2022年DeFi行業的25個關鍵指標_EFI:DEFLY幣

一方面，DeFi 項目有無數的黑客，以及互聯網歷史上最災難性的崩潰之一的 Terra。加上宏觀經濟情況，這些因素導致 DeFi 市場去年大幅下降，甚至超過了其他區塊鏈行業。另一方面，沒有DeFi 就沒有 GameFi，而 NFT 市場也越來越多地整合 DeFi 元素，如質押和代幣化。

在今年的下半年，NFT 和 GameFi 在公眾和投資者的興趣方面超過了 DeFi。然而，DeFi 還遠未消亡。即使絕大多數 DeFi 項目不再活躍（正如這份數據清單將顯示的那樣），一些協議和項目類別表現良好，這也表明，到目前為止，它雖經歷了風暴，但有仍可能在熊市中幸存下來，并在未來蓬勃發展。

本著 DYOR 的精神，我們收集了 2022 年關于 DeFi 的最重要的統計數據，以便你可以研究一下這個行業。通過回顧這一年，你可以在未來做出更明智的投資和分析。

1、DeFi 的總 TVL 從 1 月初的 2,670 億美元下降到年底的 530 億美元。

加密貨幣 DeFi 行業經歷了艱難的一年，其低迷是由美聯儲加息拉開序幕的，Terra 的崩潰加劇了這種情況，黑客攻擊、倒閉和宏觀條件的持續影響。

DeFi TVL

2、DeFi 協議的總數從 1 月的 1,080 個增加到 9 月的 1,596 個的峰值后，幾乎保持停滯狀態。

請注意，并非所有這些協議都是活躍的。事實上，從統計 9 中可以看出，目前活躍的不到 100個。

美國3月CPI同比上升5% 創2021年5月以來新低:金色財經報道，美國3月CPI同比上升5%，為2021年5月以來新低，預估為5.1%，前值為6.0%；美國3月CPI環比上升0.1%，預估為0.2%，前值為0.4%。美國CPI數據公布后，美元指數DXY短線走低逾40點，現報101.72。BTC短線走高300美元。[2023/4/12 13:59:41]

Monthly Total Number of DeFi Protocols

3、DeFi 歷史上最大的崩盤發生在 5 月 4 日至 5 月 14 日，即 Terra 崩盤期間。

Terra 網絡是一個一層區塊鏈，以其高收益和算法穩定幣 UST 而聞名。

Terra Dashboard

4、DEXs 仍然是 DeFi 協議的頭部類型，占總 TVL 的 34%，而借貸協議從 18% 增加到 20%。

鑒于 DEXs 在 DeFi 基礎設施中發揮著關鍵作用，這一點并不令人驚訝。在未來，考慮因 2022 年過度杠桿化的后果，借貸協議將面臨更難的發展階段。

高盛資產管理公司：預計歐洲央行將在2025年后加息:高盛固定收益策略師Gurpreet Gill表示，正如預期的那樣，歐洲央行此次政策會議強調了策略評估上的關鍵詞“長久且可容忍（persistent and tolerant）“，通過表示長久維持寬松的貨幣政策立場，歐洲央行鞏固了其鴿派的政策指引，稱其持續的寬松立場可能需要決策者能夠容忍通脹超過其新的2%目標，這意味著利率將在更長時間內保持在較低水平，因此預計歐洲央行將在2025年后才會加息。 （金十）[2021/7/22 1:10:04]

TVL Distribution on Different Category (2021) 

TVL Distribution on Different Category (Click to Explore More)

5、DeFi 代幣的市值在 4 月 3 日達到峰值，為 2,430億美元，比去年 12 月 26 日的年度峰值（2,530億美元）低 4%。

這個統計中，DeFi 代幣的市值是 DeFi 協議發行的代幣之和。它不包括常用于 DeFi 的 L1 和 L2代幣，如 Ethereum 和 Solana。

DeFi Token Market Cap vs BTC Market Cap

AOFEX于2020年12月1日正式上線灰度板塊:據官方消息，AOFEX于2020年12月1日18:30 (GMT+8)正式上線灰度板塊，用戶可通過APP端首頁功能區\"灰度板塊\"，點擊查看并進行快捷交易。目前灰度板塊包含BTC、ETH、ETC、 BCH、LTC、 ZEC、 XRP、 XLM, 8個灰度基金持倉幣種,同時將每日更新灰度基金的持倉數據,并展示持倉價值、24小時持倉變化、7天持倉變化、溢價率等指標信息，方便用戶查看。AOFEX 也將持續對市場保持高度關注,方便用戶捕捉市場熱點。

灰度基金是一家以所持比特幣價格為市值基礎的投資基金，它通過合規的基金運作方式，來為機構投資者和高凈值合格投資人服務。

?AOFEX數字貨幣金融衍生品交易所，旨在為用戶提供優質服務和資產安全保障。[2020/12/1 22:44:46]

6、截至 12 月 31 日，DeFi 代幣的市值為 405.2 億美元

相比之下，BTC 在這一天的市值為 3,184.1 億美元

參考：DeFi Token Market Cap vs BTC Market Cap

7、在 11 月底到 12 月初，BTC 與標準普爾 500 指數的價格相關性是近期歷史上最大的，達到 -0.83。

股市相關指數是從 1 到 -1 的尺度來衡量的，1 表示兩組價格總是朝同一方向移動，-1 表示它們從未朝同一方向移動。

普華永道：2020加密行業融資或受新型冠狀病等負面影響:普華永道周一發布報告稱，由新型冠狀病和其他不利因素，正在影響包括加密行業在內的全球許多行業，到2020年，加密行業籌資和并購交易的數量和價值可能會受到影響。（Finance Magnates）[2020/4/6]

2022: BTC & S&P 500 Price Correlation Analysis

8、恐懼與貪婪指數在 6 月 6 日達到年度最低點，為 6（極端恐懼）。

相比之下，它在 Terra Luna 崩潰后立即達到了 8-10 的范圍，并在 FTX 崩潰后保持在 10 以上。

2022 Token Price VS F&G  

9、活躍的 DeFi 項目數量同比下降了 33% 

Footprint Analytics 將過去 5 天內的平均日活用戶大于 100 的用戶稱之為活躍用戶。

Active Projects by Chain

10、前 10大的 DeFi TVL 公鏈在年底時的活躍 DeFi 協議都比年初時少。

活躍的項目只占總協議的一小部分，大多數都沒有任何 TVL。

公告 | 2022年美國政府在區塊鏈上的支出或達到1.235億美元:據Cointelegraph消息，IDC Government Insights的報告認為，到2022年美國聯邦政府預計將區塊鏈的支出提高到1.235億美元，比2017年的1070萬美元增長1000%。同時，州和地方政府的區塊鏈支出預計也將增長，從2017年的440萬美元增至2022年的4820萬美元，增幅接近1000%。IDC研究主管Shawn McCarthy指出，隨著時間的推移，政府對區塊鏈技術的投資可能會進一步發展，并擴大到更復雜的領域。[2019/4/18]

參考：Active Projects by Chain

11、在這一年中，BNB一直是最活躍的項目，在 24 到 49 之間波動，也是活躍的用戶最多的，15 萬到 55 萬。

由于擁有世界上最大的 CEX，Binance 和 BNB 智能鏈，Binance 能夠提供有競爭力的生態系統獎勵和補助。

12、截至今年年底，Polygon 的活躍協議數量位居第二，為 12 個，而 Ethereum 為 8 個。

Polygon 是一個 EVM L2 解決方案，在 2022 年在區塊鏈行業的多個領域，特別是 DeFi 和游戲領域表現強勁。

13、以太坊的總協議數位居第二，為 129 個

以太坊網絡使 DeF i成為可能，是該行業的第一推動者。然而，它的擁堵和高額的 gas 費用嚴重限制了開發者的可能性。

14、在 4 月 6 日的高峰期，Terra 的 TVL 為 1,039 億美元 

這使其成為該指標的第二大鏈，在 12 月超過了 BNB。請注意，按照 TVL，以太坊一直是最高的。

TVL by Chain (Except Ethereum)

15、以太坊的 TVL 全年最高，從 1,067 億美元上升到 9,728 億美元，然后回落到 171.2 億美元。

TVL by Chain

16、除去 Terra，Solana 的 TVL 與歷史峰值相比下降幅度最大，從 160 億美元下降到 6 億美元，下降了 96%。

在今年年初，Solana 有幾個非常有前途的 GameFi 和 DeFi 項目，看起來它可以現實地成為超越Ethereum 的競爭者。然而，這些都沒能持續下去。

參考：TVL by Chain

17、在所有 DeFi 協議的代幣中，UNI的市值最高

UN I是世界上最大和最流行的，基于 Ethereum的 DEX--Uniswap 的治理代幣。

Top 5 Protocol Token Market Cap

18、唯一環比增長的 DeFi 協議代幣是 Lido 的 IDO，從 2.47 億美元到 8.96 億美元

Lido 允許用戶通過將他們的存款代幣化來優化他們抵押資產的回報。

參考：Top 5 Protocol Token Market Cap

19、DEX協議占了DeFi TVL總額的26%

Proportion of DEX TVL 

20、截至 12 月 31 日，Curve是 TVL 中最大的協議，擁有 36 億美元

Curve 是最初的 DeFi 協議之一，是為了產生穩定幣的收益。

參考：Proportion of DEX TVL 

21、USDT，也被稱為 Tether，仍然是市值最大的穩定幣，12 月 31 日有 662 億美元。

Tether 是一個有資產支持的穩定幣，在 2022 年已經看到了它的爭議。然而，盡管 USDC 在夏季的 TVL 達到了 100 億美元以內，但 USDT 從那時起就擴大了其領先優勢。

Top 5 Stablecoins by Market Cap

22、今年最大的一輪融資是 5 月份由 Gem Capital 牽頭的 4 億美元的 Lithosphere Network 種子輪融資。

根據其網站，Lithosphere  "是一個由AI和深度學習驅動的跨鏈去中心化應用的下一代網絡"。

DeFi Fundraising Stats

23、巨大的 Lithosphere 輪融資使 1 月份成為投資金額最大的月份，達到 643 萬美元。

參考：DeFi Fundraising Stats

24、1月份是 2022 年輪投資最多的月份，有 69 筆融資。

DeFi Investment Amount in 2022

25、在 2021 年和 2022 年，DeFi 都是按融資輪次劃分的第二大項目類型，但 2021 年 DeFi 占總輪次的 23%，而 2022 年則占 18%。

Investment Funding Breakdown in 2021 & 2022

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