Jump Capital對2022年加密市場的10大預測：加密將“開始吞噬世界”_DAO:穩定幣和比特幣的區別

比推消息，投資公司JumpCapital合伙人PeterJohnson表示，2022年將是加密的又一個重要年份，總體主題是廣泛采用，包括廣泛采用穩定幣、DAO、高速鏈、L2和跨鏈應用。隨著加密被更廣泛地接受，傳統公司和投資者將適應加密嵌入各個行業并且大多數投資者以某種方式參與加密市場的未來。

對于2022年，JumpCapital對5大加密主題進行了10項預測，所有都與廣泛采用的總基調相關。

主題1：穩定幣引領加密增長

1.穩定幣供應量達到5000億美元

在JumpCapital，我們一直堅信穩定幣的采用，并在2020年和2021年預測中都囊括了穩定幣的增長，當時穩定幣供應量分別為約60億美元和約300億美元。現在供應量超過1400億美元，我們還沒有看到穩定幣采用放緩的跡象，并相信最終會有數萬億美元的穩定幣。

截止今年5月與Alameda合投項目數量排前三的機構是Coinbase、CMS、JUMP:11月14日消息，根據交易員@FinanceYF3統計的截至2022年5月的一項研究數據顯示，與Alameda共同投資項目數量超10個的機構有Coinbase（26起）、CMS（25起）、JUMP（24起）、Multicoin（20起）、Animoca（18起），Spartan（16起），Pantera（15起），Polychain（13起）、Dragonfly（10起）、三箭資本（10起）、Hashkey（10起）。[2022/11/14 13:02:07]

2022年，我們對用于非交易用例的穩定幣的增長感到特別興奮。從歷史上看，穩定幣主要用于交易，但2022年將是它們用于跨境支付和作為貨幣不穩定國家的避險資產變得更加明顯、更大增長動力的一年。

Jump Crypto報告：UST崩盤期間，大型投資者選擇退出而散戶繼續買入:6月3日消息，Jump Crypto在一份關于Terra崩盤的報告中表示，UST脫錨期間，一些大型投資者退出了與Terra相關的頭寸，而小型投資者卻在繼續買入。

到目前為止，該公司基本上對Terra的消亡保持沉默。盡管Jump的總裁Kanav Kariya在LFG基金會的網站上被列為管理委員會成員，但該報告沒有討論他的公司在此次事件中扮演的角色。

基于公開區塊鏈交易（不包括Jump的內部數據）的發現表明，一些大型投資者比許多較小的投資者更早地退出了UST頭寸，這再次表明加密貨幣仍然是大型專業玩家的游戲。

由研究人員Nihar Shah和Maher Latif撰寫的Jump Crypto報告指出，UST的一些大儲戶早在5月7日就退出了Anchor，而一些小儲戶則在5月7日至5月9日期間增加了敞口。Jump表示，UST從Anchor流出在UST進一步脫錨方面發揮了關鍵作用。

報告總結稱：“然而，小儲戶的總倉位規模比中型和大型儲戶小一個數量級，因此敞口的增加不足以抵消資金外流。”此外，Jump認為，根據對錢包歷史的分析，引發這場崩盤的錢包不太可能與專業交易實體有關。（彭博社）[2022/6/3 3:59:59]

2.USDC、UST從Tether手中奪走市場份額

JumpCapital推出3.5億美元基金，將重點投資加密領域:9月14日，高頻交易巨頭JumpTrading宣布推出新的3.5億美元基金。據悉，該基金為JumpCapital推出的第七只基金，將用于在DeFi、金融應用程序、區塊鏈基礎設施和Web3.0領域等與加密相關的資金投資、股票投資以及代幣投資。[2021/9/14 23:24:50]

在穩定幣市場中，我們相信大部分增長將來自USDC和UST，因為它們將自己確立為主導的中心化和去中心化穩定幣。隨著USDC和UST的增長，USDT的市場份額將大幅下降。

主題2：DAO和DAO基礎設施的發展

1.DAO作為協調工具呈指數級增長

去中心化自治組織(DAO)能夠利用基于區塊鏈的治理實現個人的全球協調。DAO可以用于許多目的，包括管理區塊鏈項目的運營和資本(MakerDAO)、管理投資資本(TheLAO)、管理游戲資產的使用(YGGDAO)、協調文化圈子(FriendsWithBenefits)或協調資產購買。

分析：過去7日JumpTrading購買超4.7萬COMP成第八大持有者:Messari研究員MasonNystrom發推稱，總部位于美國的股票及加密貨幣高頻交易公司Jump Trading目前至少持有7500萬美元的加密資產，也是C代幣COMP的第八大持有者，在投資者中僅次于a16z和Polychain，在過去7日內JumpTrading購買了4.7萬COMP。目前，JumpTrading還持有KEEP、HXRO、NMR、OXT和MKR等代幣。另外，JumpTrading此前還投資FTX旗下去中心化交易所Serum，并擁有4000萬SRM（目前價值3400萬美元）。[2020/11/5 11:42:08]

我們認為，ConstitutionDAO是DAO的一個分水嶺，因為它籌集了超過4000萬美元，表明數千人有能力協調他們的資金和努力以實現共同目標。到2022年，我們相信DAO作為下一代協調全球投資和社區的方式將獲得巨大的吸引力。試圖購買美國憲法副本只是一個開始；2022年，將有多次超過1億美元的DAO融資，他們將著眼于更大的目標。

OKEx Jumpstart即將支持“挖礦上幣”：鎖倉OKB即可參與:9月7日消息，OKEx CEO Jay Hao在微博上透露，OKEx Jumpstart很快就會支持“挖礦上幣”。隨后，OKEx官方微博發布消息稱，用戶鎖倉一定數額的OKB即可參與。

公開資料顯示，OKEx今年以來在DeFi賽道動作頻頻，不僅在頭部交易所中率先上線COPM等優質幣種，還開通了眾多DeFi代幣的杠桿、合約、余幣寶等業務。分析指出，OKEx此次推出挖礦上幣活動有望再度引領DeFi熱潮，具體規則請關注OKEx官網。[2020/9/7]

2.DAO治理設計和基礎設施成熟

由于加密網絡一直在迭代治理模型以管理網絡決策和社區，我們正處于定義和認同DAO的全部范圍的早期階段。

我們相信，到2022年，許多加密網絡將在其去中心化之旅中取得重大進展，治理模型將逐漸成熟，以實現對這些DAO的有效管理，這種成熟將通過我們計劃在今年看到的增強型DAO工具和基礎設施來實現。

主題3：高速鏈、L2和跨鏈應用推動廣泛采用

1.高速鏈繼續增長和L2的起飛

2021年見證了Solana、Terra和Avalanche等高速/低成本區塊鏈、Polygon等以太坊側鏈以及使用Optimistic和Zkrollups的以太坊L2擴展解決方案的早期推出。

我們看好所有這些解決方案，因為交易越來越多地從L1以太坊遷移，并且呈指數增長的"蛋糕"為各種贏家創造了空間。這些高速鏈和L2增強的用戶體驗是實現主流采用的關鍵部分，并將成為2022年加密貨幣敘事的關鍵部分。最終，誰是贏家將有定論，但在2022年我們將押注于全面的強勁增長。

2.跨鏈使用變得無縫

目前，L1和L2區塊鏈生態系統相當孤立，生態系統之間的橋梁通常要么很復雜，要么依賴于中心化的交換。到2022年，Wormhole等解決方案將在使資產和信息在區塊鏈之間無縫移動方面取得巨大進步，應用程序將順利將交易傳輸到最佳區塊鏈以滿足其目的。

主題4：每家公司都是加密公司

1.金融機構、顧問和金融科技公司提供加密產品

加密貨幣最終變得太大，金融機構、財務顧問和傳統金融科技公司無法忽視，而2022年將是向客戶推出加密貨幣產品的一年。允許買賣加密貨幣將成為賭注，更多具有前瞻性的公司還將提供加密貨幣支持的貸款、高收益儲蓄賬戶和其他利用加密貨幣的產品。

隨著越來越多的金融機構提供加密產品，我們也預計產品供應會成熟，并且特別看好期權市場的增長，這使市場參與者能夠采取更細微的對沖或投機頭寸，并用于創建結構性產品。期權目前占加密衍生品交易量的比例不到2%，我們預計這一比例將在2022年顯著增長。

2.游戲工作室全力以赴擁抱加密

2021年見證了由AxieInfinity領導的基于加密的“玩賺”游戲的興起，玩家可以從他們的游戲活動中獲得真正的經濟價值。Axie和其他基于區塊鏈的游戲的成功導致了大量加密游戲——其中許多并不怎么樣的游戲，不太可能具有持久力。

然而，我們相信實現真正所有權的游戲概念將成為游戲未來的基礎。2022年，我們預計傳統游戲工作室將進入加密游戲領域，推出新一代加密游戲，不僅提供經濟激勵和真正的所有權，還提供一流的游戲玩法。

3.加密開始吞噬世界

互聯網的早期采用者被稱為“互聯網公司”或“互聯網公司”，但隨著互聯網采用跨越采用周期，這些綽號不再被使用。

同樣，隨著時間的推移，大多數公司會以某種方式采用加密技術——通過提供加密產品、利用穩定幣作為支付渠道、啟用Web3錢包登錄、利用NFT、擁有代幣策劃的社區或各種其他用例。到2022年，我們預計將在許多行業中廣泛采用加密技術，并且預計這種趨勢在未來幾年將進一步加速。

主題5：每個VC都是加密VC

1.部署到加密貨幣中的VC資金數量創紀錄

2021年前9個月，加密初創公司投資了150億美元，相當于2020年加密初創公司投資總額的近5倍。這看起來很多，但在這段時期僅占風險投資總額的3%左右。

在2022年，我們預計投資于加密的風險投資將顯著增加，因為傳統VC基金既急于分配給加密原生項目，又被加密和其他各種行業的融合所吸引。加密風險投資資金的增加也將受到最近宣布的多個超過10億美元的加密基金的推動，還有更多的加密基金將很快宣布。在這個充斥著資本的行業中，最成功的投資者將不局限于僅提供資金，還包括幫助構建產品、提供流動性、招聘人才、擴大組織規模、發展社區、吸引用戶和參與治理。

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