深度剖析 2022 四大穩定幣鏈上數據和比特幣價格的關系_比特幣:USD價格為什么換穩定幣DAI

穩定幣總發行量在2022年持銷毀狀態，比特幣囤幣籌碼在2022年下半年明顯高于2022年上半年。

原文標題：《JieData資深分析師Jerry帶你回顧不一樣的幣圈2022》

撰文：JieData資深分析師，Jerry

眾所周知，2022年一整年，比特幣價格浮浮沉沉，總體處于下跌趨勢。我們知道，市場價格并不能由某一個單一的因素所決定，因此，在這里，我們將盡可能解釋清楚鏈上數據與價格之間微妙的關系，當然，如果您有不同意見，我們歡迎您的批評與指正。

圖1.2022全年比特幣價格一覽圖

四大穩定幣的發行量

我們下面將圍繞市場中的四大主力—USDC、USDT、BUSD、DAI穩定幣和比特幣價格之間的關系展開深度剖析，雖然四大穩定幣在多條鏈上都有發行，但是各個穩定幣在不同的鏈上發行的數量不盡相同，USDT依然在波場鏈上發行的最多，目前已高達370億美金，其他三種穩定幣USDC、BUSD、DAI均在以太鏈上發行最多。

Vitalik：以太坊需要改進的不僅是協議的功能，需要對應用程序和錢包進行深度改變:金色財經報道，以太坊創始人Vitalik Buterin發布《The Three Transitions》文章。Vitalik稱，當以太坊從一個年輕的實驗性技術過渡到一個成熟的技術棧，能夠真正為普通用戶帶來開放、全球和無需許可的體驗，堆棧需要大致同時經歷三個主要的技術過渡：向L2擴展過渡，每個人都轉向Rollup；向錢包安全過渡，每個人都使用智能合約錢包；向隱私過渡，確保保護隱私的資金轉移可行。

由于上述原因，這三個轉變至關重要。但它們也具有挑戰性，因為要妥善解決這些問題需要密切協調。需要改進的不僅是協議的功能；在某些情況下，我們與以太坊交互的方式需要從根本上改變，需要對應用程序和錢包進行深度的改變。[2023/6/9 21:27:01]

四大穩定幣的總發行量和比特幣價格

下面四張圖分別反映了2022年四大穩定幣USDT、USDC、DAI、BUSD發行的總量和比特幣價格之間的關系，數據來自于JieData。我們可以發現：圖4中，穩定幣DAI的發行總量和比特幣價格之間保持較強的正相關；圖2中，穩定幣USDT發行總量在某些時間點和比特幣價格保持了一定的正相關關系。由此說明，穩定幣的發行總量和比特幣價格之間存在一定的關系，但并不是每次都契合。另外，USDT在2022年共減少了約100億美金的發行量，DAI在2022年共減少約50億美金的發行量，USDC在2022年呈現波動但其發行總量持穩定狀態。

投資策略師：比特幣處于某種深度價值區:金色財經報道，股票研究分析師和投資策略師 Lyn Alden 與艾美獎記者Natalie Brunell就比特幣進行了交談。奧爾登對比特幣價格有這樣的看法：

當比特幣交易價格在 30,000 美元左右時，有一些跡象表明可能已經觸底。但就宏觀環境而言，目前還沒有很多看漲催化劑，因此我不排除價格明顯進一步下跌的可能性，但我確實認為，基于大多數對比特幣或回顧比特幣的歷史，我們在這里處于某種深度價值區。 只要宏觀形勢如此不確定，我認為投資者永遠不應該排除更多下跌的可能性。（cryptonewmedia）[2022/7/11 2:04:03]

圖2.USDT跨鏈總供應量

圖3.USDC跨鏈總供應量

獨家丨褚康：本輪深度回調的主要原因是礦工拋售、美元走強及DeFi投機降溫:犇睿資本創始人、ForTube聯席CEO褚康在接受金色財經獨家采訪時指出，本輪深度回調的主要原因是礦工拋售、美元走強及DeFi投機降溫。近兩個月來，BTC的價格雖然達到新高，并數次測試了12,000美元的阻力位，但遲遲未能突破12,500的歷史強阻力位。數據表明，大型礦池向交易所發送的BTC數量超出了正常水平。礦工選擇在相對高位出售其持有的比特幣，給市場增加了拋售壓力。此外，美元開始反彈，宏觀經濟的好轉預期加強。作為避險資產的黃金和比特幣價格，雙雙大幅下跌。另外，?DeFi快速發展，從1.0的基礎業務（借貸、預言機、DEX、穩定幣、保險等）快速演進化到DeFi 2.0階段，即流動性激勵。流動性激勵促進了DeFi的飛速繁榮，DeFi聚合器YFI和YFII又進一步加深了市場的FOMO行情，同時形成了“N級次貸”。流動性激勵讓資金同時從中心化交易所流出到DeFi平臺，產生擠兌，引發嚴重的流動性危機。而建設者更加關注DeFi的本質功能，大幅度回調過后，市場會從短暫浮華繁榮的2.0回歸到DeFi 1.0，即優質的剛需的符合市場發展的DeFi 項目迎來了長期建倉的紅利期。[2020/9/8]

上海經信委：推動工業互聯網平臺與區塊鏈等深度融合:上海經信委：上海的目標包括，到2022年，實現工業互聯網對實體經濟引領帶動效能顯著，工業互聯網核心產業規模達到1500億元人民幣等等。具體任務包括：推動工業互聯網平臺與5G、人工智能、區塊鏈等深度融合，打造10個“5G＋工業互聯網”先導應用；建立長三角工業互聯網平臺應用創新體驗中心；聚焦航天航空、高端裝備、生物醫藥等區域重點產業，面向全球開放工業場景，培育工業互聯網標桿平臺和龍頭企業等等。[2020/6/19]

圖4.DAI跨鏈總供應量

圖5.BUSD跨鏈總供應量

穩定幣鏈上錢包存量和比特幣價格

下面四張圖分別反映了2022年四大穩定幣在交易所鏈上錢包存量和比特幣價格的關系，數據來自于JieData。我們可以發現DAI以及USDC和比特幣的價格擁有較強的正相關，同時，我們可以看到在比特幣價格下跌之前，大量USDC會從交易所錢包流出。

IOST與Tweebaa推易吧達成深度戰略合作:據官方消息，近日，IOST與基于多維價值體系的價值社交平臺“Tweebaa推易吧”達成深度戰略合作。雙方將圍繞區塊鏈技術創新、品牌共建、政企合作、全球社區拓展、B/C端業務布局等方面展開深度合作，共同打造開放共贏的區塊鏈商業應用。

IOST是全球化的企業級區塊鏈技術應用平臺，致力于將區塊鏈技術應用，推廣至商業端各類行業和客戶端各類應用場景中。

推易吧是基于多維價值體系的價值社交平臺，致力于打造人人都能創新變現的價值社交生態圈，實現物質財富、精神財富、社會財富的共同增長。[2020/6/9]

從圖8中我們可以看到，在2022年，大概130億美金的USDC從交易所鏈上錢包流出，從圖7可以看出大概50億美金的DAI從交易所鏈上錢包流出，再結合BTC價格在2022年總體呈現下跌趨勢這一情況，可以看到USDC和DAI在交易所錢包的存量和BTC的市場價格存在一定的相關性。

圖6.BUSD所有JieData標簽聚合存量

圖7.DAI所有JieData標簽聚合存量

圖8.USDC所有JieData標簽聚合存量

圖9.USDT所有JieData標簽聚合存量

比特幣價格的不同時期

接下來，我們把今年分為三個階段，分別為第一階段，比特幣價格在38,000美金以上；第二階段，價格快速下降階段；第三階段，也就是價格跌破20,000美金的階段。

下圖顯示第一階段，盈利拋售的比特幣數量約535,000枚。

圖10.第一階段

在第二階段，盈利出售的比特幣數量約171,600枚。

圖11.第二階段

第三階段盈利出售的比特幣數量約382,200枚。

圖12.第三階段

我們可以發現，在第二階段也就是45天左右，出售了占全年盈利出售15.75%的比特幣。同時第一階段出售的幣數占比約50%，在幣價跌破20,000枚后，長達半年的時間內，出售的幣只占全年的35%，與之前對比，有顯著的下降。這里的盈利出售并不包含散戶的籌碼。

比特幣價格的不同時期

我們再來看看有多少鯨魚在進行囤幣，在設置了如圖的篩選條件之后，2022年1月1日到2022年6月15日，鏈上滿足“囤幣鯨魚”條件的共有17,000枚比特幣，如圖13；2022年6月15日到2022年12月15日，鏈上滿足“囤幣鯨魚”條件的共有97,000枚比特幣，圖14。

圖13

圖14

接下來，我們關注到比特幣鏈上交易量在12月已經下降到每天88萬枚，與2021年8月份的水平持平，如圖15所示。

圖15

回顧2022年全年DEFI借貸的相關數據

從圖16可以看出，2022年一整年，Comp協議中的穩定幣的借款呈持續減少的狀態。

圖16

從圖17可以看出，2022年一整年，AAVE協議中的穩定幣浮動債務同樣呈持續減少的狀態。

圖17

但是在圖18中，可以看出，AAVE協議中WETH和WBTC的浮動債務在2022年一直呈上升狀態。

圖18

全文總結

穩定幣總發行量在2022年持銷毀狀態，穩定幣在交易所的存量持減少狀態，比特幣獲利籌碼在2022年在價格高于20,000的價格的出售占比大大高于跌破20,000后的占比，囤幣籌碼在2022年下半年明顯高于2022年上半年，比特幣鏈上交易量正在持續萎縮，DEFI借貸數據穩定幣借款量持續下降，但是WETH和WBTC債務保持上升狀態。

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