簡單來說
在上海成功升級后,以太坊2.0的質押飆升,使ETH價格在4月17日達到2023年峰值2,120美元。
自ETH2.0質押創歷史新高以來,智能合約存款與ETH價格之間出現負相關。
ETH交易量現已連續第五個月下降,使得多頭難以建立勢頭。
上海成功升級后,以太坊2.0的質押飆升,使ETH價格在4月17日達到2023年峰值2,120美元。鏈上數據檢驗了智能合約存款與ETH價格之間出現的負相關性。
CryptoPunk #4608 以220ETH的價格成交:金色財經報道,數據顯示,CryptoPunk #4608 以220ETH的價格成交。[2023/2/19 12:15:41]
萬眾期待的上海升級于4月12日上線,標志著以太坊全面過渡到權益證明共識機制。隨著第二季度加密貨幣市場勢頭降溫,ETH持有者開始抵押其代幣以獲得被動收入,而不是進行富有成效的DeFi交易活動。
現在,4個月后,ETH2.0質押持續、前所未有的增長似乎已經開始對以太坊價格產生負面影響。
ETH2.0質押已上升至前所未有的水平
以太坊向PoS共識的過渡引發了ETH質押的天文數字增長。根據Glassnode的數據,目前約有3780萬枚ETH被鎖定在DeFi智能合約中。
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通常,增加質押通常對價格有利。但令人擔憂的是,由于超過30%的ETH供應量現已被鎖定,下圖說明了正在出現的不利影響。
7月25日至8月10日期間,智能合約中的以太坊供應量名義上從31.08%增加至31.4%。這導致另外432,547個ETH價值約8億美元暫時從全球市場供應中消失。
作為反應,以太坊價格在此期間保持相對停滯,徘徊在2%的價格邊界之間,即1,850美元至1,890美元左右。
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智能合約中的供應量追蹤當前DeFi質押協議中鎖定的資產流通供應量的總百分比。從短期來看,增加質押可能是看漲的,因為它可以保護網絡并暫時消除市場過剩供應。
然而,從長遠來看,這可能會導致投資者行為發生巨大變化。根據以太坊主網官方數據,目前質押3780萬枚ETH中有2290萬枚,即60.58%存入ETH2.0質押合約中。
這描繪了以太坊投資者行為的重大變化。目前的年利率為4.3%,相比DeFi協議,投資者現在似乎更喜歡ETH2.0質押。
這實際上意味著投資者無意中剝奪了建立在以太坊網絡上的DeFi協議急需的流動性和資金。如果這種趨勢持續下去,ETH價格可能會陷入效用下降的惡性循環。
以太坊交易活動逐漸下降
此外,自2023年3月以來,以太坊網絡上的交易活動量有所下降。這也證實了以太坊2.0質押對ETH價格產生的負面影響。
下面的Santiment圖表顯示了8月份ETH交易量進一步下降的情況。顯然,8月1日至6日期間,交易量從253萬ETH下降至955,000ETH,下降了62%。
盡管此后略有回升,并于8月9日觸及177萬ETH,但這距離上個月7月14日交易量300萬ETH的峰值仍有很大差距。
交易量評估區塊鏈網絡上整體經濟活動的變化。如上所述,當它在較長時間內持續下跌時,通常是看跌的。
總之,ETH2.0質押的增加似乎導致了以太坊網絡上整體經濟活動的下降。如果這種模式持續下去,隨著時間的推移,ETH價格可能會變得越來越粘。
ETH價格預測:不太可能出現大幅波動
考慮到上述ETH2.0質押的負面影響,ETH的短期價格走勢可能保持中性。
In/OutofMoney(IOMAP)數據顯示當前ETH代幣持有者在20%價格范圍內的分布情況。這也證實了以太坊價格可能繼續徘徊在1900美元以下的預測。
在該區域,894萬個錢包以1,904美元的最低價格購買了3616萬枚ETH幣。如果他們在盈虧平衡后決定平倉,ETH價格可能會回調。
相反,空頭將很難迫使其跌破1,700美元。如上所示,732萬持有者以最高價格1,841美元購買了980萬枚ETH。
他們可以建立強大的支撐買入墻,以避免陷入凈虧損。但如果該支撐位無法守住,ETH可能會跌向1,650美元。
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