詳解華為汽車產業鏈布局_ICT:VOS

隨智能電動汽車發展，未來電子部件、軟件、服務等會在汽車價值體系里占據越來越大的份額。華為選擇不造“整車”，而是通過聚焦ICT技術，定位智能汽車增量零部件供應商，提供傳統汽車所不具備的“增量”：包括高精地圖、芯片、感知硬件、智能座艙、智能駕駛、生態服務、云等。

華為為什么要進入汽車領域？

1.1行業層面：智能手機面臨瓶頸，互聯網用戶增長放緩

智能手機及互聯網行業增速已放緩，科技型企業急需尋找第三增長賽道。

智能手機行業已趨于飽和。智能手機出貨量自2015年后增速明顯放緩且2017-2020年出現了負增長。

互聯網用戶增長放緩。以手機和電腦驅動的互聯網用戶數量增長放緩，科技型企業尋找第三增長賽道。

除了華為定位車企賦能者之外，百度、小米、滴滴、阿里等科技公司也通過各種方式入局智能電動汽車賽道。

1.2公司層面：業績增長放緩，急需尋找增量業務

營業收入和凈利潤增速放緩，并出現負增長。根據Omdia數據，2021年剝離了榮耀之后，華為智能手機出貨量跌至全球第9，2019年來華為業績增速明顯放緩且出現負增長，華為急需拓展新的增量賽道和業務。

(*注：2021年歸母凈利潤中含574億處置資產和業務的收益，去除之后的歸母凈利潤同口徑對比下同比下降12.1%)

1.3華為為什么選擇進入汽車領域？

第一，全球汽車產業規模大，上萬億產值，市場規模足夠龐大。2021年，全球汽車銷量總計8268萬輛，中國市場汽車銷量為2628萬輛，為全球第一大汽車消費市場。中國汽車行業產值超過8.6萬億，占GDP總額的7%以上，市場空間與機遇大。

對比來看，2021年全球智能手機出貨量13.54億臺，假設按汽車均價18萬元,手機均價2050元測算，全球汽車/智能手機的市場規模分別為14.88萬億和2.78萬億，汽車市場規模更大，也足夠容納更多巨頭。

第二，汽車電動化加速傳統汽車產業更新迭代，打開“藍海”市場。智能手機市場遇到瓶頸的同時，新能源汽車迎來最好的時代，已進入持續快速增長的通道。

在政策支持、供給端打開、消費者認知度提升三重因素助推下，2021年國內新能源汽車行業得到高速發展；我們預計2022年國內新能源乘用車銷量有望達到650萬輛，同比增長84.6%。

第三，智能汽車與智能手機相似度較高，且存在大量創新點，讓科技型企業能夠充分發揮。

智能手機與智能汽車作為移動互聯網浪潮下劃時代的產物，皆遵循著“交互的變革—>架構的升級—>生態的演化”的發展路徑。同時，在模式以及陣營的選擇上，智能汽車也延續著智能手機的變化。特斯拉在技術及收費模式上被接受，也讓各大科技型企業看到了軟件定義汽車的更多可能性。

BUSD在過去一小時的發送地址數量創1個月新低:金色財經報道，據Glassnode數據顯示，BUSD發送地址數量在過去一小時(7日均值)達到71.946個，創近1個月新低。[2023/1/2 22:20:15]

從自動駕駛，智能座艙，再到車身、底盤等智能化，再到車路協同、車聯網，智能汽車行業中存在大量軟、硬件創新機會。

從產業鏈劃分來看，智能汽車產業鏈上游企業包括感知、控制、通訊系統制造業，主要產品包括芯片、雷達、地圖等；中游企業包括執行系統制造業，主要產品包括智能中控屏等；下游主要為開發測試和運營的服務業，科技型企業均能從中找到各自突破口。

華為進入汽車領域的底氣？

2.1華為在ICT領域的三十年技術積累

隨著汽車產業與ICT產業的深度融合，智能網聯電動汽車正在成為人類社會新的革命性發展引擎。2020年，華為發布了業界首個面向行業智能升級的參考架構“智能體”，構建一體化智能系統，加速智能升級。

華為基于ICT技術積累和延展，致力于打造智能網聯汽車增量部件解決方案。華為是全球領先的ICT基礎設施和智能終端提供商，ICT基礎設施業務是華為最核心的業務之一。2020年，華為與國內外車企、軟硬件零部件供應商等超過100個生態伙伴合作，推進智能網聯汽車產業蓬勃發展。

2.2華為品牌、口碑及龐大的存量用戶

華為多年來持續深耕智能手機市場，具備過硬的服務質量及良好的用戶口碑。華為應用市場月活躍用戶數持續增長，截止2021年4月，華為應用商店月活躍用戶數為29841.3萬人；根據中國移動終端實驗室發布的《中國移動2020年智能硬件質量報告》，通過對2020年6月-11月底之間上市的5G手機、12個品牌的41款手機進行綜合評測，華為Mate40Pro在4000元以上價位中排名第一。

2.3華為持續的研發投入及人才儲備

華為堅持每年將10%以上的銷售收入投入研究與開發。華為近十年累計投入的研發費用超過人民幣8450億元。2021年在營業收入同比下滑的情況下，研發費用支出仍然維持同比增長，達人民幣1427億元，約占全年收入的22.4%。

華為儲備了大量技術研發人才，科研底蘊和創新能力持續提升。2021年華為從事研究與開發的人員約10.7萬名，約占公司總人數的54.8%。

2.4華為全面的生態布局，萬物互聯

華為布局“1+8+N”，打造萬物互聯生態布局，汽車是其中重要一環。華為在已有的IoT、Wi-Fi、Cloud、AI等技術的發展上，催生了邊緣計算、云管理、AIOps等新的市場，將企業ICT帶入了數據驅動的智能時代。“1+8+N”中的“1”就是手機為主入口，“8”就是4個大屏的入口：PC、平板、智慧大屏、車機，和4個非大屏入口即耳機、音箱、手表，眼鏡，N則是泛IoT硬件構成的華為HiLink生態。

三星在Decentraland中推出“House of Sam”元宇宙體驗:金色財經報道，三星拉美地區的公司將在Decentraland中建立一個名為“House of Sam”的空間，它將允許用戶與該品牌的不同產品進行虛擬接觸，并通過玩小游戲來為他們的化身贏得三星品牌的獎勵。

三星拉美地區的營銷總監Arthur Wong說：“我們的客戶將能夠相互交流，并參與我們在Decentraland免費提供的獨家演出、課程和活動，這是元宇宙中最民主和開放的空間之一。我們的目標是越來越接近Z世代，即我們的年輕消費者。”（Bitcoin.com）[2022/10/4 18:39:18]

2.5華為在汽車領域布局早且投入大

華為早已前瞻布局汽車，持續加大投入。華為自2013年宣布入局車聯網以來，在汽車領域產品已拓展至智能駕駛、智能座艙、智能車云、智能電動四大板塊，定位軟硬件系統集成商，并與多家車企展開深度合作。

2.6華為在汽車領域布局早且投入大

華為汽車業務組織架構已完成調整，打通內部協作。2019年，華為成立智能汽車解決方案BU,隸屬于CT管理委員會。2020年智能汽車BU部門調整至消費者業務中。華為智能汽車解決方案BU共設9個部門。其中戰略業務發展部、政策與標準專利部、Marketing部門，可以視為是前臺部門；人力資源、質量運營和財經管理部門，視為是后臺部門。

華為汽車BU研發人員&研發規模：2020年華為智能汽車BU部門研發投入超5億美元，2021年投入超10億美元，用于智能汽車領域中的產品及技術研發。

華為在汽車領域如何布局？

3.1華為的定位：智能網聯汽車增量零部件供應商

華為不造“整車”，定位增量零部件供應商。隨智能電動汽車發展，未來電子部件、軟件、服務等會在汽車價值體系里占據越來越大的份額。華為將提供傳統汽車所不具備的“增量”：包括高精地圖、芯片、感知硬件、智能座艙、智能駕駛、生態服務、云等。

華為汽車戰略方向分為五大板塊：包括智能駕駛、智能網聯、智能座艙、智能車云和智能電動。基于自身ICT技術優勢，華為打造“傳感器-芯片-操作系統-算法與開發應用-云服務”的生態化布局。

3.2華為智能駕駛：MDC算法能力領先，提供核心優勢

華為智能駕駛汽車中，包含四個核心子系統：計算平臺、傳感器、執行器與應用算法。

計算平臺：華為MDC定位為智能駕駛的計算平臺。此平臺集成了華為在ICT領域30多年的硏發與生產制造經驗，搭載智能駕駛操作系統AOS、VOS及MDCCore，兼容AUTOSAR，支持L2+~L5平滑演進,結合配套的完善工具鏈，客戶或生態合作伙伴可靈活快速的開發出針對不同應用場景的智能駕駛應用。

流動性控制協議Llama Airforce后端代碼現已開源:9月20日消息，DeFi Llama旗下流動性控制協議Llama Airforce的后端代碼現已開源，包括API服務器、Azure Functions、賄賂分析等，此前已于9月初將前端代碼開源。[2022/9/20 7:08:10]

傳感器：華為在車載攝像頭、毫米波雷達及激光雷達領域均有布局，規劃的產品性能對標行業最領先企業。

車載攝像頭：高清像素5.4M起步，360環視系統，全系列產品覆蓋。

毫米波雷達：第五代起步，支持垂直單目標測高；推出高分辨率4D成像雷達，大幅提升水平和垂直的角度測量能力。

激光雷達：華為的96線中距激光雷達產品擁有150米的最大探測距離，現已具備可量產商用的車規級能力，極狐阿爾法SHI版即搭載了3顆96線激光雷達；通過旗下哈勃投資入股產業鏈公司縱慧芯光、南京芯視界等。

執行器：華為MDC平臺支持與線控底盤接口對接，實現智能駕駛大腦對車輛的安全控制；華為MDC平臺將與線控底盤方案廠商共同協作，推動實現更加安全的的智能駕駛解決方案。

應用算法：華為全面采用自研核心算法，針對中國城區道路、高速道路、市區泊車等復雜駕駛場景持續設計優化；數據上，通過與車企伙伴聯合建立大規模路測車隊，持續累積豐富場景路測數據，驅動系統持續閉環迭代優化。

不同于其他企業“代次升級”或“一步到位”的自動駕駛技術路線升級模式，華為提供了“L4當L2”的新思路，即在駕駛責任上將L4級系統按照L2級系統來用——駕駛員全程監測路況，但縱橫向控制，全程都由車輛完成。繞開漸進式模式的技術瓶頸和避免直接打入商用市場的困難模式，并借助激光雷達等技術實現了豐富的場景感知，使得高級別自動駕駛汽車的大規模量產成為可能。

3.3華為智能座艙：通過硬件、OS和生態，構建全場景出行體驗

華為智能座艙通過硬件、車載OS和應用生態，構建全場景出行體驗。

硬件端：包括智能硬件平臺提供芯片/座艙模組/屏幕/AR-HUD等智能座艙增量部件。基于智能手機麒麟芯片構建IVI模組，發揮產業鏈系融通的規模效應，降低硬件成本；AR-HUD增強現實-抬頭顯示儀，滿足導航及車內娛樂需求；智慧屏提供便捷、智慧車生活。

軟件端：華為自研的鴻蒙系統將兼容Linux、Unix和安卓系統，實現跨終端無縫協同體驗，支持智慧屏、PC、手機、手表及手環等。基于智能座艙操作系統HOS和車域生態平臺HiCar，HOS系統分布架構更穩定；時延引擎+高性能IPC通信效率更高。

2021年6月，華為鴻蒙操作系統正式發布。鴻蒙是一款面向未來的全場景分布式智慧操作系統，創造一個超級虛擬終端互聯的世界，將人、設備、場景有機地聯系在一起，將消費者在全場景生活中接觸的多種智能終端實現極速發現、極速連接、硬件互助、資源共享，用最合適的設備提供最佳的場景體驗。

國際帆船大獎賽SailGP與NEAR達成合作探索DAO治理:金色財經報道，據國際帆船大獎賽 SailGP 官方網站消息，他們已與NEAR達成合作，SailGP 將探索將在 NEAR協議上啟動 DAO，允許社區成員參與運動員選擇、團隊管理、商業化選項、運營和團隊戰略等決策。據悉，在遵守所有適用的法律和法規前提下，DAO 團隊最早可以在 2023 年第 4 賽季加入 SailGP。此外，NEAR 還將為 SailGP 提供票務、NFT、應用程序集成和游戲等服務，推動粉絲參與、數據交付和管理。[2022/9/19 7:06:47]

鴻蒙技術架構支撐1+8+N戰略，實現萬物互聯：1是手機，8包括平板、PC、穿戴、智慧屏、AI音箱、耳機、VR、車機，N是指萬物互聯。通過通信連接和應用打通，從手機的優勢向外圍延展，鴻蒙架構起到至關重要的支撐作用。

鴻蒙系統的三大核心競爭力：

基于微內核、分布式及跨終端的特性，鴻蒙能更好的適應物聯網時代的需求；

開源吸引更多生態伙伴加入；

華為技術積累和海量生態是鴻蒙發展的保障。

鴻蒙座艙操作系統HOS：針對座艙的使用場景、對接上層應用軟件和底層硬件，實現座艙軟硬件解耦，南北向開放，從而實現快速開發，同時滿足車規安全。

智能駕駛操作系統AOS：滿足智能駕駛軟件開發對生態、車規及數據驅動開發等核心要求。已通過ASIL-D&EAL5+認證，支持豐富的AI原生開發庫，在系統開發更高效的同時，保證確定性&低時延。

智能車控操作系統VOS：相比現有系統，VOS將更加開放、基礎OS開源，幫助車廠實現自主可控。VOS支持異構多核、模型化工具鏈，且兼容AUTOSAR，使得ECU系統代碼遷移平滑、多ECU的集中開發變得簡單高效。

3.4華為智能網聯：從單車智能到車路協同

華為基于物聯網、云計算、大數據等核心技術，構建統一開放的車聯網解決方案。華為車聯網解決方案給予車企數據管理、設備管理和運營管理，基于統一安全的網絡接入、各種終端的靈活適配、海量數據的采集分析等能力，從而實現商業模式的創新。

車聯網服務從單車智能到車路協同智能，提升社會交通整體的安全性和效率。

3.5華為智能電動：高密高效，長續航，強動力

DriveONE三合一電驅動系統，采用一體化設計，集成了電機控制器、電機和減速器，系列化產品適配A0~C級車型需求，優勢明顯。

3kW/kg超高密：體積和重量低于業界10%，Z向空間≤300mm，整車布置更靈活。

88%NEDC效率：效率優于業界4%，提升整車續航里程。

78dB超靜音：AI聲輻射拓撲優化&高精度仿真，領先業界5dB，靜謐駕駛體驗。

DriveONE多合一電驅動系統，超融合架構的動力域解決方案。相比較三合一電驅動系統，進一步集成了車載充電機(OBC)、電壓變換器(DC/DC)、電源分配單元(PDU)及電池管理系統主控單元(BCU)，體積減小20%，重量減輕15%，降低開發成本，整車前后驅適配。

MakerDAO 通過了將 rETH 作為抵押品的提案:6月17日消息，MakerDAO 社區投票通過了將 rETH 作為抵押品的提案，rETH 為去中心化以太坊質押協議 Rocket Pool 的以太坊流動性質押代幣。[2022/6/17 4:34:29]

3.5華為智能電動：業界集成度最高的智能汽車熱管理解決方案

華為熱管理系統TMS幫助汽車實現能效、標定效率、體驗三大提升，與電驅動系統相得益彰。

一體化設計：華為TMS打通電驅、電池、乘員艙等領域，并降低熱泵低壓側不可逆損失，實現整體能耗最優。

兩個集成：

部件集成：華為將傳統熱管理系統中12個部件集成為一體，實現熱管理系統管路數量降低40%；

控制集成：壓縮機、水泵等關鍵部件的控制系統全部集成至EDU，大幅降低部件電控故障率。

三大提升：

能效提升：相比傳統非熱泵方案能效比提升至2倍；

標定效率提升：將標定周期從傳統的4個月降低至1.5個月；

體驗提升：實現智能熱舒適性控制、智能空氣管理、智能預測性維護。

3.6華為智能車云：車聯萬物，云伴智行

基于華為在云計算、大數據、車聯網等領域的積累，提供全棧、開放的智能車云服務。

智能駕駛技術門檻較高，華為智能車云服務2.0聚焦汽車發展趨勢，以“平臺+生態”的形式，為車企提供自動駕駛、V2X、車聯和電池管理四個方面的云服務，幫助客戶構建一站式自動駕駛數據驅動的閉環方案，更好的聯接人、車、路和產業伙伴，使能車企在智能汽車新四化趨勢下的服務轉型。

華為汽車領域的合作伙伴？

4.1華為產業鏈伙伴—整車

華為為18家整車合作伙伴提供多維支持：華為具備ICT技術支持，軟硬件整合配置，整車全棧式解決方案;整車企業具備整車定義、造型和整車制造能力，雙方強強聯合，形成新的商業模式。

4.1.1整車合作模式一：華為智選車模式

華為與車企合作雙模式滿足不同商業模式解決方案。

模式一：華為智選車模式，利用華為在ToC轉型，在終端、在手機消費電子業務積累的品牌渠道零售、營銷以及產品定義的這些經驗來幫助車企一起來定義更好的產品，做更好的產品設計、產品的體驗、產品的營銷、產品的渠道、零售營銷，在各個方面進行助力。

4.1.2整車合作模式二：提供華為Inside全棧解決方案

華為與車企合作雙模式滿足不同商業模式解決方案。

模式二：提供華為Inside全棧解決方案，提供智能駕駛應用軟件、計算平臺以及傳感器等智能駕駛全棧解決方案。目前，長安、廣汽、北汽三家車企以該模式與華為深度合作，2021年以來，極狐αSHI版、阿維塔11等基于“華為Inside”方案的智能汽車陸續推出上市和開啟交付。

4.1.3整車合作模式三：提供標準化零部件模式

華為與車企合作雙模式滿足不同商業模式解決方案。

模式三：提供標準化零部件模式。如華為的MDC智能駕駛計算平臺，華為將提供基于昇騰SoC的硬件、自動駕駛操作系統AOS和車控操作系統VOS，以及AutoSAR中間件，支持車企開發智能駕駛軟件。重點打造智能駕駛軟件、傳感器和執行器三大生態圈。截止2021年6月，已有20多家企業發布基于華為MDC的多場景商用解決方案。

4.1.4華為與北汽：極狐阿爾法HI

華為與北汽聯合打造極狐品牌，2021年4月公布首款全棧產品極狐αS，2022年5月正式發布。

華為為北汽提供HI全棧智能汽車解決方案，聯合打造子品牌。華為不僅給北汽提供智能化部件與五大智能汽車解決方案，雙方還聯合設計、開發汽車，華為發揮技術優勢，北汽發揮整車優勢。

極狐阿爾法S華為HI版：新車搭配華為HI解決方案，配合3顆96線車規級激光雷達、6個毫米波雷達、12個攝像頭、13個超聲波雷達，以及400TOPS算力的華為芯片，可以達到華為最高階自動駕駛的水平。

4.1.5華為與長安：阿維塔&CHN平臺

長安聯合華為和寧德時代打造全新高端智能汽車品牌阿維塔。在未來5年里推出4款車型，規劃實現“年更”，2021年11月15日，發布首款車型阿維塔11，2022年5月開啟預訂量產。

華為為長安提供HI全棧智能汽車解決方案，三方共創智能電動汽車技術平臺——CHN。根據這一架構，華為提供HI全棧智能汽車解決方案，寧德時代提供最新的電動化技術，長安提供整車研發智造的能力。

華為深度參與了CHN平臺的設計開發。在硬件層面上提供高算力的芯片，在軟件層面上基于HarmonyOS開發了豐富的車輛功能和軟件應用，此外還打通了電子電器架構，在OTA軟件升級能力的基礎上，具備向完全自動駕駛進化的可能。

4.1.5華為與長安：阿維塔11

阿維塔11：定位中大型電動轎跑SUV。

智能化表現：集成華為HarmonyOS智能座艙車機操作系統、華為AOS智能駕駛操作系統、華為VOS智能車控操作系統。搭載34顆智駕傳感器，含3顆激光雷達、6顆毫米波雷達、13顆高清攝像頭、12顆超聲波雷達，可實現高階智能駕駛輔助的全場景覆蓋；基于HarmonyOS智能座艙，一芯多屏，流暢轉換。

電動化層面：雙電機四驅系統，雙電機最高功率425kW，最大扭矩650Nm，搭載華為DriveONE三合一電驅單元；兼容90kWh~135kWh電池包，充電電壓范圍400V~750V，可實現700km+超長續航，可實現240kw高壓快充。

4.1.6華為與廣汽：中大型豪華SUV

廣汽聯合華為打造智能汽車品牌，計劃在2024年發布首款聯合打造的L4級智能電動汽車。2020年，雙方簽署深化戰略合作；2021年7月12日，廣汽集團官方宣布，廣汽埃安新能源與華為聯合開發AH8車型項目。

華為為廣汽埃安提供Hi全棧智能汽車解決方案，構建的新一代智能汽車數字平臺。雙方基于廣汽GEP3.0底盤平臺、華為CCA，聯合定義、共同開發，共同打造面向未來的一系列智能汽車。

合作車型：2021年9月上市的廣汽新能源AionV車型搭載華為5G芯片巴龍5000；AH8車型定位為中大型智能純電SUV，具備L4級自動駕駛功能，結合雙方的制造、技術和渠道等諸多優勢，該車型將沖擊豪華純電市場，計劃于2023年底量產，項目總投資近8億元人民幣。

4.1.7華為與小康：賽力斯

2021年4月，賽力斯舉行了生態合作發布會，宣布與華為聯合了“高性能電驅轎跑SUV"賽力斯華為智選SF5。

賽力斯借助華為的平臺化產品、服務與銷售渠道，開拓潛在消費者。華為基于自研的智能駕駛、智能座艙等平臺以及對應的AOS等操作系統，賽力斯可基于該平臺化產品進行上層應用軟件的開發。

智選SF5車型采用了華為DriveOne三合一電驅動系統、華為Hicar、華為Sound三大產品，售價21.68萬元和24.68萬元。

4.1.7華為與小康：AITO

2021年12月2日，賽力斯汽車發布了全新高端品牌：傲圖AITO，致力于打造全新高端智慧汽車。旗下首款車型問界M5同步亮相，并于2021年12月23日正式發布。

華為助力賽力斯，從研發智造到銷售服務的全鏈條深度合作。華為參與到AITO品牌旗下車型的前期規劃、設計和后期營銷、售賣等多個環節。

AITO除了搭載華為的HarmonyOS智能座艙，還將使用華為在信息通信、智慧出行等領域的前沿技術，由華為進行全價值鏈賦能。

4.1.7華為與小康：AITO問界M5

問界M5：2022年2月上市，中型增程式混動SUV，售價25.98-33.18萬元，上市以來銷量持續攀升。

智能駕駛：基于博世解決方案的L2級駕駛輔助系統，具備360度智能全景影像，可OTA升級。

智能座艙：基于華為麒麟芯片，搭配HarmonyOS系統，可接入鴻蒙生態體系，支持手表控車、車家互聯；音響系統為HUAWEISOUND，19單元聲學設計和1000W專業級功放，有主駕私享頭枕支持導航和通話。

電動化：HUAWEIDriveONE純電驅增程平臺，1.5T四缸發動機+驅動電機的動力系統，增程發動機最大功率92kW，采用米勒循環，具備41%熱效率和15:1壓縮比；前后驅動電機最大功率分別為165kW/200kW；搭載40.06kWh的三元鋰電池，純電續航150km，綜合續航超過1100km。

后續車型：問界M5e，M5的純電版，預計9月上市；問界M7，大型增程式混動SUV，于7月4日發布。

4.2華為產業鏈伙伴—零部件

隨著華為HI產品不斷發布，HI車型不斷上市后，產業鏈規模擴大，越來越多的合作伙伴將逐漸加入，屆時HI產業鏈機會將更多元。

2021年12月，華為在線上舉行了2021年度華為智能汽車解決方案優秀合作伙伴答謝活動。會上公布了57家華為智能汽車解決方案優秀合作伙伴，其中包括福耀玻璃、常熟汽飾、上聲電子、德賽西威、均勝電子等汽車零部件上市公司。

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