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DeFi 3.0展望:哪些加密項目將引領DeFi 3.0_EFI:Rio DeFi

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Time:1900/1/1 0:00:00

文/Jack Niewold,Crypto Pragmatist創始人;譯/金色財經xiaozou

DeFi 1.0塑造了DeFi的支柱:AAVE、COMP、UNI

DeFi 2.0被欺詐和收益龐氏騙局所困擾。

關于DeFi 3.0我有一些觀點,對于這些觀點我也會提供相關理由:

DeFi 3.0特性:

多鏈

資本效率

激勵重新設計

產品流動性飛輪

Web3風投機構Coinsilium 2022年部署57.5萬美元的加密貨幣、元宇宙和DeFi投資:2月2日消息,英國上市Web3風投機構Coinsilium Group Ltd于2022年向DeFi、元宇宙、交易、玩賺和時尚領域幾家Pre-Seed和種子階段Web3項目注資57.5萬美元,投資項目包括Yellow Network(20萬美元)、Silta Finance(7.5萬美元)、GGs.io(10萬美元)、Metalinq Labs(20萬美元)。

Coinsilium還宣布,它已被任命為時尚品牌Blvck Paris的顧問,負責其“Blvck Genesis”NFT系列的發布。(Proactive Investors)[2023/2/2 11:43:37]

首先要說的是,哪些協議引領了我的“DeFi 3.0”的觀點?

多鏈借貸市場:Radiant、TapiocaDAO

CoinW即將于9月17日14:00上線“鎖倉ONT參與DeFi流動性挖礦”:據官方消息,CoinW0即將于9月17日14:00上線“鎖倉ONT參與DeFi流動性挖礦”第四期。CoinW將拿出鎖倉的ONT用于DeFi流動性挖礦,并且將挖礦收益100%空投給參與此次ONT鎖倉活動的用戶。據悉,總額度:200000個ONT,鎖倉幣種:ONT,DeFi流動性挖礦的幣種: SWRV、WING。[2020/9/17]

快速迭代的永續去中心化交易所:Vela、Gains、GMX、Perennial

被動流動性項目:Thales、Arcadeum

Solidly分叉:Satin、Velodrome

下面我們詳細來看:

1、多鏈

DeFi 3.0的典型代表是:RADIANT ($RDNT)。

摩根溪創始人:BTC是最主要和最有價值的DeFi應用:摩根溪創始人Anthony?Pompliano今日早間再發推稱,比特幣是最主要和最有價值的DeFi應用。[2020/8/1]

各協議在統一流動性和愿景的過程中搖擺掙扎:

團隊在多個鏈上過度擴張

產品使用碎片化

流動性碎片化

這個問題是如何解決的?

實現統一:可參考Radiant。

就Radiant而言,他們即將推出的V2版本能夠讓你實現以下操作:

存入原生抵押品(例如,Arbitrum上的USDC)

在新的鏈上以USDC抵押借入ETH

將其出售給其他資產

在產品層面上,Radiant成為了大本營,而不僅只是一個特定的鏈。

金色相對論 | 王東:DeFi的長期發展,還是要依靠區塊鏈解決實體經濟問題:在今日舉行的金色相對論中,針對“DeFi中的產品都是真需求?”的問題,路印創始人兼CEO王東表示,現階段defi主要就是借貸和杠桿。也就是引入風險來放大收益。整體思路和傳統金融是一樣的,只是產品下層的假設不再基于政府背書或者信用,而是基于智能合約和價格語言機。這是對defi的一個狹義的理解,公有鏈本身也可以說是defi。

未來defi會很快就開始同質化競爭了,不會有那么多全新的產品出現。現在華爾街的金融產品分類也就是那么多種。

DeFi的長期發展,還是要依靠區塊鏈解決實體經濟問題,帶來鏈上財富的顯著增加才行。光靠DeF來玩金融模式是無法推動區塊鏈技術進步的。[2020/5/9]

Radiant的全鏈模型解決了什么根本性問題?

流動性的統一:

(1)吸引流動性的協議成為贏家

(2)對于協議來說,使用全鏈模型更容易吸引流動性

(3)全鏈協議勝算更大

2、資本效率

Radiant在以下領域也有所創新:

如果我想要100萬美元的ETH敞口,我應該把我的ETH存入一個借貸協議以獲得收益。

或者我應該用我的ETH借入USDC,然后使用USDC進行收益耕作。

借貸+杠桿可以釋放效率。

3、激勵重新設計

典型代表:Solidly分叉

雖然DeFi 2.0協議Solidly有一個破碎的、通脹的代幣模型,但它確實開創了新型激勵設計。

現在重新設計的Solidly分叉已經摸索到了如何協調不同利益相關者群體的方法。

請看以下分叉:

@SatinExchange (MATIC)

@VelodromeFi (OP)

@ThenaFi_ (BNB)

@solidlizardfi (Arbitrum)

這些協議都推動了2023年Solidly分叉上TVL的穩步上升趨勢。

為什么?

這些Solidly分叉已經成功地將許多不同利益相關者聯合起來:

用戶

生態系統

其他協議

流動性提供者

團隊成員

費用收益

與此同時,Uniswap分叉在艱難掙扎著。

4、產品流動性飛輪

由GMX開創的DeFi 3.0的最后一部分則圍繞著流動性飛輪。

DeFi 1.0 + 2.0:發行代幣,然后慢慢增加代幣供應量,以激勵流動性。

DeFi 3.0:找到一個完全不需要代幣獎勵的模型!

GMX和@vela_exchange等分叉證明,推動流動性不需要代幣獎勵。

在這個模型中,代幣是股權,而不是通脹的激勵。

@sentiment_xyz和@DefiLlama聚合器等項目表明,不需要使用代幣也能獲得采用。

在上述很多協議中,我們看到是用戶在為流動性付費,而非協議。

這便可產生一個更加可持續的模式,讓代幣持有人坐收費用。

你認為DeFi 3.0會是什么樣的?

我所說的哪部分是對的,哪部分是錯的?

請回復我告知你的想法。

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