博弈未來：比特幣、美元和黃金_比特幣:數字貨幣交易所官方網址

2021年11月末，比特幣收在57000美元左右的高度。

盡管這一年過得跌宕起伏，但是一年看下來，比特幣跟今年年初比上漲1倍，跟2020年年初比上漲8倍。

相比起來，美元和黃金的走勢就真的不咋樣：黃金今年持續在1800美元/盎司左右震蕩，12月10號較年初下跌8%。

美元指數從去年開始就因為天量放水持續走弱，到今年11月美聯儲開始縮減購債規模才逐漸回調。

這些價格的波動之間有關系嗎？為什么將他們放在一起呢，又為什么要用一個“博弈未來”的帽子呢？

三國時代，博弈未來

黃金，美元，比特幣：三個時代的信仰博弈

首先我們來看看，這三者中間的共性是什么？比特幣、黃金和美元——對，貨幣屬性。

貨幣到底是什么？教科書告訴我們，貨幣是價值尺度、流通手段和貯藏手段。

人大劉玉書：全球將迎來數字貨幣戰略制高點的大博弈:近日，中國人民大學重陽金融研究院宏觀研究部主任劉玉書發文《非傳統金融風險防范的數字變局》。文章稱，全球將迎來數字貨幣戰略制高點的大博弈。在數據主權競爭大于合作的大前提下，歐美對數字貨幣是否會“革命”自己已經占有優勢的國際金融地位顯得更為審慎。數字貨幣革命，動搖了原有國際經濟秩序的地基，成為了當前全球數字經濟時代的戰略制高點，也是國際金融領域未來大國競爭的必爭之地。與此同時，數字貨幣發展的路徑選擇關乎我國未來金融體系全局。此外，劉玉書還表示，中心化的國際金融基礎設施風險在加劇。去中心化不是“萬靈丹”，共識機制存在安全問題；以區塊鏈為基礎的國際支付基礎架構中也存在運營難題。（騰訊新聞）[2020/9/13]

但你意識到沒有？這些其實都是貨幣的功能。這些功能怎么能實現？需要先被普遍接受、認同。

所以，貨幣的本質是信仰共識。

分析 | 市場情緒相對看多，需謹防市場多空博弈時突發政策性影響:據Bgain投研數據：截止北京時間12月2日18:00點，BTC價格7298.91美元，24小時內BTC價格下跌0.33%，結合量化交易的BTC本位增強指數均略有下跌，其中Bgain交易指數下跌0.45%，CTA指數下跌0.69%，對沖交易指數下跌0.05%。截至18點，OKEX精英用戶多空占比為50%/46%；火幣精英用戶多空占比61%/39%，Bitfinex多/空保證金占比為82%/18%，BitMEX多空倉位占比為50%/50%，市場情緒相對看多。幣價24小時內走出M型波動，持續震蕩，今日午間放量下跌，多空力量依舊震蕩膠著，需謹防市場多空博弈時突發政策性影響。[2019/12/2]

比特幣它有兩個特征：第一，它的信仰是關于技術的，數字技術，加密技術等等；第二，它是一種脫離國家信用的私人發行貨幣。

分析 | 本月重點不在BTC 當前是存量資金博弈的市場:在本期金色財經的《幣情觀察室》上，針對近期主流幣的上漲的問題，象牙塔CEO表示：BTC現報10200美金，再次提示，本月的重點不在于BTC，只要BTC橫盤震蕩，其他主流幣都會此起彼伏的拉升，當前存量資金博弈的市場，換做我是主力也會選擇輪動拉升，這樣一份兒錢多頭賺，但散戶不一定踏準節奏！

因此，技術難點在于如何踏準節奏，跟莊吃肉。[2019/9/18]

不過，當這個數字貨幣只是極少數人在極少數場景下的“信仰共識”的時候，它和游戲幣，甚至大學食堂飯菜票其實也沒有什么本質差異。

但是，假如這個“信仰共識”的基礎越來越大，大到一定規模后，它和現行的主權信用貨幣之間就會產生張力。

雖然比特幣火了好幾年了，但直到2020年美國大放水之前，比特幣總市值也就0.134萬億美元，美元是15.4萬億，量級上差異太大。

分析 | 金色盤面：多空博弈激烈 “畫門”行情或將繼續:金色盤面綜合分析：BTC近階段在6200到6600區間內內走出震蕩行情，連續出現“畫門”走勢，說明多空雙方博弈激烈，對該位置都比較重視。數字貨幣總市值與昨日相比無較大變化，山寨幣也并未出現大幅反彈的跡象，投資者的觀望情緒仍在持續，大家都在等待市場選擇方向。[2018/8/22]

但是從2020年初到現在，比特幣市值漲了8倍，還帶動其他私人數字貨幣市值瘋漲。

這意味著，我們這個“低利率+社交媒體”的時代，私人發行數字貨幣的“信仰共識”，其形成速度有點遠超預期，所以，和現行貨幣的摩擦和競爭已經開始出現了。

黃金、美元、比特幣，在某種程度上都是跟時代緊密相連的社會信仰共識。

黃金是實物貨幣時代的信仰與共識，美元是信用貨幣時代的信仰與共識。

信用錨之爭

比特幣v.s美元：信用錨之爭

比特幣，或許將是在數字貨幣時代的“史前期”開始萌芽的信仰和共識。

2020年之后，比特幣信仰共識的形成速度明顯加快，對美元產生了影響。

2021年的9月發生了件事情，南美小國薩爾瓦多，宣布比特幣取代美元成為本國的法定貨幣。

這件事情本身不大，但釋放的信號有點強。

而比特幣的故事是這樣講的，“國家控制央行，天然有濫發鈔票的沖動，掠奪我們人民的財富”，所以我們要“去中心化”和“隱私保護”。

從2020年美元天量放水到2021年狂飆的通脹，這些都為數字加密貨幣們的反抗故事提供了證據。

所以在這兩年，比特幣的狂漲，其實是和以美元為錨的主權信用貨幣的一次博弈。

之前非常弱小的新勢力，借助這個時間窗口的疫情、美元的放水和通脹，獲得了一次博弈的機會。

博弈的結局？叫做“向著未知的世界去遠行”。

未知和遠行是這個博弈的關鍵詞。但是，回到更具體的近期，比如說2022，或者可見的未來數年，我能判斷的是，這些私人發行的數字加密貨幣，其所謂的信仰共識的形成，盡管迅猛，但是也脆弱。

第一，他們要抵抗的是主權國家信用，從目前看，兩者力量對比懸殊。

各國政府對非主權數字貨幣各個環節的一丁點地收緊，都足以讓幣圈崩盤。比如說11月美國總統拜登簽署的，對非主權數字貨幣的稅收法規；比如，12月美聯儲鮑威爾的鷹派言論，就讓比特幣從高點下跌了25%。

更重要的是，各國央行也在加速研發自己的數字貨幣。2021年7月，美聯儲主席鮑威爾輕描淡寫地評論了一句：“如果美國有自己的數字貨幣，比特幣將毫無用處，最終會消失”。在可見的未來，這不是威脅，是一個事實陳述。

其二，數字加密貨幣投資的邏輯有內在矛盾。

“如果比特幣成為通用貨幣，幣值必須穩定，否則無法完成貨幣功能，但如果幣值穩定，那么就會喪失投資價值”。

比特幣v.s黃金

比特幣v.s黃金：新老避險和抗通脹工具

說完了比特幣和美元，接下來開始說到“亂世黃金”。

在美元信用貨幣時代，無論是出現戰爭、經濟危機，還是通脹，黃金總是因為其獨立于主權國家的信用屬性，成為避險和抗通脹的工具。

越是風險大的時刻，拿黃金就越是最佳選擇。2008年次貸危機之后，黃金走出了4年增長200%的慢牛行情。

2020年，全球疫情動蕩，貨幣放水成災，黃金走出歷史行情。而到了2021年，貨幣放水的后果顯現，全球通脹，但黃金的表現并不好，原因在哪里？

首先，因為比特幣在2021年取代黃金充當了“對抗通脹”的工具。

比特幣被稱為“數字黃金”，兩者有類似之處，比如獨立于國家信用存在，比如供應有上限。2020年比特幣的直線式上升，年輕一代對數字資產的偏好，都使得大量資金涌入數字貨幣領域。2021年新進入資金大約是1萬億美元，確實大量稀釋了本可能涌入黃金的資金。

另一個重要因素是，2021年雖然通脹，但是全球的格局和市場都是歲月靜好的，大家在搞經濟復蘇，也來不及斗爭。

就像第6講說的，放水之后資本市場持續上漲，所以衡量市場恐慌情緒的VIX指數從2020年3月的82.7，持續下行，到2021年一直在20左右的低位徘徊，同期也是黃金趴在地上的時期。

接下來的2022年，黃金和比特幣的糾纏局面可能主要就取決于通脹、全球格局博弈和市場動蕩的情況。

第一，“……已經成為類似黃金的有意義的資產替代品”；

第二，和達里奧一樣“如果你拿槍指著我的頭，讓我只能選一個，我會選擇黃金。”

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