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“游戲+AI”的故事,“三七互娛們”還能講多久?_BTC:ETH

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來源:鋅刻度,作者|陳鄧新,編輯|高智

圖片來源:由無界AI工具生成

AI,成為游戲的重要一環。

當AIGC大潮起,各行各業都面臨競爭力重塑,游戲行業也不例外,大大小小的游戲企業紛紛加碼,渴望搶占技術高地。

反映到資本市場,則是游戲板塊的估值得到修復。

這其中,被譽為“游戲+AI”龍頭的三七互娛表現得尤為搶眼,月K線呈現七連陽的勢態,比行業“雙寡頭”更為搶眼。

問題在于,AI真能挽救三七互娛平淡的業績?三七互娛喊出精品化多年,怎么還是依賴買量?三七互娛的全球化減速,背后是何緣由?

“游戲+AI”,產業逆風翻盤?

游戲行業,迎來了大變局。

隨著游戲紅利慢慢消退以及市場競爭逐步升級,行業從拼增量走向搶存量,可存量競爭既激烈又殘酷。

美國銀行監管機構擬將大型銀行的資本要求提高16%:金色財經報道,美國銀行監管機構宣布對美國資本規則進行全面改革,美國大型銀行的資本要求擬將提高16%。美國最大的八家銀行將面臨19%的資本要求上調。[2023/7/27 16:02:45]

據《2023中國游戲產業趨勢及潛力分析報告》顯示,2022年中國游戲市場實際銷售收入為2658.8億元,同比下滑10.3%,為2013年來首次收縮。

而據東方財富Choice的數據顯示,A股21家涉足游戲的上市公司中,營業收入累計為651億元,凈利潤累計為-6.28億元;有9家上市公司凈利潤為負數,有11家上市公司的凈利潤同比下滑。

此背景下,游戲行業亟需新故事。

巧的是,AI革命進入突破性時代,賦能千行百業已不在話下,而游戲行業正是AI天然的適用場景。

巨人網絡創始人史玉柱日前表示:“未來游戲行業出路在哪?我們內部研究下來,同時也是我們團隊現在在籌備的,第一個就是‘游戲+AI’。”

阿迪達斯Web3負責人:涉足Web3是受到特斯拉啟發:金色財經報道,阿迪達斯Web3負責人Erika Wykes-Sneyd透露,如果不是特斯拉采用比特幣作為其車輛的一種支付方式,阿迪達斯可能無法涉足Web3并提出相關策略和項目,他指出:“Elon Musk幫助我們打開了那扇門,只是一點點,特斯拉的舉動讓阿迪達斯內部的 Web3 倡導者開始對話,探索可以用區塊鏈技術做什么。”之后阿迪達斯Web3團隊花了九個月的時間“制定戰略、建立基礎、建立大量關系”,并更進一步購買了自己的BAYC MFT,與gmoney合作等。(ibtimes)[2023/3/6 12:44:43]

如此一來,擁抱“游戲+AI”已成為行業的共識。

《王者榮耀》成為騰訊AI的重要抓手;米哈游的新游《崩壞:星穹鐵道》已探索在NPC的行為模式中加入了AI;網易在劇情生成、美術場景等方面研究AI落地……

而三七互娛也未旁觀,在一站式推廣平臺“量子”、美術設計中臺“天工”、游戲分析運營體系“天機”、游戲情報系統“易覽”等融入了AI技術。

以BTC、ETH為標的資產的證券產品總價值較前日增長306%:金色財經報道,當前以BTC、ETH為標的資產的證券產品總價值為95.54億美元,較前日增長了306.45%。其中,以BTC為標的資產的證券產品持有141,025枚比特幣,占BTC市值的1.3%,較上周增長541枚BTC;以ETH為標的資產的證券產品持有以太坊下降至414萬枚,占ETH市值的3.47%。注:以BTC、ETH為標的資產的證券產品,可在傳統證券交易市場進行公開交易,投資者可通過此類產品追蹤BTC、ETH風險敞口。[2022/12/12 21:37:59]

對此,三七互娛集團高級技術總監王傳鵬表示:“對于2D原畫的生成,以前是按周來統計,現在都是按天來產出原畫。”

于是乎,三七互娛站上了“風口”。

盡管如此,AI能否重塑三七互娛,依然值得商榷,畢竟故事的盡頭是業績。

2023年第一季度,三七互娛的營業收入為37.65億元,同比下滑7.94%;凈利潤為7.75億元,同比增長1.92%;同期,股價漲幅高達57.18%。

GameStop:Q3虧損近9500萬美元,將不再專注于加密貨幣:金色財經報道,游戲零售商GameStop表示,在第三季度凈虧損9470萬美元并裁員數字資產部門員工后,將不再專注于加密貨幣。GameStop首席執行官Matt Furlong表示,在過去一年中“主動將對加密貨幣的風險降至最低”,并且“目前不持有任何代幣的實質余額”,還表示,“盡管我們仍然相信數字資產在游戲世界中具有長期潛力,但我們沒有,也不會在這一領域冒險投入大量股東資本”。

此外,根據12月7日其向證券交易所提交的文件顯示,GameStop似乎仍在推進其NFT和區塊鏈計劃。此前報道,其在2022年的第三輪裁員中,從事區塊鏈和NFT項目的團隊受到的影響最大。[2022/12/9 21:33:23]

近年來營收不斷下滑

從這個角度來看,AI對三七互娛的業績幫助似乎并不大。

數據:6,980枚BTC從未知錢包轉移到多個未知錢包:金色財經報道,Whale Alert監測數據顯示,6,980枚BTC (價值約133,839,478美元) 從未知錢包轉移到多個未知錢包。[2022/10/3 18:38:27]

一名私募人士告訴鋅刻度:“短期來看,AI成為抱團資金的高地,業績好壞并不重要,但利潤長久不能體現AI的影響,故事就會變成事故。”

買量不是長久之計,卻難以割舍

其實,拋開AI不談,買量才是三七互娛的文化烙印。

三七互娛是從頁游起家的,而頁游與端游、手游不同,技術門檻更低,各路玩家蜂擁而至,令流量運營成為頁游的核心競爭力。

正是依賴買量,三七互娛才殺出重圍,并逐步成長為A股第一大游戲公司,也成功躋身“買量王者”的序列。

關于此,從財報也可一窺究竟。

據同花順的數據顯示,三七互娛的銷售費用主要用于買量,2017年至2022年分別為19.08億元、33.47億元、77.37億元、82.13億元、91.25億元、87.33億元,營收占比分別為30.83%、43.85%、58.49%、57.04%、56.27%、53.23%。

而2023年第一季度,三七互娛的銷售費用為19.18億元,竟是凈利潤的2.47倍。

一名互聯網觀察人士告訴鋅刻度:“三七互娛的陷入‘買量→積累付費用戶→再買量’的怪圈,進一步推高了獲客成本不說,效率也會越來越低。”

畢竟,買量不是手游的核心競爭力。

陷入凈利潤增長瓶頸

“真的,以后大家不要跟我說什么買量的故事,我已經不信這個了。”騰訊控股董事會主席兼CEO馬化騰在一次內部會議上如此定性買量。

事實上,三七互娛早早意識到買量不是長久之計。

三七互娛董事長李逸飛在2018年接受采訪時表態:“三七互娛要做一個長遠的公司,就不是短期賺一些快錢,要花時間沉淀下來,做成一個真正長線運營的東西,這其實跟跑馬拉松很像。”

然而,三七互娛沒有放棄賺快錢的機會。

之所以如此,與游戲行業的生存狀態有莫大的關系。

一方面,資本浮躁。

從端游到頁游再到手游,精品化一直是行業的高頻詞,也是“三七互娛們”夙愿,但在利益與理想之間做好平衡卻難上加難。

圈一波錢就走,遠比打造下一個《原神》更容易。

據“市值觀察”報道,2020年4月份三七互娛在投資者大會上提到的重點產品《末日沙城》《代號榮耀》《代號NB》《代號DL》《代號魔幻》《代號永恒》《代號攻城》《代號英雄》《代號SLG》到現在已經在應用商店中難以搜到。

另外一方面,新品扎堆。

隨著版號資源的放開,2023年游戲市場新游“扎堆”在所難免,如何吸引玩家、爭奪玩家、留住玩家成為關鍵。

雖然買量被詬病,但不可否這個打法真的有用且好用,因而三七互娛對買量獨有情鐘也是可以理解的。

海外市場,從紅海走向血海

更為關鍵的是,三七互娛的精品化似乎“雷聲大雨點小”。

一名業內人士表示:“精品化離不開大手筆的研發投入,一旦成為爆款就會獲得豐厚的回報,《原神》就是最好的例子。”

不過,三七互娛對研發投入的熱情并不高。

三七互娛2022年的研發費用為9.05億元,同比下滑27.64%;研發費用率為5.52%,而2021年為7.7%,這意味著研發費用率不升反降。

研發投入打折,精品化戰略的執行自然就要打一個大大的問號,也會成為其出海的軟肋。

多年以來,三七互娛對全球化抱以厚望。

2019年至2022年,三七互娛在境外市場的營業收入分別為10.49億元、21.43億元、47.77億元、59.94億元,增速分別為104.29%、122.91%、25.48%。

全球化成為重要支柱

全球化步伐放慢,肉眼可見。

究其原因,國內大大小小的游戲公司紛紛將目光瞄向海外市場,再疊加海外本土企業為了生存也在加碼,從而推動市場競爭升溫、從紅海走向血海。

這么一來,對游戲的品質有了更高的要求。

而游戲品質恰恰與研發投入正相關,一旦研發投入跟不上,品質也就是無根之萍。

需要注意的是,三七互娛對自身短板心知肚明,采取戰略入股的方式曲線加碼研發。

譬如三七互娛戰略入股了專注全球化SLG游戲研發的易娛網絡,后者的《Puzzles&Survival》風靡全球市場,截至2023年1月底海外累計收入突破10億美元,海外收入排名僅次于《原神》。

總而言之,風頭正盛的三七互娛,正在積極擁抱AI,但研發似乎并未跟上,成為精品化與全球化的絆腳石。

畢竟,買量的標簽撕不下,“賺快錢”的刻板印象就難以顛覆。

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