Bankless：加密貨幣市場的5個看漲信號_加密貨幣:Bancor

原文：Bankless

編譯：DeFi之道

市場正在繁榮，空頭熊市一片狼藉。比特幣和以太坊都已突破熊市交易區間，山寨幣看起來也已準備好搖滾起舞！

盡管從各個方向傳來恐慌傳聞，比如說末日預言家預言大量提現后的以太坊價格暴跌，或監管機構瞄準幣安等，但自從FTX事件以來，加密貨幣一直在上漲。在銀行業破產和傳染風險之際，加密貨幣市場卻在繁榮。

現在再次面臨加密貨幣市場的老問題：是現在入市還是晚些時候被恐慌驅使？今天，我們將探討五個關鍵的加密貨幣指標，幫助您做出決策

開放利益上升

期貨可能是交易者獲得加密資產杠桿敞口的最便捷選擇。

開放利益代表了尚未抵消或平倉的交易者持有的未平倉期貨合約數量。這個計算包括多頭和空頭頭寸。通常，開放利益的較高水平與積極的市場情緒和高流動性相關，市場中買方和賣方的數量都較多。

德國金融科技公司 Solarisbank 正幫助幣安在德國受到全面監管:5月25日消息，德國金融科技公司Solarisbank首席執行官Roland Folz在接受采訪時表示，Solarisbank正在與幣安合作，以幫助幣安在德國受到德國金融監管機構 BaFin 的全面監管。（The Block）[2022/5/25 3:41:20]

上周二和周四，比特幣期貨的總開放利益已經超過了FTX事件前的99億美元的最高水平，有時甚至突破了100億美元。FTX的崩潰給加密貨幣衍生品市場留下了一個空白，這個交易所曾經是加密貨幣領域最大的交易平臺之一。

Source:Coinalyze

看到開放利益重建和流動性改善是市場狀況改善的信號。然而，請注意，杠桿的積累可能會在價格逆向交易時導致反射性增加。

Urban Television Network宣布啟動加密挖礦業務:美國上市公司、電視平臺Urban Television Network（URBT）宣布將在2021年11月1日前啟動加密挖礦業務。該公司將首先開采BTC和ETH等成熟的加密貨幣，并致力于利用其快速增長的用戶和投資者群體，發展為領先的加密礦企。URBT CEO Joseph Collins表示：數字貨幣市場是當今世界最大的金融市場之一，早期加密貨幣用戶獲得了巨大收益，我們看到了將我們的資源投入數字貨幣挖礦的絕佳機會。（Business Insider）[2021/8/9 1:44:09]

鏈上繁榮

盡管宏觀經濟學家們在討論潛在衰退的優點時，鏈上經濟仍在持續繁榮。

主要智能合約區塊鏈的每日活躍地址總數穩定在200萬，自2022年1月牛市結束以來尚未出現過這種情況，自8月底觸底以來已增長了77%。

ET登陸LBank首日漲幅達1700% 現報0.17U:藍貝殼LBank數據顯示，ET今日于LBank開放交易，漲幅達1700%，開盤0.01U，現報0.17U。據悉ET為ETHST社區治理代幣，因其可挖礦多種主流幣的特點，擁有鉆石鏟之稱。[2021/6/9 23:24:15]

Source:Artemis

在收益市場中，用戶活動增加的鮮明跡象也顯而易見。自6月份以來，整體DeFi收益繼續呈上升趨勢，較低點上漲了94.2%。

Source:DeFiLlama

LBank藍貝殼已完成Chia Network算力首次XCH代幣發放，并將上線交易:據悉，LBank藍貝殼已于4月22日完成Chia Network算力首次XCH代幣發放，并將于4月26日20:00上線XCH/USDT交易。

Chia Network 將采用一種組合了“空間證明”和“時間證明”的機制，試圖提供比比特幣的工作量證明更環保的共識方案。具體而言，在比特幣網絡中，礦工使用計算機算力來維護區塊鏈安全，而在 Chia 網絡中則是通過電腦的硬盤空間，以及可驗證延遲函數 VDF 來實現。VDF 通過計算串行化的方式來保證時間的使用，如以太坊也會在其 2.0 版本中使用 VDF 來確保隨機數的安全性。Chia 可以借助廉價且冗余的未使用硬盤存儲空間來驗證其區塊鏈。Chia 依賴于文件存儲空間來驗證，再將它與時間證明相結合，即可消除大量攻擊的顧慮。[2021/4/22 20:48:52]

DeFi收益較高通常與加密資產價格較高相關，因為個人和機構增加鏈上交易活動或借款以獲得杠桿和實施收益產生策略。更高的收益也意味著借款人能承受更高的資本成本，表明整體上資本狀況更好。

CodeBank與Basis Yolo達成獨家戰略合作:2月8日消息，金色財經旗下錢包CodeBank與Basis Yolo正式達成戰略合作。

此次雙方合作，金色財經旗下錢包CodeBank作為Basis Yolo的唯一官方指定合作錢包，為用戶提供流動性挖礦入口，雙方將通過資源共享，實現互利共贏，共同助力火幣生態鏈的發展。

據了解，CodeBank是一款去中心化錢包應用，旨在讓用戶簡單管理數字資產，目前支持火幣生態鏈HECO（ETH、DOT等公鏈陸續引入中），內置DAPP等。

Basis Yolo是一個受Walltreetbets啟發，由社區發起，基于Yolo（You Only Live Once）文化的算法穩定幣，致力于打造一個去中心化的投資者社區。

Basis Yolo 將于2021年2月9日，20點開啟頭礦，該項目無私募，無預挖，團隊無預留。[2021/2/8 19:13:41]

在2022年，美聯儲在抗擊通脹的過程中，美國國債提供的無風險利率持續上升，與相對風險較高的加密貨幣借貸市場形成競爭，從而影響風險資產。自6月份通脹風險達到頂峰以來，通脹風險已有所緩解，同月DeFi收益率最低，3月份同比通脹率跌至5%以下。

利率環境放松的前景已經重新激發了加密貨幣市場，使整個資產類別變得更具投資價值，DeFi收益更具吸引力。

拒絕穩定幣

自FTX危機最嚴重時期以來，精明的市場參與者一直在增加他們的凈加密貨幣敞口，并且沒有放緩的跡象。

鏈上精明的市場參與者的穩定幣敞口已經降至2022年5月初Terra-Luna崩潰以來的最低點，這些高利潤參與者的投資組合中，平均有15%持有穩定幣。

來源：Nansen

雖然鯨魚錢包中自由資本的數量確實減少了，但在達到牛市低點的5%以下配置之前，精明的資金仍然具有相當大的火力。

投資穩定幣使加密貨幣持有者能夠降低風險并限制潛在的投資組合回撤。然而，由于3月銀行危機導致的對USDC和USDC支持的去中心化穩定幣信心危機，影響了人們持有穩定幣的意愿。看到資產從與美元掛鉤的資產轉向代幣，這是市場積極情緒的鼓舞人心的跡象。

波動率壓縮

聽說過VIX嗎？它是一個衍生品，根據標普500指數期權衡量市場對近期波動性的預期。在波動性較高的時期，通常是下行時期，價格上漲。

加密貨幣有自己的本地鏈上市場恐慌指數基元。一個受歡迎的模仿VIX的衍生品平臺是CVIFinance，制造商為加密波動率指數，該指數跟蹤以太坊和比特幣的隱含波動率，與其傳統金融類似。該指數在SVB/Silvergate/Signature時代之后一直在下降，目前交易水平僅在牛市之前，突破FTX前的下界62.80美元。

來源：CVIFinance

在市場泵送和開放利益迅速增加的過程中，可能增加加密資產定價中杠桿引發的反射性，看到CVI指數對未來價格波動預期減少是令人欣慰的。

提現？

以太坊社區對退出驗證者集合的數量表示歡呼。

雖然在Shapella之前的幾個月里，懷疑論者散布FUD，預測未來幾周的提現，并質疑市場是否能吸收他們預計將被出售的數百萬以太幣，但實際情況非常看好。

目前，有25.7k個驗證者排隊等待全部提現。受SEC限制，Kraken被迫停止其美國權益業務，占隊列的46.5%。考慮到網絡強制約束，退出應在兩周內處理并恢復正常。

來源：Nansen

許多人最關心的問題是Shapella部署后5天內，有可能在Beacon鏈上快速拋售超過100萬ETH的部分提現。雖然這些提現尚未完成，仍有541k的ETH——但到目前為止，市場似乎已經在步調一致地吸收了首批50萬的過剩供應。

這些供應的相當大部分并未出售，而是重新投入到網絡中。以太坊最大的權益實體Lido必須將其累積獎勵重新投入，因為stETH是一個重新調整的代幣，有助于增加Beacon鏈上的驗證者數量，抵消提現流動。

市場觀點

盡管宏觀環境略顯混亂，加密貨幣似乎正朝著看漲的心態發展。ETH和BTC已經擺脫了低迷的熊市交易區間，而山寨幣看似已準備好迎來決定性的上漲行情。

經歷了一個過于看空、超賣的2023年后，投資者發現自己的配置不足，紛紛大手筆投資，推高價格，使加密貨幣處于一個小型牛市的邊緣。自今年初以來，精明資金在加密貨幣的大幅上漲中大量參與，仍有大量資本可用。

但這次上漲不僅僅是關于價格，加密貨幣已經找到了可持續的采用途徑，保持了高用戶活動數量，并自2022年6月通脹達到頂峰以來，推動DeFi收益率呈持續上升趨勢。我們的加密本土VIX等值物已突破2022年的低點，交易水平自上一輪牛市以來從未見過。以太坊的Shapella末日說不過是上周的新聞罷了。

現在似乎是成為一頭牛的好時機……

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