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DOGE/US-1.61%DeFi 分析師 Miles Deutscher 剛剛采訪了 Delphi Labs 創始人和 Delphi Ventures 創始合伙人 José Maria Macedo。
這是我做過的最有 alpha 的和洞察力的采訪之一。
我們討論了：
要持有的頂級項目
L1 和 DEX
是否已經觸底
以及其他很多主題
以下是 13 條最重要的要點。?
1. José 在 2022 年最大的教訓：去驗證，不要去信任
Coinbase首席法務官：眾議院新法案最終將使美國參與數字資產監管的全球對話:金色財經報道，針對美眾議院剛剛宣布的《21世紀金融創新和技術法案》，Coinbase首席法務官paulgrewal.eth在社交媒體發表評論稱，如果我們想作為一個國家受到認真對待，我們就必須作為一個國家認真行事，這項立法最終將使美國參與數字資產監管的全球對話，國會應立即通過并頒布該法案。[2023/7/21 11:08:16]
「很多 [失敗] 的發生都集中在人們把信任放在某一個有魅力的企業家身上——而不是核實背后到底發生了什么。」
2. 最壞的情況已經過去
「FTX、3 AC 等事件的好處在于，每個想出售的人都已經有機會這樣做了。」
「這最終形成了比 2018 年更快的底部，2018 年的情況是市場緩慢下跌……」
NYSE副主席：正“加速”與希望上市的加密公司進行對話:金色財經報道，紐約證券交易所（NYSE）副主席John Tuttle表示，NYSE已經與那些正在考慮進入公開市場的加密公司進行了討論，這個領域引起人們的興趣已經有一段時間了。他補充稱，這些對話還在繼續，而且還在加速。Tuttle還認為，數字資產、加密貨幣將以某種方式在未來市場中扮演重要角色。[2020/11/21 21:33:18]
3. DEX 賽道有巨大的上漲空間。
「短期來看，我最看好基于預言機的模型，但從長遠來看，我認為訂單簿和自動做市商（AMM）的結合將會勝出。」
「AMM 和訂單簿沒有競爭關系，它們具有協同作用。獲勝的 DEX 架構希望同時利用兩者。」
「Delphi Ventures 投資了很多此類項目。例如，我們是 DYDX、SEI 和 INJ 的早期投資者。」
聲音 | 澳本聰：此前提及的保稅信使是一位辯護律師 因此不能共享相關對話:Kleiman v Wright一案的最新文件顯示，澳本聰試圖要求律師客戶從他以前參與的十幾家公司中獲得超過11,000個文檔的特權。其還聲稱，此前提及的“保稅信使”（Bonded Courier）是一位辯護律師，因此相關對話是保密的。（bitcoinist）[2020/2/4]
「這可能是我們最感興趣的領域。」
4. 以太坊優于比特幣
「我一直看好比特幣，但我從來沒有像現在這樣看跌。」
「我認為以太坊在很多方面都比比特幣更好。它實現了比特幣想要的所有特性。」
「我認為比特幣最大主義性幫助扼殺了比特幣的創新。」
聲音 | 美國足球明星Russell Okung：NFL訓練營的第一次對話是談論比特幣:據CCN消息，美國足球明星Russell Okung正在讓其球隊為NFL賽季做準備，而他的方式是通過談論比特幣。其發推稱，“NFL訓練營的第一次對話：比特幣。”該推文激發了一些加密支持者的響應。Morgan Creek Digital聯合創始人Anthony Pompliano回復了火焰表情。Winklevoss兄弟的加密貨幣交易所Gemini官方推特回復標簽#tothemoon及火箭表情。[2019/7/25]
5. 美國最近對加密貨幣的監管方式存在缺陷
「美國在這個領域摸索著取得了巨大的領先優勢……然而 [他們] 的監管行動正在打破這一領先優勢，這似乎是一個非常短視的決定……而且注定要失敗。」
6. 與以太坊相比，其他 L1 需要大量改進才能與之競爭（可擴展性、可組合性）
「我認為以太坊擁有巨大的領先優勢。」
「一個競爭性 L1 現在真的需要有大約 10 倍的改進，為開發人員提供一個令人信服的替代方案，這樣才能讓他們放棄以太坊的優勢。」
7. Solana 的未來依然光明
「FTX 的長期崩潰對 Solana 有利。」
「我認為 Alameda 崩盤的影響并不好。他們開創了非常掠奪性的代幣經濟模型。」
「這件事也讓一個社區共同經歷艱難的事情并生存下來。」
8. Cosmos 生態系統非常令人興奮
「Cosmos 的真正主題是允許具有主權、獨立性和可定制性的區塊鏈。」
「Cosmos 擁有以太坊之外最聰明的社區。」
9. Cosmos（ATOM）代幣本身不如這個生態系統（從投資的角度）
「Cosmos 最終將與獲勝的應用鏈展開競爭。」
「如果 Cosmos 啟用了智能合約并且不那么‘比特幣’——我會更加看好。」
José 將以下這些協議列為令他興奮的 Cosmos 生態項目（您可以在本主題末尾鏈接的原始采訪中收聽他的完整解釋）。
10. ZK 技術非常令人興奮，但還處于早期階段
「如果成功，它很有可能成為最終游戲，并徹底改變做事的方式。」
「從長遠來看，我們非常看好 ZK，但現在還為時過早。」
11. 去中心化穩定幣「可以說是 DeFi 乃至整個加密領域最大的機會」
「我認為我們現在沒有超級引人注目的解決方案。」
「獲勝的穩定幣很可能會圍繞獲勝的 DEX 構建。」
José 如今還在著眼于下一個周期的這些敘事。這些敘事正在解決上一個周期中的一些最大問題，包括：
DEX
錢包
自行保管
游戲
鏈上身份 / 社交
如果您作為投資者是「失敗的」，或者想提升您的投資水平，請聽聽 José 的建議：
找你感興趣的賽道。
進入項目方的 Discord，深入那個社區——你的下一個項目通常來自那個社區的種子。
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