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觀點 | GitHub Commits是幣價先行指標么?_比特幣:HUB

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原文來源:TheTIE

原文編譯:0x26

加密貨幣研究機構TheTIE發布了一份關于GitHubCommits與加密貨幣價格相關性的報告,以研究Commits是否可以算做一種獨特的幣價先行指標,成為投資者的指引。

在了解Commits能否作為幣價先行指標的研究之前,首先了解下什么是GitHubCommits。Commit:提交或修訂是指對文件的單獨更改。當開發者提交以保存工作時,Git會創建一個惟一的ID(即「SHA」或「哈希」),以記錄提交的特定更改,以及更改的對象和時間。Commits通常包含了簡要說明所做的更改的一串信息。

所以Commits可以代表項目更新的持續性和頻率。簡單的說,可以理解為團隊是否在「做事」。

觀點:任何渴望推出算法穩定的交易所都可以“攻擊”其它穩定幣:金色財經報道,商業分析師Adam Cochran最近分享了一條帖子,詳細介紹了如何推出算法穩定幣。Cochran的指導方針反映了幣安首席執行官趙長鵬最近的聲明,他評論了其加密貨幣交易所計劃推出較小的算法穩定幣,以應對與Tether(USDT)和BinanceUSD(BUSD)等較大穩定幣相關的潛在風險。趙長鵬表示,盡管Tether繼續在穩定幣領域占據主導地位,但該資產缺乏透明度讓他持謹慎態度。

Cochran在Twitter上闡明了推出算法穩定幣的最簡單方法。根據他的說法,任何渴望推出算法穩定的交易所都可以“攻擊”其它穩定幣,而無需等待它們脫離掛鉤,與TUSD和FDUSD等“虛假的離岸穩定幣”合作可能是推出算法穩定幣的第一步。[2023/8/4 16:18:44]

以下為TheTie的研究全文。

觀點:即使行情下跌,機構投資者依舊情緒樂觀:5月31日消息,據CoinGecko數據,世界各地上市公司當前持有超225,000個比特幣,其中僅MicroStrategy就持有超129,000個BTC,價值近37億美元。Bitfinex分析師認為,機構情緒與零售業不同。即使在最艱難的市場條件下,MicroStrategy和Block等機構投資者也堅持投資,以長期持有比特幣。

Crypto Fund AltAlpha Digital聯合創始人Bernegger表示,只要比特幣保持在當前價格水平,因企業的長期戰略,機構投資者的情緒依舊積極。(Finance Magnates)[2022/5/31 3:52:39]

不知道你有沒有這個好奇,區塊鏈項目開發者的活動是否推動了加密貨幣的價格?讓我們一起研究,看看GitHub提交能否成為幣價的先行指標,成為一個新的「財富密碼」。

觀點:比特幣或為全球證券投資的多元化提供一些對沖:5月16日消息,近期發表的研究論文《加密貨幣能成為投資者未來的避風港嗎?比特幣案例研究》指出,比特幣可能為全球證券投資的多元化潛力提供一些對沖。該論文考察了比特幣、全球經濟活動、股票市場和外匯市場之間的關系,同時也探索了比特幣充當避風港的潛力。該模型由5個變量組成:BTC價格、波羅的海干散貨運價指數(BDI)、道瓊斯工業平均指數(DJIA)、美元兌歐元匯率和美元兌日元匯率。文章得出的結論是,“就比特幣與BDI和DJIA的關系而言,其不同于美元兌歐元和美元兌日元的匯率。研究發現,無論是牛市還是熊市,比特幣與經濟活動(BDI)、股票市場(DJIA)或外匯市場(美元-歐元、美元-日元)都不存在顯著關系。”此外,研究進一步表明,比特幣很大程度上傾向于停留在看漲階段,轉變為看跌趨勢的可能性非常低。(Ambcrypto)[2020/5/17]

乍一看,如果我們比較Github提交與價格,我們看不到任何明顯的關系。

觀點:未來幾年千禧一代有望推動比特幣采用率和價格上漲:Kraken特約編輯Pete Rizzo最近談到比特幣在未來幾年將成為大量財富涌入的資產。他強調“巨額財富轉移”在未來幾年將如何發生,以及這對比特幣來說可能是福音。“隨著時間的推移,價值約68萬億美元的財富將易手。隨著嬰兒潮一代開始向年輕后代們轉移財富。”

年輕人群對比特幣等加密貨幣的興趣越來越大,采用率也正在上升。事實上,千禧一代確實相信比特幣,而且大量財富將被轉移到他們手中,從比特幣的采用和價格來看,這可能是比特幣的巨大驅動力。Rizzo強調,新興一代試圖利用加密貨幣的這種選擇,可能會推動比特幣采用的最大動力之一。“如果千禧一代讓消費者決定說,我繼承了財富,不會將這些財富投入股票、國債或股市或者放在自己床墊下,而會選擇將其中一部分投入比特幣,可以從貨幣角度推斷給比特幣網絡帶來的好處。”

Kraken最近的報告顯示,42%的18-34歲受訪者稱,他們“非常”或“有點”有可能在未來5年內購買比特幣,這一數字在不到兩年時間里有了顯著增長。(AMBCrypto)[2020/5/3]

為了測試有意義的信號,我們嘗試了一個簡單的交易策略,如果當天的提交次數很高,就買入并持有14天。否則,均等持有所有資產,以此進行回測。

紅線=根據提交次數進行交易黑線=均等持有灰線=單獨持有某種代幣

乍一看,這種策略的確比簡單的買入并持有要好,但這可能只是由于運氣。事實上,隨機交易這些資產的策略在20%的情況下比基于提交的策略表現更好。

也許Github提交的數量本身不足以衡量這些資產增加的價值,因為很多種類的活動都可以被計入提交,包括簡單的bug修復或文檔更新。

下圖顯示了與以太坊相關的最近四年Github的活動,該活動按代碼分類。其中有一些有趣的情況,比如,從Parity主導轉移到由Solidity主導;Sharding的短暫爆發等等。

也許以這種提交方式的改變作為度量,可以比直接觀察提交的數量更好地指明項目開發中的明顯變化。

我們將每個時間點的提交類型比例與前兩周的進行了比較,以衡量每天的提交類型有何不同。

按照上面描述的簡單交易策略,下圖顯示了我們如何使用這種提交變化作為潛在的買入信號;當變化大于75%的時候(水平線),買入并持有14天。否則,均等持有所有資產。

這一策略似乎獲得了一些極好的買入機會,比如EOS上的第一個信號以及XLM上的倒數第二個信號。實際上,這種策略的表現確實優于只查看提交數的策略。

這意味著,如果提交確實對價格有影響,那也很可能不僅僅是提交的數量,而主要是這些提交的內容。

只有1%的可能才會讓隨機策略優于上文的提交變更策略。這似乎已經可以證明,Github的活動應該成為交易者的主要考慮因素。然而,這一結果仍有可能歸因于運氣。

為了驗證這些策略是否有意義,我們在更多歷史數據上對其進行了回測。我們發現2020年的結果似乎確實可以歸因于運氣。如表所示,沒有任何一項策略在所有年份中始終是最佳策略。

并且從歷史數據來看,這些策略的結果更有可能是由于運氣,尤其是2016-2017年的回測。這是因為在2017年Monero(XMR)的有一個幸運的位置,以及由此帶來近40倍的增長。

如果一個策略能夠隨機地捕捉到2016-2017年市場上這些利潤豐厚的事件中的一小部分,它就會定義全年的優秀表現。

最終的(可能不會令人滿意的)答案很可能是,目前還不清楚Github的活動是否會對價格產生影響。我們在2020年測試的少數策略似乎效果不錯,但當它們與前幾年進行對比時,它們的表現并不一致。

正如我們看到的狗狗幣最近的「爆發」,加密市場仍然受到強烈的情緒驅動。目前尚不清楚項目的代碼活動是否重要。

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