DeFi 賽道回暖 2023 年哪些 DeFi 項目值得關注_EFI:ESWAPV2價格

撰文：AsherZhang

來源：比推BitpushNews

2022年，加密市場整體低迷，在缺乏技術創新的背景下，DeFi市場更是表現疲弱。但是，伴隨FTX暴雷，市場重新關注DeFi賽道，DeFi市場份額不斷回升；與此同時，DeFi龍頭在一段沉寂之后，新的技術突破似乎正在醞釀。那么，都有哪些DeFi項目展現出新的技術突破？推特大V又看好哪些DeFi龍頭？未來，DeFi又將如何發展？

市場回暖，Defi龍頭能否破冰啟航

2021年開始，DeFi市場似乎缺乏一定創新，很多「DeFi」龍頭似乎都在啃老本；但新的一年，DeFi龍頭似乎紛紛摩拳擦掌，那么，其中最受關注的項目都有哪些？

Aave：Aave宣布已在以太坊主網部署AaveV3，新增功能及優化包括：高效模式：允許用戶在供應和借入穩定幣和流動性質押衍生產品(LSDs)等相關資產時提高資本效率；隔離模式：在保持協議的安全性的同時，允許更多資產在Aave上作為抵押品以隔離模式上市，以隔離流動性風險；Gas優化：全面降低所有功能相關的Gas成本約20-25%。數據顯示，自周五上線以太坊主網后，AaveV3共吸引了2738萬美元的存款和693萬美元的貸款；目前AaveV3在Avalanche網絡上的存款規模最高，約為5億美元。值得注意的是，目前AaveV3以太坊網絡借出最多的代幣是穩定幣BUSD、USDC和DAI。

以太坊上DeFi協議總鎖倉量約合178億美元:據歐科云鏈OKLink數據顯示，截至今日18時，以太坊上DeFi協議總鎖倉量約合178億美元。其中鎖倉量排名前五的協議分別是Maker 26.4億美元（+0.67%），WBTC 22.9億美元（+0.15%），AAVE 17.3億美元（+0.41%），Uniswap V2 16.9億美元（+1.19%）以及Compound 16.7億美元（+1.74%）。[2020/12/7 14:28:12]

Uniswap：Uniswap近期也動作不斷，社區關于「部署UniswapV3至BNBChain」的民意治理提案現已獲得通過；關于「部署v3至二層擴容解決方案BobaNetwork」的提案目前已開啟投票。更重要的是，據傳Uniswap團隊正在研發V4版本，可能會與改進的用戶界面同時發布，可能包括一些NFT聚合、內置錢包和可能的移動應用程序，這些功能將有助于鞏固Uniswap作為新手和高級DeFi用戶的最佳去中心化交易所的地位。

除了Aave和Uniswap，SushiSwap也發布了2023路線圖，頗受市場關注。1月17日，Sushiswap新任CEOJaredGrey以文章的形式正式公布2023路線圖，并重點介紹了Q1的主要發力方向，1月24日，SushiSwap通過將全部手續費用轉入DAO財庫的治理提案。2023年SushiSwap路線圖細節如下：本次路線圖首先強調增強自身在AMMDEX方面的集中交易和做市效率，將允許LPs設置特定的價格區間來提供流動性，將會出臺更多偏向LPs的激勵措施，并且Sushi將促進與項目方的深度整合，為其提供更多接入SushiDEX的機會，以幫助Sushi在IDO方面的擴張。Sushi本次路線圖另一部分的看點在于新代幣經濟學的實施，其重置版的代幣經濟學如下，分為LPs、xSushi、Burns、鎖定流動性和代幣釋放五個部分，其中主要部分在給予LPs更多激勵措施，以鼓勵其參與交易池組建的積極性，但需要注意其是否能最終實現仍需要團隊努力。最后，Sushi還將發布新的DEX聚合器，推出Sushi的去中心化孵化器：SushiStudios。

報告：歐洲近90%受訪傳統機構已經在實施或評估基于DeFi的金融服務:Crypto.com聯合波士頓咨詢集團BCG旗下數字化實施咨詢團隊BCG Platinion發布了一份關于DeFi的新報告，分析了傳統金融公司采用DeFi服務的情況。該報告調查了歐洲超過400家保險、銀行和貿易金融公司，以找出采用DeFi的挑戰和機遇。報告發現，傳統機構對DeFi越來越感興趣，高達86%的公司已經在實施或評估基于DeFi的金融服務。在接受調查的公司中，超過70%的資產負債表超過100億英鎊（129億美元）的公司已經評估或實施了某種形式的DeFi。然而，安全問題和缺乏監管仍然是進一步采用的最大障礙。對于70%的公司來說，在利基市場繼續增長之前，必須解決圍繞欺詐活動的資金安全問題。除了安全問題，61%的受訪者還將監管威脅列為另一個障礙。（Crypto Briefing）[2020/10/20]

YearnFinance：Yearn是收益自動化和保險庫領域無可爭議的領導者，更重要的是，在其競爭產品方面經歷了重大變革。Yearn最近完全重構了他們的產品，包括一個新的網站：支持新的鏈-降低費用-重新整合CRV-重塑YFI代幣。

Yearn擁有大量CRV，事實上，擁有4400?萬鎖定的CRV，使其成為生態系統中最大的Curve持有者之一。手握投票話語權將幫助他們在戰略資金庫中獲得更高的回報。在之前的模式下，獲得和獎勵CRV鎖定的方式是低效的，因此他們將舊的增長模式轉換為新模式的yCRV，目前在質押時支付高達45%?的年回報率。

DeFi項目BTRX完成官方兌換階段，即將上線JustSwap:據BTRX官方消息，DeFi項目BTRX于官網上線2小時完成代幣兌換。并在社區宣布即將上線波場去中心化交易所JustSwap。

?BTRX是基于波場開發的DeFi項目，致力于波場生態的代幣存儲、借貸、保險等應用場景。在BTRX官網首輪兌換中，BTRX使用全去中心化兌換系統，官方透露，BTRX會完成波場去中心化募資平臺，幫助優質項目完成募資需求。[2020/8/18]

Yearn還開始創建自動化工具，允許任何項目為其池部署自動化收益率庫，并向該池行賄。隨著模板數量的增加，Yearn將能夠為任何項目自動化大量的資金庫。

Yearn資金庫一直是DeFi基礎設施的一個關鍵組成部分，但現在它們將是可擴展的、可賄賂的，并且可以為項目集成帶來利潤。

Synthetix：Synthetix是一個DeFiOG，Synthetix允許創建由資產債務支持的合成流動性。Synthetix最初是一個簡單的借款協議，允許質押SNX并借入sUSD。

現在已經演變成包括「原子互換」，一個永續合約引擎，很快就會有一個構建此類協議的免許可市場，用于釋放你的資金庫獎勵。

隨著與Curve，1inch和其他主要參與者的集成，SynthetixV2「原子互換」產生了巨大的交易量，你可以看到他們的V2調整是如何導致即使在熊市中交易量也飆升的。

目前版本的Synthetix也只在主網和Optimism上，但V3的目標是在第一季度末/第二季度初的某個時候推出，它將支持多鏈，允許像1inch這樣的合作伙伴立即在任何鏈上使用它，以提供交易流動性。

以太坊交易費用逼近0.5美元創2018年8月來新高 與DeFi熱潮有關:目前以太坊交易費用逼近0.5美元，是2018年8月以來最高值。研究人員表示交易費用升高與DeFi熱潮有關，大量ERC-20標準的穩定幣的出現也推高了gas費用。（Coindesk）[2020/7/22]

ConicFinance：Conic可能最終成為最重要的生態系統項目之一，是Curve生態系統的關鍵部分，使omnipool達到平衡。

Conic創建了「omnipool」，允許用戶將資產存入Curve，并將其分散到不同的池中，以優化每美元的APY。

為了讓Curve推出其crvUSD并承擔多種質押品，其資金池需要能夠輕松吸收清算。如果一個資金池的流動性很低，會帶來巨大的操縱風險。而這正是Conic的作用所在。通過創建一個資金流動基金，從一個資金池轉移到另一個資金池，以尋求最高收益。這意味著，如果crvUSD的某種質押品被清算，omnipool可以重定向到該池以吸收獎勵。

目前Conic正在準備發行，所以風險很大。考慮到目前Convex在TVL的收益約為38億美元，即使在這個低迷的市場，每月也能帶來970萬美元的收益。估值3.7億美元，大約是其年收入的3倍。如果Conic能夠捕獲TVL，即使在熊市，CRV的價值沒有增長，也有10倍的增長機會。

V神：通過為DeFi提供流動性賺取收益不可持續:金色財經報道，以太坊創始人V神在最近的采訪中表示，其對最近建立在以太坊網絡上的DeFi應用程序又愛又恨，盡管他承認這些應用程序對社區是有價值且必不可少的。V神還批評了所謂的yield farmers（即通過為DeFi提供流動性賺取收益的人），并稱某些流動性提供者正收取的高利率“從長遠來看是不可持續的”。[2020/7/15]

推特大V都看好哪些DeFi項目

除了上面近期熱度較高的DeFi項目，還有哪些DeFi項目值得關注，這背后的投資邏輯又是什么？本文進一步梳理推特大V關于DeFi項目的一些投資言論，僅供投資者參考。

鏈研社：下輪周期區塊鏈從發展走向成熟就要由原來市夢率過度到市盈率，我覺得需要滿足三個條件：1)?有穩定的業務收入,有持續正向現金流能度過牛熊周期；2)?去中心化,資產透明化,安全邊際高；3)?具有競爭門檻,賽道龍頭能不斷打開估值天花板；目前我觀察到幾個符合標準的代幣有：ENS、GMX、LINK。

Phyrex發推文表示：引領下輪牛市衍生品DEX敘事會是誰？一、dYdX在大多數特性上超越GMX除了流動性、價值捕獲和去中心化程度以外，dYdX均碾壓GMX，，但是，由于預言機的采用，使得流動性最佳成為一把雙刃劍，而價值捕獲和去中心化程度則很可能是dYdX在今年Q2的V4中就會改進的部分。雖然GMX的價值捕獲很強，但是其賭博機的性質導致其很可能在市場流動性變好的情況下產生大量虧損，而且由于采用預言機導致支持交易的資產極為有限。雖然GMX有一些不足，但是可組合性是其可以發揮的優勢，并且是dYdX不太可能會具備的。二、dYdXV4或將打破局面dYdXV4聲稱將變得完全去中心化，完全去中心化主要體現在去中心化訂單簿和匹配引擎，中央方將不再運行協議的任何部分，而是由社區控制，也不再將根據協議的交易費用獲得收入。此外，由于dYdX目前流通量僅14%，2023年將直接解鎖全部代幣的70%以上。V4上線成為公鏈后協議將擁有自身的驗證節點，轉向PoS機制。如果V4順利，這些賣壓可能會被質押吸收。三、基于市場環境推演dYdX和GMX的表現衍生品Dex的爆發離不開市場環境的加持，dYdX和GMX的成長都是當下市場環境促成的用戶選擇。推演衍生品Dex的情況，GMX在熊市也許可以維持高收益，而牛市由于熱點遷移，對于此類協議熱度可能會下降。如果2023年后市場環境向好，增量資金進入，那么dYdX更有可能成為用戶的首選鏈上衍生品交易所。

龐教主：1inch，新敘事下0交易費+新經濟模型1inch在熊市下完成Fusion升級，算是給行業樹立了榜樣，在Fusion模式下，用戶實現0網絡費用，由做市商支付成本，而做市商從交易中完成套利。做市商想獲得套利優先權，則需要看誰質押的1inch代幣更多、時間更長。DAO后期也可從解析器收費用，分享給持幣者。

rickawsb發推文表示：chainlink身處兩個重要行業，預言機和跨鏈：a）考慮到后面實體信息上鏈的快速增長，預言機后續增速可能超過公鏈板塊增速，且目前看競爭少于公鏈；b）跨鏈的長期增速取決于下一個階段多鏈格局會進一步增強還是一鏈獨大發展。目前看多鏈間跨鏈的需求很大，主要集中在資產跨鏈。未來還將還包括交互跨鏈。這個板塊很可能會有行業平均增速。link最新的#ccip將其置于與最新的跨鏈頭部項目的直接競爭中。面對最主要的競爭對手#layer0，ccip方案可能優于layer0的endpoint方案，畢竟endpoint部分驗證仍基于預言機，從而使其安全性相對更低。Link的中短期機會，可以關注chainlink2.0，其引入代幣staking，分享預言機收益。而ccip如果確定，會進一步增加預言機收益。Link具備與公鏈一樣的增長潛力，而目前行業競爭小于公鏈，但同時需關注具有模式創新的競爭對手。

2023年DeFi發展趨勢預測

2023年，DeFi市場將如何發展？與TradFi之間是一種怎樣的關系？未來DeFi的發展空間有多大？FTX暴雷之后，DeFi市場面臨監管壓力之下將如何發展？

風險投資公司PanteraCapital發布其對于其2023年的預測：未來是去中心化金融(DeFi)的世界，并表示將增加對DeFi、以太坊可擴展性技術和不可替代代幣(NFT)的投資。

AvaLabs聯合創始人兼首席執行官EminGunSirer表示，DeFi的目的不是攻擊TradFi或與它為敵，而是補充它，至少在最初階段是這樣。DeFi可以為人們提供TradFi無法提供的服務，尤其是在金融服務和平臺的民主化訪問方面，兩者會在未來走到一起。

根據CircleInternetFinancial和UniswapLabs在達沃斯世界經濟論壇上發表的一篇論文，每天約有2.2萬億美元的外匯交易存在協議中尚未結算的一方無法履行義務的風險，但分布式賬本可以通過同步結算解決這個問題。研究人員還表示，通過去中心化金融，跨境匯款的成本可以降低80%，每年可節省300億美元。

伴隨FTX暴雷，對于CEX的監管明顯趨嚴，不過DeFi與CeFi不同，DeFi該如何監管？a16z在致監管者的一封信中提出一些建設性的建議，a16z在信中表示：監管應用程序而不是協議的原則，對于保證DeFi對國際金融體系的透明度和可信度至關重要。如上所述，由于DeFi應用程序在區塊鏈技術上運行，因此它們對世界各地的任何人都是開放和可訪問的，這為訪問金融服務創造了前所未有的機會。自2020年1月以來，DeFi的使用人數激增，用戶從約9.1萬增加到近500萬，在那些對當局和金融機構的信任可能受到損害的新興市場，DeFi的好處最為明顯。拉丁美洲國家在采用DeFi方面處于世界領先地位，特別是在信貸設施稀缺的地區。DeFi也在非洲國家取得進展，如尼日利亞和肯尼亞。

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