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以太坊2.0 PoS經濟分析:三大變量決定網絡的安全性_以太坊:arweave幣是騙局嗎

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寫在前面:

來自ConsenSys的TannerHoban和TomBorgers針對以太坊2.0網絡的經濟問題進行了獨立研究,他們認為,以太坊2.0網絡的安全性取決于ETH質押量、ETH價格以及波動性這三個關鍵變量,而在ETH質押率達到13.8%時,以太坊2.0網絡能夠提供和以太坊1.0類似的安全性以抵御潛在的攻擊,最后,他們還建議將以太坊2.0的基本獎勵系數從當前的64至少提高到128,以保證網絡的安全性。

對于這份研究報告,以太坊聯合創始人VitalikButerin給予了高度評價,但他也擔憂研究者的分析高估了PoW的攻擊成本,因此他認為即便以太坊2.0的ETH質押率低于13.8%,網絡的安全性也要比預期的更高,因此他并不認為增加獎勵是必要的。

以下是譯文:

我們要感謝Molchdao,感謝與我們交談的利益相關者,以及感謝以太坊基金會在整個項目中給予的支持。特別感謝DannyRyan、BarnabeMonnot、TrentVanEpps以及VitalikButerin對本報告草案提供的意見和建議。

以太坊礦商CoreWeave完成2.21億美元B輪融資:金色財經報道,以太坊礦商 CoreWeave 宣布在 B 輪融資中籌集了 2.21 億美元,Magnetar Capital 領投,Nvidia、前 GitHub 首席執行官 Nat Friedman 和前蘋果高管 Daniel Gross 跟投。

CoreWeave首席執行官 Mike Intrator 表示,這筆資金對 CoreWeave 的估值為 20 億美元,使公司的總融資額達到 3.71 億美元,該筆資金將用于支持 CoreWeave 在美國的數據中心擴張,今年將開設兩個新中心。CoreWeave 目前在北美運營著五家公司。[2023/4/20 14:16:34]

雖然我們強烈建議大家通讀整份報告,但為了節省各位寶貴的時間,以下是這份報告當中的重要內容摘要:

以太坊2.0網絡升級是一項雄心勃勃的、逐步向權益證明共識算法和激勵系統轉變的過程,這對網絡的經濟屬性有著深遠的影響。該系統的設計是復雜的,激勵機制會獎勵誠實的網絡參與者驗證交易和確定網絡歷史狀態,同時懲罰離線和惡意的驗證者。本文利用詳細的網絡經濟模型和新的經濟評估工具,對以太坊2.0的密碼經濟安全進行了定義、度量以及分析。

數據:近24小時全網爆倉4.38億美元,以太坊爆倉2.33億美元:金色財經報道,據Coinglass數據,近24小時全網爆倉4.38億美元,其中以太坊爆倉2.33億美元,比特幣爆倉1.5億美元,ETC爆倉484.04萬美元。[2022/8/11 12:17:21]

首先,為了支持經濟評估,我們在Excel中構建了一個經濟模型,用于解釋當前規范下系統的輸出和選定場景。在建立這個項目的過程中,我們逐漸開發和利用這個模型來闡明期望,并形成關于驗證者收入、成本、收益和網絡發行的數據驅動的結論。以太坊2.0系統依賴于對這些輸出有實質性影響的近100個變量。通過這個模型,我們動態地說明了驗證者在不同ETH價格和總ETH質押量下的盈利能力,強調了對網絡安全性影響的可變性。

我們使用圍繞網絡攻擊成本的一系列假設,定義了以太坊2.0第0階段中所需的經濟安全級別。其目標是使攻擊的成本高于攻擊的潛在收益,并實現與當前以太坊區塊鏈類似的安全級別。我們確定了兩種主要的經濟攻擊載體,每一種都有不同的變體和不同的風險水平:超級多數攻擊,最終性攻擊。在第0階段,我們主要關注旨在破壞網絡的攻擊,并發現網絡存在遭遇此類攻擊的風險,而對于接下來的階段,關注也會更多。根據我們的估計,在以太坊2.0的ETH質押率達到13.8%時,它能夠提供和以太坊1.0類似的安全性以抵御潛在的攻擊。

以太坊2.0質押地址余額超過620萬枚:據歐科云鏈OKLink數據,當前以太坊2.0存款合約地址已收到6203842.0 ETH,質押量超過620萬枚。[2021/7/7 0:32:39]

也就是說,以太坊2.0的安全性高度依賴于質押的ETH。我們建立了一個模型來理解資本效率投資者的動機,我們稱它為“需求寧靜主動驗證者收益率”模型,以應對抵押品的風險和成本以及相應的要求回報率。根據我們的研究結果,我們預計在3.3%的年化收益率下,驗證者會考慮參與。在更為悲觀但穩定的情況下,年化收益率會提高到11.6%。

RSAVY模型不僅可以用來計算所需的回報率,而且可以在選定的情景下形成一幅網絡圖。我們在這些場景中應用不同的參數來支持我們的結論和建議,總結如下:

結論:

與工作量證明相比,以太坊2.0的權益證明要更為復雜。以太坊2.0是一個高度復雜且精心設計的系統,它的結構優雅,設計周到,但是從驗證者的角度來看可能會很難把握,這導致了不確定性和不可預測性,這為潛在的資本效率驗證者,帶來了實用及敘述上的障礙。

3iQ以太坊基金成功上市交易后已募集7650萬美元:加拿大投資基金管理公司3iQ Corp旗下的以太坊基金周四在多倫多證券交易所上市交易,但也遭遇了一些問題。該基金在成功上市后以每股10.80美元的價格開盤,募集了7650萬美元。3iQ以太坊基金由于未能及時完成首次公開募股,該基金在開市時未能正常交易。交易實際上晚了兩個小時才開始,當天剩余時間共有345,331股股票交易。(Cointelegraph)[2020/12/11 14:53:51]

以太坊2.0網絡的安全性取決于三個關鍵變量:ETH質押量、ETH價格和波動性。這些變量中的每一個,都會對攻擊網絡的成本產生直接或間接的影響。相對來說,ETH的總質押量是最可控的變量,而ETH的價格對網絡安全有直接和潛在的巨大影響,但它不在系統的控制范圍之內。而波動性可能來自不同的來源,并間接影響ETH的質押量和價格。

以太坊未確認交易26088筆:金色財經報道,據btc.com數據顯示,以太坊未確認交易26088筆。當前全網難度2256.36T,平均出塊時間為13.3S,每秒交易數約為10.13。截至目前以太坊全球均價為224.90美元,24h漲幅為9.76%。[2020/4/30]

對以太坊2.0的攻擊,要比對以太坊1.0的攻擊更容易擴展。在以太坊2.0中,參與網絡的硬件和功耗負擔基本降到了最低。此外,DeFi的繁榮和最終與以太坊2.0的連接,可以極大地加速和放大這一趨勢。

資本效率驗證者更可預測。雖然以太坊愛好者的參與,對于成功推出信標鏈來說是很重要的,但這最終不足以達到足夠的安全級別。吸引資本效率高的驗證者,將導致針對足夠水平ETH質押量的準確性。

以13.8%的ETH質押量為目標,根據歷史價格計算,以太坊2.0網絡將達到以太坊1.0的安全水平。我們計算出在歷史價格的波動情況下,ETH的目標質押率為13.8%。

存在驗證的規模經濟,但在ETH價格升高時會降低。與PoW環境只能通過不斷擴大的規模運營來實現盈利能力不同,隨著ETH價格的上漲,以太坊2.0驗證的成本將逐漸降低。我們大體上發現,網絡經濟非常有利于更去中心化的網絡參與,這滿足以太坊2.0的設計目標。

目前77.7%的ETH供應存放在驗證者的“合格”錢包中。非交易所錢包中約有8660萬ETH,另外有1870萬ETH由交易所保管,它們可能會提供質押服務。這是一個引人注目的,可服務的可尋址市場,激勵計劃的一個關鍵目標是最大限度地提高網絡參與度,將這些錢包轉換為主動驗證者。

與以太坊1.0相比,以太坊2.0為安全支付的獎勵要低得多。使用當前的信標鏈規范,以及要求的1550萬ETH質押量,我們估計每年的網絡通脹率為0.55%,遠低于以太坊1.0目前4%-4.5%的年通脹率。

網絡安全在很大程度上依賴于ETH的價格穩定性。關于以太坊2.0的經濟穩定性和安全性,我們主要關注的是以太坊2.0在低ETH價格下的彈性。再加上對手方迅速擴大攻擊的能力,我們認為這是一個值得關注的問題。

階段0和階段1缺乏流動性可能導致不可預測性和集中化。鑒于以太坊1.0和以太坊2.0之間缺乏雙向橋梁,以及第0階段和第1階段缺乏交易能力,我們預計會出現衍生品和中心化二級交易市場。而高度集中的驗證者利用這些平臺,會產生中心化風險和不可預測性。

小心衍生品攻擊。以太坊生態系統正在迅速發展,ETH作為一種資產類別也在迅速發展,期權數量不斷增加,獨特的金融工具如“閃電貸”會被惡意利用。有了這種勢頭,衍生品可能成為對手方最青睞的攻擊途徑。

建議:

將基本獎勵系數至少提高到128:我們認為,為了網絡安全考慮,增加支付是有道理的,而在當前基本獎勵因子為64的情況下,網絡支付的安全性是不夠的。在分階段遷移到權益證明的過程中,我們應該要謹慎行事。

探索一種更動態的方法,以在發生沖擊時更改獎勵。我們建議探索一種更具動態性的方法,以便在網絡沖擊的情況下調整獎勵或改變基本獎勵系數。這可能包括使用閾值觸發器、階梯函數或與ETH價格直接相關的函數。

有關完整披露信息,請參閱原報告。

本文鏈接:https://www.8btc.com/article/624019

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