投資中,我們不斷犯錯,有些時候是腦子犯錯,有些時候是心理犯錯。只有在錯誤中不斷總結經驗,才會漸漸知道哪里坑多,知道要繞著走,慢慢學會少犯錯。否則,掉過的坑就像有地心引力,以后還會掉進去。
今天來分析一下,犯錯的根源在哪里?
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先從腦子下手,這是一種相對理性的錯誤,也就是能力不及導致分析不全面所犯下的錯誤。
1、第一種錯誤是,搜集的信息太少或不準確,或者我們對未來的走勢無法提前想象。尤其是像數字貨幣這樣年輕的市場,可以收集的信息還極其有限。
投資完全就是應對未來,所以,我們必須持有對未來的看法。
OKX金融市場總監Lennix:香港政府傳遞的訊號非常重要,給予我們足夠信心在港投資:10月31日消息,香港特區政府今日發表有關虛擬資產在港發展的政策宣言,期望促進虛擬資產行業在港發展,包括加緊籌備向新的虛擬資產服務提供發牌制度、不再要求只容許持有八百萬以上資產的專業投資者參與,將對散戶開放虛擬資產買賣等,不斷向市場釋放正面訊號。據悉,全球領先的虛擬資產交易平臺OKX正計劃申請該牌照。
對此,OKX金融市場總監Lennix在接受香港無線新聞TVB NEWS采訪時表示,香港傳遞的這個訊號非常重要,給予了我們一個發展方向。Lennix認為,雖然第一個關卡是800萬元資產,之后可能是投資ETF,但看到香港政府向越來越開放的態度發展,已經給予我們足夠信心在港投資。對于業界來說,將會有越來越多的項目設立以及人才涌入香港。[2022/11/1 12:02:31]
你持有BTC,一定是覺得它未來會越來越好,越來越值錢才持有它。
美國民主黨議員Lynch:我們需要保持數字貨幣的安全和隱私:5月27日消息,美國民主黨議員Lynch表示,我們需要保持數字貨幣的安全和隱私。(金十)[2022/5/27 3:44:12]
但對于BTC未來的走勢及漲幅,一般來說,我們除了假定它會與過去十分相似之外,幾乎別無選擇。
因此,大多數投資者是根據既往,尤其是近期發生的事推斷未來。
為啥是根據近期的事來推斷呢?
因為金融的記極其短暫。尤其是在一年的時間用一天就走完的幣圈,熱點迭代快,炒作題材輪動快,項目被拋棄得也快。
比如,去年上半年炒公鏈,去年下半年公鏈也涼得快,今年是上半年開始炒平臺幣和BTC,但下半年也涼涼。還有一些事件型的炒作,比如世界杯炒SOC,炒RAM。
動態 | 蘋果將區塊鏈瀏覽器Brave推薦為“我們喜愛的新應用”之一:蘋果昨日在其中國香港地區的應用商店(App Store)上推薦了專注于隱私、區塊鏈友好的瀏覽器Brave作為其“我們喜愛的新應用(New Apps We Love)”之一。而就在近期,蘋果曾向加密貨幣交易所Coinbase施壓,要求其從Coinbase錢包的iOS應用中移除瀏覽去中心化應用(DApp)的功能。(Decrypt)[2020/1/7]
所以,在上一輪拉到很高的山寨幣如果接盤了,下一輪可能解不了套,因為熱點會輪動到新的地方。可能,主力再也不會光顧前一輪爆炒的山寨幣了。市場的習慣也是喜新厭舊。
JLL教育基金會創始人唐靖杰:我們希望在法律上對區塊鏈有定義,制定國際標準:近日,JLL教育基金會創始人唐靖杰表示:我們希望政府監管、治理,但更希望行業協會發揮重要作用和從業者一起監管,走得更遠需要創新,走的更好更安全需要監管。我們希望在法律上對區塊鏈會有定義,制定國際標準出來。[2018/5/28]
大多數時候,未來確實與過去相似,但在重要的轉折時刻,當未來與過去不再相似的時候,推斷會失效。要么損失慘重,要么賺不到錢。如果你認為“一定”會發性的事卻沒有發生,會令你痛苦不堪。
比如,今年8月減半的LTC,參照2015年行情是在減半前提前2個月啟動,用四周時間漲到最高點,而后跟隨BTC下跌二次探底。
今年LTC走勢和2015年不太相同,由于減半預期存在,提前到春節左右啟動,而后一直漲到6月到達最高點,全階段上漲了近7倍。而按照2015年的走勢,6月應該是起漲時期。所以,很多有給的人認為2019年初雖然LTC領漲,但是減半行情還未來,等到6月才開始買進LTC,等待減半行情的到來。殊不知,卻買到了階段最高點。類似2015年6月后的行情并未在2019年再次重演。
所以,參照LTC的行情,你還認為,2020年5月,你所期待的比特幣減半行情一定會來嗎?
另一個案例是,2008年由美國的次貸危機引起的全球金融危機。
由于美國在那過去7、8年以來新貸款松、金融創新活躍、房地產和證券市場價格上漲,美國投資市場,以及全球經濟和投資環境一段時期內,情緒樂觀、持續積極。美國金融監管部門的監管缺失,次級按揭貸款大幅度增加,這樣一來,次級按揭貸款的還款風險越來越大,潛在風險變成事實,事態沒能按照預期發展,最終導致崩潰的發生。
2、除了由于投資標的信息收集太少和想象無能導致的錯誤外。另一種錯誤是對資產的相關性了解太少。一種資產會對另一種資產的變化做何反應。如果,不能正確預測投資組合內的協同運動是投資失敗的一個關鍵原因。
比如,某個5G板塊的龍頭股下跌,會導致所有5G股同時下跌;銀行加息會導致股市下跌;匯率下跌會導致黃金上漲。
3、克服理性的錯誤,最重要的是要學會獨立思考,構建第二層思維,洞察到別人看不見的細節。
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再看心理原因導致的錯誤,相對腦子犯錯,這是一種感性主導的錯誤。
這個我們都十分熟悉,也是最常犯的錯誤。
1、心理性錯誤包括:貪婪和恐懼,自負和嫉妒,過度懷疑與不懷疑,高估自己。這些心理因素對短期市場影響很大,當心理因素導致投資者集體持有極端觀點,就會導致價格過高或過低。
在以上心理因素中,危害性最大的因素是貪婪。貪婪,往往意味著不計成本地買進,而價格過高,會造成預期收益低,風險高。也就是說,過度貪婪容易陷入高風險低回報的投資,會讓投資虧損概率放大。
2、克服心理上的錯誤,最重要的是克服自己的情緒,少做小波段操作,放大看盤周期,不要做市場的羊群,要做一個冷靜的投資人,也就是日常所說的,好好修心。
不管是邏輯上,還是心理上,前者不是平平常常就能洞察,后者需要歷練才能控制,都不容易做到。不過,還好,投資人無需一直做對,保需避免犯重大的錯誤。
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