金色硬核 | 去中心化交易所現狀：為何DEX將贏得交易所之戰_DEX:中心化交易所

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與中心化交易所相比，去中心化交易所（DEX）的交易量越來越大，并且發展很迅速。這意味著其收入也正在增加，盡管與中心化交易所相比較少，但在去中心化世界中，所有人都可以從去中心化交易所受益。

取代中心化機構的霸主地位可能會是一場緩慢而漫長的戰斗。但是最終，人們毫無疑問會更信任開放的，去中心化的協議，而不是封閉的，中心化的銀行。據The Block的Larry Cermack，自2019年1月以來，以太坊的流動性協議和應用相對于中心化交易所交易量的市場份額增加了5倍，從0.12％增長至0.6％。

隨著交易量的增加，收入也隨之增加。根據Token Terminal數據，主要去中心化交易所的年收入今年有望達到新高，預測將接近1200萬美元。由于其無需許可的性質，許多協議允許任何有以太坊地址的人都可以成為流動性提供者并賺取一部分費用。

金色財經行情播報丨BTC連續拉升 局部持續整理:火幣行情顯示，昨日晚間至今日凌晨BTC連續拉升，最高探至9398USDT。從4個小時圖看，BTC沿上升通道加速拉升，局部在9280USDT附近壓力位整理。1小時圖均線多頭BTC連續拉升，局部持續整理。截至10:00，主流幣的具體表現如下：[2020/5/14]

以太坊上的DEX在2020年前六個月的總交易量超過30億美元，而2019年全年的交易量為24億美元。自2020年年初以來，DEX的交易量已大幅上升。 1月，主要DEX的每周累積交易量平均約為6100萬美元。僅三個月后，3月份的平均交易量增長了213％，達到約1.93億美元。最大的增長來自3月12日黑色星期四，由于新冠疫情大爆發，加密資產價格被削減了一半，僅當周主要DEX的交易量總計超過4億美元。自那時以來，交易活動一直保持穩定，截至2020年5月，以太坊DEX的周均交易量約為1.84億美元。

金色晚報 | 3月16日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：央行、美國SEC、IMF、比特幣

1. 穆長春：數字貨幣研究所正牽頭有序推進金融行業區塊鏈標準編制工作。

2. 美國SEC新提案或將允許私人公司通過STO籌集資金。

3. IMF：準備好調動1萬億美元貸款能力用于抗擊疫情。

4. The Block研究總監：比特幣和美股指期的高相關性導致加密市場前景較悲觀。

5. 觀點：比特幣不是近期唯一暴跌的資產，亞洲市場很快將恢復。

6. 通化縣法院采用區塊鏈智能合約技術 實現執行“一鍵立案”。

7. 一名紐約州女性利用加密貨幣資助恐怖組織被判刑13年。

8. 印度央行行長：印度央行將進行1萬億印度盧比的長期再融資操作。

9. 越南央行宣布將再融資利率下調100個基點至5%。

10. 歐洲股市跌幅繼續擴大 德國DAX指數跌近10%。[2020/3/16]

2020年主要DEX的周交易量

Uniswap是DEX領域的主導力量。自2020年年初以來，Uniswap的交易量已接近7.55億美元，超過的其它DEX。 Kyber和dYdX分別排名第二和第三，它們的交易量分別為5.62億美元和5.38億美元。另一個主要參與者為0x，該協議于2019年底啟動了v3升級，該協議今年產生了超過4億美元的總交易量。 2020年總交易量中最低的兩個是上周被ConsenSys收購的AirSwap，以及代幣化流動性協議Bancor，Bancor在2017年ICO泡沫中籌集了1.53億美元，是當時最大的ICO之一。 Kyber，IDEX和0x在2018年至2017年之間也進行了數百萬的ICO（盡管金額不足1億美元）。

金色相對論 | HIGH LIGHT第一期：百度XUPER CHAIN開源:金色相對論之High-Light重磅出擊～金色財經技術男神潘瑞攜手佟掌柜，專研最前沿的區塊鏈技術與應用，為金色財經讀者帶來最精彩的技術AMA社群討論~第一期迎來流量霸主百度，一起聊聊開源的那些事兒！點擊原文查看直播吧[2019/5/31]

盡管以太坊上的DEX不斷增長，但它們目前還無法與中心化交易所競爭。根據Messari的“真實交易量”數據，中心化交易所交易一天的交易量為58.3億美元。中心化交易所一天之內的交易量，是以太坊上的DEX全年交易量的近2倍。即使將我們的觀點僅局限于加密領域，去中心也還沒有大規模勝出。

2020年各大DEX的交易量

積極的跡象是，自2019年以來，DEX的格局已發生了巨大變化。隨著越來越多的玩家占據更大的份額，DEX行業正變得越來越多樣化。

金色財經獨家分析 三星多層次布局區塊鏈領域:Filament 宣布完成了500萬美元的A輪融資，投資方是Bullpen Capital、Verizon風投和三星風投。這是電子消費產品巨頭三星的下屬投資部門三星風投第一次參與投資區塊鏈行業。金色財經獨家分析，對于加密貨幣而言韓國是重要市場，以韓元交易的比特幣占全部交易量的3.12%，在所有交易貨幣中排名第四。而三星是韓國的巨型財團，旗下產品覆蓋韓國多個市場，對區塊鏈領域，三星也有所布局。三星SDS就成功實施了航運物流區塊鏈試點項目。現在，這家電子行業巨頭又推出了一個區塊鏈電子認證平臺——Rezoome。三星SDS還推出了“智能型物流服務”，其核心是把人工智能和區塊鏈技術運用到整個物流過程中。三星風投參與了IBM的 ADEPT項目，ADEPT項目是利用比特幣和以太坊網絡來打造去中心化的物聯網。另外在硬件方面，三星可能生產挖礦所需的ASIC芯片。[2018/4/8]

據Dune Analytics數據，IDEX在2019年占據了該行業的主導地位，2019年的年度交易額超過8.53億美元。緊隨其后的競爭對手是Maker's Oasis，其總成交額接近5億美元。排名第三，第四和第五的分別是Kyber，Uniswap和0x，它們產生的總交易額分別為2-4億美元。

金色財經獨家消息：百度推出區塊鏈開放平臺BaaS:中國互聯網巨頭企業百度今日推出區塊鏈開放平臺“BaaS”，網址chain.baidu.com。目前網站頁面顯示，該區塊鏈開放平臺將依據企業實際業務場景，可對區塊鏈各項目屬性、模塊和機制進行定制及靈活配置。支持高并發、低延遲的實時區塊寫入和查詢，同時支持多副本復制、多實例部署，并通過一致性算法保證數據一致性。更重要的是，該平臺會通過各種技術方案，全面保證數據、通訊的安全可靠。金色財經將繼續關注百度區塊鏈開放平臺。[2018/1/12]

就市場份額而言，Uniswap在2020年將是王者。盡管在2018年以太坊基金會僅提供了10萬美元的捐款資助該協議，但從2020年初至今Uniswap的交易量占所有DEX交易量的近25％，排名第二的Kyber Network的市場份額一直在18.5％， dYdX以17.76％緊隨其后，另外一擁有兩位數市場份額的DEX是0x，約13.8％。

其余的流動性協議和DEX（Airswap，Bancor，Curve，DDEX，Oasis和OpenSea）一起構成了DEX剩余的市場份額——25％，2020年它們的總交易額在7.5億美元以上。

2020年DEX的市場份額

Token Terminal一直在跟蹤主要DEX（Bancor，IDEX，Uniswap，dYdX，0x和Kyber）的預期年化收入，2020年有望在創下1200萬美元的新高。對于DEX，收入主要由交易量驅動，因為平臺通常會收取交易者的交易費。 3月份的前期高點接近1250萬美元，當時由于黑色星期四和金融市場的不確定性，交易量激增。

5月31日收入快照

再細看的話，Kyber的表現超乎想象。該平臺在2020年的總交易量中排名第二，但其收入為250萬美元，處于領先地位。 dYdX以190萬美元排名第二，Uniswap位居第三，年收入為150萬美元。 0x排名第七，平均收入為130萬美元。根據到目前為止的數據，剩下的兩個DEX-Bancor和IDEX有望獲得大約41.5萬美元和18.2萬美元的收入。

不過，如果你看5月31日的快照，Uniswap的收入最高，根據Token Terminal的預測，該協議預計將產生450萬美元的收入。

主要DEX的30天平均年化收入

就DEX收入的市場份額而言，Kyber處于領先地位，因為它在2020年所有流動性協議收入中占比32％。其次是dYdX，占有24.4％的市場份額。 Uniswap和0x的費率相似，分別占收入的19.29％和16.66％。也就是說，Uniswap在最近幾周采取了重大舉措，因為此協議的周均交易量從年初的1400萬美元激增至6100萬美元。

在收入方面，與中心化交易所相比，去中心化交易所很慘淡。上個季度，僅幣安一家就銷毀超過5200萬美元，這比DEX預計的全年收入高出近5倍，而這5200萬美元僅占幣安總收入的一小部分。

主要DEX的30天平均收入的市場占比

盡管DEX的收如比CEX的收入要小很多，但它們還有一個秘密武器：開放，無需許可和透明。世界上任何能鏈入互聯網的人都可以作為交易者或流動性提供者來訪問Uniswap或Kyber。也不需要KYC。最重要的是，每個人都可以知道它們的收入（每15秒更新一次），并了解交易引擎下發生的事情。在這一點上，由于多年來不斷修改白皮書，幾乎不可能有人知道幣安的收入。

而Uniswap的預期收入呢？498萬美元。Kyber的呢？ 228萬美元。

這就是開放，無需許可的流動性協議的好處。任何人都知道發生了什么，任何人都可以輕松退出。從長遠來看，隨著中心化交易所選擇采用無需許可的流動性協議以便利其交易并最大程度地減少開銷，我們甚至可能會看到人們開始認同Protocol Sink（金色財經注：Protocol Sink意為具有自動清算保證的合約協議比如DeFi協議，越來越成為社會基礎）觀點。

雖然我們在DEX和DeFi大規模落地方面剛剛開始，但前途很光明。

文章鏈接：https://thedefiant.substack.com/p/the-state-of-ethereum-dexes-open

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