全民割韭菜！惡性通脹1000000%，這國家貨幣崩盤，衛生紙獎勵軍人_石油幣:石油幣能不能暴漲GDP幣

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最近IMF發了一個預測報告：他們估計，到今年底，委內瑞拉的通貨膨脹將很可能飆升至1000000%，正常國家，如果通貨膨脹率在2-3%左右大家通常認為是正常的，超過3%很多政府就會坐臥不安采取措施了，而1000000%這將是人類近代歷史上的又一奇觀。

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時間再往前一些，這個拉美小國的日子也過得歌舞升平。

委內瑞拉是個能源大國，天然氣儲量、煤炭儲量排名世界前列，水力資源也極其豐富，最重要的資源當然是石油，委內瑞拉是全球最重要的產油國之一，石油出口占了外貿的95%以上，1985年，委內瑞拉的人均GDP高居拉美國家之首。

1999年，強人查韋斯上臺執政。

他的執政思路引起了很大的爭論，主要推行的政策包括：土改、女權、對私營石油國有化、反暴利、最高限價、給窮人分配別墅。

在給窮人大漲福利的同時，查韋斯也大力打擊自由市場，結果是這樣的：稅源減少，投資消失，就業降低。而大漲福利的結果，就是開支增加，就業意愿降低，大家都樂意不勞而獲。

但是好日子也有結束的時候，即便是油價節節上漲，穩定在100美元的好時候，國家財力也很難維持這種入不敷出的生活方式，但政客們為了競選成功，還不斷許諾高福利，結果越陷越深。

自己的錢不夠，那就借吧，但是國際市場上愿意借錢的金主少之又少，印鈔機在自己手里，那就印吧。

這個思路其實就是“全民割韭菜”。

灰度：SEC沒有理由拒絕將GBTC轉換為現貨ETF:金色財經報道，灰度法律團隊以及Davis Polk & Wardwell和Munger Tolles & Olsen的律師周二向SEC致函稱，對方“沒有理由”拒絕將其灰度比特幣信托基金（GBTC）轉換為現貨ETF。

Grayscale的法律團隊在信中表示，GBTC的19b-4 規則提交的待決時間幾乎是交易法第 19(b) 條允許委員會采取行動的時間的三倍。“因此，我們希望監管機構同意，現在對資源的最佳利用是委員會發布命令，批準NYSE Arca的19b-4規則備案，并授權工作人員與Grayscale和NYSE Arca合作，最終完成信托股票的迅速上市。 我們相信該信托基金的近百萬投資者應該盡快獲得這個公平的競爭環境。”[2023/9/6 13:20:38]

2008年1月1日，委內瑞拉實行貨幣改革，新玻利瓦爾幣與舊幣的兌換比率是1：1000，過去辛苦勞動積攢的1000玻利瓦爾，現在僅值1個新幣。

但是，貨幣改革未能阻止通脹繼續。居民不信任本幣，兌換美元，政府開始外匯管制，企業必須把外匯上交央行。企業沒有外匯就無法進口商品，而委內瑞拉居民的日常消費品又主要靠進口，于是生活必需品開始短缺，商品藥品稀缺而價格又非常高，導致疥瘡、瘧疾、痢疾、阿米巴病等多種疾病發病率躥升。

有一個例子可以看清楚這種窘境，政府對于有功勛的軍人，獎勵的居然是……衛生紙。

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美國前總統特朗普擁有一個價值25萬至50萬美元的加密錢包:金色財經報道，美國前總統唐納德·特朗普最近在提交給政府道德辦公室的修訂后的財務披露表格中透露了有關他參與NFT 的細節。在文件中，特朗普披露了他對CIC Digital LLC的所有權，該公司通過在NFT上使用特朗普的角色來獲得許可費用。據彭博社報道，該公司擁有一個價值25萬至50萬美元的加密錢包。[2023/7/14 10:55:48]

查韋斯一直干到2013年去世。

此時他們賴以生存的石油，國際市場價格巨變。

隨著全球油價從2014年的111美元/桶跌至2016年的27美元/桶，委內瑞拉的經濟也就像自由落地一般的跌落了。

從2014年起，物價開始飛漲，數十萬人爭相逃離。

而新的領導者馬杜羅是查韋斯的信徒，他沒有對現有的經濟模式做任何的改善，繼續力推前任發起的“玻利瓦爾革命”,不斷加大政府對民生投資，與此同時與美國的經濟摩擦不斷，引發了美國對其的經濟和金融制裁，特朗普甚至在不久前提出一個問題：為什么不能入侵委內瑞拉？

過去七八年，委內瑞拉在經濟方面的主要作為包括：

2010年中石油、中國國開行與委內瑞拉簽署貸款換石油協議，向委內瑞拉提供期限10年總額200億美元的融資貸款，委內瑞拉國家石油公司與中石油簽署石油購銷合同，作為還款保障；

2012年，他們從美國運回了自己的188噸黃金；

傳美國用戶或無法申領BLUR代幣:金色財經報道，NFT市場Blur在社交媒體發文宣布BLUR代幣已上線，但有消息稱用戶在申領代幣的時候必須證明他們不是美國人，一些有資格獲得BLUR空投的美國公民在申領時收到“Airdrop.Blur.Foundation 在您所在的位置不可用”的提示，但社區有人稱可以使用VPN來解決這個問題，但據稱美國用戶可能會產生潛在的納稅義務影響。Blur表示“Season 2”已經開始，接下來的30天內，所有的競拍和掛牌積分將會翻倍，直到3月14日。[2023/2/15 12:07:24]

2017年9月，馬杜羅宣布委內瑞拉將實施新的國際支付機制、創建一籃子貨幣，棄用美元，而該國的原油和石油產品價格將以人民幣作為計價貨幣；

到了2018年，為了繞開制裁，委內瑞來將石油和黃金掛鉤，推出了自己的官方數字貨幣“石油幣”，發行1億枚石油幣來融資60億美元，相當于做了一次廣受矚目的ICO。

……

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不過這些舉措很難解決委內瑞拉的問題。

●當地物價今年已升逾460倍；

●政府自去年起停止了經濟數據的定期發布；

●2008年12月，委內瑞拉的外匯儲備還有420億美元，到現在只剩100億美元；

●今年委內瑞拉的M2同比去年增長202.9%，創下了1940年有紀錄以來的最快增長速度。

●同時，官方匯率與黑市差距顯著，旅行者從旅館到機場花費了80000“玻利瓦爾”，要使用官方匯率算花了8000美元！但要用黑市價格算，還不到3美元。

美國總統拜登：非農就業數據表明我們正在向穩定增長過渡:金色財經報道，美國總統拜登表示，非農就業數據表明我們正在向穩定增長過渡。我們在經濟上還有更多工作要做，但“我們正在取得進展”。就業增長速度放緩，但仍為經濟提供動力。[2022/10/8 12:49:07]

●老百姓生活也很艱難。旅行者們的游記是這么寫的：

“飯館的老板娘們坐在門口發呆，坐上十天可能都遇不到一個主顧。因為沒錢的人們都坐在家里，試圖把艱難的一天捱過去。醫藥奇缺，甚至像面粉和大米這樣的主食都不多見，超市的架子永遠都擺不滿，只有堅果類的產品可以用來果腹……

經濟活動凋敝，可犯罪活動猖獗。一到晚上，街道上就傳來了槍聲。四下寂靜，酒店、飯店、酒吧和俱樂部統統關門。”

如果IMF的預測符合實際情況，那么委內瑞拉的經濟在過去五年內萎縮了50%，將成為過去60年來全球最大幅度的經濟衰退。

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受影響的還不止當地的老百姓，2012年開始，中國在委內瑞拉的投資開始增加，其時為了應對油價的節節上升，與委內瑞拉簽訂石油大單非常不易，像前面講到的國開行的貸款換石油協議，因為有石油保障，情形尚可樂觀。

查韋斯與馬杜羅都與中國簽過一攬子合作計劃。當時受此影響，大量企業海外掘金。

在委內瑞拉的中資企業可以大致分為兩類：

●第一類是列入中委雙邊合作框架的國有企業，主要集中在石油能源，以及與委內瑞拉民生相關的工程建設行業，比如中信建設簽訂了兩萬套社會福利住房項目合同、宇通客車簽訂了總額為3.53億美元的銷售合同都屬這一類。過去這三年，委內瑞拉政府和企業也都還在努力歸還這些債務，風險尚可控制。

彭博分析師： 比特幣至10萬美元只是“時間問題”:金色財經消息，BitcoinMagazine發推特表示，彭博分析師認為比特幣至10萬美元只是“時間問題” 。[2022/8/9 12:11:01]

●但第二類投資損失比較大，以民企為主。當時為了搶到合同很多企業選擇墊資，結果工程過半卻沒有新的資金注入，墊資的部分也石沉大海，而這些違約款委方償還的可能性已比較小，據粗略統計，中資民企的損失在30億-50億美元之間。

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隨著石油價格回升，委內瑞拉能走出泥潭嗎？短期很難。

之前馬杜羅實行了嚴肅的反腐行動，解雇或者逮捕了所有的石油巨頭，然后把石油生產移交軍方。

但效果一般，委內瑞拉國家石油公司曾是享譽全球的運營良好的石油公司，但2017年1月至2018年1月間，約有2.5萬名工人離職。

工人們不再愿意在搖搖欲墜的煉油廠中冒著生命危險工作，這份工作的薪水不能抵消通脹帶來的損失，根本養不活自己，工程師、管理者和工人紛紛出走，不少鉆井平臺因為人手緊缺而間歇性停工。

質量也很堪憂，他們生產的原油不僅兌水、兌土，還有混進了其他礦物質。

怎么解決？現在還看不到方法。

盡管惡性通脹如此，但委內瑞拉的惡劣程度在最近100年間也只能排列第五。我們以時間倒序，看看這些神奇的歷史。

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2001年到2009年，津巴布韋的通脹史很多人記憶猶新。

津巴布韋與南非相鄰，礦產資源豐富、土地肥沃，因為農業發達，津巴布韋與南非一度是非洲最富裕的國家，貨幣也相當堅挺，1津巴布韋元兌換1.47美元。

1992年，總統穆加貝開始實行土地改革，強行征收白人土地，分給黑人。但是拿到農場的黑人兄弟們在喜悅過后，卻發現自己沒有能力管理農場、種好莊稼，農業每況愈下。

到了1998年，津巴布韋出兵支持剛果的卡拉比政權，擊敗了外國政府支持的反政府武裝，三年后，美國通過法案制裁津巴布韋。從此，津巴布韋的農業、旅游業和采礦業一落千丈，經濟逐漸瀕于崩潰。

內外交困，津巴布韋走上了印鈔之路。但很快他們發現，印錢所需要的紙張、墨水和開動機器的成本，大于了紙幣本身的面值，越印越虧，怎么辦呢？從2001年到2009年，津央行不斷加大紙幣面值。根據研究機構的估算，2008年11月，津巴布韋的通脹率為79600000000%。

2009年1月，津央行發行了面值100萬億的新津元。成了當時世界上最大面值的紙幣。

2001年，100津元可以兌換1美元，到2009年10的31次方的新津元才能兌換到1美元，1000億津元只能買到3個雞蛋，徹底淪為了垃圾貨幣，到2009年4月，津巴布韋只能宣布，新津元退出法定貨幣體系，以美元、南非蘭特、博茨瓦納普拉作為法定貨幣。

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而人類通脹史的頂峰，是1946年的匈牙利，因為貨幣的數字很多人已經不知道該怎么表述了。

1944年，匈牙利貨幣潘戈的最大面額是1000，二戰結束后，長期戰爭所導致的巨大經濟創傷對通貨的災難性影響終于爆發了。

到1946年中，潘戈的最大面額為100000000000000000000，10的20次冪，1萬億億，創下了貨幣史上一個黑色的世界紀錄。

▲匈牙利1946年的1000萬億面額紙幣

在通貨膨脹的最高峰時期，日通貨膨脹率最高195%，月通貨膨脹率13.6x1015%，大概每15.6個小時物價翻一番，稅收和郵政付款只能用特殊的代幣，而且價格只能通過電臺通知，隨時變化。

這“1萬億億”的購買力怎樣呢？1945年8月，面包的價格為6潘戈/公斤。而1946年6月，面包的價格則為，58.5億潘戈/公斤。

之后，匈牙利還計劃發行10萬億億潘戈的紙幣，只是尚未發行流通就作廢了。好在1946年8月，匈牙利推出了新貨幣福林替代了舊貨幣，鬧劇告終。

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1935年到1948年間，國民黨政府推行的法幣也是惡性通脹史中的奇葩。

1935年國民政府推行法幣改革，讓老百姓用手里的銀元兌換法幣，一年之后，據統計搜刮民脂民膏2.25億銀元，抗戰時期法幣發行量激增，從1937年6月到1948年8月21日法幣崩潰為止，法幣發行量增加了47萬倍，同期上海物價上漲493萬倍。

再早一些的德國也有類似的黑歷史。

一戰敗北之后，德國少了10%的人口和15%的土地，同時面臨1320億金馬克的賠款。德國拿不出這筆錢，法國就聯合比利時、波蘭進入了德國經濟命脈魯爾工業區，德國不得不靠發行紙幣度過難關，用極低的利率放貸，同時投放巨額紙幣加速貶值。

1919年1月到1923年12月，德國的物價指數由262上升126160000000000，上升了4815億倍，被稱為“最經典的通貨膨脹”。最高的月度通脹率達到29500%，每隔3.7天，物價會翻倍。公司行業和家庭生活由此遭受致命打擊。

薪水必須按天發放，不然，到了月末，本來可以買面包的錢只能買到面包渣了。錢一到手，立刻拿出百米沖刺的速度，沖向市場與雜貨店。那些腿腳稍微慢了幾步的，往往就難以買到足夠的生活必需品，而且會付出更高的價格，到了后來，很多人用馬克代替木柴，投入火爐中燒火取暖，因為這樣更劃算一些。

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主流經濟學家們認為，溫和良性的通貨膨脹會促進經濟發展。

但委內瑞拉、津巴布韋這種通貨膨脹就是一部徹頭徹尾的“財富絞肉機”了，它會使物價不斷上漲，貨幣購買力下降，從而引起實際工資急劇下降，生活日益貧困。但另一方面，潛在得利階層也最愛用這種方式，他們通過政府訂貨和價格補貼等，把濫發紙幣掠奪來的大部分收入轉入自己的腰包，而且可以利用實際工資下降，或者用貶了值的貨幣償還債務，以及利用物價飛漲乘機進行囤積居奇等等，獲得巨額的利潤。　　

但是普通人對此既沒有決策權力也沒有抵抗能力，遭遇惡性通脹這種黑天鵝，多數人只能抱著橫豎挨一刀的心態硬挺，缺少自救能力，每個人所能獲得的財富，除了靠自身能力和努力，很大部分都寄托于“國運”之上，最后，貓哥祝每個看到這篇文章的人好運！

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