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元宇宙專題報告:始于游戲,不止于游戲_元宇宙:PGC元宇宙平臺公司找幻霄

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1元宇宙的布局:社交或為行業奇點

1.1元宇宙是什么

元宇宙是什么:一言以蔽之,與現實世界平行的虛擬世界。Facebook、Roblox、騰訊等公司都有對元宇宙的解釋和定義。

為什么要創造一個元宇宙:無論是哪種元宇宙的解釋,創造元宇宙核心目的是通過元宇宙實現真實世界的功能。類比移動互聯網時代的轉型,手機端的社交、娛樂、支付、視頻等功能實現了之前電話、線下娛樂、紙幣和銀行卡等功能。

1.2元宇宙需要什么

元宇宙目前的發展需要什么:以軟硬件技術為支撐,以用戶需求為驅動。

1)應用:元宇宙對真實世界功能的替代需要用戶的需求來驅動應用開發,這些應用組成元宇宙的生態。

2)技術:需要軟件技術支撐通信、AI、虛擬現實、區塊鏈等技術的應用才能實現元宇宙的高效高質運轉。

3)硬件:需要通訊設備、物聯網、交互設備等硬件設備支撐虛擬世界的接入和運行。

在此基礎上,衍生出元宇宙八大要素,這八大要素可以分為元宇宙個體屬性、元宇宙世界創造、元宇宙社會治理。

1.3元宇宙生態展望:除了游戲,還有什么?

游戲是目前元宇宙的先發領域:VR帶來的高沉浸感和UGC游戲社區的蓬勃發展下,在游戲領域中的部分產品已出現基本的元宇宙底層邏輯和虛擬體驗,是目前元宇宙的先發領域。

元宇宙生態前瞻:社交,虛擬世界里的虛擬身份社交;辦公,VR帶來足不出戶的在線辦公;娛樂,虛擬世界的演唱會等娛樂活動。

2社交:下個時代的元宇宙社交布局

2.1Facebook布局VR社交的守:掌握元宇宙用戶時長帶來的新增量

移動互聯網增速見頂,本質是由于傳統智能手機功能的邊界已至:移動互聯網盡管在社交、支付、游戲等領域形成了對線下的部分替代。但是辦公、線下社交、線下娛樂等領域,移動互聯網無法形成替代。

元宇宙更多的功能,將產生更長的用戶時長:打造元宇宙的目的就是為了通過元宇宙實現對現實世界的更多替代。例如VR辦公,可以將原有現實中的工作移至元宇宙世界來實現。更多的功能替代將產生更長的用戶時長,突破現有移動互聯網用戶時長的上限。

提前布局下一個世代的社交,Facebook廣告業務將受益于時長的增長:基于流量的廣告業務將直接受益于用戶時長帶來的流量增量。

諾基亞將“交付”幫助遠程工作人員的工業元宇宙:金色財經報道,諾基亞大洋洲首席技術官羅伯特喬伊斯透露,該消費類移動設備制造商將交付幫助遠程工作人員的工業元宇宙,他表示諾基亞去年成立了兩個實驗室,以真正研究元宇宙和支持元宇宙的技術,包括連接5G釀酒廠、為偏遠機場的塞斯納飛機技術人員提供潛在幫助等。諾基亞全球首席戰略和技術官 Nishant Batra此前在世界經濟論壇 (WEF) 上表示,相比于消費市場,元宇宙技術將會對工業市場產生直接影響。(cointelgraph)[2023/2/8 11:53:57]

2.2Facebook布局VR社交的攻:通過硬件+社交優勢搶占元宇宙入口

硬件布局領先有望獲得滲透率領先:回顧移動互聯網時代,蘋果在早期靠著智能手機上的硬件優勢保持穩定份額。在VR時代,Facebook的領先布局有望實現同樣的領先優勢。

龐大的社交用戶群有望提升VR的滲透:Facebook旗下有Facebook、Instragram等多個全球級社交平臺。基于這些社交用戶的傳播和裂變,有望構建元宇宙時代的渠道優勢。

硬件+社交流量,獨占渠道的發展:2020年10月,Facebook宣布Oculus平臺只能通過Facebook賬號登錄。結合Oculus的獨占策略和一體機操作系統的建設,Facebook有望復制蘋果“智能手機—iOS—應用”的完整閉環。2021年2月,Oculus推出AppLab,類似于蘋果的AppStore,在一個安全環境中分發游戲,刺激生態內容的進一步發展。2021年8月,AppLab的應用數已達到542個。

2.3Facebook的元宇宙布局概況:硬件與生態的雙管齊下

Facebook對元宇宙的明確布局,從2014年Facebook收購Oculus開始。從近年來的布局來看,Facebook主要圍繞硬件和生態兩方發力,以尋求硬件滲透率提升,帶動用戶增加、創作者可以獲得更多收入,再推動滲透率提升的螺旋增長。

硬件端放棄PCVR硬件設備,全力投入VR一體機研發:Oculus的VR產品主要分為兩類,一體機和頭顯,一體機擁有獨立處理器,自成生態。而頭顯一般需要接入PC、主機等外部設備。Oculus2012年開始推出的Rift系列,主要為頭顯。而后Oculus的研發轉向獨立生態的一體機方向,2019年OculusQuest推出,2020年9月OculusQuest2推出,當季銷量突破100萬,超過歷代產品銷量總和,

Facebook追求通過自有生態的一體機VR設備占領元宇宙設備入口。

Meta敦促政策制定者暫緩制定管理元宇宙的新規則:金色財經報道,Meta周五發布政策文件,敦促政策制定者暫緩制定管理元宇宙的新規則。Meta認為,世界上許多現有的法律和法規也將適用于元宇宙中的活動,過度監管可能會阻礙創新。(彭博社)[2022/12/4 21:21:06]

生態端加強扶持,堅持獨占策略,堅持自有生態建設:2016年10月,Facebook宣布投入5億美元扶持Oculus內容生態,扶持項目全部由Oculus獨占。根據Information,2019年12月,Facebook開始開發自有操作系統。2020年10月,Oculus宣布只能通過Facebook賬號才能登陸。

3游戲:元宇宙的游戲應用端已有成熟的商業化體系

3.1Roblox對元宇宙的定位:八大要素,其中多元內容與社交的重要性不容忽視

Roblox是第一款以元宇宙作為主要屬性的公司,其在招股書中定義了羅布樂思元宇宙的8個要素:1)身份;2)朋友;3)身臨其境;4)任何地點;5)順暢;6)多元內容;7)經濟系統;8)文明。

內容與社交推動用戶增長。據招股書,開發者通過開發多元的內容與平臺的玩家進行良好的互動,而玩家又通過社交關系結交朋友,多元內容與社交系統是推動平臺用戶的重要驅動因素。2020年11月,Roblox舉辦美國著名說唱歌手LilNAS的演唱會,拓寬了平臺內容多樣性,玩家在平臺上可以享受更多過往只有線下方可擁有的體驗。

3.2商業模式:以虛擬貨幣Robux為核心的商業體系,用戶與開發者均可獲得價值

1)用戶的購買與訂閱:用戶使用虛擬貨幣Robux購買特定游戲功能并進行人物裝扮,通過AvatarMarketplace或AvatarShop,獲得人物服裝、裝備、虛擬手勢、表情及其他配件等物品。用戶可以直接現金購買Robux,也可以付費成為訂閱會員。Roblox的主要收入依賴Robux充值。

2)開發者可實現變現:開發者通過會員時長獎勵、出售游戲和人物裝備等方式賺取Robux,在符合平臺資質下,開發者可以1Robux兌換0.0035美元。如果不提現,可以再投資Robux做內部廣告宣傳;也可以轉化為用戶身份使用Robux。

3.3Roblox商業模式已較為健康

據公司財報,公司2018-2019年的凈利潤分別為-0.88/-0.71/-2.53億,最新二季度為虧損1.4億,目前在權責發生制下的利潤尚未實現盈利。但在收付實現制下,公司2018-2019年的自由現金流分別為0.35/0.14/4.11億,今年第一、二季度分別為1.42/1.68億,現金流健康良好。造成自由現金流與凈利潤較大差距的原因主要是收入與流水的差距。用戶當期充值購買Robux,僅在后續使用后方能確認收入,因此導致收入的確認與現金的流入有一定時滯。2021年第二季度,收入與流水的比重為68.2%。

美國時代周刊出版商已提交NFT及元宇宙商標申請:5月5日消息,據美國律師Mike Kondoudis的推文,美國時代周刊的出版商Time USA LLC (Marc Benioff)已經為TIME SQUARE提交了NFT及元宇宙商標申請,涵蓋范圍包括NFT、虛擬表演及活動、虛擬鞋類/服裝/頭飾/眼鏡/運動器材/玩具。[2022/5/5 2:51:45]

4NFT:依托元宇宙發展帶來的商業化潛力

4.1NFT:可交易的非同質化通證

NFT概念:NFT是指非同質化通證,虛擬資產的數字憑證。可以簡單理解為為虛擬產品的產權認證。它和同質化通證FT的差異是,NFT需要映射并錨定一個虛擬資產,它的本質和FT不同,并不是供交易的貨幣。而FT是標準化的,一般和黃金、美元等標準法幣進行錨定。NFT可以在區塊鏈上部署合約,進入公鏈自由流通、公開交易。2021年8月,NFT的交易額突破10億美元。

NFT的唯一性和確權能力:NFT可以對某一個特定的虛擬產品進行標記,明確該虛擬資產的所有權。

NFT的可流通性:NFT可以在支持NFT的區塊鏈上進行自由交易,轉讓或租借NFT映射的虛擬資產的所有權,不會被限制于該虛擬物品所依托的應用載體和交易系統。

4.2NFT:Axie是如何將NFT融入游戲產品中的

AxieInfinity簡介:Axie是一款回合制卡牌游戲,于2018年上線,支持PC和移動端。游戲研發商SkyMavis將Pokemon玩法和Cryptokitties結合在一起,推出了AxieInfinity。

游戲方式:玩家首先需要注冊MetaMask錢包,獲取ETH。然后轉入Axie的游戲錢包中,購買3只Axies,目前全市場共有99323款Axies,最便宜的價格為0.1ETH。通過打怪、冒險、競技場獲得SLP。SLP用于喂養、繁殖等方式不斷提升Axies的屬性,進而提高價值。

商業模式:AxieInfinity除了一開始購買3只寵物外,沒有氪金充值的系統,也不需要支付點卡。研運商的商業模式是為每一筆ETH的交易抽取4.25%的費用。

4.3NFT:從Axie的成功看UGC形式的NFT未來的商業化潛力

NFT在傳統PGC產品中主要起到所有權確認的作用,缺乏應用場景:傳統的PGC虛擬資產主要為昂貴的PGC數字虛擬藝術作品提供所有權認證,對所有者而言,最大的價值是收藏,以及高價收藏品帶來的身份認證價值。因此傳統NFT的產品交易中只有少數昂貴NFT的交易才能體現價值,傳統PGC的NFT產品有非常明顯的頭部化效應。在Opensea上,70%的交易額由Top10的藝術品的交易所貢獻。

報告:2030年元宇宙市場規模將增長至6788億美元:3月10日消息,據雅虎財經報道,美國市場研究公司 Grand View research的一份新報告預測,2021年至2030年,全球元宇宙市場的規模將從388.5億美元增長到6788億美元,復合年增長率將達到39.4%。報告指出,在這期間,這一市場將被不斷提升的媒體、娛樂、教育、教育等最終用途行業的需求推動增長,航空航天和國防預計也將帶來推動力。報告進一步指出,在預測期內,基于區塊鏈的元宇宙網絡和數字資產交易平臺的需求不斷增長,預計將推動市場收入大幅增長。推動未來元宇宙業務擴張的主要因素之一是游戲行業的崛起。[2022/3/10 13:48:38]

以Axie為代表的的UGC形式為NFT賦予了新的應用場景,為NFT產品帶來新的價值。不同于傳統PGC產品以收藏為核心價值,Axie這類區塊鏈游戲的NFT產品,不僅可以收藏,玩家可以通過自己的培養和繁殖不斷產生新的經濟效益。用戶有更多的應用和增值場景后,NFT的價值就不僅限于收藏,而是可以產生以“邊賺邊玩”為代表的新價值。除此以外,NFT還有盲盒等多種新興的應用場景,使得NFT突破了收藏的場景。

報告節選:

Solana元宇宙項目Solice完成430萬美元融資,三箭資本領投:12月2日消息,基于Solana的元宇宙項目Solice完成430萬美元融資,Three Arrows Capital領投,Alameda Research、Jump Capital、Genblock Capital、Kucoin Labs、Solar Eco Fund、CMS Holdings、Rarestone Capital等參投。Solice創始人Christian Zhang表示,該游戲將采用原生代幣,以及NFT支持的游戲資產。這些資產也將有游戲中的金融化元素。

Solice是一款基于Decentraland和The Sandbox模式的跨平臺PC和虛擬現實(VR)游戲。游戲的軟啟動暫定在2022年第一季度。(CoinDesk)[2021/12/2 12:45:47]

精選報告來源:。

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