本文來源:DeFi進化論
作者:何雨清
本周以太坊上的代幣化BTC總價值已經超過5000萬美元,DeFi鎖倉總價值再次超過10億美金,DeFi的經濟帶寬正在快速擴展。
歷史會押韻,DeFi必將顛覆傳統銀行,就像互聯網、社交媒體對報紙雜志的顛覆一樣。
這個領域有大量新投資機會,DeFi頭部項目代幣價格一直瘋漲,最爽的就是賺知識優勢的錢。這種優勢不是什么特別的知識點,而是絕大部分人不愿意去主動學習,然后你多了解了一些,僅此而已。
人這一輩子,其實都在兩個游戲里,一個是金錢游戲,因為絕大部分人都是要工作賺錢的;一個是狀態游戲,不斷提升自己的某種排位,比如學業、職位、成就…大大也不例外。不過前者是個正和游戲,你賺錢不會影響別人發財,你越努力賺錢,對世界越有推動;后者是個零和游戲,你往上爬一位,就有人要被擠下來一位。公知們正是在這個游戲里,通過攻擊別人墊高自己。所以,你愿意選擇哪種游戲?
DeFi協議AlloyX獲得200萬美元pre-seed融資:金色財經報道,DeFi協議AlloyX在獲得200萬美元的pre-seed資金后,推出資產保險庫。該金庫將Credix Finance的代幣化信貸與代幣化的美國國庫券相結合,為DeFi投資者提供了獲得真實世界資產流動性的機會。
根據一份聲明,該輪融資還包括來自Circle Ventures、Digital Currency Group、Stratos、Lecca Ventures、MH Ventures、very early Ventures、Archblock、dao5和Credix Finance的投資。[2023/6/29 22:08:56]
本周幾個看點:
01
非托管交易越來越被認可
非托管交易量雖然還很小,但增長速度更快自去年以來,以太坊的流動性協議相對于中心化交易所的市場份額增加了5倍,從0.12%增長至0.6%
當前DeFi協議總鎖倉量近556.2億美元:金色財經報道,defillama鏈上數據顯示,當前DeFi項目總鎖倉量(TVL)為556.2億美元,24小時內漲幅為1.34%。鎖倉量資產排名前五:MakerDAO(83.7億美元),Lido(76.8億美元),Curve(60.1億美元),Aave(56.7億美元),UniswapV3(42.0億美元)。[2022/10/31 11:58:38]
TokenTerminal跟蹤了主流DEX,預計這幾家年收益有望在今年創下1200萬美元的新高
其中kyber表現最亮眼,所以對應的平臺代幣后市表現也不會差
投高增長市場,機會都在數據里
02
通縮指數基金statera爆紅!
這個項目的經濟模型非常有趣,statera是一個基于以太坊的通縮指數基金代幣,創新點在于將通縮模型、流動性池跟指數基金結合了起來。指數基金投資組合包括wbtc、weth、link、snx以及自己的代幣sta,各占總值的20%。當一種資產相對于其他資產比例增加,投資組合通過出售已增值的代幣并購入其他代幣來保持恒定比例。每筆交易銷毀1%的交易額
DeFi 概念板塊今日平均跌幅為4.64%:金色財經行情顯示,DeFi 概念板塊今日平均跌幅為4.64%。47個幣種中7個上漲,40個下跌,其中領漲幣種為:PEARL(+59.26%)、YFV(+30.25%)、ZRX(+10.81%)。領跌幣種為:IDEX(-16.15%)、CRV(-12.86%)、SRM(-12.43%)。[2021/1/28 14:11:39]
去中心化金融DeFi領域有大量創新很有意思,也實實在在的會給早期參與者帶來高額回報。幣價波動較大,控制好倉位,畢竟新項目有未知風險,交易深度也可能是個問題。
03
交易所平臺幣估值,哪些幣被低估?
為了更好的量化代幣的潛在價值,數據分析公司TokenInsight在最新的估值報告中使用了多種傳統金融的估值模型,估算交易所平臺幣的隱含價值。
MXC抹茶MX DeFi機槍池今日11:00上線第13期新幣挖礦LINA:據官方公告,12月1日11:00,MXC抹茶MX DeFi機槍池上線第13期新幣挖礦LINA(Linear)。12月1日-12月5日,質押USDT、LINA可挖LINA,最低認購額度1USDT、200LINA,單個質押池質押額度無上限限制。據了解,MX DeFi是通過質押MX、USDT、BTC或其他指定數字資產,按比例獲取頭礦收益的流動性機槍池挖礦產品。MX DeFi 支持無常損失代償制度,保障用戶本金不受無常損失侵蝕。[2020/12/1 22:40:35]
結論是:幣安與火幣都被評為A級交易所,而這兩家交易所的平臺幣在當前市場條件下皆被「低估」。
04
波場的DeFi有沒有投資機會?
有人在群里問波場的DeFi有沒有投資機會?
流行DeFi平臺的訪問量激增:金色財經報道,根據SameWeb的數據,從4月和5月開始,許多最受歡迎的DeFi平臺(包括MakerDAO、Compound和Aave等)開始看到網站訪問量顯著增加。Compound在4月的訪問量為8萬。相比之下,該數字在6月份達到48萬,在7月份達到了約54萬。此外據Messari數據,Uniswap(7月份DEX交易量的領導者)網站訪問量大幅度增長,從9萬次增加到了140萬次。[2020/8/7]
說幾個數據,大家自己判斷吧:1、近一年,DeFi在以太坊交易量中的份額已從14%增長到62%。相比之下,TRON的DeFi交易量為3%。當然你可以解讀為成長空間很大。
2、就目前而言,與以太坊相比,TRX小的一比,其波動性可能成為TRONDeFi生態系統的障礙
3、波場去中心化是個笑話,超級節點的前四名的得票數占據了近66.5%,尤其是第一位名為「BinanceStaking」,得票數占據了56.44%。公共資產基于一個“聯盟鏈”發行,怎么看都怪怪的4、TRON的DeFi生態系統不足,沒有任何創新性和引領作用,原生穩定幣USDJ的用例不多,用戶平時趴窩,喊單就暴漲
DeFi是面向未來的金融基礎設施,不是靠炒作忽悠韭菜。那些腳踏實地的區塊鏈項目和團隊,才是區塊鏈行業向前發展的中堅力量。
05
Synthetix也要加入清算機制
合成資產平臺Synthetix進行Altair、Halite升級,包含SNX清算機制等
1)抵押率低于200%會觸發注記
2)兩周內需要加倉或還債,恢復到800%
3)否則任何人都可以清算,拿到10%獎勵
06
IDEX交易量激增至第二名
5月份以來IDEX交易量激增。在非托管交易所中交易量排名第二,在過去30天內達到1.27億美元。
而目前IDEX上交易量最大的代幣是UBT和ESH。發生了什么?
1、UBT是Unibright產品和咨詢服務的代幣。自2020年初以來,價格飆升2678%,從0.018美元漲至0.5美元。
2、ESH是Switch的代幣,號稱一種最簡單的購買和出售代幣的方式。5月份一系列事件刺激ESH的價格從0.01美元漲至近2美元,后回落。
07
DeFi投資思考
DeFi領域代幣的價格漲跌,有一個相關性指標大家可以關注一下,就是鎖倉量的增幅變化,增幅明顯變大的時候,幣價通常會大漲。數據查閱:defipulse.com
投資是一個預測游戲。事實上沒有人能預測未來。每個人都可以告訴你什么是有可能的。藝術就在于知道什么是很有可能的。
08
非抵押貸款的第一個項目
去中心化金融最有潛力的賽道,也是最難搞的應該是非抵押貸款,目前整個行業依然缺乏有效解決方案。最近觀測到一個團隊在做,unionprotocol,即將開始Beta測試。不過沒見到白皮書,不知道具體經濟模型,如果不是吹牛那絕對牛逼,值得關注+
訪問地址union.finance
09
MakerDAO正考慮接受實際資產作為抵押品
日前,MakerDAO正在投票決定是否將其接受的貸款抵押品進一步多樣化,準備接受現實世界資產。具體來說,Maker還將允許供應鏈發票和音樂家未來的版稅流作為借Dai的抵押擔保,這些資產將通過NFTs的形式在以太坊區塊鏈上表示。
將現實世界帶入DeFi意味著新的風險,從DeFi普及化的角度而言,實體資產與區塊鏈的連結無疑是必須跨出的一步。
未來任何人都能使用DeFi就像是使用銀行的服務一般,比如抵押房產、汽車來借貸穩定幣并用于生活中,而整個DeFi生態環境無疑也能受益于這些實體資產代幣所能提供的巨大流動性。
最后問個問題:
你認為接下來兩年內,哪些資產的投資回報率會超過BTC,為什么?
本文鏈接:https://www.8btc.com/article/608002
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