DeFi 狂歡，也是比特幣錨定幣的生機_BTC:WBT

WBTC在比特幣錨定幣中占據超70%的份額。

撰文：LucasOutumuro

編譯：張改娟

DeFi無疑是近兩個月加密貨幣領域最熱門的的板塊。DeFi熱潮不僅吸引了以太坊加入到這個生態系統中，而且基于以太坊的BTC錨定幣總發行量也不斷創下歷史新高。

DeBank數據顯示，在其收錄的基于以太坊的七種比特幣錨定幣的總發行量已接近1.3萬枚，截至目前為12,978枚。

基于以太坊的比特幣錨定幣發行量統計，來源：DeBank

而在一個月之前，這七種比特幣錨定幣的總發行量僅為5381，這意味著在該數值一個月就激增逾140%。

其中，wBTC(wrappedBitcoin)作為首個上線的基于以太坊發行的BTC錨定幣在比特幣錨定幣中的份額占比很高，當前發行量為9389枚，份額高達72.35%，其次為renBTC和HBTC（5.47%)。今年5月底在以太坊網絡上線的renBTC在推出不到兩個月的時間里成功獲得10%左右的份額，發行量為1413枚。

7月份與黑客和漏洞相關的DeFi損失達3.8982億美元:金色財經報道，據Rekt數據庫報告稱，7 月份與黑客和漏洞相關的 DeFi 損失達 3.8982 億美元，使所有損失的累計總價值突破 770 億美元。

以太坊成為最受攻擊的目標，在 36 起事件中損失了 3.5 億美元。然而，據 De.Fi 分析，由于訪問控制漏洞，Multichain遭受了最嚴重的單案損失，達 2.31 億美元。[2023/8/8 21:31:47]

是什么導致比特幣錨定幣發行量激增？

比特幣錨定幣發行量的爆發式增長在很大程度上來源于WBTC，而WBTC發行量主要從今年第二季度開始大幅增長。這主要可歸因于WBTC所取得的以下三個進展或成就。

NirvanaMeta將同BNB Toast合作開發新興DeFi+元宇宙:據官方消息，NirvanaMeta將同BNB Toast合作開發新興DeFi+元宇宙。Toast已部署至幣安智能鏈，內測期間將質押TVL，用戶人數逐步增加，基礎設施逐漸建設中。[2022/5/12 3:10:20]

一、MakerDAO新增WBTC作為Dai抵押品。5月3日，MakerDAO通過執行投票結果新增WBTC作為Dai的抵押品，為比特幣進入DeFi領域提供了一個更為直接的平臺。WBTC是繼ETH、BAT和USDC后，Maker協議納入的第四個抵押品。用戶可以抵押WBTC生成Dai。

二、中心化借貸平臺NEXO的增持與抵押。5月12日和22日，共計2500枚比特幣被替換為WBTC。持有者為融資平臺CoinList。據TokenInsight分析，CoinList平臺在當天將取得的WBTC轉入到Nexo錢包地址中，Nexo為該筆比特幣的真正持有者。之后分別于5月20日和22日，Nexo通過Maker協議將這些WBTC進行抵押，用以產生共計900萬枚Dai。

StarkWare聯合創始人：StarkEx主網DeFi應用總鎖倉量突破5億美元:9月24日消息，零知識證明技術開發公司StarkWare聯合創始人兼CEO UriKolodny發推稱，據L2BEAT數據顯示，StarkEx主網DeFi應用總鎖倉量突破5億美元。截至目前，在StarkEx主網部署的應用中，dYdX鎖倉量最高為4.32億美元，Layer2去中心化交易所DeversiFi鎖倉量為6357萬美元，夢幻足球游戲Sorare鎖倉量為1366萬美元，以太坊二層解決方案ImmutableX鎖倉量為368萬美元。[2021/9/24 17:04:40]

5月12日近1000枚WBTC的一筆需求，來源：WBTC官網

5月22日近1500枚WBTC的一筆需求，來源：WBTC官網

DeFi 概念板塊今日平均漲幅為6.26%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均漲幅為6.26%。47個幣種中37個上漲，10個下跌，其中領漲幣種為：HDAO(+18.88%)、AST(+18.29%)、SRM(+17.02%)。領跌幣種為：SNX(-12.60%)、MLN(-7.98%)、ANT(-4.84%)。[2021/9/23 16:59:49]

三、參與「流動性挖礦激勵」計劃。6月18日，合成資產平臺Synthetix宣布與Curve和Ren聯合推出了一個新的流動性激勵池，為基于以太坊的比特幣錨定幣提供流動性激勵。目標是創建最具流動性的基于以太坊的比特幣池，為交易者提供在sBTC、renBTC和WBTC之間交易的最低滑移率。該資金池將為流動性提供者提供諸多代幣激勵。Medium作者LucasOutumuro指出，此次合作關系將WBTC引入「加密農耕時代」。比特幣持有者現在可以通過在比特幣錨定幣網絡中提供流動性來獲取收益。

KuCoin Labs報告：DeFi和NFT在區塊鏈開發中起主導作用:金色財經報道，KuCoin Labs發布了第二季度加密行業報告，其中涵蓋了區塊鏈和加密領域的發展和趨勢，確認了DeFi和NFT在區塊鏈開發中的主導作用。根據該報告，就用戶量而言，去中心化或非托管交易所正在超越中心化競爭對手。由于市場監管加強，投資者現在正在尋找風險較小的投資機會，更關注資產穩定性。報告還提到，DeFi和NFT生態系統已成為區塊鏈行業的重要組成部分。[2021/9/3 22:56:22]

比特幣錨定幣鏈上數據

接下來我們將來了解一下比特幣錨定幣的鏈上數據情況。如上所述，WBTC在比特幣錨定幣中占據超70%的份額。WBTC的鏈上數據情況可以在很大程度上反應比特幣錨定幣的數據。

一、激勵措施推動WBTC每日活躍地址達到頂峰

在2019年，WBTC的鏈上活動停滯不前，平均每日僅有58個活躍地址。隨著用例的不斷增加以及激勵措施的出臺，2020年5月之后WBTC活躍地址數持續攀升。

WBTC活躍地址數，來源：IntoTheBlock

例如，在MakerDAO新增WBTC作為Dai的抵押品之后，WBTC每日活躍用戶首次超過300，從那之后該數值一直保持較高水平。隨著6月份流動性挖礦的火爆，WBTC也開始打算參與到這場狂熱之中。Synthetix與Curve和Ren聯合推出的流動性激勵池使得WBTC的每日活躍地址數量在5天之內增加了近5倍。

總體而言，通過與其他DeFi協議的集成，2020年迄今為止，WBTC的日均活躍地址數已增加至169個，是2019年的三倍左右。另外，截至目前，WBTC總地址數量已增至3,308個，renBTC總地址數量為156個，HBTC為85個。

二、激勵措施實施6天內WBTC大額交易激增200倍

IntoTheBlock將價值超過10萬美元的交易歸為大額交易。在2019年全年和2020年第一季度，WBTC的大額交易幾乎為0。

與每日活躍地址數情況類似，在MakerDAO新增WBTC為Dai抵押品之后，WBTC大額交易額首次達到2800萬美元的高位，并在Synthetix與Curve和Ren的流動性激勵池推出之后的幾天之內呈爆發式增長，從接近于零的水平激增至超3億美元。確切來說，在向流動性提供者分配收益激勵后，WBTC的大額交易量在6天內增加了約200倍。

WBTC大額交易情況，來源：IntoTheBlock

三、6月底WBTC持有者的平均余額一度突破3萬美元

今年二季度以來，WBTC持有者的平均余額也處于持續增長狀態，在6月27日一度突破3萬美元，現小幅回落至2.2萬美元。而在今年年初，WBTC持有者的平均余額僅為2,350美元。

WBTC持有者的平均余額，來源：IntoTheBlock

隨著流動性挖礦模式的誕生，DeFi市場熱度被徹底點燃，同時也相繼出現一些利用以太坊區塊鏈上智能合約功能來參與DeFi市場的新興組織。從WBTC活躍地址數、大額交易量與平均余額的激增可以得出，越來越多的新機構和大型參與者也在通過WBTC來參與DeFi市場。

盡管目前僅有比特幣總供應量的0.05%被放置于以太坊智能合約中，但只要基本協議不會出現重大漏洞，上述激勵機制就可能會使得參與者繼續提供流動性。最終，比特幣和以太坊都將從中受益。

參考文章：https://medium.com/intotheblock/bitcoin-on-ethereum-key-on-chain-insights-ab40102ecea2

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