10張圖解析4類經典Tokenomics模型_AAVE:DAO價格AVE幣

作者：Dr.DODO，來源：作者推特@DodoResearch

Tokenomics是DeFi項目的支柱。對用戶來說，理解激勵來源以及如何分配至關重要。此外，飛輪的存在也有助于延長代幣經濟的可持續性。

在這里，我們帶來10個ValueFlow案例，涵蓋了4種經典的Tokenomic模型。

這條推文將涵蓋：

vote-escrowedmodel:@CurveFinance,@Balancer

數據：DeFi協議總鎖倉量達1080.8億美元:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，DeFi協議總鎖倉量（TVL）達到1080.8億美元，24小時跌幅為3.82%。TVL排名前五分別為MakerDAO（95.3億美元）、Curve（88.3億美元）、AAVE（82.9億美元）、Lido（77.7億美元）、Uniswap（57.2億美元）。[2022/6/2 3:58:44]

ve(3,3):@OlympusDAO,@VelodromeFi,@ChronosFi_

esModel:@GMX_IO,@CamelotDEX,@0xAcidDAO,@GainsNetwork_io

Lending:@AaveAave

資深交易員Peter Brandt：比特幣要么盤整2到3年，要么上漲10倍以上:金色財經消息，研究和貿易公司Factor LLC首席執行官、資深交易員Peter Brandt發布推文稱，比特幣要么會在2-3年內繼續橫盤交易，要么上漲10倍以上。Brandt此前預測，根據歷史市場周期走勢，另一個比特幣“火箭階段”可能會在2024年開啟。[2022/4/14 14:23:34]

如何繪制ValueFlow

vote-escrowedmodel

在ve模型中，用戶將協議代幣鎖定以換取veToken。只有擁有veToken，用戶才能獲得協議費用的份額、代幣激增和投票權。投票權決定了代幣發行的分配，這與veToken持有者的利潤密切相關。

未使用比特幣軌跡圖顯示：下方形成新支撐18300/18108/17895美元:據合約帝數據，未使用比特幣地圖軌跡顯示，幣價在氣泡較多的支撐處開啟反彈，鯨魚在18300/18108/17895美元支撐位收集籌碼然后開啟拉升，也在上述位置分別形成了新支撐，其中18300附近氣泡最大，支撐最強。

注：未使用比特幣地圖顯示鯨魚錢包入手BTC的位置，氣泡越大，未使用的比特幣數量越多。“未使用”意味著這些幣流入錢包后就不再被移動。[2020/12/14 15:07:45]

釜山區塊鏈特區將成立100億韓元“新自由區基金”:釜山監管自由區在11日宣布，它將成立一個100億韓元的“新自由區(New Free Zone)基金”，促進區塊鏈產業的發展。該基金由FMC Investments與政府共同準備，以發現并投資位于東南地區（釜山，蔚山和慶南）的中小型風險公司。（韓聯社）[2020/5/11]

ve(3,3):

(3,3)意味著最有利的狀態-只有在所有參與者選擇抵押協議代幣時才能實現。此時，參與者和協議都處于雙贏局面。

ve(3,3)是ve模型與(3,3)的結合。

它改進了協議費用的分配方法，用戶只能享受所投票的池產生的交易費用，鼓勵用戶為流動性最強的池投票。基于Olympus的經典rebasing機制，后來的項目如Velodrome降低了對ve代幣holder的增發獎勵比率，而Chronos則完全取消了rebasing機制。

esModel:

es模型中的關鍵設計是引入了解鎖障礙。要歸屬esToken價值，用戶需要質押更高數量的協議代幣。如果用戶決定退出游戲，未進行歸屬的esToken將仍然留在協議中，"節省"協議代幣的釋放。

Lending:

在DeFi借貸協議中，代幣主要用于治理和抵押。在AAVE中，用戶被激勵在安全模塊中抵押$AAVE以獲得安全獎勵和協議費用。

如何繪制ValueFlow

在研究Tokenomics的時候，項目文檔里大量的信息和數字可能會使人眼花繚亂。為了提取與Tokenomics相關的關鍵信息，可以問三個問題：1）協議費用和代幣發行是如何分配的？2）誰是這些激勵的接收者？3）是否有飛輪，是如何形成的？

小貼士：

標記協議費用/代幣釋放的產生，并將其與不同的接收者連接起來；連接參與者和結果；使用不同的顏色來代表Pools，Token，參與者。

我們認為ValueFlow是一個很好的基礎框架，可以作為工具更好的理解Tokenomics。在這里我們與大家分享，也鼓勵大家利用我們的方法繪制更多的ValueFlow來解碼新的DeFi項目。

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