創投月報｜中金資本：42億啟辰二期基金關賬 跟投茶百道上市前分一杯羹？_LUS:PREZ

來源：新浪證券

　　出品：新浪財經創投Plus

　　作者：shu

　　2023年進程過半，一級市場持續分化。

　　達晨財智新一期綜合基金首關超募50億元人民幣，LP復投率超60%；紅杉資本宣布“一拆為三”，將在2024年3月31日前實現中國、印度/東南亞和歐美不同市場的品牌獨立運營。外資LP集體撤退，國資LP態度轉變，境內外退出通道收窄，兩端壓力已明顯傳導至投資端。

　　據公開數據不完全統計，本月國內一級股權投資市場共計發生融資事件458起，較2022年同期下降15.06%，環比回升12.53%。披露融資總金額471.77億元人民幣，環比、同比分別下降4.01%、23.91%。平均單筆融資額降至9727萬元，同比縮水10.42%。

DeFi協議Crema Finance完成540萬美元私募融資，啟明創投領投:6月17日消息，據官方公告，集中流動性DeFi協議Crema Finance完成540萬美元私募融資，啟明創投領投，IDG Capital、Apollo Capital、Everest Ventures Group、 Evernew Capital、AGE Fund、 Big Brain Holdings、LongLing Capital、Summer Capital、Mentha Partners、FineWill Capital、Zonff Partners、Cipholio Ventures等參投。

據悉，Crema Finance是Solana主網上的集中流動性協議，其在Solana主網上部署了集中流動性做市商 (CLMM) 算法，允許用戶在指定的價格范圍內添加流動性。[2022/6/17 4:34:32]

　　新浪財經創投Plus本月聚焦市場活躍度較高的3家機構，圍繞其投資節奏、階段、行業偏好以及被投項目等方面展開解讀。

Hawku宣布完成400萬美元種子輪融資 光速創投領投:11月1日消息，實用型NFT交易平臺Hawku宣布完成400萬美元種子輪融資，由Lightspeed Venture Partners領投? ，Dragonfly Capital、Multicoin Capital、Alameda Research、Animoca Brands、Solana、Virtual Human Studio參投。

據悉，Hawku正在建立一個專注于游戲和公用事業 NFT 特定需求的市場，目前Hawku 可以為玩家提供為流行的 Zed.run 游戲平臺研究、交易等服務，在推出后的四個月中，Hawku 的月瀏覽量已達到 300 萬次。[2021/11/1 6:24:38]

　　投資節奏全面恢復兩期啟辰基金合募超70億

聲音 | 啟明創投合伙人：啟明創投在區塊鏈投資領域必然不會缺位:金色財經報道，啟明創投合伙人吳靜表示，區塊鏈底層技術和落地應用我們都在看。盡管現在談區塊鏈的大規模商業應用為時尚早，但市場已有區塊鏈應用落地的跡象出現，啟明創投在區塊鏈投資領域必然不會缺位。[2019/12/26]

　　據中國證券投資基金業協會和天眼查公開披露的信息顯示，中金資本是中國國際金融有限公司旗下的全資私募投資平臺。目前機構管理資本總規模超3800億元，包括母基金及直投基金業務，全面覆蓋先進制造、醫療健康、消費升級、企業服務、汽車交通等各個賽道。

聲音 | 人民創投總經理：區塊鏈為解決價值交換和信任交互提供好思路:據人民網報道，在“大AI無疆”——人工智能產業創新應用論壇上，人民創投總經理趙亞輝表示：回顧計算機和互聯網的發展，均是在數十年以后才從量變到質變，區塊鏈技術的發展現在同樣處于黎明前的一段混沌期。計算機產業發展的拐點是windows的出現，互聯網產業發展的拐點是萬維網的出現。區塊鏈技術的出現無疑是互聯網的重要補丁，因為互聯網經過多年發展，解決了信息傳遞的問題，但沒有解決價值交換和信任交互的問題，而區塊鏈給我們提供了很好的思路。[2018/8/23]

　　旗下的專業市場化運作股權投資盲池基金中金啟辰二期基金，近日在江蘇無錫舉辦關賬儀式，募集總金額高達42億元人民幣。其中，中金啟辰貳期新興產業股權投資基金合伙企業出資額約為13.68億元，中金啟辰貳期新興產業股權投資基金合伙企業規模為21.31億元。

　　據悉，該基金將聚焦科技產業，定位于充分嫁接中金資本及中金公司的生態圈資源。中金啟辰目前已完成兩期基金募集，合計管理規模超70億元。

　　統計區間內，中金資本公開披露的股權投資事件共10起，同比11.11%，約為5月投資事件數的2.5倍。往期數據顯示，在一級市場普遍悲觀的2022年，中金資本仍保持平均每月5-6個項目的投資頻率。而本該全面復蘇的2023年，中金資本卻顯得相對謹慎，直至本月才徹底恢復至2022年同期水平。

　　從投資階段來看，中金資本作為PE機構正在向“投早、投小”趨勢靠近，參投的天使輪、Pre-A輪和A輪融資項目數量合計占據半壁江山。就所關注的行業賽道而言，“硬科技”是本月的投資重點。與2022年的投資行業分布相比，中金資本從以醫療健康為主，逐步轉為多領域、全方位布局，先進制造、汽車交通、新消費等賽道均有涉獵。

　　消費復蘇餐飲遇冷茶百道10億天使輪為上市鋪路？

　　線下各類消費業態不斷復蘇，餐飲業的股權投資卻沒能如愿恢復。據紅餐網數據統計，2023年截至6月30日，餐飲行業僅產生106筆投融資事件，比2022年同期少了44起，不足2021年同期的三分之一；大額融資僅16起，較2022年上半年減少9起。咖啡、茶飲等賽道雖然仍是投資機構的關注重點，獲投金額也不復從前。

　　在這樣的外部環境下，茶百道的10億元天使輪融資無疑釋放了資本市場對新式茶飲賽道看好的積極信號。

　　公開報道顯示，本輪是茶百道自2008年成立以來首次對外開放的股權融資，由蘭馨亞洲領投，正心谷、草根知本、中金資本和番茄資本跟投，投后估值高達180億元。所融資金將用于智能生產加工基地和供應鏈等上游建設，完善數智化系統搭建。

　　今年4月，茶百道在品牌升級發布會上披露，其門店已突破7000家，與古茗、書亦燒仙草、滬上阿姨等品牌體量相當。2022年全年，公司實現總營收約40億元，利潤額近9億元。規模、業績、VC/PE支持萬事俱備，茶百道或將啟動赴港上市。

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