史上最全加密投資機構代幣持倉清單：a16z、Coinbase、火幣capital_ITA:api幣官網

加密資產令人著迷的特征是，世界上任何地方的任何人都能夠參與或投資。開放的加密網絡特性已經大大地消除了早期投資階段必須是機構投資者的限制，任何人都可以參與進去。

當然，機構投資者有自己的優勢，他們通常有專職的團隊和產業關系。審視這個領域成功機構投資者的組合，能夠幫助大家看清什么是下一波大的趨勢。

審視加密對沖和風險資本基金的組合

我們追蹤了加密領域許多頂級風險投資公司和對沖基金，記錄了他們的流動性組合。這當然可能會錯失股權投資項目，以及那些還未上線的網絡方面的投資。

以下清單，截至2020年9月1日17:00。

投資機構：1confirmation

投資機構：a16z

投資機構：ArringtonXRPCapital

Parallax Digital創始人：比特幣是人類歷史上最重要的發明:據官方消息，加密貨幣投資和數字證券咨詢公司Parallax Digital創始人Robert Breedlove今日在邁阿密舉行的比特幣2021大會上表示：“比特幣是我們擁有的第一個不腐敗的貨幣和社會機構，它可能是人類歷史上最重要的發明 。”此外，他表示：“比特幣是獨立于政府對暴力的壟斷而存在的第一個產權。”[2021/6/6 23:15:20]

投資機構：BinanceLabs

投資機構：BlockchainCapital

投資機構：BoostVC

投資機構：CoinbaseVentures

投資機構：DigitalCurrencyGroup

Capriole Investments負責人：此次比特幣減半是史上最殘酷的一次:數字資產管理公司Capriole Investments負責人Charles Edwards發推稱，此次比特幣減半是史上最殘酷的減半。生產成本將增加一倍，達到14000美元，比當前價格高出70%。上一次減半時，價格僅比生產成本低10%。如果現在沒有FOMO的話，預計會有大量（超過30%）礦工投降。（Cointelegraph）[2020/5/12]

投資機構：DragonflyCapital

投資機構：ElectricCapital

投資機構：FabricVentures

投資機構：HuobiCapital/Exchange

投資機構：MulticoinCapital

美銀美林：作為史上最大泡沫，比特幣正仿效先例進入崩盤期:在美銀美林看來，作為史上最大的泡沫，比特幣正在和郁金香泡沫、南海公司泡沫等歷史上的著名經濟泡沫一樣，進入崩盤期。美銀美林首席投資策略師Michael Hartnett在一份周日的研報中指出，比特幣正在重蹈歷史上那些大量資金涌入，但之后崩盤的資產的覆轍。[2018/4/10]

投資機構：PanteraCapital

投資機構：PlaceholderVentures

投資機構：PolychainCapital

投資機構：ThreeArrowsCapital

投資機構：UnionSquareVentures

投資機構：WinklevossCapital

GitHub 遭遇史上最大規模 DDoS 攻擊:據外媒 Wired 報道，北京時間周四凌晨1:15，知名代碼托管網站 GitHub 遭遇了史上最大規模的 DDoS 網絡攻擊，每秒 1.35 TB 的流量瞬間沖擊了這一開發者平臺。盡管 GitHub 曾試圖反抗，最終還是借助 DDoS防御服務提供商 AkamaiProlexic 提供的幫助才得以艱難度過。[2018/3/4]

對于絕大多數的“篩選者”，我們已經增加了比特幣和以太坊。因為，第一，大多數公司都是被這兩種資產投資；第二，它們作為一種參照基準線。

審查組合流動性

清單上大部分公司是完全的長期投資者，與此同時，一些基金如MulticoinCapital、ThreeArrowsCapital以對沖基金、風險基金的方式運作。除了策略，流動性通證能夠提供一個超過傳統風險基金的重要優勢，即基金能夠實時適應和改變的他們的投資主題。當DeFi變得流行，許多加密基金轉向投資從底層固定那些網絡的通證，從現有的、看起來有限應用的通證項目中轉換出來。

知名基金：加密貨幣是歷史上最精彩的騙局:億萬富翁保羅·辛格（Paul Singer）創辦了規模達到340億美元的Elliott對沖基金，最近這家對沖基金在一封客戶公開信中指出，未來在記錄這段歷史的時候，加密貨幣很有可能被描述成“歷史上最精彩、最輝煌的騙局之一”。這并不是Elliott對沖基金第一次公開批判加密貨幣。該公司早在2013年的一份客戶公開信中就表示了自己的擔憂。但從那時開始，加密貨幣價格一路飆升，并且在今年年初出現了大幅波動。[2018/2/20]

兩個最有流動性的組合是Pantera和DCG，大部分是因為他們的整體規模。PanteraCapital擁有加密領域最大的組合之一。作為這個領域發展較久的資本，Pantera的涵蓋從DeFi到web3，再到智能合約的組合。就投資數量而言，DigitalCurrencyGroup(DCG)也是名列榜首，他們在流動性通證領域的投資有相當好的數量。

其他顯著大量的、流動性的通證組合包括：

投資機構：BlockchainCapital

投資機構：FabricVentures

投資機構：ArringtonXRPCapital

在我們追蹤的所有投資組合中，流動性最差的投資組合——多數股權投資——是CoinbaseVentures。Coinbase擁有包括Messari在內的50多家風險投資，擁有不到10家流動性投資。Coinbase的股權投資組合有利于它將來可能收購的公司，包括多個數據提供商、安全平臺和其他Coinbase毗鄰的業務線。

反轉的股權投資主題

2017年牛市之后，通證投資遭受了壞的名聲，投資者優先考慮投資股權輪。優質項目如OpenSea、Uniswap，以及其他鞏固在這個主題，加密公司在沒有一個通證的情況下獲得成功。

今年DeFi市場的爆發讓投資者重拾了對通證的“愛”。雖然一些現存的機構如Placeholder參與了這次趨勢，較新基金如ThreeArrowsCapita已經率先DeFi通證方面沖鋒。這不是說更老的基金完全錯過了這次機會，而是新基金明顯的集中在DeFi資產，Multicoin或ElectricCapital的組合集中在智能合約平臺。

更進一步，由于風險投資監管規則，UnionSquareVentures類基金已經選擇投資在各種各樣的基金，比如AutonomousPartners,BlockTower,PolychainCapital,andPlaceholderVentures。A16Z(AndreessenHorowitz)類投資基金已經放棄他們的VC牌照，目的是為了在加密投資上加倍下注。美國證券交易委員會規定，風險投資基金在“高風險”類別上的投資不得超過基金總額的20%，而通證則屬于“高風險”類別。因為加密產業不斷推進金融和科技的邊界，SEC要么不斷加壓提升限制，要么更有可能基金改變成不限制他們投資的結構。

新的風險資本和新的敘事

實際上這股趨勢將會重復，在新的風險投資機構把資本分配到Web3、去中心化治理、NFT/游戲，或其他正升起的敘事。加密老兵，前A16Z投資合伙人JesseWalden，創建了一個新的基金投資于促進“所有制經濟”的公司。

最近結束第二輪1.1億美元的加密基金募集的ElectricCapital，闡述了自己團隊正在探索layer1協議、DeFi、隱私、社區所有市場上的投資機會。

隨著加密市場的發展，更多“針對性賽道”基金可能會浮現出來，從而能夠區別他們自己。像theLAO之類的社區治理基金結構，正在使得散戶投資者參與進來，無疑會改變早期加密投資的動力。

傳統風險資本生態體系，股權投資一般3-10年都不能流動，有時時間會更長，例如Airbnb。盡管像Carta類的平臺已經在提升非流動性股權的交易能力，但是市場依然在合格投資者的范疇內。公眾通證可以使得這個“比賽場地”對任何人都平等，只要大家有智能手機和電腦。有希望的是，隨著時間的推移，這會讓資本得到更好的分配；并且，讓太長時間只能少數富人限制進入的產業開放化，大大降低大眾參與的門檻。

本文來自?▏messari.io/article/

編譯▏Damo?索隆

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