美聯儲開始歷史性加息周期或許已接近尾聲,最新加息可能是本輪周期的最后一次。這將對市場產生影響,市場預期出現的收益率下降和股票拋售反應。根據歷史經驗,通常在暫停加息6-7個月后,美聯儲可能開始降息
機構分析:9月非農就業報告將決定美聯儲減碼安排:FOMC9月份的會議暗示,美聯儲幾乎可以肯定將在11月宣布減碼計劃。一個還沒有滿足的減碼條件是就業市場的改善“取得實質性進展”。下周的非農就業報告將成為具有決定性意義的數據點。經濟研究預計,下周的報告將顯示非農就業人數增長超過75萬人。隨著職位空缺超過1000萬,即使是一小部分領取失業保險的人重新加入勞動力市場,也可能對9月和未來幾個月的就業數據產生顯著提振。據計算,除非下周的非農就業報告讓人大失所望,顯示增幅不到24萬人,11月前就業市場的改善才無法達到“實質性進展”的標準。(金十)[2021/10/3 17:21:39]
隨著美聯儲接近加息周期的尾聲,市場參與者擔憂加息結束對市場的影響。目前市場預計未來12個月內可能降息約120個基點,顯示利率可能進一步下行
美聯儲巴爾金:加密貨幣正逐漸成為一種資產類別:美聯儲巴爾金表示,加密貨幣正逐漸成為一種資產類別,但不清楚它是否在很大程度上替代美元。(金十)[2021/5/4 21:21:37]
這意味著兩件事:
1)再投資風險存在;
2)較長久期仍能提供可觀回報
美聯儲主席:復蘇還遠未完成,前景一片光明:美聯儲主席鮑威爾表示,復蘇還遠未完成,前景一片光明,我們將繼續為經濟提供所需的支持。(金十)[2021/3/19 19:02:12]
過去七次加息周期,最后一次加息后,美國投資級別債券平均表現優于美國國債約14%
隨著加息周期接近尾聲,長期投資者面臨再投資風險高于利率風險。過去七個周期中,較長久期表現優于貨幣市場,在最后一次加息后的24個月內平均高出14%
股市走勢取決于接下來的經濟動向。通常情況下,美聯儲最后一次加息后,股市呈上漲趨勢。然而,更重要的是加息周期是否導致經濟衰退
在加息導致經濟衰退的周期中,股市可能兩年內下跌或接近走平,但在沒有導致經濟衰退的周期中,股市漲幅較大。考慮經濟衰退風險,固定收益投資相對于股票更具吸引力
總結:
1/美聯儲加息接近尾聲,或帶來利率下降和股市上漲機會2/最后一次加息后,投資級別債券表現優于國債,或帶來可觀回報機會3/隨著加息周期結束,需留意再投資風險高于利率風險4/經濟衰退風險高,固定收益或更吸引人
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