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交易所公鏈,或將引發加密世界下一波革命_Chain:DEX

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Time:1900/1/1 0:00:00

OK、火幣近期終于上線了公鏈測試網,從兩年前就開始預熱的大戲,在近期拉開了帷幕。

交易所做公鏈始于幣安,跟隨者眾,其中就包括同為三大的OK、火幣。

幣安公鏈上線已近一年,OK和火幣終于趕了上來,至此三大交易所又站在了同一個賽道上,只是幣安已經帶著幣安DEX搶跑了一年。

三大交易所之間的競爭已成了吃不完的瓜,幣安、OK撕的火熱,火幣雖不參與撕逼,但在競爭上卻也從沒落下過。

在OK宣布公鏈測試網上線,以及打出銷毀7億OK幣這一王炸后,火幣沒隔幾天打出了同樣的王炸,可見交易所間的競爭是常態化的你追我趕,沒有哪家敢有絲毫松懈。

今天探究一下三大交易所公鏈的異同,以三大為例在最后探討一下交易所公鏈可能引發的趨勢,以及可能帶來的革命。

一、交易所為什么都要做公鏈?

MarcoDeRossi在2月份發布了一篇文章《TheGluingManifesto》,劉毅老師對其進行了翻譯,并做了序,在序中劉毅老師提出這樣一個疑問并做了回答:

如果沒有中心化交易所,今天加密資產總市值會是多少?就我個看法,也許是現值千分之,也許是零,所以最好別盼著中心化交易所在地獄中燃燒。

這個觀點我深表贊同,在加密貨幣的發展歷程上,無法抹去投機、炒作帶來的價值,如果沒有中心化交易所的出現,這些價值很難實現。

中心化交易所貢獻甚多,但他們也攫取了行業內絕大部分價值,是站在區塊鏈食物鏈頂層的獵食者。在區塊鏈這個黑暗叢林內,也只有黑客能夠偶爾從交易所身上撕下一塊肉來。

交易所們不僅有用戶、還特別有錢、更有用戶存在里面的海量資產,這讓他們擁有了巨大的權利,但沒有誰能夠監督交易所,由此造成了交易所的權利膨脹。

Bitbns CEO承認交易所在去年2月遭黑客攻擊,但未證實被盜金額:3月2日消息,印度加密交易所Bitbns首席執行官Gaurav Dahake昨日在AMA會議上承認,該交易所確實在13個月前遭到了黑客攻擊。但Dahake聲稱,該系統離線是為了分析異常情況,并不是為了隱藏黑客行為。他還表示,在此類事件發生后,交易所會改善其安全系統,Bitbns在攻擊發生后的13個月里一直“無縫”運行。不過Dahake還是沒有證實該交易所在攻擊中被盜的資產數量。

昨日消息,ZachXBT表示,加密交易所Bitbns隱瞞了去年2月份750萬美元黑客攻擊事件。[2023/3/2 12:38:39]

權利太大了,又沒有人監督,這就有很大的問題:

交易所頻繁被盜,真被盜以及假被盜不重要,大多都是用戶承擔損失;交易所無限籌碼坐莊,有或者沒有不重要,用戶認為你有隨意坐莊的能力;交易所不斷插針,是否故意插針不重要,用戶認為你有故意插針的傾向;交易所挪用用戶資產,有沒有挪用也不重要,用戶認為你很可能有挪用。

用戶的猜測也并非都是無中生有,事實上在一個沒有監管的金融領域,有權利的機構做出一些操縱市場、挪用用戶資金這樣的事,實在是毫不稀奇。

用戶與中心化交易所之間的不信任越來越深,V神甚至發出了“中心化交易所都應該盡早下地獄”的言論。

如不謀求改變,中心化交易所只會越來越污名化,品牌也越來越廉價,隨著技術的演進,可能最終會被用戶拋棄。

作為區塊鏈食物鏈頂層的玩家,自然不甘心如此下去。從幣安開始交易所紛紛布局公鏈,且首先要做的就是去中心化交易所,要先革自己的命!

除了革自己的命之外,公鏈同樣是區塊鏈最重要的基礎設施之一。謀求未來更大的發展潛力,也是交易所們想要做的。

但不同交易所公鏈的側重有所不同,今天來看看幣安、OK、火幣們做的公鏈都有些什么特點。

數據:ETH交易所余額達1個月高點:金色財經消息,Glassnode數據顯示,ETH交易所余額達1個月高點,數額為21,365,839.245 ETH。[2022/9/13 13:24:57]

二、三大交易所公鏈對比

1、BinanceChain

BinanceChain的設想目前看是比較簡單的,專注于加密資產的募資、發行與交易,是一條相對垂直的公鏈,核心依然是幣安最擅長的交易。

相比大多數公鏈做大生態的構想,BinanceChain顯得想象空間不足,不夠性感。

雖然DEX在加密世界極其很重要,具有廣闊的增長空間,但可以想見的是基本所有的公鏈都會包含DEX。交易所公鏈更是不會放過,在交易領域具有優勢的,并非只有幣安一家。

BinanceChain的專注可以助其快速積聚實力,更容易建立優勢,但業務范圍過于狹窄,天花板明顯。且交易場景壁壘屬性不強,雖然交易具有網絡效應,但很明顯DEX領域不可能被幣安一家獨霸,無法依托先發優勢形成強力壁壘。

幣安支持BinanceChain發展的一大殺招是免費上線幣安主站。在BinanceDEX上數據表現比較好的幣種,有機會免費上線幣安主站,這個大招吸引了大量項目在BinanceChain上發行代幣通證。

截止到3月5日,區塊鏈瀏覽器顯示BinanceChain上已經發行了180種代幣通證,這個成果還是比較不錯的。

BinanceChain基于Cosmos開發,目前不支持智能合約,這也符合其專注交易的特性。但其實并不能排除BinanceChain以后不會擴展到交易場景之外,單點突破有利于積累優勢,但多面開花的大生態,更容易形成強大的網絡效應,更深的護城河。BinanceChain并沒有理由放棄建立大生態的構想。

動態 | Bancor交易所將于24小時內恢復運營:據Cointelegraph消息,在經歷安全漏洞風波后,Bancor交易所宣布將于24小時內恢復運營。[2018/7/10]

BinanceChain驗證節點并沒有公開申請的渠道,官方文檔對這一點有所說明:

最初的驗證者是從Binance社區受信任成員中選擇的,并且隨著Binance區塊鏈和生態系統的成熟,最終將擴大到更多成員。

其實可以理解為驗證工作都是幣安在做,或者幣安信任的機構在做。BinanceChain未開源,目前只有11個驗證節點,出塊速度為0.5秒。

從BinanceDEX的交易體驗來看,操作有延遲,但不到2秒,沒有明顯的等待感,不會有使用其他DEX時,想把電腦或手機砸了的沖動。但是BinanceDEXPC端登錄體驗并不友好,還有很大的提升空間。

BinanceChain使用鏈上治理,BNB持有人可以發起提案,但只有驗證節點可以參與投票,1/2的投票贊成視為通過,1/3的投票強烈反對,提案將被拒絕。驗證節點并沒有開放,所以治理這個事還很早。

在BinanceChain發行代幣通證需要500BNB手續費,單個代幣最大供應量900億。

綜合來看,BinanceChain現階段是一個比較中心化的鏈,驗證節點較少,且沒有公開申請的方式;不支持智能合約,主打交易;出塊速度0.5秒,速度較快;BinanceDEX延遲感不強,體驗較好;目前鏈上已發行180種代幣通證,數量較大;治理目前基本沒有;支持網關式跨鏈。

2、OKChain

OKChain近期宣布了測試網的上線,同步上線了測試網的DEX,毫無疑問OKChain也是一條金融公鏈,且也是從DEX切入。

OKChain對自己的定位既不是追求去中心化的公鏈,也不是追求高效率的聯盟鏈,而是與Libra模式類似的,以多家機構的商譽為背書的面向C端用戶的區塊鏈項目,自稱之為商業鏈。

倫敦足球交易所計劃推出數字貨幣:據《福布斯》消息,倫敦足球交易所(LFE)計劃推出一種數字貨幣,以打造由體育、傳媒、娛樂、金融和基金會組成的“互關聯組件”生態系統。[2018/1/30]

從字面理解看,OKChain是以商業、盈利等為主,偏向實用主義。

從OKChain公布的五大生態方向來看,其范圍涵蓋穩定幣、DEX、DeFi、智能合約、跨鏈多個細分領域,是一個典型的金融公鏈,包含其OKEX主營的交易業務,但又不僅僅是交易業務。

OKChain和BinanceChain一樣,都是基于Cosmos開發,OKChain使用POS+BFT共識算法,獲得投票數最多的前21個節點作為驗證人,投票可以獲得收益。OKChain目前平均出塊時間2.54秒,未開源。

OKChain上將會發行OKT作為公鏈代幣,采用通脹模型作為節點獎勵,驗證人當選的基礎條件是抵押10WOKT,此外驗證人還需要是社區積極成員。

從OKEXDEX的交易體驗來看,交易延遲感較強,平均有4-5秒的延遲,使用體驗較差,但考慮到剛剛上線,操作延遲可以理解。

OKEXDEX后臺界面如圖,下半部分首先展示的竟然是交易記錄,看起來蠻奇怪的。

OKEX賬戶內有超過10個OKB才可以申請測試幣,OK為了增加OKB的使用場景也是操碎了心。

OKChain采用鏈上治理,發起投票需要持有OKT,OKT持有人均可參與投票,如果OKT持有人不單獨執行投票操作,持有人委托的驗證節點默認可以行使用戶的投票權。

綜合來看,OKChain是一條金融公鏈,側重商業,其對自己的定義為商業鏈;業務范圍涵蓋穩定幣、DEX、DeFi、智能合約、跨鏈多個細分領域,范圍廣泛;使用EOS類似的治理模式,但對于驗證節點的選擇可能會更中心化一些,在去中心化程度上會稍有不足,但在治理上會更簡單一些;平均出塊速度2.54秒,速度一般,OKEXDEX交易體驗延遲感較強,使用體驗較差,但應該有優化空間。

美國國稅局已向比特幣交易所Coinbase發去傳票:早在2014年,美國國稅局(IRS)就將加密貨幣列為財產而非貨幣。由此,當消費者持有比特幣的時間不足一年時,出售時所得利潤會以收入的名義扣除相應稅款;當持有時間超過一年時,所得利潤將被視為資本利得,稅率將高達20%。目前向IRS報告交易的比特幣持有者極少。IRS近期有加大力度向比特幣持有者征稅的跡象,已向比特幣交易所Coinbase發去傳票。[2018/1/27]

3、HuobiChain

HuobiChain測試網于2月底上線,HuobiChain的亮點除其技術是原創外,合規公鏈以及“監管節點”的提法也讓人耳目一新。

火幣和公鏈Nervos合作開發出了HuobiChain,在虛擬機、智能合約編譯器、共識協議、消息簽名、跨鏈協議、資產管理系統等多個領域進行了自主研發,相比其他交易所公鏈基于其他基礎鏈生成公鏈的做法,難度不可同日而語,對于國產公鏈技術實力的提升也有不小的意義。

更重要的是能夠根據自身業務需求開發出最為適合的技術架構,具有更強大的靈活性、適應性。

HuobiChain定位于金融公鏈,支持智能合約和跨鏈,重點會發力于金融衍生品場景,比如DeFi。最終是要建立一個開放金融市場。

HuobiChain一個主要特點是主側鏈架構,子鏈可以為有特殊需求的用戶提供定制化解決方案,如更高的性能、更好的合規性等。主側鏈架構可以認為天然支持跨鏈。

從Nervos聯合創始人、火幣公鏈開發團隊的負責人呂國寧最近的一場訪談來看,HuobiChain重點發力的場景會是DeFi。

且火幣在DeFi領域早有布局,火幣在以太坊上發行的HBTC,最近在DeFi圈討論不少,HBTC白皮書也濃墨重彩地介紹了DeFi的發展前景及巨大潛力。HBTC被解讀為火幣進軍DeFi的先頭部隊,并且已經在DeFi圈打開了一些市場。如果有小伙伴使用過火幣錢包,一定也知道火幣錢包對DeFi的支持力度是很大的。

HuobiChain已經開源,出塊時間固定有兩個時間,分別是1秒和5秒。但測試網上線僅一周時間,關于治理、節點、資產發行等方面的細節均未公布。

關于HuobiChain擁抱監管的行為,引發了不少質疑。很多區塊鏈人士標榜無政府主義,認為開發產品應以追求抗審查為主要目標,但實際上區哥一直認為沒有監管的金融領域很難獲得大量用戶,也很難擴大規模。

不說財帛動人心產生的風險問題,對大眾使用產品造成的阻礙,就說一個抗審查的、不被主流體系認可的系統,有可能被大眾普遍采用嗎?

基本沒可能。

從去中心化理想主義看當然應該追求絕對的去中心化,但從獲取海量用戶,最終獲得巨大市場的實用主義來看,擁抱監管可能更為明智的決定。

以下是三大交易所公鏈對比圖:

三個公鏈看完了,大家都有了一定了解,接下來講講為什么要研究這三個交易所公鏈。

三、去中心化與中心化的撕裂

中心化交易所承受了加密世界大量的怒火,以及對立情緒,去中心化系統看不上中心化系統,尤其看不上中心化交易所,當然還有USDT。

USDT作為行業內使用最廣泛、體量最大的穩定幣,大多數已經遷移到了以太坊網絡,但你很少能看到支持USDT借貸的DeFi產品,USDT在DeFi世界就像個不入流的小弟,毫無排面可言。

在我看來追求絕對的去中心化是一種理想主義,有理想當然很好,但倘若只會仰望星空,而不會俯瞰大地,這就很不接地氣,就很危險。

理想要有,現實同樣不能忽視,去中心化和中心化的對立、廝殺,并不能讓去中心化產品變得更好用、更普及。理想很性感,但現實很骨感。

中心化交易所被罵了那么多年,卻活的越來越好,現在還要進入去去中心化領域與你近身廝殺,爭搶那僅有的、稀少的用戶,該怎么辦?

不否認去中心化擁有巨大潛力,但去中心化系統也許更應該考慮的,是《TheGluingManifesto》開篇說的,如何讓中心化系統更好的幫助去中心化系統進化?

如果能夠讓中心化系統賦能去中心化系統,以中心化系統擁有的海量用戶、資產,給去中心化系統導用戶、導資產,同時能夠給交易所用戶提供去中心化的、費率更低的借貸、理財服務,對于去中心化協議的成長會有怎樣的幫助?

假如火幣使用Compound協議搭建去中心化的理財、借貸服務,會有多大的想象空間?可能大型交易所不會愿意,但有沒有可能從一些沒能力提供比較好服務的小交易所入手?即使現在不能成功,有沒有可能去做一些嘗試、努力,讓中心化、去中心化系統能夠互相賦能?

再比如Nervos聯合創始人、火幣公鏈開發團隊的負責人呂國寧在訪談中說的,交所做的DEX在流動性方面要比uniswap這種流動性比較淺的社區項目靠譜的多。如果有大交易所站出來做DeFi,就有非常大可能解決bZx類似的攻擊事件。

如果bZx事件,是在BinanceDEX進行的砸盤,結果會不會有所不同?

如果中心化和去中心化是線段的兩端,中心化正在嘗試向走向中段。

遵從實用主義的交易所公鏈們,或許會創造出為去中心化系統賦能的全新方案,會給加密世界帶來不一樣的火花。

也許以后基于HuobiChain開發的借貸協議能夠直接在火幣使用,用戶既可以享受到去中心化、低利率的借貸服務,也無需忍受DeFi極高的使用難度。

假如這個設想實現了,會發生什么?

你會發現已經沒有了中心化與去中心化的界限,中心化系統的用戶、資金可以無縫切換到去中心化系統,這一行為會促使去中心化系統快速爆發,形成一個巨大的、充滿活力的生態。即使去中心化系統無法無縫切換回中心化系統,但已經擁有了一個如此巨大的生態,這還重要嗎?

BinanceChain、OKChain、HuobiChain是這個領域內最強的三個參與者,他們最終是能夠引領下一波發展潮流,還是只是一個平庸的公鏈,我們拭目以待。

中心化與去中心化界限消失的時代,或許正在來臨。

-END-

聲明:本文為作者獨立觀點,不代表區塊鏈研習社立場,亦不構成任何投資意見或建議,圖片來源網絡。

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