通過DeFi治理賺錢的群體，一文了解協議家的秘密_EFI:DEFI

寫在前面：DeFi協議家是做什么的？這些有影響力的參與者將如何演變？你應該成為其中之一嗎？對于那些選擇深入研究協議并積累專業知識的人來說，潛在的收入機會是很大的，可能會有數十億美元。

今天讓我們和Cooper一起深入DeFi的治理新世界，讓我們了解協議家的生活。

現在是上午9點，是時候開始了。

當其他人在通勤和堵車的時候，你輕輕打開你的筆記本電腦，然后你就去參加比賽了。你打開Twitter、Discord和Reddit來查看最新的討論。

是的，這種工作形式有點不傳統，它需要專業知識和激發變革的能力，協議家的生活立足于主權。

由于我們在過去幾周里無休止地報道，“yieldfarming”正變得非常流行。雖然很容易將流動性挖礦視為一種盈利手段，但支撐這些系統的前提，是真正的價值所在。

治理或參與協議討論的能力，是這里的主要事件，這些討論決定了那些最受歡迎的加密貨幣產品的未來。

3428萬枚解鎖SAND被分發至11個地址，已有577萬枚轉入CEX、138萬枚通過DEX出售:金色財經報道，據Spot On Chain監測顯示，3428萬枚SAND(1350萬美元)作為代幣解鎖的一部分在2小時內分發到11個地址。577萬枚SAND（281萬美元）通過4個地址存入Binance和Kraken；138萬枚SAND在DEX上通過地址0x7d0以0.378美元的均價以52.2萬枚USDC的價格出售。

The SandboxGame在過去4天內通過地址0x73b分散了1.2億枚SAND（4760萬美元），其中8550萬SAND于8月10日和11日轉移到CEX。[2023/8/15 21:23:56]

對于絕大多數DeFi協議，yieldfarming是為了收獲協議的治理代幣，無論是Compound、Balancer、Curve協議，還是其它幾十個即將跟進的Defi協議，這些代幣都是一種影響手段。

最好的部分？世界上任何人都可以通過互聯網來訪問這種活動，他們所要做的就是展示有形價值。

Liquity將通過Discord征求社區對V2版本的反饋:7月18日消息，Liquity發推稱，在接下來的幾個月中，將通過Discord征求社區對V2版本協議動態、定價挑戰和驗證不同經濟方法等主題的反饋。[2023/7/18 11:01:25]

就像傳統治理系統一樣，數字立法的框架看起來很相似。

討論演變為工作文件，并轉化為投票。與傳統系統相比，DeFi治理的好處在于投票是在鏈上進行的，它是完全透明的，任何人都可以核實其立法者的投票情況。

現在，我們有能力在世界任何一個角落輕輕點擊幾下，就可以實現權力的下放，并作為一個無國界的生態系統進行競爭。

DeFi協議家是做什么的？

DeFi協議家是指的這樣一群人：

監督他們精通的特定協議的治理；

定期參與治理，通過新的提議來推動積極的變革；

愿意在有爭議的問題上公開投票，用理性的論據來支持自己的投票；

Deel：通過Deel平臺以加密貨幣方式支付薪酬的比例較去年下半年上漲150%:8月5日消息，遠程用工辦公的平臺Deel表示，自1月以來，加密貨幣支付薪酬比例約為5%，而去年7月至12月期間為2%。該比例在拉丁美洲為67%，其次是歐洲、中東和非洲，占24%。支付方式中，通過比特幣支付占47%，通過USDC支付占29%。[2022/8/5 12:04:09]

最后一點尤其值得進一步討論，正如我們看到Dharma在Compound的治理中扮演著巨大的角色一樣，這些系統很可能將由這些協議的主要參與者驅動。

成為DeFi協議家有什么好處？

影響力是有價值的，而且人們也愿意為此付出代價，特別是協議促進了越來越多的資本通過家流動。而從今天的形勢，我們可以看到這種情況，美國國會的競選活動正在籌集創紀錄的資金。2017年1月，眾議院候選人共籌得約12億美元，比2010年選舉周期設定的通脹調整后的10億美元多出約2億美元。

圖：眾議院席位數

dYdX社區投票通過DIP 3，將恢復安全模塊質押池的功能:11月13日消息，dYdX基金會發推稱，社區投票贊成DIP 3“安全模塊恢復”，第一個鏈上Long Timelock DIP通過。恢復安全模塊的DIP從UTC時間11月20日3:56:42（北京時間11:56:42）開始執行。一旦DIP被執行，安全模塊質押池的功能將被恢復，鎖定的資金將被收回并發送到Rewards Treasury。安全模塊將重置為全新狀態。在該修復執行后，DYDX質押和賺取DYDX獎勵立即生效。[2021/11/13 6:50:33]

同樣重要的是，DeFi協議家的席位也很有限，由于流通當中的COMP只有370萬，可能的代表就只有37位。即便COMP的總量全部分發完畢，最多也只有100位Compound代表可以對方案提出更改意見，最終，個人和公司將開始競爭這些位置。

雖然還為時過早，但我們懷疑，協議家賺取費用的能力，也將創造出誘人的收入流。最突出的是KyberDAO和資產池管理者賺取部分委托獎勵的能力，我們期望有個人和公司能夠完全通過治理產生可持續的收入。

YFI創始人：通過DeFi協議激勵機制過分賺取收益將阻礙開發者建設:DeFi衍生品平臺Synthetix創始人Kain Warwick在推特表示：“我對那些通過建立DeFi協議而賺大錢的人沒有意見。如果我們想要吸引那些在金融科技糟糕的TradFi覆蓋層中苦苦掙扎的了不起的創始人，我們需要強大的激勵機制把它們轉換成加密貨幣。”yearn.finance創始人Andre Cronje則回復稱：“激勵機制應該是一致的/公平的嗎？通過克隆別人的作品，僅靠不到兩周的工作就能獲得150萬美元的臨時收入，這似乎很難達成共識。如果是這樣，我是否應該停止開發，除非人們付給我每件產品300萬美元？”隨后他再次發推表示：“如果投票通過了，我們就有優先權了。創始人/團隊會開始期望這成為規范，如果不是，他們就不會構建協議。這種現狀比ICO時代嚴重得多，我認為這將阻礙開發者建設。“[2020/9/12]

按照目前的情況來看，Kyber每年產生的收入預計將達到340萬美元。而即將到來的Katalyst升級，計劃把Kyber協議收入的65%分配給治理激勵，即有221萬美元是給到參與者的。Kyber的有趣之處在于，它的治理回報是以ETH為單位的。代表們將能夠從他們設定的任何費用結構中獲得一部分獎勵，而委托人則可以隨時選擇加入和退出。

我們可以想象，假設Kyber是可持續增長的，那么協議家的預期收益只會變得更加有利可圖。

Compound是另一個例子，以今天COMP的估值，這個借貸協議目前坐擁1.66億美元可用于治理激勵的資產。即使它在未來十年以每年1660萬美元的速度緩慢下降，這仍然是一個龐大的激勵庫。

正如我們今天看到的，Dharma積極參與了Compound的治理，團隊甚至可能開始分配資源來專門關注其投資協議的治理。我們也可以考慮一下，協議家在沒有經濟刺激的情況下會是什么樣子的。盡管將近有99％的協議家有動力增加基本持股的價值，或從參與者支付的費用中獲得報酬，但我們可以設想一個治理“甘地”，其沒有持有任何代幣，涉及的租金提取也為零，但他擁有了大量投票權。家只是在為基礎協議更好和長期的發展而努力。

隨著越來越多的協議將治理代幣化，早期參與的人們可能會因此而獲得回報。更好的是，增值工作可以通過多種方式得到認可，這意味著即使那些沒有瘋狂資本的人，也可以獲得治理影響力。

隨著Maker、Aave、Kyber、NexusMutual、UMA、bZx和其他公司都將推出更新的治理框架，現在是進行委托的時候了。

委托人有什么好處？

由于如此多的治理討論都是定期進行的，所以確保你的投票權在每個提案中都得到充分利用是很重要的。不必深究投票方式，值的信任的協議家，可以為你扮演這個角色。

我們希望協議家們為參與者的委托提供服務，包括綜合回顧，讓參與者隨時了解關鍵的變化，而不必深入了解這些變化是如何實現的。

我們甚至可以看到JamesWaugh所說的協議Farmer，也就是說，協議家們競相制定最具影響力和最廣泛接受的治理方案。這些提議除了作為委托的信號之外，還可能直接與代幣激勵直接聯系起來。

圖：協議Farming

最重要的是，委派給一個優秀的協議家可能會非常有利可圖。除了適當的協議升級可使你作為代幣持有者受益之外，可能還會有一些其余的收益，正如我們在Kyber社區民意調查中看到的：通過最少的工作或知識獲得ETH獎勵。

今天主要的DeFi協議家

截至目前，我們已經看到了成為早期協議家的優勢，盡管我們還沒有看到委托潮真正的開始，但我們懷疑團隊會分配大量的營銷資源，以盡可能多地累積投票權重，尤其是在收入機會變得更具吸引力的情況下。

而目前，一些新興的協議家包括：

媒體：DeFiRate和Bankless

顧問：Gauntlet

應用：Dharma、PoolTogether和InstaDapp

思想領袖：KainWarwick和RicBurton

風投基金：a16z、Polychain和IDEOCoLab

密切關注這些參與者，因為我們預計他們將在來年大力推動治理激勵措施。

一個分布式的未來

讓我們想象一下這些想法都成功了，我們可以看到的是由其社區擁有和運行的自我維持的協議。不是所有的價值都累積在極少數人身上，而是在所有生態系統參與者之間按比例分享。

對于那些選擇深入研究協議并積累專業知識的人來說，潛在的收入機會是很大的，可能會有數十億美元。

最終市場將需要有思想的，溝通良好的，有資格進行協議治理的個人。對那些能夠引導這些DeFi協議擴散到開放的金融基礎設施的需求，最終將支持數十億甚至萬億的資本。

如果有一件事是肯定的，我們需要工具來幫助我們到達那里。從治理聚合到基于聊天的投票和委托，我們不僅需要讓普通人更容易地分配他們的投票權，而且要能輕松地了解他們的投票權是如何被使用的。

更重要的是，我們需要證明治理是至關重要的。無論是實施新的功能來發展協議、更新價值累積機制，還是聯合起來以對抗擁有10倍以上資本的集中化參與者，yieldfarming的故事都需要強調分布式治理的作用。

在此之前，請務必誠實地做好自己的工作。隨時了解情況，并繼續收獲那些治理作物！

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