人在家中坐,禍從天外來。這話用來形容Zcash的近日運勢或許正合適。
在上周一個區塊鏈峰會上,德勤、安永的專家在評價Zcash時可謂不留情面。先是安永的區塊鏈專家Byrd揭了Zcash的短,直言其存在隱私交易使用率低的問題。
如果說這是看空的話,那么德勤的區塊鏈負責人Davis則是直接“看死”。
Davis稱“Zcash是個失效的項目”、“它只會走這么遠”,并列舉了若干論據。
Zcash中文名“大零幣”,創立于2016年10月,通過zk-SNARKs技術可實現全面的匿名交易,和Dash、Monero并稱三大匿名幣。
但出世兩年來,Zcash似乎一直活在Dash、Monero的光環之下,在鏈上活躍地址數、交易量等各項指標中落在人后。往下,則有新一代匿名幣Grin的圍追堵截;第二大公鏈以太坊又多次展露采用zk-SNARKs技術的野心,屆時若掀起用戶爭奪戰,也不無可能。
巧合的是,在被德勤“看死”的第二天,ZCash項目的開發公司ElectricCoinCompany披露了其2018下半年透明度報告,其中300萬美元的財務赤字十分扎眼。
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可以想見,Zcash在隱私幣江湖中正四面楚歌。這些機與危孰真孰假,Zcash又還能走多遠?
它只能走這么遠?
5月13日的一個區塊鏈會議上,德勤“鏈改”業務的主管TimDavis語出驚人,“Zcash是個失效的項目”、“它只能走這么遠”,他說。
先來看Davis給出的幾點理由。
首先,Davis認為Zcash的一項技術設置——多方安全計算是一種“內在缺陷”。
該設置的主要用途是,在Zcash生成過程中需要來自多方的算力進行驗證,以防止惡意行為人濫發Zcash。
但Davis對這一過程表示擔心,“這需要我們去相信這些驗證節點不作惡、不濫發Zcash。但對于一個嚴肅的投資者來說,使用一種需要相信執行人的技術,對用戶而言成本和風險太高了。”
在這一方面上,Davis更認可門羅幣的設置,“門羅最近更新的功能支持用戶檢查循環供應。如果有人在增發XMR,其他用戶就會看到。”
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Davis抨擊Zcash的第二個理由是對匿名幣這一領域的挑剔。
他認為,區塊鏈的隱私保護仍然存在爭議。“對于企業來說,是完全匿名還是僅僅匿名交易,這都需要考慮。企業引入隱私設置會給監管帶來麻煩,自然也就給自己帶來麻煩。”
基于以上種種,Davis認為,當前價值70美元一枚的ZEC并不值這個價。他相信這是具有幣圈特色的估值結果,“在數字貨幣市場上有大量的從眾資金。人氣決定你能吸引到多少資金。由于Zcash項目進展快、推出及時,所以盡管資產本身并不怎么樣,它也擁有大批的追隨者。”
安永“補刀”:Zcash的隱私交易使用率不高
Davis立場分明,同行亦有同感。
安永會計師事務所代表DavidByrd又揭了Zcash的另一個“傷疤”。Byrd說道,用Zcash進行隱私交易的成本相當昂貴,這也讓Zcash上的大部分交易都沒有使用zk-SNARKs技術。
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zk-SNARKs即零知識證明機制,是Zcash的核心技術。零知識證明既能充分證明自己是某種權益的合法擁有者,又無需把有關權益的信息泄露出去——即給外界的“知識”為“零”。這種證明,能讓交易的雙方隱匿掉交易地址和金額。
當然,在Zcash中隱匿性是作為可選項而存在,用戶在交易時也可以選擇不隱匿地址和金額。
Zcash區塊瀏覽器顯示,過去一周,Zcash隱私交易數約占總交易數的9%,隱私交易額占總交易額的比例甚至更低——還不足1%。
這對于一個除了隱匿交易外并無所長的項目而言,的確不是個好消息。
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運營公司半年虧損300萬美元
令人驚愕的是,除外部人員的質疑聲外,ZCash項目的開發和運營公司ElectricCoinCompany次日也站出來“自曝家丑”。
5月14日,ElectricCoin發布2018年下半年透明度報告,詳細介紹了公司的財務狀況和資金使用情況。
根據報告,ElectricCoin公司在2018年下半年度共收入3.675萬枚ZEC,以當時ZEC均價60美元/枚計,ElectricCoin在此期間的總收入為220.5萬美元。總支出為每月70萬美元/月,半年也即420萬美元,外加額外的推廣經費93萬美元。顯然,ElectricCoin2018年下半年虧空了近300萬美元。
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ElectricCoin2018年下半年的支出類別
正如ElectricCoin在報告中寫的那樣,公司正處于虧損運行中。
在2018年上半年,ElectricCoin入不敷出的問題就已顯現出來。到了下半年,這一赤字還在擴大,只能從公司資產中拿錢補貼。相較于2018年6月,而今公司的賬面資產折合500萬美元,少了225萬美元。
為了讓Zcash項目能正常進行研發投入、工程開發和應用落地,ElectricCoin不得不為此采取行動。
在報告中,ElectricCoin給出了應對方案,其表示,從今年6月開始,將減少ZCash創始團隊的薪酬獎勵,并從Zcash基金會中撥款,每月為公司提供38萬余美元的運營經費。
以太坊“逼宮”
除了自身隱私交易使用率不高、經費不足的尷尬處境外,Zcash在隱私幣江湖中也腹背受敵。
雖然和Monero和Dash同為三大匿名幣,但晚出生兩年半的Zcash弱勢十分明顯。
在市值上,其僅有Dash市值的1/3。在知名度和應用率上,Zcash亦居于人后。
Blocktivity.info數據顯示,Zcash過去7天的日均鏈上活躍度在所有區塊鏈項目中排名25,鏈上活躍地址數為4459個,僅為DASH的40%,交易量甚至不足DASH的1%。
另,根據一份對支持數字貨幣網站的統計,目前支持Zcash支付的網站有34家,均落后于Monero和Dash。
前有堵截,后有追兵。
發展近2年的Zcash不僅沒能“成功上位”,還要“提防”匿名幣的新貴——Grin。
Grin在今年年初曾風靡海內外數字貨幣投資圈。其設計機制和比特幣有諸多相似之處,如項目由匿名人士發布;項目沒有預挖礦和ICO。初始分配公平透明;同時,Grin還比比特幣更加隱私,其采用的隱私協議Mimblewimble,能讓其擁有Zcash同等的隱匿功能。
盡管以Grin當前的市值和知名度還不能危及Zcash,但人們對更創新、更去中心化的項目的追求幾乎是必然的。
在近憂之外,擺到Zcash眼前的還有一個“遠慮”。在2017年以太坊進行的“拜占庭”硬分叉中,曾想將zk-SNARKs技術“收為己用”、放到以太坊上,但后來隨著技術路線的調整而作罷。即便如此,以V神對zk-SNARKs的推崇,其仍堅持要在以太坊2.0中添加這項技術,以支持匿名交易。
屆時,作為zk-SNARKs協議“長子”的Zcash,又該如何與世界第二大公鏈爭奪用戶呢?
Zcash或許還有時間
盡管遭遇諸多不順,但或許這正是一條公鏈不斷成長、發展的必經之路,就同以太坊一樣,市場并不因它一時受挫而失去信心。
從市場表現上看,投資者對于Zcash的信心并不受“四大”專家的點評、運營團隊的窘境而遭到打擊。
過去一周內,Zcash作為主流幣之一,隨著比特幣這塊大餅發生數度起落,總體而言周內仍收獲20%的漲幅。
在技術上,穩扎穩打的Zcash團隊亦在持續升級技術中。
去年10月,Zcash啟動了近年來比較重大的一次升級。
此次升級不僅引入了新的地址來提升匿名性,還讓匿名交易的區塊確認時間和占用內存顯著降低。
在升級之前,發起匿名交易的交易時間為數十秒,交易占用的內存達3GB。到了Sapling時代,發起匿名交易所需的內存下降到約40MB,時間也縮短到一秒之內。也就是說,此前需要高性能電腦才能完成的事,現在可以在手機、平板等移動設備上實現了。這為匿名交易的普及掃除了一大障礙。
至今年10月份,Zcash將啟動路線圖中最后一個版本的升級——Blossom,亦能在可用性上加分。
根據規劃,Blossom將支持添加BOLT技術,屆時Zcash將能更好地服務輕錢包用戶,使支付獲得隱私安全的同時也更加快速便捷。
縱觀其技術發展歷程,評級機構TokenGazer給出的評價是“團隊開發路線圖清晰明確,計劃完成度較好。“或許正是這一”靠譜“的特性,摩根大通銀行很早之前就和Zcash的開發團隊達成合作,讓后者為該銀行的企業級區塊鏈Quorum提供隱私設計。
謀事在人,Zcash的后事如何,或許就取決于這支團隊了。
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