RootData：哪些機構最愛領投？哪些機構今年出手最多？_RES:ROO

作者：谷昱 & 餅干

對于風投機構而言，出手次數是衡量其活躍度的重要標準之一，而領投則是衡量其資金實力與信念度的核心要素之一，對于推動項目的發展進度至關重要。

在本文中，RootData 將基于其數據庫對風投機構今年的出手次數與領投次數進行統計，以幫助讀者更好地了解加密風投機構現狀。

歷史 Top 10 領投機構，數據來源：RootData

2023 年至今，RootData 統計到今年有 13 個加密風投機構領投了 5 次以上的輪次，分別是 a16z Crypto、Polychain、Dragonfly、Blockchain Capital、Shima Capital、Hack VC、Binance Labs、Bitkraft Ventures、Jump Crypto、Blockchange Ventures、Hashed、Foresight Ventures、Greenfield Capital。

遺憾的是，Pantera Capital、Paradigm、Multicoin Capital、Framework Ventures 不再出現在這個名單里。而 Foresight Ventures、Hack VC、Bitkraft Ventures 等機構展現出更加活躍的態度。

本文將從累計領投，2023 年出手次數等數據來解讀加密機構的影響力以及活躍程度。

2023 年領投 5 次以上的加密風投機構

2023 年領投 5 次以上的加密風投機構，數據來源：RootData

a16z Crypto

a16z Crypto 作為 Andreessen Horowitz（a16z）專項基金，關注 Web3 各個階段的投資，至今資金管理規模超過 76 億美元。該機構知名項目有 Uniswap、OpenSea、Optimism、Lido、Yuga Labs 等等。在加密貨幣出現之前，a16z 因投資 Airbnb、GitHub、Skype、Stripe 和 Twitter 等公司大獲成功。

PROOF聯創：已向70多位藝術家支付超過160萬美元版稅:金色財經報道，PROOF 創始人Kevin Rose在社交媒體上分享了“Moonbirds的項目狀態”，講述了該項目在今年上半年取得的進步，從Moonbirds的藝術愿景到即將推出的獎勵系統。Kevin Rose表示，Moonbirds一直在深化對藝術家的承諾，截至目前已通過Grails III、Evolving Pixels、Diamond Exhibition、Outliers Program和Archive of Feelings by Mika Tajima等NFT項目向70多位藝術家支付超過160萬美元的版稅，他還透露位于洛杉磯的一個實驗性實體空間“The Foundry ”即將開業以更好地支持藝術家合作。此外，Kevin Rose表示PROOF正在開發一個激勵系統，并希望將其打造成PROOF生態系統的基礎，利用代幣作為藝術、數字和現實生活獎勵之間的工具。[2023/7/6 22:20:06]

a16z Crypto 累計領投 109 次，今年投資了 15 個項目，其中 11 次領投，包括 LayerZero、 Worldcoin、 YGG 等。

Polychain

Polychain 是加密貨幣協議和公司的全球主要投資者，在福布斯 2022 年對其創始人的專訪稿件中，Polychain 在成立 6 年里資金規模達到 50 億美元，增長 1250 倍。Polychain 也是 DeFi 的早期投資者，例如 Uniswap、Compound、MakerDAO、dYdX。

Polychain 累計領投 90 次，今年投資了 15 個項目，其中 11 次領投，包括 Scroll、EigenLayer、PolyHedra、Berachain、Connext 等知名項目。

Dragonfly

Dragonfly（早有蜻蜓）是一家專注于加密技術的全球領先投資機構，旗下包括 Dragonfly Ventures、Dragonfly Liquid 和 Metastable。Dragonfly 共推出 3 支加密基金，分別籌款 1、2、6.5 億美元，投資風格以 DeFi 為主，其創始人馮波是中國知名投資人。

Dragonfly 累計領投 53 次，今年投資了 13 個項目，其中 9 次領投，包括 Bitget、OP3N、Caldera、Mahjong Meta 等項目。

PROOF：“Bookends（Study）”持有者申領實物陶器已啟動，截止日期為 7月31日:金色財經報道，Moonbirds 母公司 PROOF 在社交媒體宣布，“Bookends (Study)” 持有者現在可以申領由 ArtBlocks 創始人 Snowfro 設計制作的實物陶器，領取窗口將于 7 月 31 日關閉。Snowfro 是一位探索陶瓷與算法藝術融合的數字藝術家，“Bookends (Study)” 是 PROOF Grails 第二季鑄造 NFT 中的一個，此前 PROOF 在 Grails 第二季總計與 25 名藝術家進行了合作，Snowfro 是其中之一。[2023/5/14 15:01:57]

Blockchain Capital

Blockchain Capital 成立于 2013 年，以幫助企業家建立基于區塊鏈技術的世界級公司和項目為使命。Blockchain Capital 投資于股權和代幣，是一個多階段投資者。Blockchain Capital 推出了多支加密基金，最近一次的加密基金規模為 3 億美元。

Blockchain Capital 累計領投 31 次，今年投資了 10 個項目，其中 7 次領投，包括 EigenLayer、Worldcoin、RISC Zero、Lens Protocol 等知名項目。

Shima Capital

Shima Capital 是一家專注于支持前沿區塊鏈初創公司的投資基金，其首支基金 Fund I 在去年 8 月完成 2 億美元募資。Shima Capital的單筆投資通常在 50 萬至 200 萬美元之間。Shima Capital 累計領投 30 次，今年投資了 25 次，其中 6 次領投，包括 Berachain 、TinyTap、 Web3Go、 Releap Protocol 等項目。

Hack VC

Hack VC 成立于2017年，總部位于美國加利福尼亞州舊金山。Hack VC 擁有一支由加密工程師和量化研究人員組成的專門團隊，為加密網絡、DeFi 中的流動性供應和 DAO 治理提供機構級支持。它還擁有自己的開發者社區 hack.summit()。

據 RootData 數據顯示，Hack VC 累計領投 12 次，其中 6 次發生在今年，該機構在本輪熊市展現出更活躍的姿態。Hack VC 投資的項目包括 AlloyX、Hourglass、Berachain、Leo Wallet 等。

Rook Labs和維權投資者達成資產分配協議:4月14日消息，Rook項目的實際運營商Rook Labs與ROOK代幣持有者達成協議，后者可以解鎖對國庫的所有權，將按比例獲得USDC份額，外加pROOK代幣。而RookLabs團隊可以繼續從事令人興奮的項目，而無需承擔毫無價值的治理代幣的負擔。

此前消息，MEV解決方案ROOK的開發實體RookLabs發起一項社區提案投票，計劃將近5000萬美元的金庫資產分成兩半，分別分配給Rook技術的主要建設者和一個名為IncubatorDAO的新社區運營實體。IncubatorDAO將取代原先的RookDAO，完全獨立于Rook，可決定如何使用近2500萬美元資金。[2023/4/14 14:03:23]

Binance Labs

Binance Labs 成立于 2018 年，是何一掌管的幣安風險投資和孵化部門。2021 年 10 月，Binance Labs 啟動 10 億美元的加密增長基金。2022 年 6 月，Binance Labs 完成 5 億美元募資。總體資金規模達到 90 億美元。

Binance Labs 累計領投 38 次，今年投資了 17 個項目，其中 6 次領投，包括 AltLayer、 zkPass、 Web3Go、 DappOS、 PolyHedra、 Tabi 等項目

Bitkraft Ventures

Bitkraft Ventures 是游戲、Web3 和沉浸式技術的全球投資平臺，專注于對游戲工作室、游戲平臺和游戲相關技術的種子、A 輪和 B 輪投資。RooData 共統計到 Bitkraft Ventures 35 個投資輪次，其中游戲領域占比為 65.7%。

Bitkraft Ventures 累計領投 16 次，今年投資了 8 個項目，其中 6 次領投，包括 Web3 忠誠度平臺 Cub3、Web3 游戲發行商 Jungle、CCP Games、Web3 戰利品盲盒平臺 Boxed 等等。

Jump Crypto

Jump Trading Group 是一家交易機構，從芝商所（CME）交易池中起步，成長為一家以研究為導向的量化交易公司。Jump Crypto 是 Jump Trading Group 的加密投資部門，其投資風格偏向于 DeFi 和基礎設施。

加密貨幣交易所Kraken：比特幣Taproot升級是千古之計:金色財經報道，加密貨幣交易所Kraken表示，11月推出的比特幣(BTC)升級是千古之計。在Kraken Intelligence的最新報告中，該交易所解釋說，由三項比特幣改進提案(BIP)組成的Taproot將改造全球市值最大的加密貨幣的多個方面。“Taproot大大提高了用戶隱私、網絡可擴展性以及所有比特幣的可互換性。用戶將享受更便宜的交易費用和進行多重簽名（多重簽名）交易的能力，并以與單簽名交易相同的效率、低費用和隱私創建復雜的智能合約。Taproot可以說是迄今為止最重要的比特幣升級，為大規模創新和采用奠定了基礎。Taproot升級不僅在其技術變化方面具有重要意義，而且在其實施過程中也具有重要意義。”（dailyhodl）[2021/9/20 23:37:47]

Jump Crypto 累計領投 24 次，今年投資了 9 個項目，其中 5 次領投，包括 Web3 社交數據網關 Port3、支付解決方案 Coinflow、隱私 ID 驗證系統 OutDID 等。

Blockchange Ventures

Blockchange Ventures 是一家由 Gavin Wood 創立的風險投資基金，據 RootData 數據，Blockchange Ventures 總共投資 45 次，其投資風格以基礎設施為主。

Blockchange Ventures 累計領投 14 次，今年投資了 9 個項目，其中 5 次領投，包括動態安全區塊鏈 Odsy Network、攝像頭網絡 Natix Network、鏈上債券平臺 Obligate 等。

Hashed

Hashed 總部位于舊金山和首爾，是韓國最大的加密資產基金和社區建設者。Hashed 成立于 2017 年，四個來自韓國的工程師自發籌集了 70 萬美元，目前其資金管理規模總計超過 40 億美元，而且沒有任何外部 LP。Hashed 的投資風格以基礎設施、DeFi、游戲為主。

Hashed 累計領投 39 次，今年投資了 8 個項目，其中 5 次領投，包括跨鏈通信協議 Connext、Story Protocol 、KTX.Finance、CCP Games 等。

Foresight Ventures

OptionRoom與DeFi保險平臺Bridge Mutual達成合作:波卡生態預言機和預測協議OptionRoom宣布與DeFi保險平臺Bridge Mutual達成合作。Bridge Mutual和OptionRoom將通過提供公正的預言機OaaS來檢查被拒絕的索賠，以此支持上訴過程，這使那些認為自己的索賠被不公平拒絕的投保人有機會通過建立額外的信任層，以最公平的方式在Bridge Mutual上尋求保險。[2021/2/25 17:51:27]

Foresight Ventures 是 2021 年成立的新興風投機構，管理著 AUM 超過 4 億美元。 Foresight Ventures秉承“獨特、獨立、進取、長期”的信念，在不斷發展的生態系統中為投資組合公司提供廣泛的支持。該團隊由來自紅杉資本、中金公司、谷歌、比特大陸等頂級金融和科技公司的資深人士組成。

Foresight Ventures 累計領投 42 次，今年投資了 17 個項目，其中 5 次領投，包括 zk 并行架構虛擬機 Ola、 Sei Network、dappOS、PolyHedra、Lifeform 等。

Greenfield Capital

Greenfield 是一家位于柏林的早期加密基金，成立于 2018 年。該基金早期投資于加密基礎設施、DeFi 和 NFT 技術的開發團隊。

Greenfield 累計領投 20 次，今年投資了 5 個項目，全部是領投，包括訂單簿 DEX Mangrove、數字時尚產品 DressX、Web3 忠誠度平臺 DappBack、DeFi 管理平臺 Brahma、數字就業社區 Opolis。

2023 年投資頻次明顯下滑的知名風投機構

Pantera Capital

Pantera Capital 是Dan Morehad 于 2003 年成立的風險投資基金，創立 10 年以后轉型為加密貨幣投資機構。Pantera Capital 投資風格偏向于基礎設施（Arbitrum、Cosmos、Polkadot、Alchemy、Flashbots、Ripple…）、DeFi（Injective、NEAR Protocol、Mina、1inch Network）、CeFi（Coinbase、Amber Group、Gemini、Circle…）等 3 個賽道。

據 RootData 統計，Pantera Capital 歷史領投 70 次，但今年出手了 9 次，其中僅領投 3 次：以太坊 POS 共識協議 Obol Network、NEAR 協議 NFT 市場 Few and Far、去中心化網絡 M^ZERO Labs。

2023 年初，Pantera Capital 發布致投資者公開信，表示 2023 年是加密領域觸底時刻，Pantera 除了保持關注 DeFi，還將關注用戶錢包體驗、法定貨幣入口、Layer3 等領域。

Paradigm

Paradigm 成立于2018年，是一家專注于加密貨幣領域的投資機構。 Paradigm 最初的資方包括耶魯大學、哈佛大學以及斯坦福大學的捐贈基金。Paradigm 經常在項目初期就參與其中，并隨著時間的推移為投資組合提供額外的幫助。

據 RootData 統計，Paradigm 歷史領投 54 次，但今年僅投資了 3 個項目：加密原生基礎設施平臺 Conduit、Web3安全審計聯盟 Code4rena 和 Flashbots（領投）。

Paradigm 今年曾陷入“叛逃 Web3 革命”的風波，由于修改官網描述語，知情人士稱 Paradigm 將其僅專注于加密貨幣轉向也包括人工智能等“前沿”技術。后續 Paradigm 聯合創始人 Matt Huang 在推特澄清，并且在近期發布了最新關注的十大領域。

Multicoin Capital

Multicoin Capital 是一家以主題為導向的投資公司，共推出 3 支加密基金，規模分別為 2.5 億美元、1 億美元、4.3 億美元。其投資的賽道偏向于基礎設施、DeFi。最讓人熟知的是 Solana、 Helium 等項目。推薦閱讀《深度研究：Multicoin Capital 為什么能成功？》

據 RootData 統計，Multicoin Capital 歷史領投 50 次，而今年僅投資了 6 個項目，分別是 Sei Network、Web3 安全研究公司 sec3、輕量級錢包 TipLink、Web3 所有權平臺 Lore、Web3 關系數據結構化協議 Tableland、混合 MEV 協議 FastLane。

Framework Ventures

Framework Ventures 是一家以理論為導向、與創始人共同建設的的加密風險投資公司。其附屬機構 Framework Labs 長期參與建設、運行節點、參與鏈上治理、構建工具、質押等，以幫助協議實現其目標、培育社區。由于早期投資和參與構建 DeFi，Framework Ventures 被認為是 DeFi 熱潮幕后推手。Framework Ventures 在 DeFi 賽道占比為 41.6%，其次是基礎設施和游戲。

據 RootData 統計，Framework Ventures 歷史領投 49 次，而今年僅投資了 6 個項目，分別是鏈游 Illuvium、Web3 基礎設施 Parfin、社交應用 Towns、基于 zk 的信任層 Proven、去中心化 DEX DFlow、金融媒體品牌 Blockworks。

2023 年出手次數超過 20 次的機構

2023 年出手次數超過 20 次機構，數據來源：RootData

Coinbase Ventures

Coinbase Ventures 歷史總共參投 354 個輪次，其投資的賽道偏向于基礎設施、DeFi、CeFi、工具、社交、NFT 等多個賽道 ，此前投出的知名項目包括 Uniswap、Animoca Brands、ConsenSys、Polygon、Alchemy、Immutable 等等。

今年 Coinbase Ventures 出手 29 次，知名項目包括 EigenLayer、Connext、Leo Wallet、Hourglass、zkLink、Rocket Pool 等。

HashKey Capital

HashKey Capital 歷史總共參投 236 個輪次，其投資的賽道偏向于基礎設施、DeFi、CeFi、游戲、NFT ，此前投出的知名項目包括 Animoca Brands、Pendle、Aztec Network、Celestia、Mina、Galxe、1inch Network、CoinList、dYdX、Secret Network、Acala、Stacks 等等。

今年 HashKey Capital 出手 28 次，知名項目包括 dappOS、Web3Go、Tabi、Catalyst、Intmax、PolyHedra 等。

Polygon Ventures

Polygon Ventures 歷史總共參投 88 個輪次，其投資的賽道偏向于基礎設施、DeFi、NFT、游戲，此前投出的知名項目包括 EigenLayer、LayerZero、Connext、YGG、Safe、Magic Eden 等。

Polygon Ventures 今年出手 27 次，知名項目包括 跨鏈通信協議 Connext、Web3 教育技術平臺 TinyTap、社交游戲元宇宙 Phi 等。

Shima Capital 歷史總共參投 181 個輪次，其投資的賽道偏向于基礎設施、DeFi、NFT、游戲，此前投出的知名項目包括 Zebec Protocol、Coin98 Finance、Lit Protocol、EthSign、CreatorDAO 等。

Shima Capital 今年出手 25 次，知名項目包括 EVM 兼容鏈 Berachain、 數據智能網絡 Web3Go、Layer1 區塊鏈 Monad、 NFT 生態系統 Flow 等。

Big Brain Holdings

Big Brain Holdings 歷史總共參投 146 個輪次，其投資的賽道偏向于基礎設施、DeFi、NFT、游戲 ，此前投出的知名項目包括 Solana、Cosmos、Sui、NEAR Protocol、The Graph、Secret Network 等。

Big Brain Holdings 今年出手 23 次，知名項目包括多鏈 L2 網絡 zkLink、數據智能網絡 Web3Go、模塊化結算層 dYmension 等。

NGC Ventures

NGC Ventures 歷史總共參投 246 個輪次，其投資的賽道偏向于基礎設施、DeFi，此前投出的知名項目包括 Avalanche、Solana、

Polkadot、LayerZero、KuCoin、CertiK、Mina、ConsenSys、Ankr、Agoric、Coin98 Finance等。

NGC Ventures 今年出手 21 次，知名項目包括 ZK-RaaS 網絡 Opside、全鏈互操作性協議 LayerZero、Web3 互操作性基礎設施 PolyHedra、錢包基礎設施 Openfort 等等。

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