資本入局，比特幣為何還跌了？比特幣價格較歷史最高點縮水52%_比特幣:全球

2017年，比特幣價格迎來歷史最高位，在BitMex上達到20093美元，在韓國加密貨幣交易所市場上則突破了23000美元。與兩年半前相比，盡管比特幣目前9600美元的價格比最高位的20093美元縮水了52%，但機構投資者對BTC的投資已經有了大幅增長。

2020年觸發機構投資者資本流向比特幣的三個主要因素可能是：知名投資者和機構的積極情緒、BTC的成熟以及不斷增強的基本面。

灰度的資產管理規模通常被用來衡量機構投資者對比特幣投資的參與水平。在美國，由于交易所交易基金的缺席，機構可選擇的加密貨幣投資選擇被縮小到了兩種：交易所托管和灰度。

灰度比特幣信托是一種在場外證券交易市場上公開交易的投資工具。它允許投資者投資比特幣，為大型投資者降低直接持有比特幣會帶來的風險。

Kevin O'Leary：如果穩定幣受到監管，更多機構資本可能會進入加密貨幣:金色財經報道，Kevin O'Leary在接受采訪時表示，如果穩定幣有監管規則，比特幣將突破其目前的范圍。他認為，如果穩定幣得到美國政策制定者的支持，更多的機構資本可能會進入加密貨幣，推動比特幣價格上漲。

O'Leary強調了穩定幣監管的必要性，他說：“我們現在處于一個困難的領域，因為我們缺乏監管。”他補充說，除非有機構支持，否則比特幣將繼續停留在17000-22000美元的范圍內。但這種機構支持只有在穩定幣受到監管時才能出現。（beincrypto）[2022/10/9 12:49:55]

當比特幣價格在2017年創下歷史新高時，灰度比特幣信托的AUM最高達到29.66億美元。這意味著主要由合格投資者和機構投資者投資到比特幣的資金量還不到30億美元。

Finblox暫停分發獎勵并下調提款額度，三箭資本為其投資者和主要借款人:6月16日消息，收益應用Finblox發布公告表示，三箭資本為其投資者和主要機構借款人，已經與包括3AC在內的8個合作伙伴和協議合作，以產生收益并盡可能均勻地分散風險。基于當前可用信息和維護平臺完整性的優先考慮，決定采取以下行動，同時尋求所有可用選項，以評估3AC對流動性的影響，并確保公平對待系統中的所有用戶資產：

1. 暫停Finblox平臺上所有用戶的獎勵分發；

2. 更改各級用戶的提款限額，由每天500美元更改為每月最多1500美元；

3. 延遲推薦計劃和存款獎勵；

4. 禁用為新注冊用戶創建加密地址。[2022/6/16 4:32:50]

相比之下，截至今年6月23日，灰度比特幣信托的AUM在35億美元以上，比BTC價格在歷史最高價位時的數字高出近20%。

聲音 | 媒體：結算類區塊鏈支付企業獲資本市場看好:2月25日消息，近日，中國人民銀行數字貨幣研究所區塊鏈課題組在撰文稱，區塊鏈尚不適合傳統零售支付等高并發場景。但是在交易結算、貿易金融、產權轉讓等領域，區塊鏈已經有廣泛應用。業內人士認為，央行數字貨幣將大規模應用于零售等并發量高的業務場景，或許能解決當前區塊鏈支付效率較低的問題。同時，央行數字貨幣的發行將對現有的金融市場帶來顛覆性的變化，創造出更多新的商業機會。安信證券認為，央行數字貨幣的發行勢必將對現有的金融市場帶來顛覆性的變化，創造全新的商業機會。（華夏時報）[2020/2/25]

相比2018年，通過灰度比特幣信托投資比特幣的機構數量出現了大幅增長。2018年上半年灰度數字資產投資報告顯示，對灰度產品的投資有56%來自機構投資者。

根據2018年上半年的報告：

聲音 | 普華資本蔣純：區塊鏈主要發揮的是在保障 “秩序”和“制度” 方面的作用:普華資本管理合伙人蔣純在接受專訪時表示，區塊鏈系統設計的初心，是為了保證像比特幣這樣的區塊鏈系統“去中心化”，確保任何人都沒有凌駕于整個系統之上的權力。但這個機制促進的其實是“秩序”，它確保整個系統在某種意義上的“法制”軌道上，在既定規則上運行。它有助于建立起一個更加規范的信息社會的治理體系。今天，區塊鏈被國家提倡的實質，主要是要發揮區塊鏈在保障 “秩序”和“制度” 方面的作用，也就是聯盟鏈。隨著技術的發展，它也可以成為“保護”隱私的技術。而它的基礎將建立在數學之上，今后的發展和想象力也需要在數學研究中取得突破。（巴比特）[2019/11/29]

“通過分析，我們確定大部分資產流入來自機構投資者。這一部分約占所有投資YTD的56%，其次是合格的個人投資者(20%)、退休金賬戶(16%)和家族辦公室(8%)。”

動態 | Facebook：預計使用Libra需繳納銷售稅和資本利得稅:Facebook向科技媒體TechCrunch提供了有關其Libra加密貨幣將如何保持合法的信息，以回應特朗普聲稱Libra可能促進非法行為的指控。在稅收問題上，Facebook和Libra協會的高管預計Libra將被征收銷售稅（sales taxs）和資本利得稅（capital gains taxes），其中銷售稅的征收方式和如今使用信用卡支付完全相同，而由于Libra被設計成一種價格相對比較穩定的貨幣，所以資本利得稅可能會非常少。在反洗錢反詐騙上，Facebook正在與當地便利店和貨幣兌換商談判，以確保當用戶用法定貨幣買賣Libra的時候，會進行反洗錢檢查。[2019/7/13]

然而，令人難以置信的是，在2020年第一季度對灰度的投資中，高達88%的投資來自機構投資者。與往年相比，投資加密貨幣相關工具的機構投資者占比更高。

2020年第1季度報告指出：

“機構投資者，主要是對沖基金，仍然是2020年1季度投資資金的主要來源，占比甚至高于過去12個月。本季度新增投資資金的地域來源中，境外投資者的比重較大，而歷史上美國和境外投資者的比重大致相同。”

基于這些數字，Weiss評級公司表示，大型機構進入比特幣市場的“閘門”已經打開。在接下來的幾個月里，主要金融機構的立場轉變可能會進一步刺激更多的機構活動。

機構間圍繞比特幣的積極情緒

在過去的三年里，美國各大金融機構對比特幣一直保持著相當敵視的態度。尤其是摩根大通，長期以來一直對比特幣持批評態度。兩年多前，摩根大通首席執行官杰米·戴蒙還將比特幣描述為一種欺詐活動。

近幾個月來，摩根大通卻改變了對比特幣的態度。該公司的一組分析師稱，比特幣的后勁充足，而且看起來更積極了。

這群分析師稱：

“雖然比特幣泡沫的崩潰之迅速一如其膨脹之劇，但比特幣的交易價格很少低于其生產成本，即使在今年3月極度混亂的情況下也是如此。”

據報道，該投行還為加密貨幣交易所Coinbase和Gemini開設了銀行賬戶，增加了對加密行業的支持。

包括保羅·都鐸·瓊斯在內的知名億萬富翁投資者已經開始認可比特幣在長期內作為對沖法幣通脹風險的手段的潛力。都鐸·瓊斯透露將自己凈資產的1%分配到了BTC。

比特幣的成熟在很大程度上引發了機構投資者對比特幣投資興趣的上升。都鐸·瓊斯特別指出，生存力是其吸引人的特點之一。

“我只把略高于1%的資產投資到了比特幣……每當這部分比特幣多存活一天，我對它的信任就會增加，”他告訴CNBC。

比特幣的核心是一個計算網絡，一個去中心化的區塊鏈網絡。隨著時間的推移，區塊數量會增加，算力—通常被描述為哈希率—也會持續上升，而比特幣網絡則會不斷成熟并擴張。

blockchain的數據，從2019年6月到2020年6月，比特幣網絡的哈希率在12個月內從5700萬TH/s上升到了1.05億TH/s。

比特幣哈希率的持續增長還撞上了該加密貨幣誕生以來的第三次區塊獎勵減半。理論上，減半—一種每四年激活一次的機制—應該會導致哈希率的大幅下降，因為它使BTC礦工可以挖出的比特幣數量減少了一半。

比特幣有限的固定供應量設定為2100萬BTC。當其供應量越來越接近最大上限時，礦工可以挖出的BTC就會更少。由于減半后挖出BTC的成本更高，通常情況下，比特幣的哈希率往往會在減半后馬上下滑。

盡管這次減半后，比特幣的哈希率一度從1.2億TH/s下降到9000萬TH/s，但該數字在一個月內就恢復到了1億多TH/s。

比特幣網絡哈希率的彈性，主要金融機構對比特幣認知度的提升，機構資金流入的快速增加等因素的疊加，使得2020年比特幣市場的格局區別于往年。

支持機構對比特幣需求增長的另一個比特幣中期趨勢利好指標是加密貨幣交易所儲備量的下降。這表明，在交易所進行交易的散戶投資者越來越少了。

Glassnode的研究人員表示：

“交易所的BTC余額剛剛落到1年內的低點2622984.499BTC，之前的年內低點為2623005.552BTC，出現在2020年6月19日。”

如果整個2020年內散戶交易活動持續下降，這就有可能會導致專注于機構的交易所的市場份額增加，進而使加密貨幣市場的動態發生變化，從而帶來與2018年和2019年大不相同的價格走勢和周期。

但并不是所有金融機構都相信比特幣會在長期內迎來一個光明的未來。在5月的一次客戶電話會議上，高盛暗示，對沖基金之所以交易加密貨幣不過是因為其波動性。

在前投資銀行家伊桑·維拉分享的一個展示中，高盛財富管理部門表示，“我們還認為，雖然對沖基金可能會因為加密貨幣的高波動性而被加密交易所吸引，但這種誘惑并不能構成可行的投資依據。”

機構和高凈值投資者對比特幣的發展軌跡仍然褒貶不一。一些人預見到，比特幣將演變成一個成熟的價值存儲和可靠的避險資產。另一些人則預計未來幾年BTC的增長將受到限制。

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