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以太坊挖礦是門好生意嗎?現在是入局以太坊挖礦的好時機嗎?_以太坊:以太坊硬幣

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工作量證明本質是一種公平的代幣發行方式,不僅僅只有比特幣挖礦,還有很多其他幣種,比如ETH、BCH、DASH等等,都是通過PoW發行的。知礦大學后續會逐步生產其他幣種的挖礦內容。

近幾個月,以太坊價格漲幅很高,相對應的挖礦收益增加,回本周期縮短。以太坊挖礦是門好生意嗎?現在是入局以太坊挖礦的好時機嗎?隨著以太坊價格上漲,每天單位算力幣產出增多,很多小伙伴開始關注以太坊挖礦了,今天就來聊聊以太坊挖礦。

以太坊挖礦算法和算力規模

以太坊挖礦算法對內存有更高的要求,這樣設計的目的在一定程度上限制了ASIC芯片在以太坊挖礦上的使用。從結果來看,絕大多數以太坊礦機是顯卡機器,這反映了以太坊挖礦算法在抗ASIC上的成功。從算力規模的絕對值看,以太坊全網算力約200TH/s,比特幣全網算力約120EH/s,后者是前者的近60萬倍。

以太坊全網算力,來源:挖幣網

數據:以太坊Layer 2總鎖倉量為98億美元,7日跌幅0.5%:金色財經報道,據L2BEAT數據顯示,以太坊Layer 2總鎖倉量為98億美元,7日跌幅0.5%。鎖倉量前五分別為: Arbitrum One(58.7億美元,7 日跌幅0.5%); OP Mainnet(22.4億美元,7日跌幅3.24%); zkSync Era(7.1億美元,7日漲幅14.61%); dYdX(3.42億美元,7日跌幅2.57%);Immutable X(9974萬美元,7日跌幅1.46%)。[2023/7/3 22:13:43]

上面這種比較意義不大。我們換一個角度來比較。假設各花¥1000萬,買比特幣主流礦機和以太坊礦機,比較兩者算力增幅:

投入¥1000萬,對全網算力的影響

上表中,比特幣算力單位為TH/s,以太坊算力單位為MH/s,比特幣礦機選了神馬M31S,以太坊礦機選了5700XT,它們都是今年出貨量排名靠前的機器,比較有代表性。往兩邊都投入價值¥1000萬的算力,全網算力增幅在同一量級,差異不大。從這個角度看,以太坊全網算力對資本的“免疫力”和比特幣旗鼓相當,以太坊網絡非常健壯。

數據:以太坊2.0存款合約余額突破700萬ETH:據歐科云鏈鏈上大師數據顯示,截至今日10時,以太坊2.0存款合約地址已收到700.2萬 ETH,占當前以太坊供應量的5.98%,近24小時新增65824 ETH,當前質押APY 5.97%。以太坊2.0的存款地址已經成為以太坊余額最多的合約地址。[2021/8/20 22:26:14]

以太坊挖礦目前的收益和回本周期

目前市面上主流顯卡廠商為AMD和英偉達。在以太坊挖礦市場上,比較受歡迎的顯卡有英偉達的1660S,AMD的5600XT和5700XT。

我們根據市場上能拿到報價的顯卡來說明,目前顯卡挖礦的收益和回本周期。

顯卡挖礦收益和回本周期

按當前的幣價,5700XT8卡的機器每天凈收益為115.6元。按照目前市場價計算,以太坊挖礦的靜態回本周期在240天左右,英偉達系列的1660S,靜態回本周期只有210天。從靜態回本周期看這個投資極其誘人。

波卡創始人:Polkadot不一定要成為“以太坊殺手”:波卡創始人Gavin Wood表示,Polkadot不一定要成為“以太坊殺手”。Wood承認區塊鏈生態系統對兩種協議來說都足夠大,但他說Polkadot本質上是在“賭區塊鏈最大化”。如今圍繞以太坊的說法是“只需要有一個區塊鏈”,但他補充說,他從來沒有接受過這個概念,Polkadot和以太坊很有可能愉快地共存。(Cointelegraph)[2020/12/4 23:03:52]

需要說明的,目前不管是以太坊的價格還是單位算力每日幣產出,波動都很大,比如今天挖幣網顯示1MH/s一天能挖出0.00013576ETH,上表是根據近7天1MH/s平均每天的產出計算出的回本周期。當然近期礦工收益大漲主要得益于DeFi概念大熱,我們保守估計,靜態回本周期在10個月左右。

影響以太坊挖礦收益的因素及潛在風險

以太坊研發者:大量Gas費被用于反向運行機器人令人擔憂:7月21日,以太坊研發者Philippe Castonguay發布推文稱,事實證明,以下有關Gas費的數字令人擔憂。由于Geth的特性,大約250萬美元的Gas費用被用于反向運行機器人,而這意味著近4萬個區塊充滿了垃圾短信。在過去的幾個月里,他們的活動急劇增加。僅在昨天,這些機器人就使用了近10%的區塊空間。[2020/7/21]

以太坊挖礦的靜態回本周期只要10個月甚至更短,肯定有人擔心以太坊挖礦的風險。我們來看看影響以太坊挖礦收益的因素,以及以太坊挖礦的潛在風險。

1、全網算力

全網算力是影響以太坊挖礦挖礦收益的重要因素之一。

目前以太坊實際平均出塊時間約13秒,系統獎勵為2ETH,另外約5%的區塊是帶叔塊的。全網算力越高,單位算力分配到的系統獎勵越少。

公告 | 以太坊未確認交易筆數32397筆 網絡較為擁堵:根據數據顯示,目前以太坊網絡未確認交易筆數為32397筆,為幾日來的新高,以太坊網絡較為擁堵。[2018/6/25]

2020年以太坊出塊時間

除了出塊獎勵,以太坊礦工收益還包含礦工費,最近一段時間,Uniswap等Dex的流動性挖礦火熱,以太坊上礦工費暴漲,甚至出現了單個區塊的礦工費超過4ETH的情況。當然這種超高的手續費,不太可能長期持續,但DeFi概念的興起對提升礦工的手續費收入是非常有利的。

在系統獎勵和手續費有基本保障的情況下,單位算力的獎勵取決于全網算力。以太坊全網算力相對穩定,從2019年至今,全網算力在200TH/s附近波動。

2019~2020以太坊算力走勢圖

目前市面上顯卡非常緊缺,流入礦圈的新顯卡更是一卡難求,主要是顯卡廠家的原因和疫情原因刺激顯卡的消費市場,導致短期內顯卡非常緊缺。知礦大學通過多方渠道了解,如果以太坊價格和礦工手續費持續上漲,今年以太坊算力可能會出現一定的漲幅,這對礦工來時是一個潛在風險。

對于新入場礦工來說,有一個確定性的利好。以太坊挖礦需要存儲DAG文件,這個文件會隨區塊高度的增加不斷變大,到今年12份前后文件DAG會超過4G,這將導致顯存為4G的礦機不能再挖以太坊了,這批顯卡可能拿去改造或者流出礦圈,保守估計這類顯卡提供算力占以太坊全網算力的30%左右。也就是說到時候,以太坊的DAG文件超過4G,將有約30%的算力會撤出以太坊網絡一段時間,這意味著顯存為6G或8G礦機對應的時間段內能挖出更多的幣。

4G顯卡挖以太坊倒計時來源:

www.sparkpool.com/token/ETH#sparkpool

2、幣價波動

挖礦買礦機是一次性投入,而挖礦收益是逐步產生的。幣價波動會對回本周期有很大影響。現在以太坊價格420美元,如果比較出現較大的下跌,將大幅延長回本周期。套期保值可以規避這樣風險。舉例來說,如果你有一批以太坊礦機,按照目前幣價,保守估計回本周期在10個月左右,每個月可以挖出10個ETH,你可以找圈內提供金融服務商,選擇套保出三個月、半年甚至10個月的挖礦幣產出。我們了解了一圈,目前圈內的金融服務商,要么套保方案相對簡單粗暴,要么對散戶不太友好。

如果礦工自己手里有一些以太幣,可以根據挖礦產出和套保周期,賣出手里的幣進行套保。

3、安全邊際和礦機殘值

安全邊際可以簡單理解為關機幣價。當挖礦收益不足以覆蓋礦機運維所以費用的幣價稱為關機幣價。按照當前的產出,按0.36元/度的全年電價,4J/MH能效比,目前礦機的關機幣價在380元左右。以太坊挖礦電費占比較低,有著很高的安全邊際。以太坊顯卡礦機有更高的殘值,挖兩年的顯卡,殘值率大概在顯卡市價的30%左右。對以太坊礦工來說,顯卡殘值是收益的重要組成部分。

顯卡價格今年也出現了較大的漲幅,今年內,1660S、5600XT、5700XT等顯卡都上漲30%左右甚至更高,這也是一個潛在的風險。

4、以太坊2.0

還有部分人擔心以太坊2.0的到來,會對以太坊礦工造成影響。太坊2.0主要分為三個階段,Phase0、Phase1和Phase2。目前Phase0還未上線,保守估計以太坊顯卡礦機還能挖1年多時間。按照10個月的回本周期計算,并對半年甚至整個回本周期幣產出進行套保,現在是以太坊挖礦不錯的時間窗口。

總結

按照當前的市場的情況,以太坊挖礦靜態回本周期保守估計在300天甚至更短,關機幣價低于¥400元,有很高的安全邊際。

受顯卡廠商和市場的影響,供應到礦圈的新顯卡非常有限,加上以太坊DAG文件在年底將超過4G,這將導致全網算力出現一個回調期,有助于提升新機器幣產出,有利于縮短新機器的回本周期。

以太坊2.0還未開啟,按照目前的進度,保守估計,以太坊顯卡礦機還能挖1年多接近2年的時間,等以太坊完全轉PoS挖礦之后,顯卡礦機不能再挖以太坊了,顯卡殘值也是挖礦收益不可忽視的部分。

綜上所述,就目前來看,以太坊挖礦是一個非常不錯的投資選項,考慮到市場的波動,最好對半年甚至整個靜態回本周期內的幣產出做套保,來規避幣價波動的風險。

Tags:以太坊ETH0XT比特幣以太坊硬幣RUN TOGETHER0XT價格比特幣市值最高多少億美元

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