一覽5家頂級加密VC在2023年的投資趨勢_EFI:DEFI

原文作者：DefiNapkin

跟隨「聰明錢」是發現潛力敘事的好方法，及早發現它們可以帶來巨大的投資回報。以下是 5 家頂級加密 VC 在 2023 年的投資趨勢。

如下圖所示，除 3 月外，整個 2023 年第一季度的風險投資活動幾乎都處于停滯狀態。

進一步研究會發現，風險投資往往與市場整體行情息息相關。下表就是一個很好的說明。 

金色晨訊 | 12月10日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：上海市委、法國財政部、BitPay、王興

1.上海市委：積極爭取數字貨幣運用試點；

2.美國議員要求SEC澄清加密公司相關經紀商規則；

3.法國財政部公布對加密貨幣公司的全面KYC要求；

4.Paxos申請美國聯邦銀行執照；

5.比特幣支付公司BitPay申請在美國創建國家信托銀行；

6.V神：期待有多種方式可將CBDC轉換為加密貨幣；

7.美股三大指數集體下跌 區塊鏈概念股普遍收跌；

8.彭博社：富達數字資產將提供比特幣抵押貸款；

9.MicroStrategy公布可轉換票據細則；

10.王興：加密貨幣可能是人類歷史上最大的財富轉移。[2020/12/10 14:45:21]

如果仔細觀察，我們會發現投資活動往往會稍微落后于市場價格飆升。上季度的加密市場已經觸底，比特幣價格開始回升。這似乎意味著，加密風險投資可能會在二季度復蘇。

金色晚報｜7月8日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：央行數字貨幣、Filecoin、Dogecoin、KNC、沃爾沃、穩定幣

1. 以太坊智能合約開發工具Truffle宣布將集成Filecoin。

2. 財新：除滴滴外，美團、B站也已與參與央行數字貨幣項目的銀行展開合作。

3. Dogecoin因TikTok視頻經歷暴漲后 官方提示交易者注意安全。

4. 去中心化交易平臺Kyber完成升級后，KNC質押數量超1000萬枚。

5. 沃爾沃風投部門投資區塊鏈科技公司Circulor。

6. 哈工大許志鋒：ETH2.0最大目的就是擺脫ETH1.0低TPS限制。

7. MVP董事長：建議將1%到2%的投資組合配置給BTC。

8. 印度最大IT公司TCS推出面向機構投資者的加密交易服務。

9. 數據：穩定幣供給比創新低，表明其對比特幣的購買力有所增強。[2020/7/8]

盡管投資總金額呈下降趨勢，但 2023 年第一季度的交易數量有所增長，共完成了 439 筆交易，高于 2022 年四季度的 366 筆交易。交易筆數的增加主要受 pre-seed 階段投資推動。

獨家 | Bakkt期貨合約數據一覽:金色財經報道，Bakkt Volume Bot數據顯示，4月7日，Bakkt比特幣月度期貨合約單日交易額為1693萬美元，環比上升15%，未平倉合約量為612萬美元，環比上升18%。[2020/4/8]

接下來，讓我們按投資者和類別來看一下具體投資情況。

總體而言，DeFi 最受 VC 歡迎，其次是 GameFi 和區塊鏈基礎設施。

最活躍的 5 家加密 VC 如下：

Coinbase Ventures

金色晚報 | 1月10日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：國家開發銀行、北京金融監管局、自律公約、智能合約、ETC

1. 山西省委書記：運用區塊鏈等技術提升金融領域治理能力。

2. 國家開發銀行：支持區塊鏈技術和產業創新發展。

3. 北京金融監管局發“年報” 披露虛擬貨幣等金融風險專項整治工作進展。

4. 俄羅斯總理：許多國家已走在加密貨幣之路上 俄羅斯也需做好準確權衡利弊。

5. 深圳市信息服務業區塊鏈協會制定深圳市區塊鏈自律公約。

6. ETC Agharta硬分叉預計于12日18點進行 仍有51.1%的節點未準備。

7. 美國伊利諾伊州《區塊鏈技術法案》生效，智能合約被合法化。

8. 硬件錢包多品牌產品遭淘寶集體下架。

9. 特斯拉CEO：比特幣“不是”我的安全詞。

10.BSV持續上漲，最高漲至138.7USDT，日內漲幅超18%。[2020/1/10]

Animoca Brands

Shima Capital

HashKey Capital

Big Brain Holdings

他們在 2023 年第一季度投資了什么項目？

Coinbase Ventures 主要投資于區塊鏈服務，其次是 DeFi。

Animoca Brands 主要投資 GameFi，其次是 NFT。

 Shima Capital 主要投資 GameFi，其次是 DeFi。

 HashKey Capital 主要投資于區塊鏈服務，其次是 DeFi。

Big Brain Holdings 主要投資于 DeFi，其次是區塊鏈服務。

趨勢顯而易見，VC 正在聚焦于區塊鏈基礎設施、DeFi 和 GameFi。

為什么 VC 會親睞這些領域？它們正處于大規模采用的前沿。

基礎設施是 DeFi 的底座。DApp 依賴于它構建，它通常捕獲最大價值。

DeFi 是創新和新產品爆發的領域。

GameFi 則是一個尚待開發的巨大潛力市場。

與過去兩年相比，一季度的投資數量確實下降了；然而，從長遠的視角來看，風險投資活動比四年前高出數倍。

風險投資的活躍度取決于比特幣價格的走勢和加密市場的整體表現。我認為，隨著監管愈發明確，加密市場會再次迎來增長。

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