概要
本周五反彈終于站上日線MA120,受FTX擠兌影響而普跌,但短期多頭走勢仍未破壞,之前幾周分析過,市場拋壓已經枯竭,在市場進一步整固后,有希望發展為中期反彈行情。從美聯儲目前透露的信息看,本輪加息已接近終點,12月應該會放緩加息強度,市場壓力減輕。
決定全球局勢發展的最重大事件,美國中期選舉將在8日舉行,目前信息看大概率川普領導支持MAGA的共和黨取勝,從而形成民主黨擔任總統,共和黨控制議會的對立格局,美國可能改變諸多對內對外政策,并引發全球各國政局的變動及政策調整,并反過來影響美國政局和政策變動。比如舒爾茨成功訪華,是歐盟對美國借烏戰被打壓的反抗,博弈加劇也可能導致意外重大事件發生,引入新的市場風險。
本周市場重大事件
國際和經濟趨勢
11月3日凌晨,美聯儲議息會議全票通過加息75BP,聯邦基金利率調升為3.75~4%,這是本年度第四次加息75BP,符合市場預期。通脹依然居高不下,就業非常強勁,薪資增速偏高,所以繼續維持加息。鮑威爾講話表示,最快將在12月或2月的會議上考慮放慢加息步伐,但問答環節,依然秉持鷹派態度;更重要的是,加息幅度可能放緩,但加息持續時間可能增加,對全球經濟造成持續壓力;在講話后,市場先漲,但問答后,市場轉為急跌。
11月5日公布失業率3.7%,低于預期,利好市場。
對沖基金Saba Capital旗下基金將比特幣納入投資組合:1月10日消息,管理著100億美元資產的對沖基金公司Saba Capital將GBTC添加至其Saba Capital Income & Opportunities Fund的投資組合中。
報道稱,該基金管理著約5億美元的資產,持有細目包括股票、債券、認股權證、貸款、SPAC和比特幣。根據給股東的新年信,該基金持有108,000股GBTC,價值130萬美元。此筆數額很小,但這可能是因為他們現在才開始,因為2020和2021年之前該基金未持有比特幣。
據悉,該基金旨在提供“高水平收入,通過在全球范圍內投資于上市和私人公司的債務和股票證券,其中包括投資于注冊的封閉式基金和特殊目的收購公司。”Saba的投資者主要是機構,包括企業養老金、公共養老金、基金會、捐贈基金和家族辦公室等。(Trustnodes)[2023/1/10 11:03:50]
后續關注11月10日公布的10月通脹數據,決定12月15日加息幅度,目前數據是12月加息50BP。
決定全球局勢發展的最重大事件,美國中期選舉將在8日舉行,將決定哪一方控制議會?目前信息看大概率川普領導支持MAGA的共和黨取勝,從而形成民主黨擔任總統,共和黨控制議會的對立格局,一方面加劇美國分裂,另一方面也對美國的諸多政策產生內部掣肘作用,有利于緩解民主黨單邊強勢作風,利于市場達成妥協。
報告:投資者在2022年第一季度向加密游戲投入25億美元:金色財經報道,DappRadar和區塊鏈游戲聯盟(BGA)的一份新報告表明,2022 年將成為加密游戲開發商的元年。該報告顯示,僅今年第一季度就籌集了25億美元的投資,到今年年底,這一數字可能會激增至 100 億美元。?與往年相比,這些數據也表明利基市場已成為投資者的關鍵領域。例如,2021 年全年僅籌集了 40 億美元。?加密貨幣愛好者日益增長的興趣也支持了投資趨勢。區塊鏈游戲上個月吸引了 122 萬個獨立活躍錢包(UAW),目前占區塊鏈行業活動的 52%。?根據該報告,區塊鏈游戲活動比去年第一季度增長了 2,000%。?
此外,元宇宙項目的交易量在今年第一季度下降了 12% 至 4.3 億美元。?從 2021 年第四季度到 2022 年第一季度,Decentraland 和 The Sandbox的虛擬土地平均價格下降了 40%,而每個平臺的交易量分別下降了 20% 和 60%。(decrypt)[2022/4/21 14:37:41]
美國政局變動也將影響全球政局的改變,緊接著,10日埃及氣候峰會,12日東亞峰會,14日印尼G20峰會,18日曼谷APEC峰會,世界政局將借由這些大會而博弈迅速重新布局,影響各國和經濟政策,并反過來影響美國政局發展和美聯儲貨幣政策,如無重大意外,有利于緩解美聯儲強勢加息步伐。
歐洲對沖基金Breven Howard推出首個加密貨幣投資基金:1月19日消息,由英國億萬富翁對沖基金經理 Alan Howard 領導的歐洲著名對沖基金 Breven Howard 近日推出了名為“BH Digital Multi-Strategy Fund”的加密貨幣投資基金。目前已啟動。對此,Blockworks 援引業內人士的報道解釋稱,“Brevan Howard 的加密貨幣投資基金預計將在第二季度開始廣泛募集資金,募集金額將至少數億美元,最多超過10億美元。”Brevan Howard 于去年 4 月正式宣布了投資加密貨幣的計劃,目前該公司的加密部門 BH Digital 擁有 25 名員工并繼續增長。該公司的聯合創始人Alan Howard多年來一直用他的個人財富進行加密投資。(Blockworks)[2022/1/19 8:58:31]
而在美選舉結果公布前,舒爾茨已成功訪華,簽署空客意向大單,法國也表達訪問意向,表明德法開始反抗美國借烏戰打壓吸血西歐,美國繼續加息反而會加速西歐資金、企業流向中國,也可一定程度制約美國加息。
傳統金融市場的Crypto進展
SEC主席GaryGensler在社交媒體上發文祝賀比特幣白皮書發布14周年,并確保投資者得到適當保護。
馬斯克入主推特后,快速高效整治,對行業又一定利好刺激作用。推特概念幣MASK、DOGE、BNB、BAND大漲。
OKEx Blockdream Ventures戰略投資Gods Unchained:據官方消息,OKEx Blockdream Ventures已戰略投資GameFi游戲項目Gods Unchained,并將推動Gods Unchained的全球發展,進一步推動其生態系統發展。
Gods Unchained是一款基于以太坊構建的卡牌類游戲,允許玩家在游戲中邊玩邊賺,曾與加密貓等團隊達成戰略合作。作為長期合作伙伴之一,OKEx Blockdream Ventures以每個代幣0.24美元參與了$GODS 的“社區增長”計劃,該部分代幣將在未來12個月內線性解鎖并有90天的鎖倉期。[2021/9/30 17:17:29]
Crypto新聞&事件
FTX被爆動用客戶資產,周日CZ拋售FTT,令市場恐慌FTX出現流動性危機,FTX遭到擠兌,CZ暗示SBF游說美國監管機構調查幣安,幣安爆料FTX動用客戶資產,資不抵債,導致市場普跌。
火幣宣布用戶抄底的GALA為假幣。
自今年年初以來,比特幣網絡算力增長近60%,在11月1日達到273EH/s,創歷史新高。
SOL與谷歌云達成合作。
LINK計劃為DeFi衍生品市場提供低延遲預言機解決方案。
報告:處于增長階段的BTC就像科技股 建議將投資組合4%分配給它:數字資產投資公司Coinshares建議將投資組合的4%分配給比特幣,處于增長階段的比特幣就像蘋果、Google、亞馬遜等科技股。CoinShares研究策略師James Butterfill在本周的一份報告中寫道:“以零價格開始其生命,就如同成功的初創企業一樣。作為一種破壞性技術,比特幣的風險狀況與科技股的風險狀況非常相似,如果潛力發揮出來,其價值可能是巨大的,但與此同時它也有可能完全失敗,最終價值接近零。”(福布斯)[2020/8/12]
AR為Meta提供NFT存儲,AR大漲并帶動RSS3大漲。FIL三季度存儲數據量增長82%。
11月5日,IMX解鎖2.5億枚,占總供應量的12.74%。
ETCGrantsDAO宣稱正大額買入ETC,與比特大陸、螞蟻礦池、ETC項目方有關。
BTC及總體市場分析
1、BTC鏈上數據及估值指標
Ahr999囤幣&x指數:周最高0.46,出抄底區間
本周六5日囤幣指數最高0.46,自8月19日以來第一次超過0.45的抄底區間,雖然到周日又回落到0.448。
6月13日,第一次跌破0.45,爾后在8月中下旬有2周時間站上0.45,至今低于0.45的時間合計達130余天。
恐慌貪婪指數:30反彈到40
UTXO已實現價格分布:抄底者有減持
將最高價$67600分為100份,每份價格區間為N±338,圖中表示每份價格區間對應的幣量分布;
本周當前價$20953±338區間即$20615~21291,對應91.72萬枚,上周為84.58萬枚,增加7.14;而$19601±338區間即$19263~19939,對應102.31萬枚,上周為116.7萬枚,減少14.39萬枚,說明在$19601買入者趁反彈在減持。
交易所余額:略增1.45萬枚
交易所余額,本周日6日為229.86萬枚,上周日30日為228.41萬枚,增加了1.45萬枚。說明隨著價格反彈,存在一定程度賣出行為,但量不大,影響很小。
已實現市值比率MVRVRatio:1,全體回本
網絡未實現凈盈虧比NUPL:0,盈虧平衡
網絡未實現凈盈虧比NUPL=(總利潤-總虧損)/總市值,表示市場總體盈虧程度。
目前為0,表明目前全部持倉盈虧平衡。
活躍地址量:主動購買為主
活躍的接收地址量7日均值為63.69萬>活躍的發送地址量7日均值為59.88萬,主動買入地址多。
2、短期及期貨期權數據
期貨資金費率:7日均值0.0044,做多為主
本周最高費率在6日為0.00867,7日均值為0.0044,做多情緒為主,對比歷史數值不大。
未平倉合約量:先增后降結果持平
上周末未平倉合約量為94.71億,本周末未平倉合約量為96.63億,其中5日最高為102.22億,未平倉合約量隨著價格反彈而增加,并隨價格回落而降低。
期貨爆倉量:很小
3、BTC走勢分析及總結
上周日反彈到日線MA120$20870遇阻,回調$20041,然后周五漲近5%站上MA120,周末因市場傳聞FTX財務危機,幣安CZ拋售FTT,市場恐慌再次出現三箭資本類似危局,導致市場普跌,再次回踩MA120。
目前短期多頭走勢仍未被破壞,之前幾周已經分析過,市場拋壓已經枯竭,進一步整固后,MA20和60很有可能上穿MA120,從而發展為中期反彈的趨勢。
目前美聯儲12月應該會放緩加息強度,加息25-50BP,市場壓力減輕,更為重要的是8日美國議會及基層換屆的中期選舉舉行,目前信息看大概率川普領導支持MAGA的共和黨取勝,從而形成民主黨擔任總統,共和黨控制議會的對立格局,有利于緩解民主黨單邊強勢作風,利于市場達成妥協。但多事之秋,可能也將帶來較大不確定性和變動。
4、全市場周數據分析
上周BTC帶領市場迎來一波反彈,本周山寨幣表演紛呈,市場熱度在增加。
穩定幣USDT增加2.58億U,USDC減少15億U,BUSD增加11.5億U,合計減少1億U,主要變動可能是BN的換幣行為導致。
ALTCoin項目
1、收入Top20項目&點評
熊市里,協議收入是衡量項目質地和市場實際需求的最佳指標。
本周行情比上周平淡些,上周收入大增的交易類協議,本周收入和排名都明顯下降,但MATIC和OP有較大幅度增長,二者都是因消息刺激幣價大漲,帶動交易量增加。
CryptoFees鏈上消耗數據
Dapps的TokenHolders協議收入
根據TokenTerminal數據,對比Dapps歸屬TokenHolders的本周和上周的收入:
Blockchains的TokenHolders協議收入
本周無亮點,不再上圖及分析。
Dapps用戶支付的總費用
根據TokenTerminal數據,對比Dapps本周和上周的用戶支付總費用:
Blockchains用戶支付的總費用
本周無亮點,不再上圖及分析。
Dapps的P/F
P/F=總市值/年化總收入,根據TokenTerminal數據,過去7天的年化數據如下:
GMX如此穩定分紅的資產,PF才5.6倍,也只有熊市才有如此便宜的估值了,且X4即將發布。
Blockchains的P/F
本周無亮點,不再上圖及分析。
2、重點關注項目
在上周BTC反彈背景下,熱點頻出,如下圖點評所示。
3、世界杯足球幣
世界杯將于11月20日開幕,世界杯相關項目再次熱炒,一個月前的小高潮只能算預熱,在BTC反彈背景下,更有利于炒作。
幣安期貨粉絲幣指數FOOTBALL。
重點關注BSC鏈的粉絲幣:SANTOS、PORTO;
世界杯公鏈平臺CHZ、ALGO;
今年提到最多的一個詞應該就是機構進場了,大家也已經聽了很多機構進場的消息,包括資管機構、投行、社交巨頭等等,大大小小真的可以說是很多了。不同的機構進場有不同的訴求、不同的目的.
1900/1/1 0:00:00加密貨幣交易所交易基金主要按個人或由加密貨幣組成的一攬子資產進行跟蹤,每種加密貨幣的股價不時波動.
1900/1/1 0:00:00互聯網極大地降低信息傳輸成本,使得信息大爆炸,信息從紙上轉移到網上,帶領我們進入信息互聯網時代;區塊鏈能夠極大地降低資產交易成本,使得資產大爆炸,資產也是從紙上轉移到網上.
1900/1/1 0:00:00隨著比特幣的采用熱潮席卷市場,美國的比特幣交易所正迎來前所未有的火爆。網站流量統計工具Alexa和Similarweb的數據顯示,主要交易所Coinbase現在已經躋身全球最受歡迎的1000個網.
1900/1/1 0:00:00GameFi一直是Web3生態備受關注的賽道。雖然生態的成熟度和游戲的可玩性,對GameFi的成敗起到關鍵性的作用,然而讓GameFi游戲有別于傳統游戲的,正是游戲內的資產“Fi”.
1900/1/1 0:00:00要點: 5月17日,Curve正式上線了crvUSD的用戶界面,標志著crvUSD穩定幣的正式公開發布.
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