肖磊：保衛人民幣 中國需要用好三個秘密武器_比特幣:數字貨幣交易所騙局

最近一個月，對于中國市場來說，是極不尋常的一個月，中國經歷的挑戰可以說真的是前所未有。全球市場經濟的捍衛者，全球經濟規則的主導者美國開始不顧姿勢的對中國進行全面的圍堵。

同期，人民幣對美元匯率從6.71跌到了當下的6.94，破7似乎就是一剎那的事情。就在昨天，中國人民銀行參事盛松成發表了署名文章，文中其中一句是這樣寫的，我們應該吸取日本的教訓，不能從貿易摩擦延伸到金融摩擦，既不應該引導匯率貶值，也不能放任匯率大幅升值。

美國的霸權，只有經歷過被美國封鎖的國家，才知道是什么樣一種體驗。

2014年，俄羅斯因烏克蘭克里米亞問題，遭遇美國金融制裁，盧布暴跌超過50%，股市暴跌60%，為了應對盧布貶值，俄羅斯央行一度將利率提高至接近20%，國內經濟陷入崩潰。

聲音 | 肖磊：央行數字貨幣需要用足夠應用場景，以及實在資產背書:財經評論員肖磊今日發文闡述央行數字貨幣相關內容，他指出，央行發行的數字貨幣，從某種程度上來說，實際上是一個更加中心化和更利于貨幣政策有效實施的貨幣形態，按照他的思考，未來人類貨幣市場整體的利率持續降低直到負利率是個大趨勢，央行數字貨幣的推行，實際上更容易推行超低利率，以及達到負利率，這對于國家調節經濟可能有一定幫助，但對于普通儲戶來說，法幣的信用度可能會進一步降低。同時，他表示，從戰略上，要建立適合國際化的數字貨幣，中國特色的數字貨幣，絕對不能簡單的是一種技術性的升級，把法幣數字化的過程，而是需要有至少三個特點：第一個是要有國際貨幣屬性，類似于人民幣目前的離岸市場等，可以選擇直接在海外發行；第二個是要有足夠的應用場景，至少可以借助中國互聯網巨頭，或其他金融商業網絡來落地；第三個是要有實實在在的資產背書，比如黃金。[2019/7/9]

中國需要未雨綢繆，因為能否從貿易摩擦，過度到金融摩擦，根本不取決于中國，從特朗普的任性程度看，什么事情都有可能發生。

聲音 | 肖磊：資本主義的終結者可能是區塊鏈技術:肖磊昨日撰文表示，區塊鏈技術改變的是人類社會組織的底層利益分配和協同邏輯，同時顛覆了原有的勞動價值論和分工協作邏輯。如果我們把這樣一個新的時代，定義為貨幣主義(從工業革命與資本主義，逐步過渡到區塊鏈革命與貨幣主義)，那么它將超越資本主義的協同和效率，直接從認識貨幣到建立協同，再到財富創造與分配的共識鏈條上，鑄就一個新的文明。[2018/10/31]

當金融摩擦來臨的時候，戰場就要變得更加血腥了。從上個月的數據看，人民幣匯率走低，或者說貿易摩擦帶來的市場影響，已經開始出現。不管做什么解釋，4月份的居民消費價格上漲了2.5%，漲幅比三月份上升了0.2個百分點。鮮菜價格同比上漲17.4%，豬肉價格上漲14.4%，鮮果價格上漲11.9%。

聲音 | 肖磊：區塊鏈監管如何“去糟粕而留精華”存在挑戰:據騰訊科技報道，肖磊發表專欄文章稱，虛擬幣市場有其特殊性，這可能會給監管帶來一定的挑戰和困擾。由于虛擬幣這個概念，實際上來自于其底層技術“區塊鏈”，如果站在監管層的角度，其中一個考慮是，去糟粕而留精華，把炒作虛擬幣這個糟粕去掉，而留下“區塊鏈”這個精華，這個可能會存在很大的挑戰。[2018/8/23]

當然，我們對物價的上漲會有不同的看法，但面臨的事實是，通脹預期在增強。那么這種情緒如果持續，結果是什么呢？結果就是央行不得不采取加息的措施，那大家再想想，這個節骨眼上，央行如果加息，對實體經濟，以及股市的影響又是什么呢？這就是金融摩擦可怕的地方。

當然，對于中國來說，是福不是禍是禍躲不過，其實中國應該已經開始在著手應對，我在這里提出三個掌握在中國上手的秘密武器，用好這三個武器，至少可以給中國創造戰略騰挪空間。

金色獨家 | 肖磊：傳統市場缺乏可以直接交易的比特幣衍生品:據外媒報道，加密貨幣現貨價格在2018年的前兩個季度一直處于低迷狀態。盡管市場情緒看跌，但CBOE和CME集團在2018年第二季度出售的期貨合約大幅增加。針對目前比特幣現貨市場低迷，然而期貨市場交易量卻上漲的態勢，金色財經獨家采訪到數字貨幣分析專家肖磊，他表示，“這兩個交易所市場的比特幣期貨合約，本身是一個新品種，是從無到有的一個過程，因此這個過程肯定是交易量放大的過程，但整個來看，由于處在熊市下跌的過程中，期貨實際上更容易被投資者接受，因為可以順勢做空，這個對很多此前不看好比特幣的投資者來說，是一個可信的參與渠道。整體來說的話，期貨市場的交易量，可能會影響到現貨市場的情緒，如果交易量持續走高，實際上就算是熊市，也可以看出來市場對比特幣交易的熱衷程度，這個可能也說明，傳統市場目前非常缺乏可以直接交易的比特幣衍生品，可能會刺激更多的交易所和金融機構開發比特幣等相關的衍生品。”在記者進一步提問期貨成交量上漲是否會引起現貨資金轉移至期貨時，肖磊表示，“有這種可能，但做空本身也承受著很大的壓力，因為現貨市場目前還有價格的主導權，如果現貨市場出現一定量的反彈，期貨市場做空者承受的壓力是倍增的。”[2018/7/13]

第一個，黃金。

聲音 | 肖磊：比特幣的出現恰好滿足了人類對貨幣的想象:在“世界區塊鏈大會·烏鎮”分會場“AI·跨界”上，知名財經專欄作家肖磊稱人類進步的動力源泉是靈感的探索和豐富的想象，而比特幣的出現恰好滿足了人類對貨幣的想象，同時也符合了大國興衰以及商業歷史規律。[2018/7/2]

在中美貿易摩擦升級之后，也就是從去年末開始，中國央行重啟對黃金儲備的增持，目前看，已經持續增持了五個月。從去年12月至今，總計增持了58噸的黃金，按照目前的價格算，超過24億美元。別小看這個數字，因為從去年12月至今，中國的美元外匯儲備總共才增加了222億美元，也就是說，過去五個月，中國增持的黃金儲備，占外匯儲備增加值的超過10%。

實際上央行增加黃金儲備，僅僅是釋放一個信號，中國真正的黃金儲備增持，是在貿易進口市場。中國對黃金的進口，增速保持在10%以上已經超過五年了，去年中國進口黃金1259噸，同比增加15%。

此前中國進口黃金主要是通過香港，由于深圳主要是全球的黃金珠寶加工基地，從中國香港進口方便。但從去年開始，中國更多的黃金是從上海、北京等直接進口的，來源主要是英國和瑞士。去年經中國香港進口的黃金量大跌，由2017年的632噸黃金進口，下跌至496噸。因為更多的通過上海等地進口的黃金，可能直接變成了儲備，并未進入到工業或首飾領域。而從香港過來的，基本上反映的是首飾之類的需求數量。

如果中國金融領域遭遇封鎖，人民幣又很難用于國際支付，那么中國所需要的戰略物資，只能通過兩種方式，一個是美元，一個是黃金。黃金的另一個作用是，增加人民幣的信用背書，提升人民幣真正的含金量，穩定國內預期。

俄羅斯在遭遇了2014年美國金融制裁，以及盧布大幅貶值之后，開始大量增持黃金儲備，短短五年間，增加了超過1000噸的黃金儲備，僅去年就增加了270噸的黃金儲備。

第二個，稀土。

昨天，在外交部新聞會上，有記者問，中國是否考慮通過限制稀土出口反制美國？外交部發言人回答，不要做過多聯想。

事實是，去年美國政府曾宣布對中國稀土征收進口關稅，但很快又收回了這項決定。另外，從美國向中國加征關稅的情況看，稀土再沒有被列入清單，無論是2000億美元的關稅清單，還是后來號稱的3000億美元征收清單中，都沒有稀土。而美國是中國稀土工業的第二大出口國。

美國政府問責局有過一份報告，其中提到：“如果中國禁運稀土材料，那么中國之外的幾乎所有汽車、計算機、智能手機和飛機裝配線都可能被關閉，依賴稀土的美國和北約武器系統也將如此。”鄧小平也曾提到過，中東有石油，中國有稀土。

關于稀土元素的重要性，我這里就不說了，我可以跟大家透露一點，我的一個老師，專門研究稀土微量元素在人體健康領域的醫學應用，還寫過一本重要的著作，曾聯合上書力主中國進行稀土管制，當時中國的稀土被日本等國廉價進口了很多。稀土元素的重要性，可能不僅僅是電子軍事等工業，在醫療方面，未來比如癌癥等的治療突破，可能還得靠這個，未來前景最廣闊，全世界真正的核心科技競爭領域，生命科學，是離不開稀土的。

中國占全球稀土儲量的超過40%，而稀土更重要的一個提取加工環節，中國占有絕對優勢，可以說處在支配地位。中國已經占這一市場出口額的80%。

但遺憾的是，我們依然并沒有形成利潤優勢，持續著廉價的供給，每年稀土創造的出口收益，還不到10億美元。

我跟大家舉個例子，比如有一個金屬，叫鈀金，也是很稀有的一種貴金屬，想讓汽車尾氣排放污染減少，就必須得用到鈀金，但鈀金主要的生產國是俄羅斯，俄羅斯早就開始嚴格控制出口，最近十年，鈀金價格飆升了接近十倍。大家可以想一下，原來出口同樣數量的鈀金，一年能賺5億美元，而現在能賺50億美元，外匯創造能力直接就飆升了十倍。

鈀金已經持續上漲了超過十年了

而我們的稀土價格，連續跌了好幾年了，令人心痛。

俄羅斯是怎么做的呢，就在鈀金價格創出歷史新高，一盎司鈀金的價格超過1600美元的今年三月份，俄羅斯不僅沒有擴大鈀金的出口，而且繼續出臺禁令，限制部分金屬廢料出口，以防止用回收廢出口的方式增加鈀金的供給。

稀土這個工具，只要很好的使用，實際上也是對外匯市場的一種支撐，尤其是在美國遏制中國出口的時候，如果稀土價格飆升十倍，由于供給單一，進口方很難找到替代，出口量不會發生太大的變化，那么十年后，中國僅稀土出口，可能就能賺來數百億美元。

第三個，比特幣。

提到比特幣，可能很多人不屑于了解。但我只想說，未來的世界，不屬于守舊者，這個世界是由想象力支配的，美元是一種想象力，黃金更是一種想象力，美國250年的歷史同樣是一種想象力，而中國改革開放40年，還是一種想象力。

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