都等多個社群運營中心。如果從這個角度來看,HiSWAP確實是DeFi發展到一定階段的必然產物。
Celo主網支持Chainlink喂價:6月28日消息,Celo主網已支持Chainlink喂價,Celo開發人員可以訪問構建高級DeFi應用程序所需的可靠數據源。
此外,由于Celo參與了Chainlink SCALE,開發者將能夠以較低成本訪問這些數據源。[2023/6/28 22:06:29]
2、以當下最為火爆的Uniswap為例,DEX存在哪些缺陷?HiSWAP又是如何解決這些問題的?與其它DEX的業務邏輯相比,HiSWAP的優勢在哪里?
我認為目前的DEX至少存在三個方面的問題。首先是流動性和采用率低,即便像Uniswap這樣的DEX日成交量已達到了3億美元,但是很多產品體驗依然是不如中心化交易所,因此,他們的用戶量、交易量和流動性很低,交易的結算時間也更長。目前,DEX約占加密代幣市場交易量的1.5%。其次是沒有專業交易導致深度不足,DEX對專業的交易員來說缺乏易用性,因此在去中心化環境中,很難進行算法交易和高頻交易,例如發生在8月上旬的某巨鯨交易員在Uniswap上交易,由于存在深度不足的問題,導致巨大的虧損。最后是缺乏易用性,使用DEX通常需要連接到DApp,甚至需要安裝脫機DEX客戶端。可能需要用戶配置一個獨立的節點,并長時間保持聯機狀態才能完成交易。
法幣聚合器 Transak 完成 2000 萬美元 A 輪融資:金色財經報道,Web3 支付和法幣聚合器 Transak 完成 2000 萬美元 A 輪融資,CE Innovation Capital 領投,參投方包括 SBI Ven Capital、Sygnum、Azimut、Third Kind Venture Capital、UOB Venture Management、Signum Capital、Animoca Brands、Genting Ventures、Istari Ventures、No Limit Holdings、Woodstock Fund、IOSG Ventures、KX、Axelar、Tokentus 和 The Lao。[2023/5/30 11:48:38]
為了解決DEX目前存在的問題,Uniswap采用“恒定乘積”模型,使用戶可以直接在兌換池進行代幣兌換,不僅改變了以往的訂單簿交易模式,又降低了做市的門檻,讓每一個用戶都可以成為某一個交易對的做市商,并分享手續費收益。該機制是DeFi領域的巨大創新,有望進一步搶占傳統中心化交易所的用戶和流量。此外,HiSWAP還可以與中心化交易所共享交易深度,也解決了深度不足的問題。
貝萊德將出售1140億美元已停業銀行證券:金色財經報道,全球最大的資產管理公司貝萊德正與美國政府合作,出售價值?1140 億美元的證券,這些證券與上個月倒閉的美國銀行掛鉤。其中包括來自 Signature Bank 的價值 270 億美元的證券和來自硅谷銀行 (SVB) 的 870 億美元證券。?FDIC 委托貝萊德協調此次出售,其目的是“循序漸進”,考慮到日常流動性和交易條件,以免擾亂市場。[2023/4/7 13:49:24]
至于HiSWAP的優勢,我們在第一個問題有所涉及。HiSWAP作為第三代DEX,將治理權完全交給社區,代幣的經濟模型也是極致通縮,并采用跌價回購模型。在解決DEX交易深度方面,HiSWAP采用的是與中心化交易所共用深度。“恒定乘積”模型改變了以往的訂單簿交易的低效,又降低了做市的門檻,所有人都可以成為交易對的做市商并賺取手續費收益。?
3、代幣發行方式與治理很重要,那么HiSWAP的代幣發行方式與治理特點有哪些不同之處?
平臺代幣名稱為hiswap,總金額:10億個。
Polygon近日在OpenSea上日交易量超過1140萬美元,創歷史新高:金色財經報道,以太坊Layer 2擴容解決方案Polygon近日在OpenSea NFT市場上的日交易量激增。每日交易量激增之前,該協議在OpenSea上的NFT交易數量連續兩個月超過以太坊。
Dune數據顯示,2月8日Polygon在OpenSea NFT市場上的日交易量超過1140萬美元。這是目前為止該網絡記錄的最高日交易量。[2023/2/11 12:01:02]
分配機制是這樣的,1)早鳥挖礦500萬個;2)采礦:7億個,用于獎勵有突出貢獻的個人或團體;3)2億個獎勵給周邊服務機構,打造頂級服務生態圈,基金池分100次發放。用戶公投決定獎勵發放時間;4)資產獎勵:4500萬個代幣將被分配到整個網絡地址或社區指定地址。分配規則由社區公投決定,但每項獎勵不超過資產獎勵池價值的10%,即代幣總額的1%,每一個獎勵的開放,社區公投也會舉行。5)鎖定利息獎勵,5000萬個。將持倉鎖定到固定地址,按固定期限鎖定持倉獲得特殊利息獎勵。一旦分配完成,將啟動社區公投,決定是否實施其他鎖定獎勵。
此外,HiSWAP的代幣發行還有三個優勢,分別是,1)所有代幣流通均可以查看;2)分散治理,采用全令牌社區治理模式,貢獻量決定權重,貢獻越大,收入就越大,作為唯一的投票機制,平臺幣將成為價值載體和治理令牌的結合體。3)跌價回購,以社區投票、橫幅競價、資產分割等活動產生的收益作為資金池。如果幣價低于7日均價,資金池將自動注入交易環節,購買代幣,并將幣價拉至7日的最高價,獲得的代幣直接燒入焚燒地址銷毀,實行真正的回購,實行極度通貨緊縮。
4、HiSWAP的“跌價回購”非常有特點,能否詳細介紹一下?
我們知道,用戶最擔心的是平臺代幣價格下跌導致收益下跌,HiSWAP是如何避免這一點呢?我們獨家提出了跌價回購模式,即如果幣價低于7日均價,資金池將自動注入交易環節,購買代幣,并將幣價拉至7日的最高價,獲得的代幣直接燒入焚燒地址銷毀,實行真正的回購,實行極度通貨緊縮。這樣用戶就可以放心大膽地交易hiswap,而不必擔心價格下跌帶來的風險。?
5、如果再次面臨如312這種暴跌情況,您認為DEX會不會受到沖擊?
我的觀點是肯定的,因為我們從以太坊到DEX、再到借貸項目,他們基本上都是基于以太坊的,如果以太坊出了問題,例如312黑天鵝事件再次出現,結果必然是連鎖反應,所有DeFi類項目都會受到威脅。但是我認為會對DEX的影響會小一點,因為越是行情低迷,突然出現的那種,對交易就會越有利。
6、在DeFi浪潮下,DEX前途光明,那么您如何看待DEX與CEX兩者關系呢?
的確,在DeFi浪潮下,與DeFi相關的平臺數據幾乎全都在暴漲,像MakerDAO、Compound、Aave等DeFi網站訪問量都在以指數級暴漲。我們以Compound為例,其在4月的全部訪問量為8萬,6月份達到48萬,在7月份達到了約54萬,8月份能不能達到100萬?此外,最大的去中心化交易所Uniswap的月度訪問量從幾個月前的9萬次增加到了7月份的140萬次。而且,不僅Compound與MakerDAO的訪問量在增加,以defipulse.com為代表的DeFi數據網站流量也呈爆發式增長,例如defipulse.com5月份訪問量為9.5萬,但到了7月份訪問量增加至42.7萬,漲幅為349%。包括我們國內的DeBank去中心化錢包,有一個數據榜單幫助用戶理解DeFi的一個功能,且Debank的訪問量7月份數據大概是5月份的8倍,這些都是DeFi浪潮帶來的。
同時我們也發現Uniswap這樣的交易平臺日成交量居然超過了3億美元,這也讓所有二三線交易所感到生存壓力,那么DEX與CEX的關系就很微妙。首先由于DEX缺陷,幾家交易所肯定會起到彌補作用,但是二三線交易所很可能會被完全取代,也就是說未來DEX與CEX的存在形式應該是眾多DEX幾家頭部交易所主宰整個加密世界的交易。
我們認為,在未來,DEX會與CEX長期共存,并且會對中小的CEX形成巨大的沖擊,DEX因為本身的資金安全、去中心化、交易體驗的自動化執行,對于資產的兼容性等特點,都有著前瞻性的創新優勢。因為在未來,資產會同步登陸DEX與CEX甚至優先登陸CEX。而所有的CEX的項目都大概率登陸DEX。這樣在流量上就形成了對于傳統的CEX的覆蓋和包含關系。DEX更加社區自治,對于新玩法的反饋和新的趨勢的捕捉,都會大大領先于現在的中心化機構。因此會超越CEX成為未來優質資產和優質流量的第一來源。
結束語:
根據官網消息,截至目前,HiSWAP平臺幣挖礦首日流動性資金池增長1000%,平臺幣價格上漲500%,用戶通過在HiSWAP中對平臺幣幣對提供流動性而參與挖礦。幣圈市場無垠,HiSWAP激流滾滾,它的平臺幣能否一直漲,成為2020最矚目的財富列車,成為市場上一匹黑馬呢?
?尖叫列車會與大家一起繼續關注和研究。同時也會繼續甄選優質項目,促進行業健康發展,讓更多社區成員受益。
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