有目共睹,DeFi市場承受住了今年的“312風暴”,并繼續保持增長,相比而言,其他的加密貨幣市場略為平淡。這種新的金融格局對以太坊的影響可能要比IC0的影響大得多。
由于以太坊是當前智能合約的全球標準,它為DeFi的發展提供了基礎,保證所有抵押借貸協議能穩定運行。而DeFi處于整個金融版圖的核心位置,因此我們有理由認為,DeFi系統的增長將為以太坊帶來無限益處。
根據DeFi Pulse的數據,DeFi市場鎖定了接近10億美元的價值。自3月中旬市場崩盤導致總價值跌至5.5億美元后,DeFi市場當前已恢復77%的水平。
Pantera Capital投資方:近期監管阻力使機構幾乎無法參與ICO:金色財經報道,Pantera Capital投資者Ryan Barney表示,最近美國的監管阻力基本上使機構無法參與ICO,建議加密創始人“關注鯨魚/VIP”,或者向獨家、富裕的客戶銷售產品,而不是一開始就試圖擴大規模。至于網紅營銷模式,Barney認為,最近發生的名人在不披露利益沖突的情況下進行推銷和“搶先”粉絲交易的案例讓用戶很難建立信任。[2023/7/20 11:05:25]
(注:“鎖定價值”的計算方法是將DeFi智能合約中持有的ETH和ERC-20代幣的總余額乘以ETH當前的美元價格。)
僅僅18個月,DeFi的鎖定價值增長了近300%。雖然這個數字會隨著加密貨幣價格的漲跌而變化,但它的增長速度遠遠超過了同期加密市場總市值——后者僅增長了110%。
動態 | 美國SEC與ICO發行商BCOT達成和解協議,并處以25萬美元罰款:金色財經報道,美國證券交易委員會(SEC)已與ICO發行商BCOT公司達成和解協議。據稱該公司在2017年12月開始ICO之后籌集了近1300萬美元。SEC表示,這是一次未經注冊的代幣銷售,作為和解協議的一部分,BCOT將支付25萬美元的罰款。如果購買該代幣的投資者要求退款,BCOT需開始向代幣投資者返還資金。[2019/12/19]
以太坊是DeFi生態系統的支柱,目前已有250萬枚ETH被鎖定,占整個ETH供應量的2.25%。
其中,Maker是DeFi的主導力量,占據一半的市場份額以及鎖定200萬枚ETH,其他流行的平臺包括Synthetix、Aave以及今天正式分發代幣的Compound。在DeFi市場中,幾乎每周都會有新的平臺出現。
政策 | 韓國新財長:將謹慎對待數字貨幣征稅方案與ICO對策:據韓聯社消息,韓國財政部新任部長洪南基透露表示,該國將針對其他國家的案例進行謹慎的分析,構造征稅的基礎設施以后,確定關于數字貨幣的具體征稅方案。同時對于ICO合規化,他強調,該國根據金融監督院(FSS)所進行的調查結果,將會推出關于ICO的具體對應方案。[2018/12/3]
5月,DeFi走過幾個重要的里程碑。新DeFi資產數量在第一個月就超過了1000,自今年年初以來,DeFi用戶數量幾乎翻了一番,它的用戶總量已創下歷史新高達到20萬人。
動態 | 韓國最大的電信集團SK與ICON達成合作:韓國區塊鏈項目ICON與該國最大的電信集團SK合作,利用區塊鏈技術和加密技術來補償其里程系統的用戶。SK Planet是SK公司的子公司,該公司與ICON簽署了一份諒解備忘錄,SK有著全國范圍內最廣泛使用的里程系統,該系統擁有近3500萬用戶,占該國人口的一半以上。在未來的幾個月里,SK Planet預計將與ICON團隊合作,利用其區塊鏈技術支持移動服務,以及它的里程系統OK現金包。[2018/9/21]
不到一年,DeFi已經擁有去中心化交易平臺、貨幣市場、保證金交易、ETH、期權和期貨。
Zerion DeFi項目的CEO表示:“知名分析師Ben Thompson的‘聚合理論’能解釋DeFi資產為何會呈指數級增長,就像互聯網對內容的影響一樣,DeFi對金融的影響也是如此。DeFi是新的金融科技。”
紐約風險基金Placeholder合伙人Chris Burniske稱,DeFi對以太坊的影響將比IC0在2017、 2018年對其產生的影響大得多,“IC0熱潮增強了以太坊執行1種金融服務的能力:早期資本形成。而DeFi將增強以太坊執行全部金融服務的能力。”
IC0為項目提供了一種在以太坊籌集資金的方式,盡管與傳統投資相比,這個泡沫相對較小,但它將以太坊的價格推高至天價——在2018年1月達到1400美元。
不幸的是,大多數IC0代幣都沒什么“產品”,不僅如此,還有大量的“炒作”,這導致在2017年年底到2018年第一季度,幾乎每個山寨幣都遭受拋售。到2018年年中,失敗的項目方開始拋售手里的ETH,導致那年ETH價格暴跌94%。
時間快進到2020年,區塊鏈上的活動越來越多,尤其是以太坊。然而,它的價格尚未完全復蘇。另一邊,DeFi實現了令人印象深刻的增長,且還未出現前幾年那樣的狂熱或購買狂潮。
交易商兼分析師Cactus指出,這種增長將繼續,很可能超過2017年,“與2017年相比,ETH 2.0和Defi的持續增長可能會在未來兩年帶來更高的資本流動。IC0的繁榮將被另一個風暴所取代。”
Burniske繼續補充道:“與2017年的狂熱相比,如今加密貨幣仍不在人們的關注范圍內,但是那種氛圍很可能會回來。每一個新周期都將強化之前的敘述,同時引入新的敘述,進一步推動用戶、供應商、開發者和投資者的轉變。”
DeFi專家Ryan Sean Adams在他最新一期的博客《無銀行通訊》中描述美國股票市場:股市表面上是資本資產,實際上則是富人的儲蓄賬戶。美國股票是美聯儲行動的基礎,是為美聯儲持續印鈔而制定的。
Adams指出,2017年就有DeFi,但它當時被稱為IC0。自從那些瘋狂投機的日子消失以來,DeFi在很多方面都已經非常成熟。
DeFi現在是一個完整的金融生態系統,不是投機客的賭場。它可以執行多種操作,包括支付、借貸、借款、儲蓄、交易、投資、收益、管理、對沖和保證金交易。
經濟帶寬正在擴大,其中穩定幣的市值超過70億美元,ERC-20代幣價值的一半都建立在以太坊上。(注:經濟帶寬是開放式、 去中心化金融應用的燃料,在以太坊2.0 中,經濟帶寬也會幫助以太坊穩住其全球結算層的位置。)隨著操作規模的擴大,線上交易所能實現每秒數千個交易。
Adams 表示:“股票產生的現金流在法律體系中結算,DeFi資產的現金流在鏈上結算。現在,我們正在通過解鎖新的增長和治理機制向DeFi資產注入火箭燃料。”
過去的幾年里,DeFi確實取得了很大的進步,而這也才剛剛開始。上一次金融危機給所有人帶來教訓,如今這種情況將再次發生。金融的未來需要去中心化——DeFi做到了這一點。
原文:Martin 編譯:Masaka
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