GNS上線幣安 GMX穩步上漲 還有哪些真實收益DeFi_UMA:UMAMI

2023年2月17日，幣安宣布上線GainsNetwork代幣GNS。消息發布后，GNS暴漲超過50%。

在GNS上線幣安之前，和GNS同處去中心化永續合約和真實收益板塊的GMX就一直在穩步上漲，甚至在2022年的加密下跌周期中就處于逆勢上漲趨勢。

GNS和GMX除了均處去中心化永續合約賽道，它們還是去年興起的“真實收益”DeFi之典型代表。

什么是“真實收益”

顧名思義，真實收益是DeFi協議產品本身產生收入，并將這些收入分配給其代幣持有者。

而且與以前的流動性挖礦不同，這些分配的收入不是以其自身原生代幣形式支付，而是以ETH或USDC形式支付。這使得收益“真實”，因為它不會因原生代幣的過度釋放而被夸大。

監管機構關閉側重加密貨幣業務的Signature Bank避免危機擴散:金色財經報道，紐約州金融監管機構周日關閉Signature Bank，以防止硅谷銀行倒閉引發的危機波及其他銀行。美國財政部、美聯儲和聯邦保險存款公司周日發表聯合聲明指出，這家總部位于紐約的銀行的儲戶將可以提取所有資金，這與允許硅谷銀行的儲戶可在周一提取存款的情況相同，都屬于類似系統性風險的例外情況。

一位熟悉該公司運營的人士表示，將Signature置于破產管理程序的決定令其管理層感到意外，他們是在上述聲明發布前不久才得知此事。該銀行上周五面臨大量存款外流，到了周日，情況已經穩定下來。[2023/3/13 12:59:41]

在當前DeFi市場中，已經有不少協議開始提供真實收益。

哪些協議在提供真實收益

GMX

GMX是建立在Arbitrum和Avalanche上的去中心化永續合約交易所，其主要有兩個代幣GMX和GLP。GLP為流動性代幣指數，GMX是治理代幣。

GLP指數由用于swap和杠桿交易的資產組成，目前主要是6種資產：ETH、WBTC、LINK、UNI、USDC、USDT、DAI、FRAX。可以使用任何指數資產鑄造GLP，也可以燒毀GLP以贖回任何指數資產。鑄造和贖回價格是根據/計算。

美國Signature Bank：將減少多達與加密貨幣有關的存款100億美元:金色財經報道，美國Signature Bank表示，將把與加密貨幣掛鉤的存款縮減80-100億美元，這標志著這家銀行將遠離數字資產行業。

截至2022年9月，這家位于紐約的銀行1030億美元的總存款中，有近四分之一來自加密貨幣行業，FTX是該銀行的客戶之一，盡管該加密貨幣交易所在Signature的存款占該銀行整體存款的不到0.1%，兩者之間的關系還是導致Signature的股價在11月下跌了近20%。此外，Signature Bank還希望退出穩定幣業務。（Coindesk）[2022/12/7 21:27:07]

對于Arbitrum，GLP代幣持有者獲得托管的GMX獎勵和以ETH分配的70%的平臺手續費。對于Avalanche，GLP代幣持有者獲得托管的GMX獎勵和以AVAX分配的70%的平臺手續費。另外30%的平臺手續費則分別以ETH和AVAX的形式分配給GMX質押者。

GainsProtocol

跨鏈協議StackOS即將在Ignition平臺進行IDO:跨鏈協議StackOS將于4月23日在PAID Ignition平臺進行IDO。Galaxy Pool將于UTC時間4月23日11點（北京時間19點）開放，Moon Pool將于UTC時間11:30（北京時間19:30）開放。[2021/4/23 20:52:28]

GainsNetwork和GMX一樣，是一家去中心化永續合約交易所，不同的是GainsNetwork基于Polygon，2023年1月上線Arbitrum。

GainsNetwork開發的gTrade使用定制Chainlink預言機，提供82個交易對杠桿交易，其中外匯交易對和股票交易對交易相同和各自現實交易時間相同。gTrade也是第一家允許外匯和股票交易的DEX。其中5-100倍杠桿可選，最大抵押品規模為10萬美元。

Gains無論交易對如何，都使用DAI抵押品進行交易。杠桿是合成的，由DAI、GNS/DAI流動性和GNS代幣支持。Gains使用DAI保險庫向賺錢的交易者支付獎勵，同時在交易者虧損時收取DAI。

Gnosis已啟動去中心化交易所Gnosis協議:Gnosis今日宣布已正式啟動新的去中心化交易所Gnosis協議，該協議以前是私用Beta版，已經處理了價值超過200萬美元的交易。它的設計目的是使下滑最小化，為所有交易對提供流動性和最佳執行。

據悉，Gnosis是一家去中心化金融(DeFi)初創公司，在2017年以1250萬美元的代幣交易從ConsenSys拆分出來。（The block）[2020/4/16]

據Gains官方文檔，總共有40%的市價單費用和15%的限價單費用分配給GNS質押者。由于Gains70%的交易是市場訂單，所以GNS質押者將能得到以DAI形式分發的平均32.5%的交易費用。

Synthetix

Synthetix是一種用于交易合成資產和衍生品的去中心化協議，也是最古典的DeFi協議之一。

目前質押SNX的收益來自兩個部分，一部分來自SNX通脹的質押獎勵，另一部分來自sUSD穩定幣形式的交易費用。因為前一部分來自流動性挖礦帶來的代幣通脹排放，所以Synthetix并不是一個完全的真實收益協議。

韓國安全解決方案企業KSIGN Co.,Ltd宣布將于4月推出虛擬貨幣錢包‘Touch X-wallet’: 韓國安全解決方案企業KSIGN Co.,Ltd近日表示已經完成其子公司SCTechone和指紋認證虛擬貨幣硬錢包‘Touch X-wallet’的開發，并將于今年4月正式推出。[2018/2/19]

2022年8月25日，Synthetix創始人KainWarwick提交了一份提案SIP276，該提案將結束SNX通貨膨脹，將SNX總供應量限制在3億。

Warwick表示，SNX獎勵通脹最初旨在“引導網絡”，現在這不再是必要的，因為他可以從原子交換中產生可持續的收入。如果該提案生效，Synthetix將只有交易費用收入，并將它們分配給SNX持有者。

Umami

Umami是最早發動RealYield敘事的協議之一，是一個OHM分叉，最開始為質押UMAMI者提供巨大的不可持續的收益。Umami社區在2022年初做出一系列舉措，催化了DeFi中的RealYield運動。比如，UMAMI代幣絕對零排放，其最大供應量上限為1,000,000；質押者將僅從協議收入中獲得ETH獎勵。

從此RealYield哲學成為Umami代幣經濟學和戰略的核心。UMAMI代幣成為Umami治理和協議收入的必須要求，且永遠不會被通貨膨脹釋放或資本籌集所稀釋。

目前每個月Umami都會將大約50%的國庫收益轉給質押者，未來國庫能自我維持后支付比例從50%提高到100%。

Umami主要有兩個產品，Marinator和Compound。

Marinator可以在一個月的任何時間存入UMAMI以換取mUMAMI，但只能在每個月的1日提取UMAMI。Marinator可以在獲得wETH獎勵后立即領取，但是在發放給定獎勵時，他們必須持有mUMAMI代幣才有資格獲得。wETH獎勵以每天或幾乎每天的頻率推送到Marinate。獎勵主要以wETH支付，但Umami未來也可能分發其他代幣。

Compound用戶可以通過在Compound存入Umami來進一步提高他們的回報。mUMAMIautocompounder自動使用支付給mUMAMI持有者的ETH獎勵在市場上購買更多UMAMI，并將其存入Umami的Marinaate合約，以提高被動ETH收入潛力。

RedactedCartel

RedactedCartel是一種元治理協議，是Curve戰爭的主要爭奪者之一，目標是掌控一系列穩定幣DeFi協議治理權，包括Curve、Convex、Tokemak、FraxFinance、OlympusDAO等，進而影響協議代幣釋放或者提供流動性來提取價值。

在某種程度上，BTRFLY是所有投票托管代幣的指數，可以將BTRFLY視為所有投票托管代幣的流動性包裝器。

它目前從三個來源產生收入：國庫，由不同的產生收益的治理代幣組成；Pirex，一種創建流動性包裝器的產品，允許自動復利和未來投票事件的代幣化；以及HiddenHand，一個治理激勵或“賄賂”的市場。

為了獲得RedactedCartel的收入，用戶需要將BTRLFLY代幣“revenue-lock”16周才能收到rlBTRFLY。然后，rlBTRFLY將獲得HiddenHand收入的50%、Pirex收入的40%以及國庫收入的15%到42.5%。

目前RedactedCartel的真實收益來自每兩周支付的ETH。在上一次收益分配中，該協議為每個rlBTRFLY支付了價值6.60美元的ETH。

Dopex

Dopex是Arbitrum上的去中心化期權交易所，允許用戶買賣期權合約并被動賺取真實收益。

Dopex旗艦產品是其單一抵押期權金庫，為期權買家提供深度流動性，并為期權賣家提供自動化的被動收入。除了SSOV，Dopex還允許用戶通過利率期權押注DeFi中的利率方向，并通過所謂的大西洋跨式押注某些資產的波動性。

雖然所有Dopex產品都允許用戶通過承擔一些定向風險來獲得實際收益，但該協議還通過費用產生實際收入，并將其重定向給質押者。70%的費用返還給流動性提供者，5%返還給代表，5%用于購買和銷毀協議的回扣代幣rDPX，15%返還給DPX單邊治理質押者。

與Synthetix一樣，DPX的一些質押收益來自通脹性代幣釋放。Dopex目前提供約22%的APY給質押veDPX。

ManifoldFinance

ManifoldFinance是OpenMEV的開發者，以及提供ETH2.0驗證者MEV服務，此協議也提供全部或部分以ETH或USDC支付的收益。

ParaSwap

PSP2.0上線后，Paraswap目前正處于第一個Epoch。協議收入的80%將分配給PSP質押者，20%進入協議金庫。

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