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以太坊免費時代之死:智能錢包的機遇和挑戰_以太坊:ETH

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“智能錢包趨勢”(SmartWalletTrend)是一份首發于smartwallet.substack.com的專欄,在這里你可以找到關于智能錢包的新聞、見解和新鮮的想法。歡迎通過該網頁或在本文下方留下郵箱地址訂閱本專欄,接收最新的訊息。

概述

手續費暴漲是巨大的挑戰,但同時也是智能錢包的機會。

無限制的補貼是不可持續的,且傷害了生態。

有針對性的補貼策略是有效的,但如何留下用戶?

智能錢包需要一個有賬戶的計費系統。

以太坊亟需二層方案,而智能錢包可以提供更友好的集成!

手續費的高漲給智能錢包帶來挑戰

流動性挖礦推動了以太坊新的繁榮,但也帶來了極高的交易費用。盡管區塊gas上限從每區塊1000萬提高到1250萬,但gasprice的每日平均值仍然很高。7月份的這個數據為為57.3gwei,是4月數據的4.3倍。而8月一開始,單日平均gasprice甚至突破了100gwei。DeFi的門檻提高,手續費高導致摩擦增加,持有10000美元以下資產的用戶參與"挖礦"收益很低。

以太坊單日銷毀量達1.78萬ETH:據歐科云鏈鏈上大師數據顯示,當前以太坊銷毀量為144.1萬ETH,24小時Base Fee均值187Gwei;昨日以太坊銷毀量17871.42ETH,創下單日銷毀記錄新高。近24小時銷毀量前三的協議分別是OpenSea 2254.26 ETH、Uniswap V3 1791.81 ETH以及 LooksRare 1688.75 ETH。[2022/1/11 8:40:18]

使用元交易的方式,智能錢包可以代替終端用戶支付燃氣費。此外,他們還可以選擇給予補貼,這意味著用戶可以免費發送交易。這對智能錢包來說是巨大的機會,包括Argent、Authereum、Dapper、MYKEY和Dharma在內的智能錢包采取市場補貼計劃來吸引用戶使用。對用戶來說,使用這些錢包發送交易的體驗更好,這幫助智能錢包獲得市場份額。例如Dharma宣布提供免費的Uniswap交易后,每天創建的賬戶有爆發式增長,在以太坊最擁擠的一天,獲得303個新用戶。

火幣上線基于以太坊區塊鏈的Filecoin代幣HFIL:據官網公告,火幣全球站已于2020年10月17日上線基于以太坊區塊鏈的FIL代幣(HFIL),開放HFIL的充幣和提幣業務。[2020/10/17]

然而,當手續費達到極高水平的時候,機會就變成了巨大的挑戰。智能錢包的運營商無法承擔如此高昂的成本。根據DuneAnalytics的數據,Argent在過去30天內花費了1058個ETH來支付手續費,按照平均價格320美元計算,市場補貼高達34萬美元。據報道,Argent籌集1200萬美元,即使完全用于支付補貼,也只能支付三年的費用。8月13日,Argent在手續費上花費93ETH,按照目前的價格計算大約價值4萬美元。

以太坊免費政策之死

顯然,這是不可能持續的。當gasprice持續上漲時,補貼行為變得更加不可持續。因此大多數智能錢包都停止或削減了補貼幅度。Authereum在4月16日宣布了一項補貼政策,并很快在7月gasprice暴漲時緊急做了更新。Argent宣布"公平使用政策",包括轉賬在內的所有操作都會收費,只有安全類操作保持免費,除非應用愿意為其補貼。Dapper停止提供不限應用的每周免費交易,只有與Dapper官方合作的應用才可以獲得一些免費交易。MYKEY也調整了單筆交易的補貼上限,由無限制補貼改為單筆補貼設置上限。

分析 | 以太坊期貨市場數據顯示空頭傾向增加:此前,大約2500萬美元ETH被轉到Kraken、幣安和火幣錢包中。目前尚不清楚是誰將巨額以太坊發送至三大交易所,但存在有人在公開市場進行拋售的可能性。根據Skew數據,以太坊期貨主要在火幣和OKEx等中國加密貨幣交易所交易。此外,BitMEX數據顯示,雖然未平倉合約有所下降,但自昨天以來,賣出數量一直遠高于買入數量。盡管如此,12月23日為負數的比特幣融資利率目前為正。OKEx的融資率也為正。OKEx的ETH基差(期貨價格和現貨價格之間的差額)接近于零,它在11月某個時候從1美元以上的正整數值下降。負基差表明市場出現拋售。大約在11月同一時間,交易所的未平倉合約也出現大幅下降。過去幾天,OKEx整體多/空比率有所下降。該交易所排名前100位的交易員非常傾向于空頭頭寸(57%空頭頭寸,42%多頭頭寸)。因此,隨著市場擔憂的加劇,以太坊的賣空可能會進一步繼續。BitMEX上以太坊永續合約的交易量數據顯示,交易量支撐在當前水平以下逐漸減弱。在127-130美元的區域,需求可能會再次增加。若低于這些水平,人們擔心市場可能會繼續蔓延。(CoinGape)[2019/12/26]

此外,這種補貼甚至對生態造成了傷害。第一個原因是它推動了供需不平衡。免費交易吸引用戶不顧需求任意發送交易。在極端的情況下,比如在黑色星期四,補貼政策讓事情變得更糟。當天,人們競相通過發送交易來償還債務,但手續費相當高。而Argent給出了慷慨的費率,讓所有交易不管是否緊急,都能即時確認。這也使得Argent在這次活動中總共花費了55ETH,火上澆油。第二個原因是這會吸引了很多“羊毛黨”利用gastoken等手段從補貼政策牟利。

動態 | Coinbase Commerce增加對基于以太坊的穩定幣USDC的支持:據coindesk報道,最近Coinbase的支付部門Coinbase Commerce增加了對基于以太坊的穩定幣USDC的支持。Coinbase Commerce 軟件工程師 Bojan Joveski 發布博客稱,正是因為以太坊君士坦丁堡系統升級后新增的 Create2 智能合約函數,才讓這個實現成為可能。現在,開發者無需部署智能合約即可模擬與區塊鏈之間的交互。Bojan Joveski 表示,Coinbase Commerce 以一種經濟有效且安全的方式支持所有 ERC-20 代幣,而不僅僅是 USDC。以太坊新增函數 CREATE2 帶來的用例遠遠超過了支付,實際上,任何與物品出售或游戲代幣相關的互動操作,都可以使用同樣的規則。[2019/8/15]

定向補貼有用嗎?

定向補貼是智能錢包想要嘗試的一種新方式。"定向"意味著它只為指定的應用提供免費交易,而該補貼費用可能來自應用提供商。例如,Argent中的DSR由Maker補貼,Dapper中的CrypoKitties由Dapper補貼。定向補貼是一種常見的市場營銷策略,但它真的有效嗎?當7月18日Argent宣布停止對AAVE的補貼后,周均交易量迅速下降70%。補貼停止后,用戶還會選擇使用智能錢包嗎?我們需要較長時間的觀察。

如何建立計費系統?

無論如何,用戶都需要為“未補貼的交易”付費,此時計費方式非常重要。目前,計費方式主要有四種。

充值ETH

在此模式下,用戶需要首先存入ETH。在發送交易時,錢包服務商可以按照實際開銷準確扣減,甚至用戶可以自己發送交易。

充值多種代幣

與類似,用戶需要首先充值,但支持更多的代幣類型。這對用戶來說無需持有ETH,摩擦更小,但對于錢包服務商來說,需要根據實際開銷準確計算出應當扣減費用余額。

交易時支付

在這種模式下,用戶無需提前充值,在發送交易時,用戶使用ETH或其它代幣支付手續費。

預付票券

在這種模式下,用戶可以預付交易票券,每次交易時消耗票券即可,而無需關心實際開銷和當前價格。

盡管這給錢包服務商增加了挑戰,但手續費賬戶還是非常重要的,因為這是最人性化的方式。它可以支持穩定幣,所以用戶不需要對ETH或gasprice有任何了解;而且相比于"按交易支付"模式,它減少了每次交易時支付費用的摩擦;相比于"預付票券"模式,價格和費率波動帶來的風險更低。

結論

總之,隨著以太坊的手續費水漲船高,補貼政策偃旗息鼓。智能錢包需要找到新的方法來減少區塊鏈的使用門檻。定向補貼是一種潛在的方法,但需要更多的時間來觀察其有效性。同時,為了減少支付手續費的摩擦,降低價格和費率波動的風險,支持充值包括穩定幣在內的多種代幣的手續費賬戶非常重要。最后,二層解決方案有望在根本上降低交易費用,讓區塊鏈走向大眾。

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