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2023 年 DeFi 敘事的新變革_區塊鏈:區塊鏈的幾個大騙局

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Time:1900/1/1 0:00:00

原文:Daesu

翻譯:雙木

編輯:Biteye 核心貢獻者 Crush

2023 年開始火熱,Defi 敘事正在變革,讓我們看看發生了什么。

流動性衍生品(LSD, Liquid Staking Derivatives)

盡可能多地抵押 ETH 是 2023 年的主要目標。我們需要盡可能多的人運行驗證器,以使以太坊成為最去中心化和最強大的區塊鏈。

但這還不是全部,我們需要停止在 DeFi 中使用未抵押的 ETH。LSD 最終應該會取代 WETH 和 ETH,但目前流傳的 LSD 版本太多了。

這讓我想到了 2023 年的下一個熱門話題,即解決分散的流動性問題。

LSD 是一個偉大的工具,可以做很多事情,但碎片化的流動性是它的一個缺點。LSD 戰爭為用戶帶來了很多競爭、強大的激勵和許多選擇,看起來是積極的,但這違背了我們的本心:質押的 ETH 成為去中心化金融的基礎貨幣。

@fraxfinance 可以改變這一切?

幸運的是,我們可能有一個救世主來統一所有抵押的 ETH 流動性。比如@fraxfinance的frxETH 和 sfrxETH 。

研究:2022年開采比特幣的二氧化碳排放量將達到8630萬噸:金色財經報道,Forex Suggest研究顯示,預計2022年,開采比特幣的二氧化碳排放量將達到8630萬噸,為了從大氣中消除比特幣每年的二氧化碳排放量,需要種植4.316億棵樹。萊特幣和比特幣現金在污染名單上分列第二和第三位,Cardono的排放量也在攀升。相比之下,以太坊在轉移到權益證明區塊鏈后,已經成功地將其年二氧化碳排放量大幅降低了近100%。[2023/1/5 10:23:32]

(LSD 戰爭(2023 年 2 月 3 日),Defi Llama)

@fraxfinance將在 Curve 上創建一個 frxETH/USDC/FRAX 池,用他們所有的投票和賄賂權大力激勵,從而吸引大量流動性。就這么簡單。我們之前已經看到它與 FRAX Base Pool 一起工作。從現在開始,我將把它稱為經典的Frax。

如果 @fraxfinance 可以在啟用上海提款之前建立 frxETH 礦池,他們應該會成功。這需要時間,因為 Uniswap 積累了許多忠實用戶,但過了一段時間后,很難拒絕他們的收益挖坑和節約成本的本能。

一個新世界將開始,frxETH/USDC/FRAX 是 ETH 流動性的家園。所有 LSD 競爭者都將被迫做出選擇,慢慢死去或創建他們的 xETH/frxETHBP。

@LidoFinance 呢?顯然是一個更長的過程,但最終結果都一樣。如果他們心態擺正,他們將與 @fraxfinance 合作,這將是雙贏的。

Block.one將2020萬枚EOS轉移至子公司控制的賬戶“Bullish”中:Block.one發推稱,已經開始將2020萬枚EOS從b1和sub1.b1賬戶轉移到子公司控制的賬戶“Bullish”中。[2021/1/21 16:40:18]

2023 年,我們將觀察到 @fraxfinance 的抵押率達到 100%。在這個供應水平上,@fraxfinance 必須產生 2800 萬美元的非 Frax POL (POL, Protocol-Owned Liquidity 協議擁有的流動性)才能實現這一目標。

當信心增加時,使用量和數量也會隨之增加。如果他們成功了,@fraxfinance 生態系統最終應該呈指數級增長。FXS 的唯一缺點是通貨膨脹。讓我們看看結果如何。

現在質押 ETH 已經非常常見,你會怎么處理你的 ETH 呢?

套利與產生更多收益

金庫

金庫(Vaults)已經成為一種主流說法,DeFi 用戶正在尋找自動化策略來讓獎勵自動復投,同時減輕無常損失以產生更高的回報。

@aladdindao推出的系列產品就是朝著這個方向發展的。聰明地獲取未來收益(clevCVX、clevUSD),集中器提供自動收獲的金庫(aCRV、abcCVX、afrxETH 等)。

@ConicFinance是另一個期待已久的產品,它基本上是 Curve LP 的自動化流動性管理器。目的是通過將單一資產存入 omnipool 來接觸多個礦池。

《政務區塊鏈發展白皮書(2020年)》已發布:近日,在區塊鏈政務應用論壇上,可信區塊鏈計劃發布了《政務區塊鏈發展白皮書(2020年)》。

本白皮書針對政務區塊鏈的本質特征及運行機理進行科學分析,并設計出政務區塊鏈的應用圖譜,同時全面匯編政務服務領域的區塊鏈應用典型案例,成為政務區塊鏈創新應用的重要指南。

白皮書共分為五章:第一章分析數字政府建設現狀及存在瓶頸,介紹區塊鏈技術特點和政務區塊鏈的價值。

第二章科學分析政務區塊鏈賦能數字政府的基本模式,包括政務區塊鏈特點及運行機理,如何重塑政務數據生產關系等。

第三章系統介紹政務區塊鏈應用圖譜、主要場景設計思路,以及政務區塊鏈推廣應用存在瓶頸、發展趨勢等。

第四章全面梳理了政務區塊鏈的實踐案例,說明各方面案例建設運營情況以及應用前后的效果對比等。

第五章從多個維度分析并提出政務區塊鏈發展的策略建議,為各省市政務區塊鏈建設發展提供借鑒。(中國郵箱網)[2021/1/18 16:25:03]

這絕對會爆炸,我們都知道 Curve LP 是唯利是圖的。USDC、DAI 和 FRAX 是首批支持 omnipool 及其各自白名單礦池的資產。VlCNC 持有者可以投票選擇創建哪個 omnipool、決定現有 omnipool 去留以及池在 omnipool 中的權重。vlCNC 持有者手中的權力很大。

這里必須提到 GLP 金庫戰爭。

火幣大學榮獲“2020品牌強國·區塊鏈(行業)十大品牌”稱號:12月12日,2020品牌強國經濟論壇暨(第四屆)創新成果發布活動正式在北京舉辦,火幣大學憑借在區塊鏈教育領域的卓越表現榮獲“2020品牌強國·區塊鏈(行業)十大品牌”稱號。同時,火幣大學校長于佳寧榮獲“2020品牌強國·經濟年度人物”稱號。

本屆論壇是由經濟日報社(集團)《經濟》雜志社、國務院國資委主管的《市場觀察》、中央電視臺《發現品牌》等多家單位共同舉辦。火幣大學是聚焦于區塊鏈應用和數字經濟發展的行業教育機構,開設了區塊鏈技術、市場、運營與管理人才的培訓。今年初啟動了“區塊鏈卓越人才教育工程”,?積極面向各界人士提供最優秀的區塊鏈教育資源。在不斷完善課程的基礎上,火幣大學積極與各地政府、高校、協會合作開展區塊鏈課程和人才培養計劃,幫助更多人了解區塊鏈、掌握區塊鏈、用好區塊鏈,加速產業區塊鏈的落地進程。[2020/12/12 15:01:09]

我對 GLP 戰爭的簡單看法是,由于交易者行為,GLP 構成不斷發生微小變化,追求 Delta 中立性是復雜的。這使得再平衡成本很高,所以我目前更喜歡 Jones 解決方案,即內部允許借入/借出 GLP 。用戶將最大化 GLP 的收益和成本。歷史告訴我們,GLP 在一年后收益超過損失。對于真正將 GLP 視為長期投資產品的用戶,對 GLP 應用杠桿可能是最賺錢的選擇。只要他們能承受損失。

帳戶抽象

聲音 | 媒體:預計LTC在2020年及以后的十年里價格走勢樂觀:TradingBeasts.com預測,到明年年底LTC將在46.23美元,2021年最高達67.23美元;到2022年12月預計將增至82.68美元。Cryptoround.com預計LTC將在一年內達到88.3美元,上漲近109.81%;到2024年底將達到347.8美元。CoinFan.com預測,2020年底LTC將達到276.4美元;其長期預測表明,到2025年5月達到506.8美元。分析師George East稱,到2020年底,LTC可能會漲至1500美元。DigitalCoinPrice.com表示,LTC未來將有適度的價格增長,預計2026年12月價格為72美元。CoinPriceForecast.com預測LTC在接下來十年年底達到251.44美元。然而并非所有人持樂觀態度。WalletInvestor.com將LTC稱為“糟糕、高風險的一年期投資選擇”。其預測LTC到2020年8月將跌至4.5美元;不過將在秋季回升,明年年底達到36.8美元。Wallet Investor預測到2024年底LTC將跌至0.77美元。(Capital.com)[2019/12/24]

賬戶抽象具有巨大的實用潛力,用戶可以保留與錢包綁定的新智能合約的所有權,而無需與之交互,它就像他們錢包的子錢包。

智能合約將只執行授權和編程的操作,用戶可以在穩定幣或 ETH/BTC 上進行抵押不足的借貸(杠桿 5 倍),以用來專門投資。

例如,您可以存入 10 ETH,借入 40 ETH,將其換成 BTC,為 stETH 池提供流動性或將 USDC 換成 CRV。所有資產都保留在智能合約中。 

因此,用戶可以利用它來撬動很多東西,而不僅僅是做多或做空代幣。它仍然處于初始階段,有上限和最低開戶金額(Gearbox 上的余額至少為 10 萬美元),而且必須將策略列入白名單并進行監控。

Gearbox 是該領域的領導者(1.1755 億美元 TVL),Sentiment(980 萬美元)緊隨 Arbitrum 之后。

合約的安全性也是關鍵。抽象賬戶的主要優點是提高了安全性,抽象賬戶可以被恢復。這可以解決私鑰問題,真正有助于錢包的采用。

賬戶抽象 Accounts Abstraction 需要大力推動。我們正走在正確的道路上。

保證金交易,@GMX_IO 情況如何?

@GMX_IO 將進行大規模升級,我們仍在等待聽到該系統的具體工作原理。我很確定第一個成功的礦池將基于不同版本的抵押的 ETH。@GMX_IO 自然會成為 frxETH 在 Arbitrum 上的流動性之家。@fraxfinance 應該在 @GMX_IO 上擴展他們的一些 POL 和激勵措施。

下一次迭代是 @GMX_IO 的必經之路。在 2022 年,由于其巨大的成功,@GMX_IO 有時難以提供可用于交易的流動性, 2023 年,@GMX_IO 應該快速并通過添加新的交易對吸引不同類型的用戶。

2023 年應該是去中心化平臺接管中心化平臺的一年。這些協議所做的改進是為了讓用戶體驗與 CEX 上一樣好。前端運行和 oracle 問題會在下次迭代修復,所有這些都奔向快速的執行。去中心化的精神將完成剩下的工作。

期權

我已經很久沒有談論 @dopex_io 了。對我來說,它是加密領域最具創新性的協議,同時擁有最聰明和最愚蠢的社區之一,真的很神奇。

優點在哪里?

他們重新組合了人們對期權的看法。在我的生活中,我從未想過我能夠正確理解期權運作方式,能夠有能力通過購買期權來參與敘事炒作。這一切之所以成為可能,多虧了@dopex_io 團隊。

那么他們在做什么?

 SSOV。當它問世時,我對產品的簡單印象深刻,您可以輕松地以定義的行使價購買期權,并更輕松地提供流動性。一個很大的優勢是 calculator,它可以幫助您了解自己在做什么。這一切只是 @dopex_io 產品的冰山一角。

當 Atlantics Puts 實現并最終推出時,一切加速了。@dopex_io 開辟了無限的選擇,并帶來了真正的區塊鏈創新。

我的意思是如果沒有區塊鏈,Atlantics 是不可能實現的。所以現在您可以購買看跌期權并使用您購買的抵押品。Atlantics 借款被 @dopex_io 白名單合約限制,類似于賬戶抽象的工作方式。我們將看到許多有趣的用例,可組合性已被釋放。

@dopex_io還推出了 Long Straddles ,它利用了 Atlantics 認沽的優勢,同時做多和做空X代幣。你買了一個看跌期權和相關的跨期(Straddles)代幣,價值為你買的期權的50%。這是對預定時間段(目前為3天)的波動率的賭注。

當您知道某事即將發生但您不知道會發生到什么程度時,這是一個寶貴的工具。加密領域的經典之作。跨期交易是 Dopex degen 賭場的一個很好的功能。

接下來,@dopex_io 引入了 Options Liquidity Pools。您可以存入抵押品并以固定執行價格和選擇的折扣購買期權。

另一方面,期權買家可以隨時出售他們的期權,并收取退出費,這是流動性提供者提供的折扣。這帶來了流動性和可組合性,并將為平臺帶來更多的交易量。

這是 SSOV 缺失的部分,有了它,產品更完整了。當然,流動性需要保持不變,但這是一個長期的過程。運轉越久,更好的產品會獲勝。

是的,您現在可以在不被清算的情況下做多。@dopex_io 團隊瘋狂的設計。你不是不會出錯,也不是不會賠錢,但你不會在喪心病狂的清算中失去所有的錢。

現在就這些了,還有其他一些我想深入討論的事情,比如協議將如何嘗試更好地調整粘性用戶和代幣用例。在這個競爭激烈的市場中很難找到新用戶,協議可以更好地激勵他們當前的忠實用戶持有治理代幣。Synthetix v3 和 Radiant v2、鏈接質押、費用折扣和 veDPX 持有者的特權是我想到的例子。

其他值得一提的事情是跨鏈世界、 GammaSwap 和與 IL 的斗爭、Connext Amarok、Circle 跨鏈傳輸協議、crvUSD、拯救 optimistic rollups 的 Arbitrum、zkRollups、Silo、新的 DEXs 產生的新投票者模型...未來會有很多創新,2023 年應該會非常令人興奮。

感謝所有 meme 和分析創作者。你們都在改善生態系統。 創始人請保持努力,今年給我們一個驚喜。

Biteye

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