以太坊質押市場綜述和投資機會_ETH:iBuffer Token

Ethereum質押機制的現在和未來可以概括為以下四個方面：

市場領袖

最佳收益率

趨勢

未來的催化劑

ETH在Crypto中擁有最好的Tokenomics。如果它仍然采用PoW算法，那么將發行價值47億美元的ETH——超過$UNI的總市值40億美元。此外，ETH的供應量不斷減少，處于通縮狀態，因為目前我們還處于熊市階段。

ETH有著最低的質押率，同時提供具有競爭力的約4.5%的年利率。相比之下，其他區塊鏈的Token分配要集中得多，內部人員、團隊和早期投資者積極質押以獲得回報，這也意味著更多的ETH可以被鎖定。

以太坊基金會研究員：“DeFi”是合法的加密貨幣戰場:以太坊基金會研究員Vlad Zamfir今日發推稱，“DeFi”是一個合法的加密貨幣戰場。很明顯，你可以使用加密系統進行“DeFi”。[2020/12/10 14:47:30]

Ethereum剛搭建不久的質押基礎設施也是導致其低質押率的原因之一。其中，Lido領先，質押率為30%，其次是中心化交易所Coinbase、Kraken、Binance。未來，我希望質押能變得更加分散。

數據：以太坊地址數量達4600萬，約67.3%的用戶處于盈利狀態:據intotheblock數據顯示，擁有余額的以太坊的地址數量目前已達到4600萬個，這意味著過去9個月的時間，全網以太坊地址數量增加1200萬。同時，全網有67.3%、約3100萬的以太坊地址擁有的加密貨幣資產是處于盈利的狀態。[2020/9/10]

這正是正在發生的事情——在過去的一個月中，Kraken、Coinbase和火幣失去了市場份額。實際上，所有ETH質押提款的36%都來自Kraken。

對于ETH來說，質押提款被認為是熊市信號。提款多于存款意味著長期持有者在出售，而事實上，自上海升級以來的凈流入一直是負數。

動態 | 以太坊對比特幣匯率創年內新低 主流交易所相關交易量增量明顯:據 TokenGazer 數據分析顯示，截止至 9?月 3 日 11 時，以太坊價格為$177.7，總市值為$19,120.64M，主流交易所交易量約為$136.23M，環比昨日暴漲82.15%；以太坊對比特幣匯率再創兩年以來新低；基本面方面，以太坊鏈上交易量、算力有一定抬頭，鏈上DApp交易量保持穩定，新增地址數增速逐漸放緩；以太坊 30 天開發者指數約為 2.28；與 BTC 180 天關聯度持續下滑，目前約為0.79；以太坊 30 天 ROI 近期表現不佳；ERC20 代幣總市值約為以太坊總市值的 70.29%，保持穩定。[2019/9/3]

巴西國家經濟社會發展銀行計劃使用以太坊區塊鏈實現法定貨幣代幣化:據Coincrispy報道，巴西國家經濟社會發展銀行(BNDES)正在通過以太坊區塊鏈實現該國法定貨幣的代幣化，從而增加透明性。BNDES代幣團隊的成員Suzana Maranh?o表示：“任何人都能夠看到參與交易的公司以及進行的交易，關鍵的信息將不會存儲在BNDES的數據庫中，而是在區塊鏈上公開。”[2018/3/7]

目前，大約40%的ETH質押者都有負的ETHPnL，29%的人以當前價格質押了他們的ETH。如果我說錯了，請糾正我，但這在我看來是牛市信號。

ETH的質押是實現財務自由的最佳風險和收益調整機會，我建議按如下優先順序進行操作：

巴西政府正設法使用以太坊區塊鏈提高效率:巴西政府正設法將以太坊區塊鏈應用在目前效率較低的選民請愿工作上，目前在巴西，一些重要的決定需要1.45億選民進行投票達成共識，傳統處理手段效率較低。[2018/1/8]

保護ETH存款

放任不管

最大化ETH的收益

不要追求最高收益率，要保護ETH本金不受黑客攻擊和漏洞的影響。

如果你想保護本金，可以考慮使用藍籌DeFi協議或頂級CEX。持相反意見的人認為，如果你的本金不足1萬美元，那么你最好在CEX上進行質押或根本不進行質押，因為質押的鏈上交易費用可能會吞噬所有收益。

流動性質押衍生品是獲得收益的最佳方式之一。我會推薦stETH或rETH，因為它們在DeFi中的采用率很高。你可以借出stETH/rETH，借入穩定幣以支付日常需求，并讓收益償還你的債務，這樣你大概平均能獲得4-5%的APY。

通過RocketPool，你可以運行自己的節點來獲得7.01%的APR+RPL獎勵。這對尋求低風險節點運營的個人來說非常適合，但你需要一些專業技能。不過，這么做也存在風險——如果節點出現問題，你也會蒙受損失。

你還可以通過杠桿質押、收益聚合器和農場來提高收益。例如，InstadappLite提供8.5%的APY。它將ETH轉換為stETH，并將其杠桿化對標準ETH進行PoS質押以獲得更高的獎勵。

目前，共有83種協議可用于ETH質押，其TVL即將超越DEX。雖然只有15%的ETH質押，但流動性質押衍生品的規模比借貸、跨鏈橋和CDP穩定幣還要大。不僅如此，它還將繼續增長。

另外，還有新一代的質押協議即將推出，如果你喜歡冒險，你可以獲得50%以上的APY。對此，我的建議是，你完全可以通過投資它們的Token來獲得收益，而不要拿你實現財務自由的最佳機會——ETH本金來冒險。

Eigenlayer可能是最受關注的協議之一，它通過再質押以增加其他網絡的安全性。該協議將增加ETH質押的需求，但風險也會翻倍。

分布式驗證技術是另一個發展方向。目前，運行Ethereum節點需要32個ETH，并且對技術的要求很高。DVT通過啟用「小隊質押」來簡化這一過程，允許團隊集體質押不同數量的ETH。

目前，有幾個協議正在致力于簡化質押的同時提高去中心化水平和安全性，包括：

divalabs

ObolLabs

ether.fi

Stakehouse

ssvnetwork

Ethereum被認為是Crypto中獲得財務自由的最佳選擇。目前，在ETH上可以安全地獲得5-9%APY，但由于現在是熊市，鏈上活動較低，當牛市到來時，Gas使用量將會激增，從而增加質押收益和ETH的銷毀量。

更高的收益率提高了ETH的被動收入吸引力，推動了價格上漲。盡管我們可能需要犧牲一些收益率，但最終目標是保護ETH的本金。為了獲得最大的上行空間并降低風險，我會押注于LSD/DVTToken。

至于最佳的押注Token，這是另一個話題，我們留待以后討論。

來源：panewslab

Tags：ETH以太坊KENTOKENETHU價格ehash幣持倉挖以太坊Provoco TokeniBuffer Token

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