近日,加密數字貨幣的行情又經歷了過山車——前期追高買入的朋友遭遇短暫被套,隨后又出現回升跡象。
對大多數人而言,既然投資波動性巨大的加密數字貨幣,就應該有應對過山車行情的心理準備。但,除了心理準備,是否還有一些基礎知識的準備呢?
舉例來講,同是加密數字貨幣,為何比特幣能賣到18000元人民幣一枚?區塊鏈2.0以太坊中的以太幣怎么就無法突破3000元呢?大名鼎鼎的Ripple區塊鏈中的瑞波幣為何又不足2元?達世幣是什么鬼,憑什么又能賣到1300元左右?
當前,全球加密數字貨幣已經超過900種,價值基礎不同,風險差異極大,不知其然,也不知其所以然,恐怕不是好的投資理念。在本文中,結合市值排名前十大的加密數字貨幣,簡單談一談加密數字貨幣背后的投資邏輯,拋磚引玉,歡迎大家留言交流。
加密數字貨幣的市值趨于兩極分化
Coinmarketcap數據顯示,截止2017年6月28日,共有928個加密數字貨幣,其中722個有市值統計,總市值1061億美元。
從市場結構來看,比特幣市值423.36億美元,占比39.89%;以太幣市值301億美元,占比28.36%;瑞波幣市值106億美元,占比10%。前三大加密數字貨幣合計占比78.25%,第4-10名合計占比8.81%,第11-50名合計占比9.54%,其余672個幣種僅占3.40%。
LBank Labs宣布投資加密投資決策平臺LunarCrush:據官方消息,LBank Labs宣布投資加密投資決策平臺 LunarCrush,LunarCrush是一家于2018年成立的加密貨幣和金融行業社交媒體分析平臺,使用戶能夠在所有社交媒體上搜索、跟蹤和積極參與趨勢話題的討論。
LunarCrush與LBank Labs的投資理念Platform Standard Ecosystem (PSE)完美契合,平臺聚合能力和建立社交分數標準為行業樹立了新的標桿。 LBank Labs作為早期投資人在2020年就已投資LunarCrush,并一直提供支持。此輪500萬美元A輪融資LBank Labs也進行了追加投資,領投方為Draper Round Table和INCE Capital。
LBank Labs管理資產規模為1億美元,致力于支持和幫助Web3初創企業的發展,為他們提供資源支持,幫助他們在競爭激烈的市場中脫穎而出。[2023/7/13 10:52:52]
不難發現,加密數字貨幣領域呈現明顯的兩極分化特征,幾款明星貨幣才是市場追逐的重點。
單價1美元以下的加密數字貨幣占多數
伊朗央行建議投資者謹慎投資加密貨幣:12月28日消息,隨著加密貨幣,尤其是比特幣創下歷史新高,伊朗央行(CBI)建議公眾謹慎投資這種數字貨幣。CBI支付系統辦公室副主任Mohammadreza Mani Yekta稱,人們必須意識到將資金投入加密資產相關的風險。加密貨幣價格高度波動,并且根本沒有監督機構來控制市場,投資者很可能蒙受巨大損失。德黑蘭司法部門也報告稱,與非法加密相關的法庭案件激增,要求采取有效措施進一步限制用于加密貨幣挖礦的電力補貼。(financialtribune)[2020/12/28 15:51:22]
在722種加密數字貨幣中,單價超過1000美元的有4種,單價100-1000美元之間的有7種,單價1-100美元的有104種,單價1美元以下的是606種。
鑒于每種加密數字貨幣的總發行量、已發行量存在很大差異,所以單純比較單價并不可取。
舉例來講,比特幣總發行量2100萬枚,截止2017年6月28日,已發行1640萬枚,單價2578.78美元;瑞波幣總發行量1000億枚,流通數量383萬枚,單價0.277美元;Zcash總發行量2100萬枚,已發行155萬枚,單價339.5美元。
BigONE戰略投資加拿大合規交易所Biconomy:據幣格官方消息,BigONE今日宣布戰略投資加拿大合規交易所Biconomy,攜手開展全球化業務。BigONE作為全球化的數字資產交易平臺,為500萬用戶提供安全、高效、穩定的數字資產服務。BigONE通過三年的研發和運營,積累了豐富的數字資產交易產品和衍生品服務。
據悉,Biconomy總部位于加拿大,并擁有加拿大交易所金融牌照,已開通加元、歐元、信用卡等法幣入金通道,在韓國、日本、俄羅斯、英國均設有辦事處。此次戰略投資后,BigONE將整合Biconomy的全球資源,繼續推動合規工作、全球化運營和海外市場開拓。[2020/6/8]
瑞波幣單價很低,主要原因在于其巨大的供給量。但供給量又并非決定價格的唯一因素,比特幣和Zcash總供給量相同,單價相差7倍,背后便是需求的影響。決定需求的因素則比較復雜,區塊鏈實用性、知名度、用戶量、區塊鏈安全性、發展路線圖、市場預期等等因素,不一而足。
產業鏈的支撐因素顯得愈發重要
一個加密數字貨幣,從理念誕生到發行再到走入公眾視野,離不開產業鏈的支撐,尤其是在各種加密貨幣已經多達900余種的前提下,加密貨幣的競爭力已經不僅僅是理念和技術本身的競爭力,產業鏈的支撐開始發揮越來越重要的作用。
分析 | 缺乏知識阻礙人們投資加密貨幣:據Finance Magnates報道,eToro的調查報告顯示,在接受調查的人當中,近半數未持有加密貨幣的人表示,缺乏相關知識是阻礙他們投資這種資產的原因,而竟然有20%持有加密貨幣的受訪者也表示不了解相關知識。[2018/12/19]
一般而言,加密數字貨幣的產業鏈涉及到發行、兌換、儲存、流通等環節,背后涉及到創始團隊、社區核心參與者、礦工、投資人、基于區塊鏈的拓展項目、交易場景、監管機構等等。當然,具體到每個幣種,產業鏈構成方存在顯著差異,比如比特幣已經不存在創始團隊;未來幣、新經幣、IOAT幣等都是通過創始交易一次性發行完畢,后續不再有發行環節,其中IOAT甚至并非基于區塊鏈的加密數字貨幣。
以比特幣為例,其產業鏈包括發行環節的礦池,以算力排名看,全球排名前10的礦池7個都在中國;買賣環節的交易所,僅中國就有大大小小40余家交易所;儲存環節的錢包軟件;流通環節的各類交易場景,如微軟、戴爾、日本樂天、新蛋網、Overstock等均接受比特幣支付;以及比特幣用戶、基金會、各國監管機構及其他產業合作方等。
要了解一種加密數字貨幣,不僅要了解該幣種本身的技術和理念,還應熟悉其產業鏈情況,往往后者才是決定價格走勢的關鍵因素。
列支敦士登王儲將把50億美元財富用于投資加密貨幣:在不遠的將來,有一天可能會有一個字面意義上的“加密貨幣王”。列支敦士登的王儲上周五表示,他的家族正考慮將50億美元的財富投資于加密貨幣。王儲Alois Philipp Maria告訴美國全國廣播公司財經頻道(CNBC),投資比特幣可以幫助鞏固皇室家族的財富,盡管現在這一財富規模龐大,但在二戰后大幅減少。[2018/3/16]
關注價格波動有兩個不容忽視的要素
針對具體的加密數字貨幣,決定其走勢的因素非常多,比如比特幣的此次大漲,隔離見證協議的臨近和勒索病都是推手,監管因素、其他競爭幣良好的發展勢頭等也都是重要推動力。所以,筆者不會去窮盡這些助漲或助跌的因素,只是想就以下兩點做些提示:
要關注數字貨幣的供給曲線
除了比特幣和少數其他幾個幣種外,幾乎所有的山寨幣和競爭幣都會采用ICO的形式進行創始發行,通常結構是“X+Y/年”,即ICO階段發行X,之后每年發行Y。
多數時候,X的占比并不高,但對一些數字貨幣而言,X占比高達70%以上,考慮到剩余30%是在長達數百年的時間逐步釋放的,初始階段的前幾年,X可以占流通量的90%以上,創始團隊和初始ICO參與者便成為事實上的巨莊。
舉個例子,以太坊的ICO階段共釋放7200萬枚以太幣,而截止2017年6月,已發行總量接近9300萬枚,ICO階段占比仍達到77%。類似新經幣、比特股、未來幣、瑞波幣,ICO階段發行占比達到100%,即第一個區塊便完成了整個發行任務。
在ICO階段,創始團隊通常持有很大比例,第一批眾籌者的獲取成本也極低,隨著幣值成百上千倍地攀升,投資者有理由擔心“莊家”套現行為以及由此引發的砸盤和市場恐慌。
以瑞波幣為例,總共發行1000億枚,市場流通383億枚,瑞波公司手中還握有610億枚,這610億枚瑞波幣何時進入市場、以什么比例進入市場,成為決定瑞波幣價格走勢的關鍵因素。為了打消投資人疑慮,維持幣值穩定,2017年5月,瑞波公司宣布即將通過數十個智能合約鎖定該公司持有的瑞波幣,鎖定期四年半,每隔一個月釋放一個托管合約即10億瑞波幣由公司支配。Ripple首席執行官BradGarlinghouse在接受媒體采訪時明確表示,“砸盤整個市場的行為將是非理性的,這違背了公司的利益……希望這種凍結資金的行為能夠為瑞波幣持有者帶來信心”。
就其他加密數字貨幣而言,也或多或少存在類似的問題,既有ICO階段形成的巨莊,也有后續發行階段的供給曲線變動引發的供求變化問題,這些都是影響投資人信心和決定市場價格走向的重要因素,必須時刻保持關注。
應了解數字貨幣的核心價值基礎
既然市場中出現了900余種加密數字貨幣可供選擇,那投資人必然關注該幣種背后的區塊鏈有何價值基礎,并基于這種價值基礎做出投資決策。因為不同的加密貨幣,價值基礎迥異。
比特幣的價值在于,其作為加密數字貨幣的鼻祖,知名度大、用戶數多。比特幣區塊鏈的參與人數最多,安全性最高,是目標相對單純的純粹的數字貨幣。即便存在這樣那樣的局限性,即便所謂的比特幣2.0/3.0們做了很多針對性改進和創新,都無法動搖比特幣的價值基礎。
在比特幣之后、2013年之前,出現了很多山寨幣,基于比特幣的代碼邏輯進行簡單的修改,搖身變成新的幣種,因為推出時間很早,也積累了大批的支持者,具有一定的產業鏈生態資源。但由于和比特幣實在太像了,即便交易確認更快些、區塊容量更大些,在價值上并沒有太多的想象空間,如萊特幣、狗狗幣、點點幣等。
一些數字貨幣通過增強比特幣的某一特征而受到市場認可,如門羅幣、達世幣、Zcash等,針對比特幣的半匿名特征,通過混幣、環簽名、零知識驗證等技術大幅增強貨幣的匿名性,受到了市場的追捧。以Zcash為例,誕生于2016年10月,因采用零知識驗證技術被稱作終極匿名的數字貨幣,火爆到還沒開始挖礦,其期貨價格就遠遠超過比特幣,2016年10月28日正式上線的Zcash,一個幣的單價一度沖到3300BTC,相當于200萬美元。雖然之后價格急劇回落,但截止2017年6月,已經攀升至市值排行榜第12位,單價仍處于316美元的高位。
還有一些數字貨幣通過在區塊鏈完善上做文章而獲取獨特的價值,典型的是以太幣、瑞波幣、比特股等。以太坊以對智能合約良好的擴展性出名,Ripple則致力于支付,比特股則著重于資產交易。因為有獨特的價值基礎,所以這些數字貨幣雖然推出時間晚,但在市值上往往能后來居上,得到投資者的認可,并成功建立生態圈。
當然,有一點需要明確,先發效應很重要。一個數字貨幣有很好的創意不等于有很好的價值,前提是提出時間要早,否則便和比特幣后面的山寨幣一樣,晚了一步,便不是正主兒。
還有一點就是,絕大多數所謂的價值基礎,在理論上都是可以被其他貨幣復制或采用的,歸根結底,還是要持續創新,并盡快建立起穩固的生態圈。
投資加密數字貨幣的幾點通用建議
加密數字貨幣的投資屬于比特層面的投資,而比特層面是可以復制、迭代和更新的,所以,相比原子層面的資產,加密數字貨幣具有很強的進化性,這意味著,任何所謂的缺點都是有希望被糾正的,任何所謂的優點也都有可能被競爭幣復制。
一句話,不存在絕對的缺點和優點,也就不存在絕對堅固的價值基礎。所以,需要再提示幾點:
一,進行加密數字貨幣投資,必須要持續關注、持續學習,長期投資理念沒錯,但兩耳不聞窗外事的長期投資絕對是錯的。
二,分散投資。正因為進化太快且新的競爭者層出不窮,才需要分散投資,押注單個幣種并不明智。
三,實在看不懂,就買市值高的。注意,是市值高而非單價高。所有的加密數字貨幣本質上都是虛擬資產,其市值的高低基本代表了市場對其價值基礎的認可度高低。所以,拋開短期投機性因素,一般來看,市值越高,投資的風險便越低。
最后,控制欲望、保持理智。
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現在流行的看法是,加密貨幣市場上黑色星期四暴跌行情是由引起的。但幣安首席執行官趙長鵬不同意這種說法.
1900/1/1 0:00:00價格波動 隨著加密貨幣市場的交易量和波動性繼續下跌,BTC和ETH回吐了周一的部分收益。CoinDesk市場指數是衡量一籃子加密貨幣表現的廣泛市場指數,相對持平,下跌1.64%.
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