有數據表明,僅2019年上半年售出的ASIC礦機,總量就高達10億美金,而火熱的挖礦市場可能會使2020年的比特幣價格,沖上3萬美金。
挖礦作為整個數字貨幣行業的最上游,卻并不被二級市場的散戶們所了解。我們可能知道挖礦并不是有人拿鏟子在地里挖比特幣,但挖礦的成本與收益、幣價與算力的關系、整個上游的主要構成角色是哪些?......很少有人真正了解。
本期小號君就來給大家科普一下,關于比特幣挖礦、幣價和礦機的那些事兒。從幣圈上游行業來判斷大趨勢的人,才能輕松賺錢。
1.關于挖礦的基礎名詞解析
要搞懂“挖礦”是怎么挖出比特幣的其實不難,一句話總結就是:誰能最先計算出正確的隨機哈希函數,誰就可以打包區塊,打包區塊就有比特幣獎勵+交易費。
這個計算過程就是挖礦的過程,隨機填充數值來求解。
比特幣區塊組成部分
用來計算這個正確數值的機器就是礦機,目前能效比較高的是ASIC礦機。
你的礦機運算速度會有一個量化指標,比如1T算力,就是1s能算10的12次方次運算。如果這10的12次方次能算出當下的隨機哈希函數那就搶到比特幣了,如果沒有算出,就是白算。這是算力。
你一個人買一臺礦機來計算,就是個人挖礦。
你召集了一群人買了礦機來計算,算出后大家按算力比例分配比特幣收益,就是礦池。
你出錢購買了上千臺礦機,租賃場地,找好了便宜的供電來挖,就是礦場。
Green Asset Capital推出四支加密基金,總規模達10億:10月19日消息,全球數字資產投資集團Green Asset Capital宣布推出四支加密基金,專注于金融科技、加密貨幣、區塊鏈、DeFi、NFT、Web3、元宇宙領域的可持續、早期和成長階段投資,其中:
GA Early One用于種子輪到A輪階段投資,投資規模在50萬-1000萬美元之間;
GA Growth One用于A+輪階段投資,投資規模在1000萬美元至5000萬美元之間;
GA Ventures One用于風險投資,每筆投資最高1000萬美元;
GA Leverage One用于公司收購,每筆交易最高1億美元。
據悉,Green Asset Capital目前管理著4萬枚比特幣和20萬枚以太坊,按當前價格計算,總資產規模超過10億美元。(openpr)[2022/10/19 16:30:26]
這里要說的是,幣圈行業最最上游的不是礦場,是礦機廠商,而礦機廠商上面還有供應礦機芯片的企業,比如臺積電和嘉楠耘智。它們才是最穩賺的。
2.挖礦/礦機/算力發展史
先來看一下不同時期下誕生的四種礦機,它們的算力對比:
CPU-GPU-PRFG-ASIC4種礦機算力對比圖
CPU挖礦時代:2009年1月,中本聰在芬蘭一個小型服務器上挖出了比特幣的第一個區塊——創世區塊,獲得了50個比特幣。
中本聰使用的挖礦工具正是CPU,也就是說,中本聰用自己電腦的CPU就能夠達到獲得獎勵的算力。當時普通電腦的CPU就可以挖出比特幣,是因為早期比特幣并不為大眾所知,競爭少,挖礦門檻自然非常低。
Celsius:預計有超10萬債權人,綜合資產和預估負債均在10億至100億美元之間:7月14日消息,根據Celsius(債務人)根據《美國破產法》提交的第11章自愿申請書,Celsius估計有超過10萬債權人,預估有10億至100億美元資產(綜合基礎上),預估負債也在10億至100億美元之間。其中最大的無擔保債權人是Pharos USD Fund SP 和 Pharos Fund SP(約8108萬美元),還有一些其他債權人,以及ICB Solutions(約1334萬美元)、Alameda Research(約1277萬美元)、B2C2(約1181萬美元)、Covario AG(約1131萬美元)等。[2022/7/14 2:13:38]
GPU挖礦時代:2010年,一位礦工率先成功實現了用個人GPU挖礦,GPU顯卡挖礦正式登場。1個GPU顯卡相當于幾十個CPU,算力得到了明顯提升,一個GPU一天運氣好的話能夠挖到幾十個比特幣,于是礦工們開始購買大量配置GPU顯卡的電腦進行挖礦。2010年,被稱為比特幣GPU挖礦元年。
礦機商家的GPU廣告,文案非常直白,堪比澳門賭場
中本聰的初衷其實是希望大家都只使用個人CPU來挖礦的,但因為挖礦帶來的高收益,反而讓比特幣系統的記賬功能被挖礦獲得獎勵給超越,這是市場逐利的結果。當然如果真的遵循了中本聰的設計初衷,只進行個人挖礦的話,比特幣的價格或許根本不會漲起來。
FPGA挖礦:可能大多數人都沒有聽說過,這是因為FPGA雖然挖礦功能強大,但是開發難度太高,所以并沒有得到普及。簡單說一下,2011年,比特幣價格首次突破了1美元,不斷上漲的價格,促使礦工們都想改善一下“裝備”挖到更多比特幣。在2011年中,首臺FPGA比特幣礦機出現,這是第一次針對挖礦的專業芯片設計。
數據:Axie Infinity累計交易量突破10億美元,位列NFT市場首位:8月7日,據CryptoSlam數據顯示,NFT游戲項目AxieInfinity累計交易量突破10億美元,在NFT市場中按成交量計算位列首位,其次為NBATopShot(6.72億美元)、CryptoPunks(6.46億美元)、BoredApeYachtClub(1.49億美元)和ArtBlocks(1.33億美元)。[2021/8/7 1:40:59]
FPGA有多猛呢?如果GPU是菜刀,那FPGA就是大炮——單個GPU的算力只能達到幾MH/S,而FPGA的算力則直接翻了上千倍,沖到了GH/S的級別。
在這個時候,比特幣從2012年的2美元沖到至2013年11月的1200美元,很多投機者涌入,挖礦難度開始大幅上升,手持FPGA的礦工們入不敷出,只能尋找新的挖礦機器。
ASIC挖礦時代:2012年,以ASIC為代表的專業礦機挖礦面世,它相當于專門為數字貨幣挖礦定制的集成電路設備,為挖礦而生,且只專注于挖掘數字貨幣。ASIC礦機到今天還是主流礦機。
第一臺ASIC礦機是南瓜張研發的“阿瓦隆”礦機,后來他成立了嘉楠耘智,并且轉向礦機芯片研發,把整機制造交給代工廠,只專注于芯片開發。
吳忌寒把曾經投入烤貓研發礦機而盈利的5000萬拿出來,成立了比特大陸。2013年底,比特大陸研發出了螞蟻S1礦機。后來的故事我們都知道了,吳忌寒站穩了“礦圈一哥”的地位。
USDT成唯一日均交易量超過10億美元的加密貨幣:根據CoinMarketCap的數據,比特幣交易量持續下降,這周又下跌了16%,達到130億美元的水平。而根據BitcoinTradeVolume的數據,比特幣每天的實際交易量為4.3億美元。數據提供商Messari指出,日均交易量超過10億美元的唯一加密貨幣是USDT。目前,USDT的每日交易量為15億美元,而USDC的每日交易量只有3200萬美元。隨著時間的推移,穩定幣的交易量很可能只會繼續增長,而這種情況將引起監管機構的密切關注。(FXStreet)[2020/7/20]
比特大陸的螞蟻礦機系列
整個BTC礦圈的挖礦發展史,基本就是礦機迭代與算力上漲的歷史,三者就像一輛馬車上的輪子,在利益和技術的驅動下不停往前行進。
3.比特幣的算力增長與礦池發展史
礦池發展就如同世界經濟格局的變化一樣,都是從動蕩到競爭,最后到大格局基本穩定。
2012年是礦池元年,從2011年6月,幾個礦池的總算力之和最高時占不到整個礦業的20%,到2012年,飛漲至接近礦業的一半算力,因此2012年被認為是礦池發展的元年。
2014國內礦池崛起,考慮網絡速度問題,礦工會優先選自己國家的礦池,因此和國內礦池是一體的。中國礦工的崛起帶動了中國礦池的崛起。
前10大礦池算力分布數據來源qkl123
2015年整個礦業的格局基本穩定。小礦池漸漸被擠出,前十礦池以外的礦池算力,只占不到5%,并且在前五名礦池中,有四家都是我們中國的,國內礦池的高總占比令一些歐美幣圈的人擔憂。
BTC資金流入超10億元 漲幅超54%:據數據統計顯示,BTC的24小時資金流入達10.33億元,漲幅54.65%,為目前資金流入最多幣種,超第二名ETH近5億元。行情顯示,BTC現全球均價8229美元,漲幅0.62%,換手率3.64%,24小時成交量51.98億美元,占比30.76%,市值1395.66億美元,市值占比37.6%。[2018/5/19]
2016年后至今格局已定,除了誕生三家新的中國礦池HaoBTC、ViaBTC和BTC.com,幾乎沒有什么變化。
emm小號君感覺這基本就像咱們平臺上排名前20的主流幣,除了很少的機能出現一兩個新秀,其他的地位基本不會再動搖,看來哪個圈子里都會有“階級固化”效應啊~
那么,從個人礦工到礦池,進化出哪些更有利于幣圈生態的好處了呢?這里就得科普一下礦池的主要職能。
礦池的基本的職能就是將其用戶礦工的的算力聚集起來一起去挖礦。可以把礦池理解為一個專門教挖礦的培訓機構,負責從理論和實踐上來全面幫助礦工更好地去挖礦。
此外,礦池還有穩定礦工收入、代表礦工去發言和投票等職能。因此挖礦行業和其他行業發展的趨勢也類似,都是從個體和業余慢慢演變成專業機構和規模化。
4.比特幣算力難度增幅與價格
開局兩張圖,剩下全靠編......emm編是不可能的,我們要拿數據說話。
先來看一下BTC的算力難度增幅曲線與幣價走勢曲線。
BTC2013年5月-2019年9月算力難度增幅曲線
非小號BTC2013年5月-2019年9月行情走勢曲線
2016年以前的算力難度增幅與比特幣幣價的聯系不是特別強,或許因為當時無論是挖礦規模還是算力難度,都還未到白熱化階段。
但2017年后,兩者的曲線走勢就比較接近了。此前有機構的分析報告指出,隨著2020年5月的產量減半,以及礦機數量增加,2020年的BTC算力難度會超越今年7月份的高峰80EH/S,奔向100EH/S,而比特幣的價格也會隨之增長到30000美元左右。
但是當算力難度上升時,很多礦機可能面臨著無法回本的局面,進而關機。在這里引用TokenInsight的數據研究結論:當算力平均增長4%時,近半數主流礦機均無法回本;而當算力平均增長5%時,大多數礦機均無法回本。
比特幣經濟周期主要由挖礦成本和算力這2個主要因素主導,并形成一個動態的循環。如下圖:
正是因為這樣的一個周期,有人向小號君表示,本周三開始的大暴跌,是在吸引大資金入場,等到大家抄底BTC后,幣價將在減半來臨時沖上新的高峰,并且幣價的暴跌也會砸到很多礦機無法回本直接關機,從而讓算力降低減少競爭,等到明年豐水期,礦工們在擠出部分競爭者后,這段時間挖的幣就可以大量地高位出貨。
當然這有點太陰謀論了......我發現比特幣的莊才是市場中看不見的手,讓韭菜們翻來覆去生不如死。
理解這樣的一個比特幣經濟循環周期,有利于大家去進一步發現和觀察,到底哪些信息才是對比特幣幣價有著至關重要影響的,從而撥開迷霧洞見一些真實關聯的信息。
比如,影響比特幣價格的因素中,哪些是變量,權重多大,哪些是定量,權重又占了多大。
?比特幣的價格之所以難以預測,不是因為沒有消息,而恰恰是因為消息太多了。
5.主流礦機性能盤點與收益
說完了算力難度,我們再來看看主流礦機與礦工收益,比特幣生態的健康發展離不開的正是這些日夜不停運轉的礦機,與比特幣礦們。那么,在幣價大跌的情況下,這些礦機與礦工還能保本嗎?
小號君通過對市面上最主流的20種礦機進行了一次盤點,從2018年2月-2019年10月上市的新老礦機,統統捋了一遍它們的售賣價格、算力、日均收益和關機幣價。
建議點開圖片后放大看,會更清晰一些,重點看這些礦機的關機幣價
備注:以上礦機算法均為SHA-256/(BTC);電費為0.04$/度;匯率1$=7.00¥;數據來源:btc.com、f2pool.com、bitmain.com、avalonminer.shop、microbt.com、ebang.com、bitfury.com、innosilicon.com、strongu.com、hummerminer.com、bitfily.com、bitinfocharts、部分來源于網絡;時間:2019/9/2516:00:00前。
表格中的相關公式:
回本周期=機器成本/
關機幣價=電力成本*消耗功率/1000+每小時挖到的獎勵*2%)/每小時挖到獎勵。
小號君將表格中凸顯礦機性能強大的幾個數據做了標黃處理,大家可以更直觀地看到,哪些礦機的個別維度是比較拔尖的。
以上礦機均已發布,但有部分未發貨及投入使用,收益相關數據為模擬計算得出,僅供參考
除了礦機的各方面參數統計對比之外,最重要的是,關機幣價最高的也才5630美元,最低的甚至才1758美元。
如果表格中數據的偏差不大,那么以比特幣現在的價格來看,盤點的20款無論是新老礦機,基本都是可以保證挖礦收益的。
從礦機盤點來看挖礦收益、算力難度水平對幣價的影響,目前大家的觀點基本分成了兩派:
不是看漲,就是看跌。
看漲一派的主要觀點:
比特幣減半周期來臨后,算力難度大幅提升,歷史上每一次算力難度增加后幣價都上漲了,所以這一次也肯定會有大行情,比特幣上30000美元不是問題。
看跌一派的主要觀點:
挖礦的回本周期可能增加30%,而且現在的幣價已經透支了一部分減半預期,減半后的比特幣價格可能還是在一萬美元左右。
那正在看本期文章的你,看漲還是看跌可以在下方留言分享一下觀點,讓小號君也感受一下多頭和空頭的博弈。
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1900/1/1 0:00:00BFX.NU研究成員表示,雖然晚間多類幣種出現小范圍性的回彈,但市場整體資金流入情況并不明顯,部分幣種曾嘗試脫離關聯走勢的影響,但短時回落跡象也非常明顯,難以形成新的支撐.
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