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金色薦讀 | DeFi新世相:新興派「撿錢」古典派接盤_DEF:EFI

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Time:1900/1/1 0:00:00

一張新老韭菜的持倉幣種的漲幅對比圖在幣圈廣為流傳,「老韭菜」更偏好BTC、ETH等資產,雖然上漲,但漲勢相比「新韭菜」買入的YFI、BAL等DeFi幣相形見絀。有人戲稱,老韭菜已經看不懂幣圈了。

事實或許并非如此。

幣圈KOL星主經歷過牛熊輪轉,也是早期DApp的大爆發時代的資深玩家,玩起DeFi幾無門檻,是最早跑步入場DeFi「撿錢」的那批人。

DappReview創始人牛鳳軒、幣圈大V「超級比特幣」也是這輪DeFi浪潮的參與者,他們對于「新韭菜」人群的定位是那些擁有獲取信息能力和執行力的DApp老玩家。

DeFi的「新韭菜」從不是懵懂小白,他們更多來自于對新事物敏銳的幣圈老炮。

于是,「老韭菜」在DeFi浪潮中出現分化,新興派忙著參與流動性挖礦瓜分早期紅利,古典派還習慣在中心化交易所炒幣,稍有不慎便成了某些DeFi新幣的接盤俠。

被寄予改造傳統金融厚望的DeFi,第一聲槍響先革了一級市場的命。流動性挖礦顛覆了以往幣圈層層「剝削」的拿幣套路,基石-私募-公募后再上二級市場的商業模式,在DeFi上不適用了。

代幣分配0預留,協議自動化發幣如一聲槍響,任你是土豪還是小散,都得從同一起跑線「開挖」,去中心化交易同步開啟。代幣分配透明,散戶在食物鏈上也有機會往上爬。

當賽場熱到泡沫四起時,判斷槍聲從哪響起甚至比賽道行不行更重要。想在DeFi中獲利,獲取DeFi項目信息并快速判斷、執行,成了比資金量更重要的武器。

金色熱搜榜:OK居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示,過去24小時內,OK搜索量高居榜首。具體前五名單如下:OK、OKB、HT、LTC、XRP。[2020/11/20 21:30:32]

DApp老玩家熬夜挖YAM頭礦

8月12日凌晨,DeFi社群回到了2017年的「無眠」狀態,群友熱烈討論著一個名叫YamFinance的新DeFi協議。

翻譯成中文,Yam是紅薯的意思。它是一個由國外團隊開發的實驗性DeFi協議,12日凌晨3點正式以質押挖礦的方式發行治理代幣YAM。海外社群管挖YAM「紅薯」的人叫農民,在國內幣圈,更習慣的稱謂是礦工。

幣圈KOL星主熬夜守在電腦前,等著開挖YAM「頭礦」。時間方到凌晨3點05分,社群里的討論一條接一條:

——硅谷很多VC都在挖了,沒想到fomo得這么快!

——Yam我有點搞不清楚狀況?

——其實就是Ampl的自通縮通脹機制YFI的發行機制Compound的治理模式。

星主的電腦屏幕上有兩個關鍵頁面,一個是Yam的推特,另一個是Yam的官網。開挖10多分鐘前,他把Yam的官網鏈接甩到群里,「抵押八大主流DeFi幣,無風險挖YAM,我直覺看,這個要牛X」。

時間不知不覺到了早上5點,超過1億美元在2個小時里涌入Yam資金池。星主一點點看著Yam的TVL瘋漲,Yam的幣價隨之水漲船高,快速突破了70美元,且還在繼續上升。

金色沙龍 | MXC集團副總裁:衍生品交易滿足了一大批現用戶和潛在用戶交易需求:今日舉行的金色沙龍圓桌討論中,針對“目前越來越多的衍生品交易所出現,主要原因有哪些”的問題,MXC集團副總裁Henry表示,一方面數字資產交易市場越來越成熟了,第二衍生品交易其實滿足了一大批現用戶和潛在用戶交易需求,有需求。第三,數字資產平臺推陳出新,瞄準當前交易品種和用戶需求痛點出手,也是適應了市場發展方向。[2020/2/26]

熬不住的星主睡了一覺醒來后,社群留言上千條,「一晚上沒停過」。

紅薯形象的Yam一夜爆紅

8月12日之后的兩天里,Yam的「紅薯」形象傳遍國內幣圈,連幣圈大V「超級比特幣」這樣的老炮,在錯過了頭礦后,也去當了一次「挖紅薯」的「農民」。

DeFi火爆以來,星主已經習慣了這種熬夜挖頭礦的生活規律。他常在推特、電報群挖掘國外最新項目,研究各種項目的機制和玩法,選好項目后快速進場。這和他2018年追著玩DApp的經歷如出一轍。

星主認為,DApp更像行為挖礦,比如類DApp中,投注行為會挖到項目代幣,「和PoW機制比較相似。」這一波DeFi流動性挖礦,更偏向PoS,「抵押越多,挖得越多,按資分配。」

雖然機制不同,但星主體驗了大量的DApp,親歷了它的繁榮,如今再玩起DeFi,便得心應手。

DeFi分化老韭菜

8月13日下午4時,存活了37個小時的Yam最終因代碼漏洞導致幣價幾近歸零。「看到Yam火了,趕緊學習怎么去挖,還沒學會,這就崩了,」有幣圈玩家在社群里調侃。

金色相對論 | 高慶忠:判斷AI概念的區塊鏈應用是否靠譜 解決問題是關鍵:在本期金色相對論中,在對“如何分析一個AI概念的區塊鏈應用是否靠譜”這一問題的討論中,智能矩陣Atmatrix創始人高慶忠表示:有些應用可能會有硬傷,要分析一個AI概念的區塊鏈應用是否靠譜,關鍵在于他用AI解決了區塊鏈什么問題,或者用區塊鏈解決了AI什么問題,這些問題是否用該技術是有效的。如果不是一種很好的解決方案,該區塊鏈應用可能就不靠譜。不管黑貓白貓,能抓老鼠的是好貓,能解決實際問題的區塊鏈人工智能項目就是好項目,不能解決實際問題的項目那是花架子,是忽悠別人的。[2018/7/17]

上線一夜爆紅,歸零成為傳說,Yam和很多如煙花般火過一回的項目一樣,成為現象級協議。但更多人面對DeFi項目時,還是一臉懵。

挖礦者依然是少數,因為參與前后都存在重重門檻。它需要你提前在推特、Medium等國外社交平臺捕獲一手信息,也需要你有判斷項目價值的能力,你還得會用以太坊錢包,要找到常常是英文界面的項目官網……做好了一系列準備后,參與挖礦還需要支付每筆超過30美元的GAS費……

幣圈流傳的新老韭菜持倉對比圖

DeFi火爆的這段時間,一張「新老韭菜」的自選幣種漲幅的對比圖在幣圈廣為流傳。老韭菜買的都是BTC、LTC等這些主流幣種,都是±0點幾或1點幾;而「新韭菜」持倉的YFI、BAL、LINK等新幣,百分號前面的數字均為兩位數。有人調侃,老韭菜已經看不懂現在的幣圈了。

金色財經現場報道老鷹基金創始人劉小鷹:古典天使投資是護城河最高、最長的價值投資:金色財經現場報道,在2018中國區塊鏈高峰論壇峰會現場老鷹基金創始人劉小鷹表示,“古典天使投資是護城河最高、最長的價值投資。古典投資法則就是投資天地人1234法則(看賽道1234法則、看模式1234法則、看團隊1234法則)。”[2018/5/20]

事實或許并非如此。

DappReview創始人牛鳳軒向蜂巢財經表示,想要玩DeFi,必須熟悉使用Metamask這樣的去中心化錢包,以及快速理解DeFi項目的使用方式,這的確形成了一定的門檻。但對于DApp的老玩家來說,這都不是事兒,「因為太熟悉了,他們快速沖進場了解DeFi,就像打開了新的印鈔機」。

幣圈老韭菜正在分化,DeFi便是那道分水嶺。

這一次,新興派中的主要成員是DApp那批老玩家,他們站在DeFi前沿,每天講述著又玩了哪個項目,怎么挖礦,如何套利。

古典派仿佛看不見這些新信息,亦或面對信息時難以get,再或者依然將DeFi幣視作新項目。他們更習慣在主流的中心化交易所炒幣,探討哪個新幣種可以埋伏,預測BTC能否突破前高。

DeFi打破一級市場「拿幣」規則

上一輪牛市時,老韭菜們投資加密貨幣有一條慣常思維,先要尋找幣圈名人或知名機構背書、投資的項目,然后打聽參與私募或公募的渠道。

個人大V、投資機構往往處于幣市投資鏈條的頂端,他們拿到的幣叫基石輪,比私募的價格還低。資源好、關系硬的老韭菜,沒準能拿到更便宜的基石價。

金色財經現場報道 區塊鏈創業學院院長沈大海:區塊鏈3.0離我們很遠:金色財經現場報道,在4月3日舉辦的2018年世界區塊鏈峰會現場,區塊鏈創業學院院長沈大海:“區塊鏈一共有1.0、2.0、3.0,1.0是比特幣為主的數字貨幣,這是區塊鏈的1.0。2.0是以太網為核心的智能合約平臺。3.0就是高性能的區塊鏈的應用場景和平臺。所以我簡單總結,1.0是挖礦、炒幣;2.0是ICO、發幣;3.0是項目的落地,如何使用token。那么在這個過程中,3.0離我們非常遠,但是好多項目在2.0階段是以行業解決方案為切入點,通過結合區塊鏈、結合行業,讓區塊鏈能夠在某個行業進行落地。”[2018/4/3]

但無論參與募資與否,人人都得等著項目上交易所,進入二級市場博一個利益最大化。

過去幣市這種一級市場,存在層層「剝削」的拿幣規則。但在DeFi新世界,這一套行不通了。

代幣發行規則寫在協議里,「0預挖、無私募」的公平性被參與者稱道,任你是土豪還是小散,同時開挖,拼接在項目協議中的去中心化交易協議,讓挖出的幣直通二級市場。

「超級比特幣」認為,DeFi對傳統幣圈的一級市場形成改造。「Yam無預挖、無眾籌、無團隊獎勵,意味著媒體宣發失效、Tokenfund的資金優勢失效、交易所上幣優勢失效。大家基本都在同一個起跑線上,七年來圈子的玩法全部推翻了。」

在一名資深DeFi玩家看來,這相當于項目方把鑄幣權下發給市場,「也就說,散戶也可以進入一級市場。」當然,機構也可以參與Yam這樣的項目,但不再有低成本拿幣的優勢,土豪面對的風險收益比,和小散相當。

在「超級比特幣」看來,玩好DeFi考驗著投資者獲得最前線信息的能力,以及動手擼幣的執行力。換言之,認知能力、學習能力和執行力,是老韭菜能夠進階為「新韭菜」的關鍵因素,而缺失了這些的玩家,往往面臨著踏空DeFi甚至成為接盤俠的局面。

已經有投資者在Yam上摔了跟頭。

在YAM幣產出當天,Bibox等交易所立刻捕捉到這一熱點,火速上線該幣種。彼時,被熱炒的YAM一度漲超150美元,而一些交易所用戶在不知道Yam存在彈性供應機制、協議代碼未審計等信息時,便匆忙上車。YAM跌至1美元以下,他們可能都不知道這是為什么。

這里不得不提到Yam的reBase機制,它通過通脹或通縮來實現幣價穩定,該機制被編程寫入協議中。YAM的供應量每12小時自動調整一次,目的將其價格穩定在1美元左右。

也就是說,YAM在交易所里蹭蹭高漲只是短暫的,一旦觸發reBase,智能合約就會增發代幣,以穩定幣價。所以,即便Yam最后沒有出現代碼漏洞,YAM幣價下行也是定局。按照「古典思維」炒幣的交易所用戶,極有可能損失慘重。

對于質押資產參與挖礦YAM的用戶來說,幣價高漲時,他們隨時可以在去中心化交易協議中高位套現。即便沒有及時套現,質押的資產還可以取出來,損失更多來自于他們挖礦時支付的以太坊網絡轉賬手續費,盡管手續費不低,但遠比在二級市場高位接盤低。

Yam實驗失敗了,意外結果是讓「老韭菜」的分化在市場中現出原形。

在投資-退出這條食物鏈上,參與DeFi流動性挖礦的用戶站在了中心化交易所用戶的上端。DeFi加速了幣圈投資者的分化,它單獨成道時,有人忙著「撿錢」,有人看不見道,有人跑錯了入口成了接盤俠。

「古典韭菜」如何擁抱DeFi?

8月18日,歐科云鏈數據顯示,以太坊DeFi項目的總鎖倉量達到66.7億美元,繼續創造歷史新高。DeFi吸金量大增之下,波場、EOS等老牌公鏈加快DeFi生態建設,火幣已經成立了DeFi研究院,了得資本等機構宣布投資DeFi。幣圈的各個環節角色都想追上DeFi這趟高速奔跑的列車。

DeF總鎖倉量再創新高

在交易所里買YAM、CRV等DeFi幣被收割的「古典韭菜」,被傳統炒幣思維所累。有一部分人漸漸回過味兒來,與其在交易所里接盤,不如加入流動性挖礦的陣營;還有一部分人畏懼新事物自帶的新風險,決定遠離DeFi挖礦幣,最多參與一下IEO低價認購的DeFi新幣。

的確,誕生不到1年的DeFi世界里,新氣象一天一變,但亂象也叢叢生長。Uniswap上,割一把就走的「土狗」項目橫行;YFI協議之后,打著分叉旗號的山寨協議有兩個已經跑路。

隨著大資金逐漸入場挖礦,各個主流DeFi項目的挖礦利率逐漸降低,財富效應不似以往。

星主認為,選擇新的潛力DeFi項目,對信息的掌握很重要,「一般國外的項目相對靠譜些,看推特討論的熱度,還有它的機制設置是否合理,如果有技術大神背書,相對穩一些。」

獲取一手消息有哪些渠道?

牛鳳軒說,一般COMP、BAL這些主流項目,行業內頭部的中文媒體都會有報道;他自己會經常關注海外媒體以及一些KOL的推特和文章,此外,各種項目的電報群和Discord社區會不時有人分享新項目。

對于已經上線的項目,星主認為,一個最重要的評判指標就是項目的鎖倉資金量。目前的以太坊生態中,Maker、Aave、Curve鎖倉量占據前三位,超過總鎖倉量的50%。越往后,項目的鎖倉量份額越小,也越需要投資者謹慎看待。

另一名資深DeFi玩家補充,除了鎖倉量外,還要看項目的用戶數和代幣成交量,以此判定其是否真的有市場熱度。如果想更有前瞻性,就要從代幣機制、項目模式、技術水平、團隊實力、安全系數等方面入手,從基本面提前預判項目未來的發展。

無論如何,保持學習和判斷力是「古典韭菜」進階的關鍵。另外,不盲目投機和急于求成是老韭菜本該有的覺悟。

發展到目前的階段,星主覺得小散戶已經不太適合在以太坊上玩DeFi,因為網絡擁堵讓手續費價格飆升,一筆交易手續費可能就要30美元,「摩擦成本很高。」

另一個幣圈共識是,現在的DeFi還處于非常初級的階段,市場有大把的泡沫,還沒有誕生真正的大規模的需求。「現在風險高了一些,7月份是邊挖礦邊買幣,現在是只挖少買,一般拿到利好落地就趕緊出貨,這都是熊市養成的直覺,」星主表示。

身處DeFi狂浪,投資者要做的第一件事無疑是提升認知,不僅需要看到DeFi帶來的財富效應,也應充分察覺風險。如同牛鳳軒所言,DeFi市場大把的泡沫需要消除,至于怎么消,「相信市場先生一定會在某一天給新韭菜上一課的。」

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