加密市場9月展望：Layer2、ETF消息、DeFi空投_ETH:數字貨幣和加密貨幣的區別是什么

撰寫：THOR HARTVIGSEN 編譯：深潮 TechFlow

撇開宏觀環境，加密市場本身存在哪些事情值得期待？

DeFi 流動性處于自 2021 年 2 月以來的最低水平。眾所周知，高利率環境使得追求鏈上收益變得不那么吸引人。加上加密貨幣價格下跌，導致了 TVL 的新低。

這意味著什么？這意味著在短期內盈利變得更加困難。要讓某個項目起飛，就需要從 DeFi 的其他領域中流出流動性。除非你在這個領域有堅實的優勢，或者每天花 16 個小時以上盯著屏幕，最好的做法可能是制定一個長期的投資策略并堅持下去。不要在這個充滿敵意的環境中過度交易而被動搖。

從 Coinalyze 上的下圖可以看出，8 月 17 日，大部分期貨未平倉合約被清空，導致多頭頭寸大量清算。加密貨幣的波動性在過去幾周一直非常低，當這種情況發生時，隨著波動性的回歸，期貨交易者會增加開倉利益，以押注市場的走勢。當價格開始下跌時，大量多頭倉位被強制平倉，進而導致更多倉位被清算，如此循環。因此，很難將最近的價格行動歸因于任何特定的消息。此外，現貨市場進一步出現大量拋售，這可能表明較大的參與者正在拋售頭寸。

分析：加密市場全線下跌是短期整合 比特幣正重回穩定節奏:1月26日消息，加密貨幣市場全線大幅下跌，但投資者情緒指標顯示這只是短期整合，而非恐慌拋售。Market Milk分析數據顯示，BTC價格走勢剛好高于超賣位置。與此同時，Glassnode報告顯示，比特幣及其他資產價格不太可能會持續出現更大范圍的下跌，因為屆時投資者將不得不虧本出售所持資產。SOPR指標也指出，比特幣現在正重新回到一個更穩定的節奏。報告指出，為了讓SOPR指標走低，投資者必須愿意虧本賣出，但考慮到目前的市場狀況，這是不太可能的。（Decrypt）[2021/1/26 13:34:32]

僅僅通過加密貨幣 Twitter（加密貨幣 X？？），你不會注意到價格下跌和市場乏味。Coinbase 推出的新 Rollup 鏈 Base 最近因為 Friend tech 應用程序而吸引了大量用戶和流動性。

分析師：若比特幣突破1萬美元，將給整個加密市場帶來希望:比特幣和加密分析師仍在處理比特幣第三次減半的影響，減半給礦工帶來壓力。FxPro高級金融分析師Alex Kuptsikevich表示，如果比特幣能夠突破1萬美元關口，將給整個加密市場帶來希望。他補充稱，一些礦工極有可能開始出售資產以彌補損失。其他人將倒閉，如果有債務，他們也將不得不通過出售代幣來支付成本。然而，這可能只是第一次沖擊。由于比特幣的定價現在不僅由礦工和散戶投資者推動，也受到大型機構投資者和基金的推動，交易量的增加和參與者的多樣性可以緩解沖突。（福布斯）[2020/5/14]

一些比較 Base/Arbitrum/Optimism 的統計數據：

14 天費用：

340 萬美元 ——Base；

260 萬美元——Arbitrum；

250 萬美元—— Optimism 收入。

14 天收入：

230 萬美元——Base；

90 萬美元——Arbitrum；

80 萬美元——Optimism。

收入是根據用戶在 Rollup 鏈上支付的手續費減去在以太坊上發布這些交易（調用數據）的成本計算的。從數據中可以看出，不僅 Base 最近產生了更多的手續費，而且利潤率也顯著更高。

分析 | Tether離開加密市場可能會發生的3種情景:隨著對Bitfinex和Tether的大量訴訟和調查，了解這兩家公司（特別是Tether）的規模等情況對加密貨幣生態系統產生的影響至關重要。Tether可能是加密貨幣生態系統中最重要、最大的實體之一，市場份額超過40億美元。在穩定幣生態系統（GUSD，TUSD，USDC，PAX）中，Tether的市場份額高達83％。此外，據Coinlib.io數據顯示，從市場上Tether的流量來看，Tether交易量的50％以上（20億美元）都用于交易比特幣。那如果Tether離開加密市場會發生什么？AMBcrypto總結了以下幾種假設情景：1.恐慌情緒蔓延市場；2.最大流動性提供者的突然終結；3.比特幣的投機機會。[2019/10/10]

Friend tech 是 Base 上的新社交應用程序，您可以在該平臺上購買和出售已注冊的 Twitter 個人資料的股份。它在用戶采用方面取得了爆炸性增長，并在過去 7 天內創造了超過 300 萬美元的收入。所有交易都需要支付 10%的高額手續費，其中 5%歸平臺所有，5%歸正在交易的用戶所有的股份。

現場 | Michael Gill：實現區塊鏈領域和加密市場的國際監管合作難于登天:在今日舉行的巴黎區塊鏈周峰會上，美國商品期貨交易委員會（CFTC）首席運營官在主題為“對于金融創新發展的國際監管合作”的圓桌上指出，他認為，包括美國在內許多國家在過去兩年中對加密貨幣的態度都有所轉變，美國對加密貨幣的監管方向固然會對世界產生重要影響，而美國的金融監管機構組成是較為碎片化的，SEC、CFTC等不同機構有不同的研究和負責方向，就國家層面的監管框架而言，法國和歐洲相對而言已經先行一步，很大一部分區塊鏈領域和加密貨幣市場對于監管也有迫切的需求，但實現國際的監管合作的確難于登天。[2019/4/17]

Friend tech 是吸引用戶使用 Base 的主要 dapp。隨著更多的協議推出（如 Aave 和 Uniswap）和生態系統的擴大，Base 在實質上可能會繼續增長。當前 7 天的年化收入約為 4200 萬美元，這是 Coinbase 年度收入的一個重要組成部分。

Grayscale 與美國證券交易委員會（SEC）之間正在進行一場關于將其現有的 GBTC 信托轉換為現貨比特幣交易所交易基金（ETF）的訴訟。雖然許多人一直期待本周做出決定，但在最終決定之前，Grayscale 可能會被要求重新申請，最多需要 240 天。然而，正如下面所看到的，Grayscale 正在擴大他們的 ETF 團隊。這意味著什么呢？很可能他們試圖傳達一個信息，即他們對轉換為 ETF 非常認真，而不是他們對案件結果有某種內部消息。

聲音 | Joseph Young：日本將成為首個主流商家采用加密貨幣的主要加密市場:加密貨幣分析師Joseph Young在推特發文表示：“我堅信，日本將是第一個能夠看到真正的主流商家采用加密貨幣的主要加密市場。樂天和Bic Camera這兩家日本大型電子商務零售商，一直在努力將加密技術推廣給當地用戶。[2019/1/23]

根據 ETF 專家的觀點，延遲ETF通過最有可能發生。

Coinbase 最近通過收購 Circle 的股權，為他們的團隊增加了另一個潛在的搖錢樹。目前尚不清楚收購的條款，但已經透露，負責管理 USDC 的“Centre Consortium”將被關閉。USDC 還將在今年在其他 6 個區塊鏈上推出。其中一些預計將包括 Polkadot、Near、Optimism 和 Cosmos。在收入分享方面，Coinbase 和 Circle 仍將根據各自平臺上持有的 USDC 數量分享收入，而 USDC 的廣泛使用所產生的利息收入將平均分配。

在今年早些時候解除與 USDC 的掛鉤之后（$FRAX 與 USDC 有很強的抵押關系），FraxV3 的愿景已經在醞釀中。創始人 Sam Kazemian 稱 FRAXV3 為“最終穩定幣”。這涉及與 Financial Reserves and Asset Exploration Inc Public Benefit Corporation （FinresPBC）合作，將現實資產鏈上化，作為$FRAX 的抵押品。這些操作的利潤將通過所謂的“Fraxbonds”（FXB）傳遞給代幣持有者。Fraxbonds 允許人們以折扣價購買未來的$FRAX（即兩年后以每個$FRAX 0.9 美元的價格購買$FRAX）。

Thorchain 剛剛推出了他們的借貸產品，用戶目前可以借出多種資產，以 BTC 和 ETH 作為抵押品。抵押品列表將很快擴展，包括 BNB、BCH、LTC、ATOM、AVAX 和 DOGE 等多種新資產。

這種借貸設計的核心機制之一是在發行債務時銷毀$RUNE（用戶以抵押品借款），并在平倉時鑄造$RUNE。這也使得即使抵押品如 ETH 或 BTC 的價格下跌，也能實現無需清算的貸款，因為抵押品以 RUNE 的形式存儲在幕后。

172 萬個 ARB 在幣安上以每個代幣 0.98 美元的價格被購買（總計為 170 萬美元），并發送到一個標記為 Offchain labs（Arbitrum 背后的公司）的地址。這接近$ARB 今年早些時候上市以來的最低交易價。

CMS 是 dYdX 的早期投資者，并在過去兩年中進一步交易了該代幣。他們最近以每個代幣 1.94 美元的價格在幣安上購買了 51.9 萬$DYDX（總價值 100 萬美元）。CEX 交易的平均購買價格（不包括私人銷售）為 1.88 美元，平均賣出價格為 2.78 美元。目前，CMS 持有 305 萬$DYDX（價值 598 萬美元）。

Friend tech 將在接下來的 6 個月內向平臺用戶獎勵 1 億積分。下面是一個表格，根據發行估值和空投代幣供應的百分比，估計每個積分的價格。

似乎積分是基于股份的交易量進行獎勵，但可能也與推薦有關。盡管如此，目前看來，頂級用戶已經積累了大部分分發的積分。

Maker 的 Spark 協議在 Dai 儲蓄利率（DSR）上提供 5%的年化收益率。這種收益來自于作為美國國債等 RWA 的抵押品的 DAI 所產生的收入。如果你是一個有直接訪問美國國債的美國公民，這可能聽起來并不令人興奮，然而 Aave 上的一個當前提案建議將 DAI 儲蓄利率的流動代幣（sDAI）添加為借貸市場的抵押品。如下所示，循環 8 次（在 Aave 上存入 sDAI，借出本地的$GHO 穩定幣，將其轉換為 sDAI 并重復）將導致 11.29%的年化收益率！

這可能在接下來的幾周上線，并且年化收益率沒有考慮到 Gas 費用。盡管如此，僅投資 DAI，從美國政府獲得可持續收益率的 11%年化收益率非常令人興奮，并且可以在更長的時間范圍內吸引新的和更復雜的參與者進入這個領域。

Swell 是一個正在進行空投活動的以太坊流動性質押協議。將 ETH 抵押為 swETH 會隨著時間的推移獲得“珍珠”，這些珍珠將在今年晚些時候轉化為$SWELL 代幣。將您的 swETH 存入 Pendle 或 Maverick 等協議中，還可以額外獲得珍珠。最近的計算估計 1 個珍珠約等于 0.33 美元。

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