DeFi領域經過2019年的蓄力,2020年初步打開了局面,不管是借貸,還是DEX或衍生品領域,在鎖定資產量、借貸量、交易量、用戶量等方面都有了很大的提升。藍狐筆記在年初介紹過Kyber《Kyber的淡出與起勢》,當時Kyber在市場上還相對低調,如今截止到藍狐筆記寫稿時Kyber市值超過2億美元,按Coinmarketcap的數據,其市值排名第40位。
最近兩個月,Bancor的起勢也引起了藍狐筆記的關注。下圖顯示了Bancor的鎖定資產量及其變化趨勢。
(Bancor的鎖定資產量,來源DeFiPulse)
比特幣礦企Blockmetrix完成2000萬美元債務融資,BankProv和CrossTower參投:4月27日消息,總部位于美國德州達拉斯的比特幣礦企 Blockmetrix宣布完成 2000 萬美元債務融資,加密友好商業銀行 BankProv 和數字資產交易平臺 CrossTower 參投。新資金將用于擴大其業務,包括購買更多的礦機和投資合資企業 (JV) 以建設基礎設施。
此前報道,3月8日,Blockmetrix宣布完成 4300萬美元B輪融資,投資方主要來自于美國、澳大利亞和幾個亞洲國家,截止目前該公司的融資總金額已經達到 5000萬美元。Blockmetrix 計劃利用這筆最新融資采購 5000臺礦機,同時控制電力成本來實現快速增長。[2022/4/27 2:34:56]
LBank藍貝殼于7月2日21:00上線RABBIT,開放USDT交易:據官方公告,7月2日21:00,LBank藍貝殼(LBank.me)上線RABBIT(Rabbit Finance),開放USDT交易,7月2日14:00開放充值,7月5日14:00開放提現。資料顯示,Rabbit Finance是一款跨鏈的超額借貸協議,幫助存款用戶獲得更多利息收益。[2021/7/2 0:22:40]
(Bancor鎖定資產量的趨勢,來源DeFiPulse)
(Bancor最近24小時交易量,總流動性等數據,來源Bancor統計)
LBank藍貝殼于5月27日20:00上線MATIC:據官方公告,5月27日20:00,LBank藍貝殼(LBank.me)上線MATIC(Polygon),同時上線網格交易,開放USDT交易,5月27日16:00開放充值,5月29日16:00開放提現。資料顯示,MaticNetwork現更名為Polygon。MaticNetwork是一個第二層擴展性平臺,實現快速、簡單和安全的鏈下交易,不僅可以支付交易,還可以實現廣義的脫鏈智能合約。[2021/5/27 22:49:27]
Bancor代幣BNT在最近兩個月也隨之發生變化,市場非常敏感地捕捉到了整個過程。同時隨著DEX市場的整體發展,例如Kyber和路印等的發展,BNT也逐步引起市場的更大關注。其中,Bancor V2是Bancor 能否重新趕超的關鍵。
LBank宣布注資了得資本Defi基金500萬美元:LBank宣布跟了得資本Defi基金達成戰略合作,LBank出資500萬美元參與基金,共同挖掘優質Defi項目,一起賦能服務項目方,所投資Defi項目免審核,免上幣費上線LBank,并且享受LBank全方位的支持。
了得資本是最具影響力的區塊鏈投資機構之一,近期積極投資defi項目10多家,并且聯合優質合作伙伴成立defi基金,目標重點投資20個優質defi項目,并且聯合伙伴資源做好投后服務。
LBank是多年老牌交易所,沉淀4年。曾首發上線過Vechain等項目,對價值項目的挖掘擁有豐富的經驗。[2020/8/11]
Bancor V2 試圖解決流動性提供商的“無常損失”
最近加密領域AMM模式大行其道,而其中Bancor是它的始祖,不過,剛開始把它發揚光大的是Uniswap,其中很大的原因是因為當初Uniswap的簡潔,任何人都可以參與做市,gas費更低,用戶體驗也更好,也借了synthetix等DeFi的東風。這些因素綜合起來使得AMM模式在Uniswap上開花結果。
動態 | 非洲最大的銀行Standard Bank加入基于區塊鏈的馬可波羅網絡:據Cointelegraph消息,非洲總資產規模最大的銀行標準銀行(Standard Bank)加入了基于區塊鏈的貿易融資網絡Marco Polo。標準銀行現在將與法國巴黎銀行(BNP Paribas)和荷蘭國際集團(ING)等全球主要金融機構合作,開發貿易融資解決方案。標準銀行是第一家加入該網絡的非洲銀行。到目前為止,Marco Polo網絡已加入20多家全球金融公司,如德國商業銀行、英國海灣貿易銀行、丹斯克銀行、NatWest、阿爾法銀行、拜仁LB、Helaba、S-Servicepartner、印度儲備銀行和Bradesco。[2019/8/24]
不過隨著大家對AMM的深入使用,一個不可避免的問題呈現在眼前,那就是關于“無常損失”(關于無常損失,可以參考藍狐筆記之前的文章《為什么自動做市商可能會虧錢?》)。簡單來說,假設你為ETH-DAI代幣池提供流動性,但如果ETH漲得很快,那么你為代幣池提供流動性的獲得費用收益,可能還不如直接持有ETH帶來的收益。
這是AMM池當前對于流動性提供商最不利的地方,也是DEX發展的最大阻力之一。因為這會阻礙機構和用戶為DEX提供流動性。這也是Bancor V2要解決的重點之一。如果Bancor V2能夠切實解決這個問題,那么它是有機會在流動性上追趕Uniswap的。能否實現,未來幾個月可以看看它的發展。
Bancor V2解決“無常損失”的方案通過創建具有固定流動性儲備的AMM來實現。它使用Chainlink預言機價格來保持其儲備的相對價值不變,Curve的穩定幣池和Uniswap的sETH-ETH池都使用這種方式取得成功。Bancor V2的做法是將這種方式通用化,將其帶入波動性大的資產中,且它不要求流動性提供商持有額外的包裝資產和合成資產。
除了解決“無常損失”的問題,Bancor V2還解決代幣風險敞口的問題,在Uniswap中,流動性提供商按照50%:50%價值比例來提供代幣池的流動性。在Bancor V2中,流動性提供者可以只提供100%的單個代幣,這對于擴大流動性來說,非常重要,因為可以允許自動做市商提供單代幣的流動性。假設一位流動性提供者小藍看好MKR代幣,在傳統的AMM中,往往需要按照一定的價值比例提供MKR-ETH池(在Uniswap中是各50%的比例),這可能會導致MKR代幣數量的減少,如果按照前兩天MKR上漲的波動,并按照50%:50%的價值比例提供MKR-ETH代幣池,那么其實用戶持有MKR的量在減少,而持有ETH的量在上升。如果該用戶不想其持有的MKR代幣數量減少,那么他就可能會放棄提供流動性。而Bancor V2試圖解決這個問題,流動性提供商可以只提供100%的單個代幣,保持該代幣的敞口,支持用戶自定義設置代幣池的比例,從0-100%都可以。當用戶只提供單個代幣的流動性時,用戶可以既保持該代幣的敞口,又賺取交易費用。
以上是流動性提供商最關注的問題之一,此外,Bancor V2還提供了一個甜點。它支持AMM集成借貸協議,這意味著流動性提供者除了可以獲得交易費用的收益,還可以獲得貸款利息的收益。
以上三點是從流動性提供商的角度考慮問題,而對于交易者來說,最重要的關注點之一是滑點問題。Bancor V2 也希望解決這個問題。它會提供可定制的聯合曲線來提高Bancor AMM的資本效率,它在給定的兌換價格范圍內利用更多流動池的資本,由此來減少滑點。具體的細節還沒有披露太多。
Bancor V2 是否有機會超越Uniswap?
AMM的做市模式由Bancor提出,后來在Uniswap上開花結果。但是自動做市商模式的DEX目前并不像傳統的CEX那樣形成了足夠的網絡效應。這意味著Uniswap的領先優勢在當前情況下并不是絕對的。目前看,Uniswap在流動性和交易量上明顯強于Bancor,不過兩者的差距還達不到壓倒性的級別。
對于AMM模式的DEX來說,首要的是流動性,如何激勵流動性提供商的愿意提供流動性是關鍵。當前Bancor為了激勵自動做市商,除了有傳統的交易費用激勵之外,還使用BNT代幣激勵,做市商使用BNT提供流動性,可以獲得交易收益和質押收益。上面也提到Bancor V2還會集成借貸協議,幫助流動性提供者獲得貸款收益。為了激勵流動性提供者的參與,Bancor V2做了不少新設計,這是增益的部分。在減損方面,上述也提到Bancor V2還試圖幫助流動性提供者減少“無常損失”。
假如Bancor能切實解決上述提到的問題,能夠為流動性提供者實現更具有吸引力的方案,更大的收益,那么它超越Uniswap也不是完全不可能。本質上來說,流動性提供者對平臺本身沒有太大的粘性,他們是逐利的,哪個平臺提供的做市收益更高,他們就會流向那個平臺。從這個角度看,AMM模式的DEX可能在較長時間內都無法確定最終格局,會形成你追我趕的局面。
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