一個月市值翻倍,GainsNetwork憑什么單日營收打敗GMX?
Gains.Network發布的gTrade是一個基于Polygon的去中心化永續合約交易所,gTrade上線Arbitrum后?交易量逾17億美元,?收?超120萬美元,其日營收在1月25日超過GMX,并且在上周交易量上同樣超過GMX。?前$GNS的市值為$180m左右,?個?漲超100%。近期平臺的交易量,?戶數及交易費?在不斷增?,能夠獲得持續性的收?,R3PO認為GNS預計將迎來新的通縮,整體上協議因強大的產品力迸發出優秀的發展潛?。
投資亮點預期:
1.產品層?使??常流暢,單次授權后通過“oneclick”形式進?交易?需重復授權。
2.交易種類豐富有接近100個交易對,包括加密貨幣(40+)、外匯(20+)和代幣化股票(30+),最近也在上線?宗商品。
3.因交易相對豐富,LP的?險分散化并常態化盈利。
4.看好GainsNetwork未來在Arbitrum?態的表現并搶占GMX的市場份額。
比特小鹿的股價在過去一個月飆升122%:金色財經報道,吳忌寒旗下礦業公司比特小鹿(Bitdeer Technologies Group)的股價在過去一個月飆升122%,因傳統金融公司對數字資產重新產生興趣而宣布回購股票。Bitdeer于6月16日表示,它將回購其在納斯達克上市的價值高達100萬美元的股票。吳忌寒表示,即使今天95%的代幣失去了所有的價值并消失,剩下的5%也會有巨大的增長。[2023/6/27 22:02:36]
項目信息:
Gains采?了與GMX有點相似的模型,但?戶不是向?籃?資產提供流動性,?是向一個僅有DAI的?庫提供流動性。與GLP?樣,該?庫充當該DEX上交易者的交易對??,?戶存?DAI抵押品以開?多頭或空頭頭?。?戶還可以在?庫中充當LP,在那?他們將賺取交易費?,并將交易者的盈虧內部化。它的旗艦產品是gTrade,?個流動性?效且?戶友好的去中?化杠桿交易平臺。允許使?杠桿交易股票、加密貨幣和外匯。除了交易所,GainsNetwork還擁有NFT收集和質押計劃。
Gains有?個獨特的特點,例如除了加密貨幣外,還?持股票和外匯。該交易所是?個“degens天堂”,因為它?持100-1000倍杠桿率,取決于?戶交易的資產類別,其杠桿率是所有DEX中最?的。
一沉睡近5年地址近一個月向Binance轉入超2000枚以太坊:6月12日消息,鏈上數據顯示,一于2018年從Bw.com和Gate.io買入超2800枚以太坊的地址,于一個多月前開始陸續向Binance轉入以太坊,目前已轉入超2000枚,且轉移仍在繼續。[2023/6/12 21:31:52]
gTrade整個交易平臺運?在DAI和GainsNetwork的原?代幣GNS上。杠桿是合成的,產品模塊由DAIVault、GNS/DAI流動性和GNS代幣組成。從?庫中取出DAI以?付交易者的收益(+PnL),或者如果交易者的PnL為負數,則從交易者那?接收DAI。通過所有訂單的單?流動性池和DAI保險庫,gTrade可以提供多種交易對和杠桿產品。交易所上有70個交易對,包括加密貨幣、外匯和代幣化股票。
GNS有超過8000個獨??戶,在2022年12?26?,其?活躍?戶約有300?,TVL為$21.94M,?均新增?戶?前降?10-30名?戶。$GNS的市值為$103M,實現了220億美元的交易量,同時收取了1400萬美元的費?,其中32.5%重新分配給了$GNS質押者/LP。
其他產品features:
1)預言機Oracle
ChainlinkaDON為gTrade信息提供?持。gTrade擁有其定制的實時Chainlink節點運營商?絡,以獲得每個交易訂單的中間現貨價格。
持有至少1枚比特幣的地址數量達一個月高點:2月24日消息,Glassnode數據顯示,持有至少1枚比特幣的地址數量達到一個月以來的最高點,為815517枚。此前的一個月高點為2022年1月29日的815499枚。[2022/2/24 10:13:47]
2)交易費用
gTrade對所有加密貨幣收取開倉和平倉杠桿價值的0.08%/外匯交易的0.008%費?。價格影響(%)=(未平倉合約{多頭/空頭}+新交易頭?規模/2)/1%深度{上/下}。對外匯的價格影響為0,但對加密貨幣和股票適?。
gTrade還根據交易對的凈敞?和波動性收取頭?規模的資?費?和抵押品的展期費用,以管理DAIvault的?險。費?分配給團隊、項?基?、流動性提供者和GNS質押、附屬機構、DAI保險庫、GNS/DAI的LP,以及以分散?式執?限價單和清算的NFT持有?。
3)不同市場的杠桿許可
●gTrade?前提供4倍?150倍杠桿范圍的加密貨幣對交易。
●在股票上,杠桿范圍從3倍到100倍。
動態 | EOS近一個月Dapp活躍用戶漲幅達68.77%:據RatingDapp和RatingToken大數據監測顯示,近一個月,三大公鏈EOS/ETH/TRON Dapp活躍用戶分別為EOS(407961)>TRON(295291)>ETH(119247),環比上月份,EOS?Dapp活躍用戶增幅最大達68.77%,ETH環比下降6.43%,TRON環比增長26.06%。從交易額來看,近一個月,EOS?Dapp交易額為128355783.71EOS,環比下降1%;ETH Dapp交易額為1346731.08ETH,環比增長17.84%;TRON Dapp交易額為13478690543.64TRX,環比下降59.82%。[2019/5/5]
盈利模式
gTrade分為兩個池:DAI池是「第一道防線」,直接作為trader的對??,可以理解為vault保險池。GNS/DAI接在quickswap?是「第二道防線」。當交易員出現?盈利,導致保險池的DAI低于?戶存進去的TVL時,gTrade通過在「第二道防線」慢慢賣GNS換來DAI,補充到「第?道防線?」DAI池?。反之,假如有交易員?筆虧損,DAI池?于TVL110%時。說明gTrade作為對??賺到錢了,多出110%部分的DAI,會在GNS/DAI池?回購GNS并銷毀。
近一個月全球數字貨幣流通市值跌幅約42%:全球數字貨幣流通市值在1月7日達到最高點約8140億美元后,開始出現下降。截至今日,全球數字貨幣流通市值約4750億美元,較最高點,近一個月跌幅約42%。[2018/2/2]
gTrade的盈利模型基于?個理論:時間線拉?,散戶總體是虧錢的。gTrade基于?杠桿和加密貨幣的?波動性,更加放?了這個理論的盈利。gTrade依照這個理論截止12月底真實的跑了14個?,累計PNL為-5.65m
DAI與之伴隨的是協議收?的不斷增?,累計產?費?已達$15.68m。
項目其他情況
1)安全
GainsNetwork由著名審計公司CERTIK進?審計。CERTIK已確定GainsNetworkv9的7個問題,其中3個已解決,3個已得到確認。
最關鍵的問題與項?的集中化有關。kynetTrustScore整體信任評分為87/100,是挺不錯的成績。
2)GNStoken
GainsNetwork經濟由其原?代幣GNS提供?持。它的供應上限為100,000,000GNS,用作永遠不應觸發的故障保護機制。GNS最初提供38,500,000個GNS代幣。25%的初始供應在?年內被燒毀,?前的供應量超過3020萬,其中75.2%被質押。
3)GNSstaking
可以質押$GNS,以通過gTrade上的交易活動賺取DAI,市價單的40%費?和限價單的15%費?分配給GNSstaker。GainsNetwork稱其70%的交易是市場訂單,平均所有訂單的32.5%費用將用于$GNS質押。?前的GNS池APY為2%,DAI池APY為7%。
4)DAIVault保險庫
DAIVault保險庫的收益是來?交易者的DAI交易費?,同時也?于?付交易者的盈利來源。用戶可以根據平臺的交易量質押DAI并賺取費?。如果?庫抵押不足,則質押者可能會?臨損失。?2021年12?開始并經歷了各種各樣的市場條件以來,沒有?個DAI的質押者虧本離開。
5)GNS/DAI礦池
由于去中?化協議需要?個流動資?池。?戶被?勵在Quickswap上GNS/DAI礦池提供LP?持,同時獲得GNS獎勵和dQUICK獎勵。
6)GNSNFT
為了獲得特殊收益,?戶可以購買項?的原?NFT。有5種不同類型的NFT解鎖獨家福利。這些NFT為LP獎勵和單?質押提供了更??平的提升。
競爭格局
$GMX和$GNS的主要區別在于產品,$GMX依賴于永續和現貨交易,?$GNS依賴于合成資產交易。永續和現貨交易需要流動性池來進?交易,這就是$GLP存在的原因。(并且可以?對?常損失)然?,它限制了可交易資產的數量,因為需要流動資?。
與$GMX相反,$GNS選擇了不需要流動性資?池的合成資產。他們可以隨?所欲地列出盡可能多的代幣,從?提?資本效率。合成資產和外匯/股票交易為交易者提供了新的機會,因為它不需要任何代幣化、流動性池或第三?交互。合成資產的限制是需要數據提供者,因為價格不是由平臺上的報價/需求決定的。
GNS有超過8000個獨??戶,其中?活躍?戶約有300?,日均新增?戶?前降?10-30名?戶。$GNS的市值為$107m,除了GMX,$GNS在市場上?臨諸多競爭,最直接的競爭對手為GMX,但GMX受制于其開發團隊創新動力不強的因素。
風險提示
1.團隊成員只有一個核心開發
2.自定義了DONoracle,無過多論證基礎
3.博弈對手方為交易員,盈利情況較大程度取決于交易員的交易水平
4.僅支持使用DAI作為唯一交易代幣,雖是為了規避審查風險,但也增加了局限
作者:R3PO
來源:panewslab
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