從技術與生態視角出發 簡要分析Op Rollup與Zk Rollup未來競爭格局_ROL:區塊鏈域名誰在管理

在 Optimistic Rollup 起勢之后，Zk Rollup 正在迎來屬于它的春天。越來越擁擠的Layer2賽道，誰能占據頭名？

在 Optimistic Rollup 起勢之后，Zk Rollup 正在迎來屬于它的春天。

在$ARB 空投結束后的一個合適契機，Zksync 宣布推出 Era 主網，隨之而來的是其 TVL（總鎖定價值）的迅速增長。據 L2BEAT 數據顯示，截止 4 月 2 日，Era 主網的 TVL 已經超過 1 億美元。

另一個 Zk 的重要事件是 Polygon 正式推出 zkEVM 主網 Beta 版本，以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin 進行了象征性的第一筆交易。

從空投獵人行為的角度來看，此前 Layer 2空投的豐厚回報正在吸引該群體廣泛地進入 Zk Rollup 生態，并參與生態協議。

而從敘事熱點的角度來看，Optimism Rollup 空投的發布意味著短期內其敘事的熄火，市場將會關注更新的熱點——也就是在此契機下推出的Zk系新產品。

分析：從技術層面來說，Celsius可能已經資不抵債:6月6日消息，據推特用戶yieldchad分析，從技術層面來說，Celsius可能已經資不抵債。該項目一共有100萬枚ETH，但只有26.8萬枚（近27%）是有充足流動性的；另外44.5萬枚拿的是Lido的stETH，按當前Curve的匯率只能換出28.7萬枚ETH；最后28.8萬枚直接質押進了以太坊2.0合約，一時半會（至少1年內）拿不出來。按照每周5萬枚ETH的速度，Celsius在五周內就會耗盡具有流動性的ETH。[2022/6/6 4:05:49]

不論如何，整體加密市場對于 ZKP 技術和 Layer2 趨勢是樂觀的。

而采用 ZKP 技術的 Rollup 相較 Optimism Rollup 的優勢在于：

更快的速度和更高的安全性：采用欺詐證明的 Optimism Rollup 需要信任假設，并依靠誠實節點來驗證交易的可靠性；而 Zk Rollup 只需要提供有效性證明來驗證交易的可靠性。

更高的隱私性：憑借著 ZKP 技術，Zk Rollup 只需要確保鏈下的完整性，便可使證明者能夠證明交易批次的有效性，而無需透露交易的具體細節，也無需要求驗證者在接受新狀態之前檢查所有交易。

北京理工大學蓋珂珂：區塊鏈加入黃金供應鏈后從技術和多角度解決了信任的問題:12月18日，“首屆中國（莆田）國際黃金珠寶文化論壇”在福建省莆田市會展中心舉辦。北京理工大學東南信息技術研究院特別研究員、博士生導師蓋珂珂出席論壇并發表主旨演講。他認為，區塊鏈加入黃金供應鏈后從技術和多角度解決了信任的問題，對已有黃金供應鏈模型進行了優化，為黃金珠寶行業進行賦能，主要表現為以下幾方面，第一，所有的信息流、商流寫入區塊鏈，信息統一集中、公開透明、不可篡改；第二，所有節點可以審視，實時掌握業務物流資金過程；第三，對于投資者得到一定的提升；第四，企業征信數據積累；第五，可以實現資產的跨域流通。

在黃金NFT分享方面，他作出總結：黃金藝術產品認知是在不斷進步；黃金產品的用戶量特別大，資金儲備比較足，這也就決定了黃金作為NFT進行對標是具有先天性的優勢；黃金產品特性是具有流通性，與NFT特性比較吻合；黃金產業可能會存在瓶頸，比如渠道商和黃金商的壟斷，依賴中心化系統。（中國財富網）[2021/12/19 7:49:02]

不過，由于 EVM 不支持 ZK 電路，Zk Rollup 的大規模采用看起來是艱難的。因此，為了降低 Zk Rollup 的開發者準入門檻，zkEVM 成為了 Zk Rollup 賽道的顯學。zkEVM 的內在邏輯是，Zk Rollup 解決方案為開發者提供一個具備EVM等效性的部署環境，然后將代碼轉換到兼容 ZK 電路的虛擬機環境，以實現 ZKP 技術所支持的有效性證明。

工信部電子五所相里朋：從技術角度看 區塊鏈監管需從三個方面實現:工信部電子第五研究所區塊鏈創新團隊負責人、高級工程師相里朋表示，關于區塊鏈的有效監管，應形成區塊鏈系統柔性監管平臺，實現對各類區塊鏈系統的實時態勢感知，監控非法交易、欺詐行為、非法信息發布等各類非法行為。從技術角度看，區塊鏈監管需從以下三個方面實現：一是整合鏈上鏈下數據，以及不同區塊鏈系統的數據，形成統一的綜合性區塊鏈信息庫，并實現高效智能的信息檢索查詢管理；二是實現對區塊鏈系統中各種交易模式的識別，進一步分析識別出非法的交易行為；三是分析區塊鏈鏈上數據中的非法輿情信息，以及鏈下的互聯網和現實中的區塊鏈相關輿情信息，實現全面的區塊鏈輿情感知。（證券日報）[2021/3/26 19:19:11]

然而，市場在迎來 ZK 浪潮后，Zk Rollup 們也將迎來其新的挑戰：

在將交易打包發送給 Layer1 時，本質上是一批交易者進行眾籌，以此將費用降低。當交易者數量多時，平攤的費用自然不會帶給 Polygon 太大的壓力。

但是，當交易者數量少時，費用無法平攤，Polygon 便需要補貼。這意味著，如果 Polygon zkEVM 沒有足夠的用戶，便需要一直補貼下來，為官方帶來巨大的經濟支出壓力。

分析師：從技術上講比特幣可能需要數月才能修復:Fundstrat Global Advisors LLC的技術策略師Rob Sluymer表示，比特幣已經跌破了2015年至2020年的上升趨勢，其價格走勢“嚴重受損”。就目前而言，從技術上講，比特幣可能需要數月才能修復。（彭博社）[2020/3/20]

在大量流動性涌入后，Zksync 得到了大量的用戶。在此壓力之下，zkSync Era 主網出現宕機情況，暫停出塊的事件持續了 4 個小時左右。

據團隊的事后分析，原因是：區塊隊列的數據庫出現故障，導致區塊生產停止。

為了解決之后再次出現這類情況，Zksync 為其數據庫監控代理分配了另一層身份，它可以在數據庫出現問題時，幫助其繼續進行工作。

其實 Polygon zkEVM 和 Zksync Era 遇到的問題本質都是相同的，它們都在面臨著用戶和區塊排序的問題。

在 Layer1 上，區塊排序在利益分配之下，MEV 成為了排序博弈下的通用解決方案。

而在 Layer2 的 MEV 技術發展還有待商榷。

現場丨胡繼曄：規范區塊鏈發展可從技術標準，行業準入和投資者管理三方面入手:金色財經現場報道，12月28日，在由中國信息通信研究院和人民政協報文化傳媒有限責任公司主辦的“區塊鏈技術應用與發展主題座談會”上，中國政法大學法和經濟研究中心教授胡繼曄針對區塊鏈監管提出了三點看法：第一，區塊鏈技術領域應提高準入門檻，應像諸如土木工程領域一樣，設立相關資格證書；第二，區塊鏈天然具備金融基因，故做區塊鏈金融應該具備相關資質牌照；第三，區塊鏈領域投資者在參與區塊鏈領域前通過如股票期貨領域的“投資者適當性管理辦法”之后，再參與相關投資。[2019/12/28]

Encrypted mempools 或許一個比較好的 MEV 應用方向——通過 ZKP 技術來加密和解密用戶交易，且規避了中心化機構的審查。Encrypted mempools 最終保證的是排序的公平執行。

與此同時，我們也不能忽略 Optimism 極強的生命力。

Optimism 推出了 OP Stack——一個區塊鏈模塊化組件，允許開發人員在其基礎上構建各種高度可擴展、高度互操作的區塊鏈。目前，Coinbase 已經推出了基于 OP Stack 構建的 Layer2。以及，Optimism 全新升級 Bedrock 的投票將于 4 月 5 日結束。

在 Bedrock 之后，Optimism 將迎來質的飛躍：

對于開發者：EVM兼容性更好，開發者可以以更小差異的代碼，將自己DAPP遷移到Optimism上。這緩解了長時間以來Optimism所面臨的問題——開發者部署門檻。

對于用戶：更快的Layer1到Layer2存款時間，更低的向Layer1提交數據的成本。升級還引入了全新的交互式欺詐證明系統Cannon，以實現更低的成本。

對于排序器：允許外部團隊建立多客戶端生態系統并引入激勵，以實現去中心化并降低網絡的單點風險。

對于生態：引入包括ZKP技術等多樣化的替代證明系統，不再拘泥于欺詐證明。

Arbiturm 雖然現在身陷輿論的風波中，但造成其當下局面的本質原因還是其未在前期工作中進行明確說明。即使如此，我們也無法忽略 Arbiturm 本身生態所擁有的品牌力和影響力。

目前，Arbitrum 生態擁有超過 262 種協議，其中一些 DeFi 最具創新性的項目建立在該生態上。據 TokenTerminal 數據顯示，其 30 天平均每日活躍用戶為 16.4 萬人。Arbitrum 在 2023 年的展望中提到，今年 Arbitrum 將圍繞降低費用提升 TPS 和驗證者/排序器/DAO 的去中心化來開展工作。

在市場端，Arbiturm 將重啟奧德賽活動，并致力于推動 Nova 鏈在社交應用和游戲應用層面的采用。

如果我們從各個 Layer2 競爭的角度來看，ZK Rollup 雖然一直是加密顯學，但直到最近才獲得巨量的關注，目前 Zk Rollup 的運營思路基本上都是通過推出新的測試網/主網來吸引更多的用戶參與和開發者采用。

而 Optimism 在與 Arbitrum 競爭中落入了下風，因此，Optimism 需要更迅速地推出更具優勢的產品來吸引市場的注意力。

Arbitrum 則更注重市場端的工作，它在當下 Layer2 戰爭中是暫時的贏家，因此它需要推動豐富的市場活動來增強自身品牌的影響力。

總體而言，Opitimism Rollup 和 Zk Rollup 在產品架構上的競爭點在于 EVM 的等效性、速度和成本，目前來看，Opitimism Rollup 在其中占據著明顯的優勢。

正如 Arbitrum 開發團隊 Offchain Labs 的聯合創始人 Steven Goldfeder 所提到的，他不贊同市場廣泛認同的“ZK Rollup 能更好地代替 Optimistic Rollup”，目前其還遠未在生產環境中實現 zkEVM，而且現階段 zk-Rollup 比 op-Rollup 更貴且兼容性更差。

而 ZK 技術系的人員則認為，Zk Rollup能夠提供同等的安全性和更高的資本效率（無需等待挑戰期），且 Opitimism Rollup 受限于欺詐證明，必須在以太坊上執行，而 Zk Rollup 則沒有這個限制。

那么，也讓我們不由生出疑問，Zk Rollup 在今年的密集發聲，是否將有機會挑戰 Optimism Rollup 的市場份額呢？

答案是肯定的。

不過，就像 Steven Goldfeder 所說：“雖然目前很多團隊都在穩步推進 zkEVM，但其遠沒有到‘黃金時期’，任何推動這種敘事的團隊都在損害社區。”

在 zkEVM 還未達到黃金時期時，盲目推動 Zk Rollup 的采用，是對ZK敘事的一種消耗。

我們在當下并無法通過技術的優劣來預測未來某個項目的準確發展。各個 Rollup 項目正在通過其對于加密技術和加密市場的獨有理解來推動自身產品在 Layer2 競爭中的市場份額，我們在上文中也提到，由于每個項目所處位置不同，其產品策略和市場策略也將產生差異。但不論如何，可以確定的是，以太坊將會是最終贏家。

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