解讀幣安研究院Telegram Bots報告：機器人交易賽道未來如何發展？_ELE:BCARTEL價格

作者：Jie Xuan Chua，Binance Research

整理：深潮 TechFlow

Telegram上的各種Bots 代幣，前陣子以驚人的漲幅引起大家注意。雖然目前價格有所回落，但處在早期起伏中的敘事仍值得關注。

幣安研究院發布了Teleram Bots的研究報告，指出Telegram機器人的累計交易量已超過1.9億美元,單日最高交易量達1000萬美元。

機器人交易模式是怎樣的，整個賽道未來發展如何，又有哪些可能存在的風險？

關鍵要點：

Telegram機器人通過提供如交易、空投刷取等功能,以更加用戶友好的方式讓他們通過移動設備參與加密活動。

Telegram機器人通過收取交易費用以及代幣買賣“稅費”獲利。總收入已超過2870萬美元。

現階段很難判斷真實需求量,目前的火爆很大程度上是因代幣價格上漲所驅動。但短期內這一領域仍將持續發展。

用戶在Telegram機器人的頻道內輸入命令,機器人會生成主菜單。

用戶可以在菜單里設置新錢包或者連接已有的錢包，用提供的地址給錢包充值。

動態 | BitSG幣星唐伯虎解讀趨勢之王ETF產品:今日（2020年2月17日）晚19：00，BitSG幣星創始人唐伯虎通過社群與用戶深度探討了其最近推出的交易衍生品ETF，并與現貨、杠桿、合約等投資方式進行對比，剖析了在趨勢行情中ETF得天獨厚的優勢：一鍵多空、比現貨賺、比合約穩、永不爆倉，完美平衡了收益與風險，唐伯虎認為ETF產品應用于主流數字貨幣市場擁有巨大優勢，將成為行業的下一個熱點投資渠道，BitSG幣星ETF產品的獨到設計融合了再平衡、復利等先進機制，將幫助投資者在趨勢行情中取得意想不到的超高回報率。

ETF全稱為Exchange Traded Fund，含義是可交易型基金。ETF在傳統金融中主要應用于投資標的指數跟蹤，并將底層資產的價格波動，按約定的杠桿反應在基金凈值上，使投資者更便捷、更有效的獲得價格波動產生的收益，是一種低操作門檻、高應用覆蓋的成熟金融衍生品。[2020/2/17]

而后執行不同類型的交易,例如買賣代幣、空投刷取、復制交易等。

評價：

聲音 | 孫宇晨：陪我APP配合監管機構進行內容整改 不必過度解讀:孫宇晨剛剛發微博表示，“陪我APP第一時間配合監管機構進行凈網行動，對平臺部分由用戶自發產生的負能量內容進行整改，一切正常運營，新的實體成立，老的實體解散而已，不影響正常業務進行，完全是基于商業考慮。我們旗下公司繁多，基于商業考慮進行公司新設與注銷是正常經營行為，不必過度解讀。”[2019/7/24]

相比現有的DeFI前端,Telegram機器人提供了一個更友好、便捷的用戶體驗 (對更初階的用戶來說）。

Telegram擁有8億月活躍用戶, 切那部分在電報上“耳濡目染”但沒有進圈的用戶其實是個好選擇。

交易(Trading):可以通過Telegram直接買賣代幣。

空投刷取(Sniping):代幣上新時可以自動買入。

復制交易(Copy trading):可以模擬其他交易者的交易。

擼空投(Airdrop farming):可以自動執行一系列操作以提高獲取空投的機會。

其他功能(Others):如分析或錢包跟蹤等。

典型機器人提供的功能對比，基本上是在上述功能中做取舍

動態 | 紐交所為Bakkt測試舉行啟動儀式 外媒解讀此舉表明監管機構已為Bakkt開綠燈:據Trustnodes消息，比特幣結算期貨平臺Bakkt將于7月22日開始測試。7月18日，紐約證交所(NYSE)董事會已舉行比特幣結算期貨啟動儀式。區塊鏈投資基金Pantera Capital首席執行官Dan Morehead表示在Bakkt數字資產峰會(Bakkt Institutional Digital Asset Summit)上表示:“我們坐在紐約證交所的董事會會議室里——這是比特幣的第一次。”Trustnodes評論稱，到目前為止，峰會沒有取得什么成果，也不清楚是否有媒體受邀，但此次活動的舉辦表明，經過數月的漫長過程，Bakkt目前正在推進比特幣期貨的測試工作。Bakkt已經通過自我認證獲得了美國商品期貨交易委員會(CFTC)的批準，經過長時間的談判，舊的規章制度得到了政策上的調整。[2019/7/20]

像不像你有一堆APP，之前你要電商去A，理財去B，線下生活去C，現在一個微信囊括所有內容？

分析 | 2100ETH交易手續費事件不宜過分解讀:據獵豹區塊鏈安全中心輿情數據監控顯示，2100ETH交易手續費事件引起了超過20余家主流媒體關注報道。獵豹區塊鏈安全中心研究員對2月19日以太坊上的交易全面分析后發現，剔除這5筆異常交易后，平均交易手續費（總交易手續費/交易筆數）為0.000906ETH，約為0.13美元，與最近7日的數據相比沒有明顯異常。[2019/2/20]

巨額流量入口加功能整合，雖然機器人功能還在早期階段，但在流量池里做“一站式”的文章，是一個明顯有別于大多數DeFi應用的方法。

總潛力：Telegram據報道擁有超過8億月活躍用戶,現在可以通過移動設備以另一種方式執行加密活動

市值和項目情況：

在撰寫本文時,機器人相關代幣的市值超過1.5億美元,許多代幣在短期內增長了數倍。

趙長鵬解讀釣魚網站運作方式:幣安創始人趙長鵬再發推文，剖析了釣魚網站運作方式，他首先配圖指出釣魚網站的域名中兩個字母下方比正確地址多了兩個點。他還表示，用戶在釣魚網站登錄后跳轉到真的幣安。此外一旦登錄后，用戶就不能再進入釣魚網站，而是自動跳轉到幣安（即使登出賬號后）。[2018/3/8]

關鍵貢獻者是UNIBOT代幣,它占據了77%以上的市場份額。以Unibot為代理,谷歌搜索上的興趣也持續增加。

按照普通用戶一般的心理和注意力轉移的過程，往往是價格先漲，而后再去搜索引擎搜索。因此可能價格越漲越多人搜，但實際上真正用機器人交易的用戶在其中并沒有占到很大一部分比率。

更為精確地流失率分析，幣安的這份報告沒有給出，不過我們可以將其理解成一個正常的新敘事發展的過程，從少部分人關注--價格拉升--多數人搜索--價格開始回撤。

用戶采用情況：

用戶指標在7月創下新高,每日用戶數超過6000。

Maestro保持領先,每日活躍用戶約為2000-3000人。Unibot正在趕上,近幾周該差距顯著縮小;每日活躍用戶在7月的兩周內從約400激增至峰值時的1700人。

機器人上的每日交易量達到創紀錄的最高點,超過1000萬美元。累計交易量的整個生命周期也已經超過1.9億美元。注意,實際數量可能更高,因為并非所有數據都可立即獲得。

代幣影響：

token的交易活動有能力影響社區參與,尤其是對于新的敘事。

上漲的代幣價格和交易量吸引眼球和討論,反之亦然。

雖然仍處于高位,但我們已經注意到,過去幾天這些機器人原生代幣的交易量放緩,與機器人用戶和機器人數量的整體下降同時發生。

評價：投機即第一生產力。但這個敘事是否結束了，是否還會再來一輪投機，并沒有確定答案。

交易額和稅費共同決定機器人項目的收入：

1.用戶通過機器人開啟交易行為；

2.協議賺取交易手續費；

3.用戶購買/賣出機器人相關代幣；

4.協議對3的行為征收稅費

例如，Unibot總共收集了4.3K ETH(約800萬美元),其中約86%來自購買或銷售稅,而不是交易收入

Telegram機器人從今年至7月，已經收集了超過1萬5千個ETH(約合2870萬美元)的收入

Maestro目前在累計收入方面領先,Unibot位列第二，但二者收入額差距1倍以上

此外,相對較高的每日活躍用戶數約2000-3000人，使Maestro能夠取得穩定的交易收入。

交易收入來自Maestro對通過應用程序的每個成功買入或賣出訂單收取的1%交易費。

正在進行和潛在的發展方向：

擴展到其他媒介:許多機器人已經從Telegram擴展到其他媒介,如Discord。這使他們可以接觸到更多用戶,并提供另一個執行交易的場所。

增加產品組合:雖然一些機器人可能會選擇專注于單一領域(例如搶新),但我們猜測更多的機器人會試圖開發新功能來覆蓋更多領域,并使自己成為一站式商店。用戶只需要訪問一個機器人就可以執行各種不同的交易。

跨鏈擴張:我們已經觀察到機器人進行跨鏈擴張,而不僅僅是以太坊區塊鏈。這使他們能夠為用戶在不同區塊鏈之間進行交易提供便利。

打價格戰:大多數Telegram機器人的費用目前并不便宜。當該行業成熟,許多老牌玩家之間幾乎沒有產品差異化時,較低的費用可以用來吸引用戶。

可能的風險

資產安全:機器人有不同的設置,但通常允許用戶創建專用錢包或連接現有錢包。在這兩種情況下,機器人都將訪問私鑰,這可能存在風險。

智能合約風險:考慮到機器人的運作方式,與智能合約的互動是不可避免的。盡管審計不夠全面,但嚴格審計的項目會使開發人員能夠識別和解決關鍵問題。

用戶建議：

較小規模交易;

保持錢包資金最小;

與機器人互動時創建新錢包而不是主錢包

需要明確，一些機器人收入的很大比例可能來自交易的銷售或購買稅,而不是機器人交易收入。

在當前階段,要判斷Telegram機器人是否能持續吸引用戶的興趣還為時過早。

深潮TechFlow

個人專欄

閱讀更多

金色財經

Web3活動

Techub Info

區塊律動BlockBeats

金色財經 善歐巴

金色早8點

比推 Bitpush News

TaxDAO

SeeDAO見道

WJB

白話區塊鏈

Tags：ELETELRAMGRAMMELE幣BCARTEL價格gram幣最新行情Starlink Program

ADA