DeFi的火爆，以太坊網絡能否承受其重？_以太坊:USDT

2020年，以太坊網絡交易數量增加了一倍多，現在幾乎與2018年1月的歷史最高記錄持平。

如下圖所示，過去六個月的交易量翻了一番，達到每日123萬筆。

以太坊7天的平均每日交易量來源：CoinMetrics

這種情況一開始看似非常樂觀，但我們必須記住EOS和波場在啟動自己的主網并運行完全獨立的區塊鏈之前，開始都是ERC-20代幣。

Tether的USDT正在發生類似的鏈遷移，最近這種穩定幣市值達到了120億美元。

Wemade宣布在WEMIX3.0主網上推出新的DeFi服務:金色財經報道，韓國游戲公司Wemade宣布將于2023 年 6 月 9 日在 WEMIX3.0 主網上推出新的 DeFi 服務 Kurrency 和 Konverter 。Kurrency 允許其參與者存入代幣作為抵押品來鑄造WEMIX加密貨幣美元 (WCD) 以進行質押和交換。[2023/6/2 11:54:09]

Tether是在OMNI協議下創建的，該協議運行在比特幣網絡上，大多數USDT代幣已移至以太坊網絡，以避免增加比特幣交易費用。

以太坊7天平均交易費來源：BitInfoCharts

隨著以太坊費用在2019年全年上漲，過去一年也是如此，一些Tether持有者選擇了Tron網絡。

Web 3瀏覽器Opera宣布集成DeFi交易平臺DeversiFi:金色財經報道，Web 3瀏覽器 Opera 宣布集成DeFi交易平臺DeversiFi，為其用戶帶來第2層以太坊錢包。Opera 在公告中表示，Android 版 Opera 將成為第一個帶有第 2 層以太坊錢包的移動瀏覽器。通過其 DeversiFi 集成，Opera 旨在使用戶能夠直接在以太坊的第 2 層上進行交易，從而以低成本為他們提供快速交易。\u2028此前消息，Opera 的“加密瀏覽器項目”本月早些時候推出了測試版。\u2028\u2028（Coindesk）[2022/2/23 10:11:30]

2019年7月，以太坊交易費用中值增長了三倍，達到0.14美元，盡管與目前的3美元相比似乎微不足道。

數據：當前DeFi協議總鎖倉量為1081.5億美元:金色財經報道，據DeBank數據顯示，目前DeFi協議總鎖倉量1081.5億美元，重復率約為26.94%，真實總鎖倉量790.1億美元。鎖倉資產排名前五分別為Curve（117億美元）、Maker（111億美元）、Aave V2（108億美元）、Compound（106億美元）、PancakeSwap（93億美元）。[2021/9/25 17:05:16]

當前的TetherUSDT資產負債表來源：Tether

Tron網絡目前持有的數量是基于ERC-20的USDT的一半，考慮到最近的以太坊網絡費用飆升，這可能會增加Tron的份額。

相比之下，2019年8月，Omni網絡上流通中大部分USDT，而Tron僅占其市值不到3％。

觀點：監管機構有可能會嚴厲打擊違反法律的DeFi公司:SEC和CFTC宣布已向加密貨幣公司Abra處以罰款。對此，從事加密貨幣監管的律師事務所Ketsal的合伙人Josh Garcia表示，“隨著市場力量將DeFi排除在相對模糊之外，監管機構將注意到并采取嚴厲行動打擊違反法律的公司，這實際上就是他們的職位描述。”（Decrypt）[2020/7/15]

2019年8月USDT資產負債表來源：Tether

值得強調的是，USDT目前在EOS，Liquid，Algorand和BitcoinCashSLP網絡中流通，盡管規模要小得多。

以太坊網絡能否挺過交易費用的飆升？

為了更好地評估以太坊生態系統額外流出的可能性，應該分析正在發生什么樣的交易類型。例如，穩定幣在網絡受限期間沒有什么動力留在以太坊上。

另一方面，在Maker和Compound等DeFi應用上切換網絡似乎不太明顯。

根據Cointelegraph的報道，與之競爭的智能合約平臺有自己的缺點，并且生態系統要小得多。

Yearn.finance交易金額和數量來源：Etherscan

根據Etherscan的數據，過去一周，Yearn.finance平均每天交易3400筆，15700個代幣轉移。

考慮到在那段時間YFI的價格為5175美元，每筆轉賬的平均價值是23900美元，這意味著增加3美元的費用應該不是一個障礙。

為了確定YFI是否是一個異常值，應該分析Synthetix網絡代幣，這是20個最活躍的以太坊合約中的另一個DeFi競爭者。

Synthetix網絡代幣交易額和數量來源：Etherscan

根據上面的圖表，SNX上周平均每天有2800筆交易，830萬個代幣轉移。考慮到此期間SNX的價格為4.70美元，平均每筆交易的價值為13900美元。這再次表明以太坊網絡費用的增加并沒有造成過大的影響。

預言機呢？

Chainlink是旨在提供預言機解決方案的最大代幣，盡管可以在多個鏈上互操作，但它確實是一個以太坊ERC-20代幣。

根據Cointelegraph的報道，其使用量的增加似乎是LINK在兩周內飆升88％的背后原因。

Chainlink交易額和數量資料來源：Etherscan

LINK在過去一周平均每天進行35000筆交易，3400萬個代幣轉移。考慮到其在這段時期內的價格為13.40美元，每筆交易的平均價值為13000美元。

這個分析是另一個積極的指標，盡管最近以太坊網絡費用增加了，但一些主要的預言機和DeFi應用仍將能夠承受它，至少暫時是的。

并非每個智能合約在當前費用水平上都能蓬勃發展

以太坊網絡不斷上漲的費用已經加速了一些DeFi應用開發第二層解決方案。

盡管對以太坊的總體影響可能是積極的，因為它可能阻止應用遷移到競爭網絡，但對于投資者和公眾而言，它肯定是不美好的。

以太坊2.0的開發面臨著巨大的壓力，需要提供一個網絡，能夠更好地滿足穩定幣、預言機、去中心化交易所和DeFi快速增長的需求。

現在要問的最重要的問題是，目前的以太坊(ETH)持有者和網絡開發者是否會適應目前的限制？

這個問題的答案可能取決于競爭對手的加密貨幣網絡能提供什么，因此，除了跟蹤以太坊的價格，明智的投資者還應該密切關注網絡的活動。

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